本期重點資訊概覽
-印尼金融服務管理局發(fā)布《2024年~2028年微型金融機構發(fā)展路線圖》。
-菲律賓中央銀行計劃修訂法規(guī)允許典當行開展典當以外的更多業(yè)務。
-墨西哥中央銀行下期貨幣政策公告將于2024年12月19日發(fā)布，或將繼續(xù)降息。
印尼市場動態(tài) Indonesia
金融監(jiān)管/政府動態(tài)
印尼金融服務管理局舉辦2024年CEO Networking活動
2024年CEO Networking活動于2024年11月26日在雅加達舉行。本次活動由印尼金融服務管理局攜手印度尼西亞證券交易所（常見簡稱BEI）、印尼結算擔保公司（常見簡稱KPEI）和印尼中央證券托管公司（常見簡稱KSEI）聯合舉辦，是紀念印尼資本市場重啟47周年系列活動之一。
印尼金融服務管理局主席Mahendra Siregar在活動中強調了下游產業(yè)化和技術創(chuàng)新在增強國家可持續(xù)經濟韌性方面的重要性。
印尼經濟統籌部宏觀經濟與金融協調副部長Ferry Irawan在活動中表示，為實現政府設定的8%經濟增長目標，金融服務行業(yè)，特別是資本市場的參與至關重要。
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為了進一步實現可持續(xù)經濟韌性，支持國家實現凈零排放和可持續(xù)發(fā)展目標，印尼金融服務管理局發(fā)布有首版《印尼可持續(xù)金融分類》，重點關注印尼能源轉型和關鍵礦產領域的可持續(xù)發(fā)展問題。預計2025年初將發(fā)布第二版《印尼可持續(xù)金融分類》，覆蓋建筑、房地產、交通運輸、倉儲，和農業(yè)、林業(yè)、土地利用等領域。
印尼金融服務管理局舉辦2024年風險與治理峰會
2024年11月26日，印尼金融服務管理局在雅加達舉辦2024年風險與治理峰會。本屆峰會活動主題是加強金融服務行業(yè)治理、風險與合規(guī)生態(tài)系統（常見簡稱GRC生態(tài)系統），以支持“金色印尼2045愿景”的實現。
印尼金融服務管理局審計委員會主席兼委員Sophia Wattimena表示，為實現“金色印尼2045愿景”的目標、落實2024年~2029年印尼政府的戰(zhàn)略藍圖，印尼金融服務行業(yè)需要優(yōu)先加強治理，并利用技術來預防和打擊腐敗。
印尼金融服務管理局主席Mahendra Siregar在活動中強調，治理、風險與合規(guī)生態(tài)系統是每一項可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的核心元素……沒有協同合作就不會有成功，監(jiān)管機構、行業(yè)和社會必須攜手共進，打造可持續(xù)的金融生態(tài)系統。
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印尼2024年風險與治理峰會重點討論了以下兩大風險：可持續(xù)性風險和網絡韌性風險。
針對可持續(xù)性風險的應對：印尼金融服務管理局鼓勵金融服務行業(yè)根據《印尼可持續(xù)金融分類》和《氣候風險管理與情景分析》等政策文件的指導，推動行業(yè)資金去支持可持續(xù)發(fā)展項目。
針對網絡風險的應對：印尼金融服務管理局鼓勵金融機構建設穩(wěn)健且安全的數字基礎設施，同時表示監(jiān)管機構將進一步完善相關法規(guī)規(guī)范行業(yè)發(fā)展。
印尼金融服務管理局主席Mahendra Siregar還建議在治理、風險與合規(guī)的實踐中需要采取以下步驟：
將環(huán)境、社會和治理（ESG）融入商業(yè)戰(zhàn)略，使每項商業(yè)決策都考慮對環(huán)境、社會及治理的影響。
將治理、風險與合規(guī)融入數字化轉型中，確保技術的應用符合良好的治理原則并遵守法規(guī)。
