重要關(guān)注
監(jiān)管要聞 拉美、非洲金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)
金融行動(dòng)特別工作組（常見簡(jiǎn)稱FATF）近日發(fā)布關(guān)于打擊通過勒索軟件攻擊籌資的報(bào)告。該報(bào)告分析了犯罪分子如何實(shí)施勒索軟件攻擊、以及如何進(jìn)行支付行為和進(jìn)行洗錢活動(dòng)的。該報(bào)告指出，使用勒索軟件的犯罪分子幾乎只使用加密數(shù)字資產(chǎn)，并且能夠十分便捷地訪問世界各地的虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商（常見簡(jiǎn)稱VASP）。
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FATF的這份報(bào)告介紹了針對(duì)勒索軟件攻擊和有關(guān)的洗錢活動(dòng)，各國可以采取的行動(dòng)，包括：
①建立和利用現(xiàn)有國際合作機(jī)制打擊犯罪
②開發(fā)必要的技能和工具，以快速收集關(guān)鍵信息，追蹤金融交易，并在相關(guān)數(shù)字資產(chǎn)轉(zhuǎn)移之前進(jìn)行回收
③將合作擴(kuò)展到傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)之外，包括合作網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)保護(hù)機(jī)構(gòu)
巴西總統(tǒng)盧拉因身體原因推遲訪華：巴西總統(tǒng)盧拉原定于2023年3月26日至31日對(duì)中國進(jìn)行國事訪問，但目前因身體原因宣布推遲行程。中國已經(jīng)連續(xù)13年成為巴西的最大貿(mào)易伙伴，2022年雙邊貿(mào)易規(guī)模達(dá)到1700多億美元。
墨西哥暫不會(huì)使用干預(yù)手段保護(hù)本國金融體系：墨西哥央行行長近日表示，目前墨西哥不會(huì)使用干預(yù)手段保護(hù)本國金融體系，但如果需要，墨西哥將采取必要措施。他補(bǔ)充說，倒閉的美國銀行處境非常特殊，它們沒有系統(tǒng)性影響其他地區(qū)的銀行。
尼日利亞央行同意重新發(fā)放舊版奈拉，并接受舊版奈拉存款。此前，尼央行宣布舊版奈拉自2023年2月10日起不再作為法定貨幣流通，但之后尼日利亞最高法院決定統(tǒng)一將舊版奈拉的有效期延長至2023年12月。
近期可關(guān)注的重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
巴西金融市場(chǎng)下調(diào)2023年通脹增速預(yù)期：市場(chǎng)對(duì)巴西2023年的通脹預(yù)測(cè)從5.96%下調(diào)至5.95%，但對(duì)其2024年的通脹預(yù)期從4.02%上調(diào)至4.11%。市場(chǎng)對(duì)2023年巴西國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增速預(yù)期從0.89%下調(diào)至0.88%，并將對(duì)巴西2024年國內(nèi)生產(chǎn)總值增速預(yù)期從1.50%下調(diào)至1.47%。
尼日利亞上調(diào)基準(zhǔn)貸款利率：為抑制尼日利亞日益加劇的通貨膨脹，尼日利亞央行上調(diào)基準(zhǔn)貸款利率至18%。根據(jù)尼日利亞國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站2023年3月15日公布的數(shù)據(jù)，尼日利亞2023年2月份通脹率從一個(gè)月前的21.8%升至21.9%。這是自2005年9月以來的最高水平。
2023年3月
執(zhí)法案件警示
硅谷銀行金融集團(tuán)（SIVB.O）和其首席執(zhí)行官Greg Becker、首席財(cái)務(wù)官Daniel Beck于美國時(shí)間2023年3月13日被股東提起集體訴訟，指控他們隱瞞“利率上升會(huì)使硅谷銀行‘特別容易’遭遇擠兌”的信息披露。該集體訴訟已提交給加州圣何塞的聯(lián)邦法院。
中國人民銀行寧波市中心支行行政處罰信息公示表顯示，東海航運(yùn)保險(xiǎn)股份有限公司因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，被罰款24萬元。
羅馬尼亞國家個(gè)人數(shù)據(jù)處理監(jiān)管局于2023年3月15日宣布對(duì)羅馬尼亞聯(lián)盟（羅馬尼亞的一個(gè)政黨）違反《通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例》行為處以10,000歐元的罰款。經(jīng)過調(diào)查，該聯(lián)盟收集并處理了大量的個(gè)人數(shù)據(jù)，違反了數(shù)據(jù)安全最小化的原則——即要求有“最明確的用戶同意”“最少化的信息要素采集”“最安全的存儲(chǔ)和傳輸”。
技術(shù)市場(chǎng) 數(shù)字身份驗(yàn)證
·國際經(jīng)合組織就數(shù)字身份管理建議征求意見：國際經(jīng)合組織（常見簡(jiǎn)稱OECD）公共治理委員會(huì)和其高級(jí)數(shù)字政府官員工作組近日就國家和國際“數(shù)字公共基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)施和數(shù)字身份管理”制定了一系列建議。該系列建議基于三大議題：開發(fā)以用戶為中心的包容性數(shù)字身份系統(tǒng)、加強(qiáng)數(shù)字身份的治理、實(shí)現(xiàn)數(shù)字身份的跨境使用。
·雙式選民認(rèn)證系統(tǒng)（常見簡(jiǎn)稱BVAS）為尼日利亞大選帶來革新：在尼日利亞2023年2月25日和3月18日的大選中，人們對(duì)使用雙式選民認(rèn)證系統(tǒng)的反應(yīng)褒貶不一，但聯(lián)邦政府堅(jiān)稱該系統(tǒng)已經(jīng)改變了該國的選舉經(jīng)驗(yàn)。據(jù)尼聯(lián)邦通訊部長，盡管雙式選民認(rèn)證系統(tǒng)處理的合格選民數(shù)量有限，但它能夠消除重復(fù)投票和其他形式的身份欺詐。
·歐盟開始就數(shù)字身份、錢包計(jì)劃的法律框架進(jìn)行談判：該框架將會(huì)成為全歐盟數(shù)字錢包計(jì)劃的基礎(chǔ)法律框架。歐洲的數(shù)字錢包系統(tǒng)正在被設(shè)計(jì)成可與谷歌和蘋果等巨頭類似的產(chǎn)品，用于身份證件存儲(chǔ)，包括出生證明、駕照和其他形式的個(gè)人身份識(shí)別，可在歐盟各國使用。
·亞馬遜因沒有對(duì)消費(fèi)者面部識(shí)別追蹤做出提醒遭遇集體起訴：由于亞馬遜位于紐約的Amazon GO便利店內(nèi)安裝了面部識(shí)別技術(shù)，但亞馬遜并未告知消費(fèi)者店里正在使用面部識(shí)別，違法了美國紐約州2021年的一項(xiàng)法律，該法律要求紐約的企業(yè)在跟蹤消費(fèi)者的面部掃描或指紋等生物特征信息時(shí)需要張貼標(biāo)識(shí)。
·有黑客近日聲稱在2023年1月3日入侵了iD Tech（一個(gè)美國兒童STEM教育訓(xùn)練營），聲稱竊取了近100萬條用戶記錄，包括姓名、出生日期、明文存儲(chǔ)的密碼和約41.5萬個(gè)唯一的電子郵件地址。iD Tech目前沒有給出公開回應(yīng)。
·美國電信巨頭AT&T2023年3月12日通報(bào)數(shù)據(jù)泄露事件，或影響約900萬個(gè)客戶賬戶。此次事件泄露了客戶專有網(wǎng)絡(luò)信息、個(gè)人身份信息還有一些支付財(cái)務(wù)信息。
行業(yè)動(dòng)態(tài) 跨境服務(wù)/游戲社交/出行物流
跨境電商/跨境獨(dú)立站
·拉美電商平臺(tái)Mercado Livre計(jì)劃在2023年向巴西市場(chǎng)投資190億雷亞爾（約合36億美元），較2022年增長11.5%。