提高環(huán)境、社會和治理報告的透明度和問責性，避免出現“漂綠”行為。
加強跨部門協作。
印尼金融服務管理局發(fā)布《2024年~2028年微型金融機構發(fā)展路線圖》
2024年11月25日，印尼金融服務管理局發(fā)布《2024年~2028年微型金融機構發(fā)展路線圖（常見簡稱LKM路線圖）》，旨在進一步規(guī)范印尼微型金融機構的發(fā)展，從而推動印尼微型企業(yè)發(fā)展，更好為印尼微型企業(yè)發(fā)展提供金融支持。
此外，印尼金融服務管理局也正在修訂有關微型金融機構條例草案。修訂內容包括：將按規(guī)模對微型金融機構進行分類（會分為小型、中型或大型）；設置貸款質量評估和貸款減值準備金；調整健康評級的標準。
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印尼微型金融機構發(fā)展現狀
印尼微型金融機構包括以下類型：微型清真銀行（Bank Wakaf Mikro）、國家社區(qū)賦權計劃（常見簡稱PNPM）、農業(yè)商業(yè)開發(fā)計劃（常見簡稱PUAP）、農村信貸機構、地區(qū)信貸公司。此外，還有由社區(qū)或其他組織創(chuàng)立的微型金融機構，如村企業(yè)（常見簡稱BUMDes）、穆斯林經濟基金（Baitul Maal wa Tamwil）、多功能合作社（常見簡稱KSU）、伊斯蘭信貸合作社等。
截至2024年8月，印尼有253家微型金融機構，其中包括174家屬于傳統金融行業(yè)的微型金融機構和79家屬于伊斯蘭金融體系的微型金融機構，總資產達1.64萬億印尼盾，同比增長9.73%。
近期經濟數據
-印尼中央銀行2024年11月29日發(fā)布的信息顯示：
2024年10月，印尼廣義貨幣（M2）的規(guī)模達到9078.6萬億印尼盾，同比增長6.7%。狹義貨幣規(guī)模（M1）同比增長7.1%，準貨幣規(guī)模同比增長4.2%。
2024年10月，貸款發(fā)放的同比增速維持在10.4%的穩(wěn)定水平；凈外匯資產同比增長1.6%。
金融行業(yè)動態(tài)
01 銀行/數字銀行/支付
-印尼金融服務管理局于2024年11月25日發(fā)布2024年第四季度銀行業(yè)業(yè)務方向調查結果，顯示伴隨印尼國內經濟改善銀行業(yè)對未來業(yè)績改善的樂觀預期。受調查的93家銀行均顯示出對銀行業(yè)績改善的樂觀態(tài)度；絕大多數銀行受訪者對2024年信貸發(fā)放和存款目標的實現充滿信心，表示能達到年度商業(yè)規(guī)劃的目標。
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2024年第四季度印尼銀行業(yè)業(yè)務方向調查結果顯示：
銀行業(yè)業(yè)務方向指數顯示樂觀
銀行業(yè)業(yè)務方向指數（常見簡稱IBP）達到66，處于樂觀區(qū)域。這一指數的增長得益于對國內宏觀經濟狀況改善的預期、銀行中介功能的提升和在全球經濟環(huán)境不穩(wěn)定背景下謹慎的風險管理。
銀行業(yè)風險可控，業(yè)績預期向好
風險指數（常見簡稱IPR）達到55，表明銀行業(yè)風險總體可控，尤其是在信用風險和市場風險方面。
貸款質量：預計將維持良好水平，凈開放頭寸（常見簡稱PDN）處于低位，而銀行流動性風險預計將與2024年第三季度保持穩(wěn)定。
盈利能力：隨著銀行信貸發(fā)放增加及融資成本逐步下降，銀行的盈利能力預計將有所提高。
經濟活動與存貸業(yè)務增長的積極影響
銀行業(yè)績預期指數（常見簡稱IEK）達到81，表明印尼銀行業(yè)對202年第四季度業(yè)績預期的信心較高，這得益于預期經濟將實現增長，信貸需求和社會經濟活動有望增加。
存款規(guī)模：預計在經濟活動改善和銀行積極拓展資金來源的努力下，印尼銀行業(yè)存款規(guī)模將實現增長，為信貸擴展提供支持。
-印尼國家銀行（PT Bank Negara Indonesia）升級面向高凈值客戶提供專業(yè)服務的“Emerald中心”，以提高對高端客戶的服務質量。位于雅加達中區(qū)的印尼國家銀行Emerald中心已于2024年8月正式啟動。以上信息來自2024年11月28日媒體報道。
02 信貸/消費金融
-印尼Tabungan Negara銀行在2024年第三季度的貸款繼續(xù)增長。截至2024年9月底，該銀行總計發(fā)放貸款356.1萬億印尼盾，同比2023年9月增長11.9%。這一成績高于印尼銀行業(yè)平均信貸增長率10.9%。以上信息來自2024年11月28日媒體報道。
-印尼總統普拉博沃簽署了關于核銷中小微型企業(yè)壞賬的2024年第47號政府條例，允許對符合條例標準的壞賬進行撤銷。印尼中小微型企業(yè)部長Maman Abdurrahman表示，到目前為止，已經有大約7萬家企業(yè)記錄在案，接受了債務核銷。以上信息來自2024年11月28日媒體報道。
-印尼信貸科技平臺Amartha的母公司PT Amartha Nusantara Raya已完成對租賃公司PT Bosowa Multi Finance的收購。以上信息來自2024年11月28日媒體報道。
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Bosowa Multi Finance成立于1994年，為投資、營運等多元需求提供融資解決方案。
PT Amartha Nusantara Raya公司負責信貸科技平臺Amartha和信用評分部門Ascore的運營管理。
03 資產管理/在線券商
-Tubagus Syafrial精算顧問公司被執(zhí)行商業(yè)活動限制處罰。處罰原因在于該公司沒有遵守精算顧問不得連續(xù)三次以上向同一非銀行金融服務機構提供精算服務；未按照《保險公司和再保險公司技術準備金設立準則》審查技術準備金的計算。以上信息來自印尼金融服務管理局2024年11月26日發(fā)布的公告。
-印尼金融服務管理局于2024年11月26日發(fā)布新版伊斯蘭教證券清單，將于2024年12月1日生效，2024年5月24日發(fā)布的舊版名單將無效。
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印尼金融服務管理局定期在每年5月底和11月發(fā)布伊斯蘭教證券清單，并于當年6月1日和12月1日生效。如果發(fā)行人或已上市公司的注冊聲明、公司行動、信息或重要事實可能導致證券性質的變更（如成為符合伊斯蘭證券的情況，或脫離符合伊斯蘭證券標準的情況），監(jiān)管部門都會重新發(fā)布伊斯蘭教證券名單。
菲律賓市場動態(tài) the Philippines
金融監(jiān)管/政府動態(tài)
菲律賓中央銀行計劃修訂法規(guī)允許典當行開展典當以外的更多業(yè)務
菲律賓中央銀行計劃修訂典當行的管理條例，擴大典當行允許的業(yè)務活動范圍，旨在促進金融包容性的提升。
目前，菲律賓中央銀行已經發(fā)布通知草案，提出了法案修訂建議。
法案修訂建議顯示：將允許菲律賓典當行可從事的業(yè)務包括：匯款代理、貨幣兌換商、支付系統運營商和黃金交易商等活動；充當提供金融服務的金融接入點；為其合作伙伴推銷和推廣小額保險、小額投資以及小額信貸產品和服務等工具；充當票據支付站，提供現金收款服務以及貨幣委員會可能確定的其他服務。但是，典當行不得為賭博活動便利或提供任何鼓勵參與賭博的業(yè)務。
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根據菲律賓中央銀行的記錄，截至2024年6月，菲律賓共有16219家典當行，其中包括1169家總行和15050家分行。
大多數菲律賓典當行都提供相應的匯款業(yè)務。截至2024年6月的統計，共有12664家典當行（占菲律賓典當行總數的78.1%）持有C類許可證，獲準從事匯款活動。