·電商平臺(tái)Shopee巴西本土賣家突破300萬，其中既有大量中小微企業(yè)，也有妮維雅、歐萊雅、喜力、PlayStation、聯(lián)合利華等大品牌商家。Shopee最早是在2020年向巴西市場(chǎng)賣家開放平臺(tái)，3年發(fā)展成績斐然。
·墨西哥成為拉美電商平臺(tái)Mercado Libre2022年增速第一的市場(chǎng)，2022年該地區(qū)市場(chǎng)收入增長了55%，其次是阿根廷，第三為巴西。
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根據(jù)eMarketer發(fā)布的2023年全球電子零售市場(chǎng)的最新報(bào)告，墨西哥2023年零售電商銷售額增幅預(yù)計(jì)達(dá)到14.2%，超過全球電商平均8.9%的平均增速，增速位居世界第六，繼續(xù)成為全球亮點(diǎn)。
·世界海關(guān)組織（常見簡(jiǎn)稱WCO）出版《產(chǎn)地來源規(guī)則指南》:此份指南根據(jù)非洲大陸自由貿(mào)易區(qū)（常見簡(jiǎn)稱AfCFTA）協(xié)議發(fā)布，要求向非洲自由貿(mào)易協(xié)定地區(qū)進(jìn)口產(chǎn)品的公司應(yīng)考慮非洲自由貿(mào)易協(xié)定原產(chǎn)地規(guī)則，提供優(yōu)惠待遇，并允許產(chǎn)品以免稅或較低稅率進(jìn)口。
·肯尼亞電商平臺(tái)Zumi因籌資困難面臨倒閉。Zumi于2016年成立，銷售額最高記錄超過2000萬美元，擁有5000名用戶，曾籌集約合92萬美元的融資。
·總部位于尼日利亞的泛非電子商務(wù)平臺(tái)Jumia啟動(dòng)年度“科技周”消費(fèi)活動(dòng)，活動(dòng)時(shí)間為2023年3月20日至4月2日?；顒?dòng)期間，小米、三星、Nexus等知名科技品牌的電子產(chǎn)品均有消費(fèi)促銷。
·中東北非地區(qū)電商高速增長。2022年中東和北非（MENA）地區(qū)的電商銷售額增長21%，達(dá)250億美元。研究預(yù)測(cè)，節(jié)日銷售活動(dòng)、配送網(wǎng)絡(luò)完善、豐富的產(chǎn)品選擇是驅(qū)動(dòng)中東和北非地區(qū)電商發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素。與此同時(shí)，該地區(qū)電商銷售的渠道也在逐漸多樣化。
·eBay上線重型設(shè)備產(chǎn)品購買驗(yàn)證標(biāo)志。在eBay平臺(tái)上架的重型設(shè)備產(chǎn)品，符合要求的產(chǎn)品會(huì)顯示“已驗(yàn)證”的標(biāo)記，擁有該標(biāo)記表明相關(guān)重型設(shè)備已經(jīng)由eBay的合作伙伴bidado平臺(tái)的專業(yè)人員或授權(quán)代表親自線下查驗(yàn)，消費(fèi)者可以放心購買。
·Sensor Tower報(bào)告預(yù)測(cè)，2027年全球購物應(yīng)用下載量預(yù)計(jì)超過95億次。目前，以Amazon、Shopee和SHEIN為代表的購物應(yīng)用下載量正在不斷提升，截至2022年下載量為59億次。
·Statista數(shù)據(jù)顯示，全球戶外運(yùn)動(dòng)電商市場(chǎng)規(guī)模在2025年將會(huì)增長至2485億美元，迎來可持續(xù)增長趨勢(shì)。
游戲/泛娛樂產(chǎn)業(yè)
·巴西政府正在研究新的互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管方案：巴西政府負(fù)責(zé)數(shù)字政策的官員若昂·布蘭特于2023年3月17日表示，巴西政府正在針對(duì)“存在廣告等用戶創(chuàng)收形式的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)”研究監(jiān)管方案。
·微軟旗下Xbox負(fù)責(zé)人表示，如果監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)其收購動(dòng)視暴雪的交易，微軟擬計(jì)劃最早于2024年在iPhone和安卓智能手機(jī)上推出新的游戲應(yīng)用商店。