菲律賓中央銀行要求虛擬資產服務商執(zhí)行更嚴格的數據報告
菲律賓中央銀行計劃要求菲律賓虛擬資產服務商（常見簡稱VASP）執(zhí)行更嚴格的數據報告，以解決數據缺口、減少信息不對稱并加強對此類機構的監(jiān)督效果。
目前，菲律賓中央銀行已發(fā)布通知草案，提出了法案修訂建議，目前正在公開征求反饋意見階段，反饋意見提交截止日期為2024年12月13日。
法案修訂意見顯示：將要求菲律賓虛擬資產服務商提交包含財務報表、交易量、錢包余額、賬戶持有人人口統計、流動性覆蓋范圍等內容在內的詳細報告。
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2022年9月1日起，菲律賓宣布將暫停發(fā)放新的虛擬資產服務許可證，暫停時間為期三年，2022年12月7日發(fā)布的備忘錄顯示，在許可發(fā)放暫停期間，菲律賓市場上現有的虛擬資產服務提供商被要求業(yè)務活動僅限制在保管客戶資產的服務上。
截至2024年10月1日，菲律賓已有14家獲得虛擬資產服務許可證的虛擬資產服務商，但只有7家正在運營，分別是：Maya Philippines，Philippine Digital Asset Exchange（PDAX），Betur（Coins.ph），Bloomsolutions，Moneybees Forex，Direct Agent 5（SurgePay），TopJuan Technologies
菲律賓聯合銀行（Unionbank）和GoTyme銀行也已獲得菲律賓虛擬資產服務許可證。
評級機構標普將菲律賓信用評級展望上調至“積極”
2024年11月26日，評級寄過標普（S&P）將菲律賓的信用評級展望上調至“積極”，表明菲律賓有可能在24個月內升至“A-”評級。上調理由是源自菲律賓有效的政策制定、財政改革、基礎設施和政策環(huán)境的改善和在過去十年中保持了強勁的經濟增長。評級上調有助于提升菲律賓市場對投資者的吸引力。
近期經濟數據
-根據菲律賓中央銀行在2024年11月29日發(fā)布的公告：
2024年10月，菲律賓貨幣供應量M3同比增長5.5%，達到約17.7萬億菲律賓比索。從經過季節(jié)數據調整后的環(huán)比數據看，2024年10月的M3相比2024年9月略微增長約0.5%。
金融行業(yè)動態(tài)
01 銀行/數字銀行/支付
-菲律賓中央銀行助理行長Arifa Ala表示，又有兩家外國機構表示有意申請在菲律賓開設伊斯蘭銀行。申請者中，有一家外資機構已經在菲律賓市場開展業(yè)務，另一家尚未在菲律賓開展業(yè)務。以上信息來自2024年11月27日媒體報道。
-菲律賓競爭委員會正在對電子錢包GCash的母公司Globe Fintech Innovations收購數字支付解決方案服務商ECPay100%股權的提議進行審查。以上信息來自2024年11月25日媒體報道。
02 信貸/消費金融
-2024年10月，菲律賓大眾商業(yè)銀行（常見簡稱U/KBs）的未償貸款規(guī)模同比2023年10月增長10.6%，相比2024年9月統計的增長率略低0.4%。此數據剔除與菲律賓央行進行的逆回購交易后數據。以上信息來自菲律賓中央銀行2024年11月29日發(fā)布的公告。
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2024年10月，菲律賓大眾商業(yè)銀行未償貸款按種類分布業(yè)務情況如下：
居民貸款：同比2023年10月增長10.7%，相比2024年9月統計的增長率下降0.6%。
非居民貸款：同比2023年10月增長6.8%。相比2024年9月統計的增長率下降0.3%。
生產活動貸款：同比2023年10月增長9.1%，相比2024年9月統計的增長率下降0.7%。
消費者貸款：同比2023年10月增長23.6%，相比2024年9月的增長率上漲0.2%，主要受到信用卡貸款和機動車貸款增加的推動。
03 資產管理/在線券商
-菲律賓政府計劃于2025年再次發(fā)行伊斯蘭債券。菲律賓中央銀行助理行長Arifa Ala表示，政府在2023年首次發(fā)行Sukuk債券并獲得多個獎項，其成功使Sukuk債券或將成為菲律賓財政局融資計劃中的常規(guī)項目。以上信息來自2024年11月27日媒體報道。
-2024年第三季度菲律賓債券市場總債券余額達到了13萬億菲律賓比索，環(huán)比增長了3.8%。以上信息來自媒體報道中援引的來自2024年11月27日亞洲開發(fā)銀行發(fā)布的《亞洲債券監(jiān)測報告》中數據。
墨西哥市場動態(tài) Mexico
金融監(jiān)管/政府動態(tài)
墨西哥中央銀行下期貨幣政策公告將于2024年12月19日發(fā)布，或將繼續(xù)降息
綜合近期快訊消息，墨西哥中央銀行有三位官員公開表示未來存在更大的降息空間。其中，2024年11月28日，墨西哥中央銀行副行長希思表示，降息仍有空間，但保持限制性區(qū)間。另有來自墨西哥中央銀行理事會的2名成員分別表示，根據消費者價格指數（CPI）的預期意味著應當繼續(xù)推進降息周期；應當在2024年12月考慮更大幅度的降息行動。
墨西哥中央銀行下期貨幣政策公告將于2024年12月19日發(fā)布，這也將是2024年的最后一次公告。以上信息來自2024年11月28日的資訊報道。
評級機構HR Ratings將墨西哥的評級展望從“穩(wěn)定”改為“負面”
由于預計墨西哥經濟表現疲軟，評級機構HR Ratings將墨西哥主權債務評級展望從“穩(wěn)定”改為“負面”。
評級機構HR Ratings表示，評級展望下降，是因為預計墨西哥2024年和2025年的經濟增長率將有所放緩，分別為1.4%和1.1%，低于墨西哥財政部在《總體經濟政策標準》中預計的經濟增長率：2024年為2.1%，2025年為2.3%。以上信息來自2024年11月25日媒體報道。
近期經濟數據
-根據墨西哥中央銀行2024年11月27日發(fā)布的信息：
預計墨西哥國內生產總值（GDP）將從2023年8月預計的1.5%增長到1.8%。
-評級機構標準普爾（S&P）2024年11月26日發(fā)布的信息顯示：
預計墨西哥2025年的國內生產總值增長率為1.2%，與之前的1.5%相比有所下調。原因是墨西哥與美國之間的貿易不確定性將對投資和經濟增長產生影響。
金融行業(yè)動態(tài)
01 銀行/數字銀行/支付
-2016年~2024年，墨西哥銀行業(yè)通過手機完成的交易合同數量從1350萬份增加到9080萬份，增長率高達572%。這種金融服務數字化趨勢受到金融科技企業(yè)如Nu、Mercado Pago、Ualá等參與者的影響。以上信息來自2024年11月24日媒體報道中援引的來自墨西哥國家銀行和證券委員會的數據。
02 信貸/消費金融
-墨西哥BanBajío銀行于2024年11月27日宣布已準備好在未來兩年內發(fā)放1000億墨西哥比索信貸。該銀行表示，信貸發(fā)放目標是為墨西哥企業(yè)和家庭增長與繁榮的項目提供資金。
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BanBajío銀行是墨西哥銀行第六大銀行，中小企業(yè)貸款發(fā)放規(guī)模排名前列。截至2024年第三季度末，BanBajío銀行在資產總額超過3470億墨西哥比索。
03 資產管理/在線券商
-墨西哥國庫券（常見簡稱Cetes）貨幣收益率跌至2022年12月以來的最低水平，28天期短期的Cetes周收益率僅為9.95%，主要是預期墨西哥中央銀行在未來將繼續(xù)下調基準利率，以上信息來自2024年11月26日媒體報道。
04 數字資產/Web3