·OpenAI推出GPT-4文本生成AI系統(tǒng)，可以更準(zhǔn)確地解決困難問題。
·全球手游玩家2023年2月在App Store和Google Play付費(fèi)近61億美元，同比下降8.9%。美國依然是全球移動(dòng)游戲收入最高的市場(chǎng)，貢獻(xiàn)了17億美元，占全球總收入的28.4%。
直播社交
·社交平臺(tái)Meta在肯尼亞面臨新的訴訟。近日，43名內(nèi)容版主指控Meta與其在肯尼亞的內(nèi)容審核合作企業(yè)Sama以非法方式解雇了他們，這些版主在訴訟中還指控Meta已指示其位于盧森堡的新內(nèi)容審核合作企業(yè)Majorel將之前在Sama工作的內(nèi)容版主列入招聘黑名單，涉嫌歧視。目前，肯尼亞法院暫時(shí)禁止了Meta聘請(qǐng)其新的內(nèi)容審核分包商Majorel，需先等待上述版主非法解雇案件審結(jié)。
·TikTok稱計(jì)劃在2023年年底之前從公司服務(wù)期中刪除所有美國用戶數(shù)據(jù)。美國時(shí)間2023年3月23日，TikTok首席執(zhí)行官出席美國國會(huì)聽證時(shí)做出上述承諾，并詳細(xì)介紹了TikTok2022年6月寫給共和黨參議院的一項(xiàng)命名為“德克薩斯州項(xiàng)目”的倡議，該項(xiàng)目涉及將美國用戶數(shù)據(jù)遷徙到位于美國甲骨文公司（Oracle）的服務(wù)器。
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這是TikTok第三次面臨美國國會(huì)的聽證（前兩次聽證會(huì)分別在2019年和2020年）。相比三年前，TikTok在美國的用戶也增長了三倍（達(dá)到1.5億人），日均活躍用戶已經(jīng)超過8000萬人。
目前，TikTok在美國面臨的監(jiān)管危機(jī)比較嚴(yán)峻，可能會(huì)面臨分拆出售或全國范圍封禁的可能。
在此次聽證會(huì)開始之前，美國一些法案的出臺(tái)均進(jìn)一步對(duì)TikTok施加著監(jiān)管影響。比如在2023年2月，美國眾議院出臺(tái)《震懾美國技術(shù)對(duì)手法案（常見簡(jiǎn)稱DATA Act）》，允許美國財(cái)政部長以可能泄露數(shù)據(jù)為由封禁相關(guān)技術(shù)平臺(tái)；美國參議院出臺(tái)《限制威脅信息和通信技術(shù)安全威脅出現(xiàn)法案（常見簡(jiǎn)稱RESTRICT Act）》，允許美國商務(wù)部長禁止外國對(duì)手在信息通信技術(shù)行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行會(huì)威脅國家安全的投資。
目前，TikTok最大的支持力量還是來自用戶和生態(tài)。
出行物流/生活方式
·尼日利亞電商跨境物流企業(yè)Jand2Gidi計(jì)劃市場(chǎng)擴(kuò)張：該企業(yè)于2023年1月獲得Startupbootcamp AfriTech ASIP的創(chuàng)業(yè)支持，目前開展尼日利亞與英國、美國、加拿大和中國之間的物流業(yè)務(wù)，中期計(jì)劃還要發(fā)展與5個(gè)歐洲國家市場(chǎng)的物流合作，長期計(jì)劃要擴(kuò)展10個(gè)歐洲國家。在非洲，Jand2Gidi與肯尼亞、加納和南非等進(jìn)口活躍的國家也建立了互惠互利的伙伴關(guān)系。
·DHL供應(yīng)鏈已收購總部位于墨西哥醫(yī)療物流服務(wù)商N(yùn)ew Transport Applications。這家被收購的墨西哥物流企業(yè)主要為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供冷鏈運(yùn)輸，有80余家客戶，公司每年專業(yè)配送超過165,000次，年配送量超過43,000噸，擁有近600人的物流團(tuán)隊(duì)。
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