-墨西哥是全球穩(wěn)定幣的主要接受國，墨西哥Bitso加密資產平臺處理的匯款總額已占據墨西哥-美國走廊匯款總額的10%。以上信息來自2024年11月26日媒體報道中援引的由Chainalysis發(fā)布的《2024年加密資產地理報告》。
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金融監(jiān)管/政府動態(tài)
金融穩(wěn)定委員會公布2024年新版全球金融系統關鍵銀行名單
2024年11月26日，金融穩(wěn)定委員會（常見簡稱FSB）公布了2024年全球金融系統關鍵銀行（G-SIBs）名單，關鍵銀行數量依舊是29家。
2024年的名單與2023年的名單基本相同，農業(yè)信貸集團移至較高類別（對應較高的資本要求）；美國銀行移至較低類別（意味著較低的資本要求）。
中國國家金融監(jiān)督管理委員會和新加坡金融管理局召開中新蘇州工業(yè)園區(qū)高質量發(fā)展座談會
2024年11月25日，中國國家金融監(jiān)督管理委員會和新加坡金融管理局在中國蘇州召開中新蘇州工業(yè)園區(qū)高質量發(fā)展座談會，雙方全面總結蘇州工業(yè)園區(qū)30年建設成果，規(guī)劃下階段發(fā)展合作方向和重點。
馬來西亞財政部新批準兩家信用報告機構
信用報告機構MyData Informatica和One Future Solutions現已正式成為馬來西亞財政部批準的最新信用報告機構。馬來西亞信用報告機構數量增至10家。以上信息來自2024年11月27日媒體報道。
金融行業(yè)動態(tài)
01 銀行/數字銀行/支付
-數字支付服務商OPay于2024年11月26日宣布與尼日利亞AfriGOpay公司建立合作，合作后的OPay-AfriGO Card能夠為更多尼日利亞人提供更實惠的數字支付服務。
-Paystack通過OPay整合深化賬戶支付功能，宣布允許尼日利亞商戶接受來自OPay用戶的支付。OPay用戶已超過4000萬，Paystack也已實現支持加納市場的移動支付服務和南非市場的電子資金轉賬服務。以上信息來自2024年11月26日的媒體報道。
-OPay國際于2024年11月20日宣布成功收購巴基斯坦金融科技公司Finja。Finga在巴基斯坦注冊類型是電子貨幣機構（EMI）。
02 信貸/消費金融
-TikTok Shop推出“先享后付”支付服務TikTok PayLater，允許客戶在12個月的時間內按月分期付款。目前，該功能已于2024年10月28日在馬來西亞上線，符合條件的馬來西亞客戶可獲得最高達1萬令吉的信用額度，用于在TikTok Shop上購物。以上信息來自2024年11月27日媒體報道。
-匯豐銀行與能源供應商OVO合作首次推出其“先享后付”支付服務。OVO的客戶在購買太陽能電池板和電池等產品時能夠使用此服務。以上信息來自2024年11月26日的媒體報道。
03 資產管理/在線券商
-Trust Bank將推出一款名為TrustInvest的新投資產品，并將在未來幾周內逐步邀請用戶試用。該產品計劃于2025年全面公開推出，其設計宗旨是讓每個人都能更輕松、更方便地進行投資。以上信息來自2024年11月27日媒體報道。
04 數字資產/Web3
-新加坡海灣銀行（Singapore Gulf Bank）計劃收購一家穩(wěn)定幣支付服務提供商，并正在為收購尋求融資，預計將于2025年第一季度開展收購。據悉，該銀行的意向融資計劃包括向一家中東主權財富基金和其他投資者出售少數股權（可能低于10%）來獲得至少5000萬美元的資金。以上信息來自2024年11月26日媒體報道。
-香港虛擬銀行ZA Bank于2024年11月25日發(fā)布聲明表示與HashKey合作，將允許香港零售用戶直接使用法定貨幣交易數字資產BTC和ETH。
-加密資產交易所OKX正式在比利時市場推出交易平臺和錢包服務，同時提供荷蘭語和法語的客戶支持。以上信息來自2024年11月29日的媒體報道。
閩公網安備 35010202001226號
