要參丨菲律賓銀行業(yè)不良貸款率上升至近兩年最高水平；墨西哥、菲律賓在12月或將再次降息

本期重點資訊概覽

-印尼金融服務管理局于2024年11月對資本市場參與者總計處以39億印尼盾的罰款。

-菲律賓中央銀行將其監(jiān)管平臺ASTERisC 的應用擴展至菲律賓所有銀行和虛擬資產服務提供商。

-墨西哥中央銀行發(fā)布2024年下半年金融穩(wěn)定報告。

印尼市場動態(tài) Indonesia

金融監(jiān)管/政府動態(tài)

印尼金融服務管理局于2024年11月對資本市場參與者總計處以39億印尼盾的罰款

在2024年11月期間，印尼金融服務管理局總計對128家資本市場參與者采取了行動。據印尼金融服務管理局資本市場、衍生金融和碳交易監(jiān)管局首席官員Inarno Djajadi于2024年12月13日的公開介紹：印尼金融服務管理局以罰款形式對109家逾期向金融服務管理局報告的公司實施了行政處罰，罰款總額達39億印尼盾，并對15家公司發(fā)出了書面警告。同時，為加強資本市場行業(yè)的監(jiān)管框架和發(fā)展，印尼金融服務管理局正在起草有關資本市場股權證券非物質化和無人認領資產管理的條例草案。

印尼金融服務管理局正在修訂健康保險索賠標準，預計將于2025年第一季度發(fā)布

2024年12月13日，印尼金融服務管理局保險、擔保和養(yǎng)老基金監(jiān)管首席官員Ogi Prastomiyono表示，印尼金融服務管理局正在對有關醫(yī)療保險索賠標準變更的通函（常見簡稱SE）進行定稿，該法規(guī)將于2025年第一季度發(fā)布。

Ogi Prastomiyono表示，保險公司需要推銷更健康、更高效、更能滿足社區(qū)需求的健康保險產品，并滿足相應的要求，包括保險公司需與醫(yī)院建立聯(lián)系、必須能夠定期進行使用情況審查、通過成立醫(yī)療咨詢委員會來協(xié)助保險公司界定理賠資格等。

印尼中央銀行任命總行和各代表處工作單位領導

2024年12月10日，印尼中央銀行行長沃吉約任命了印尼中央銀行總行和各代表處的工作部門官員，旨在加強印尼中央銀行任務執(zhí)行的有效性，并實現(xiàn)其愿景和使命，成為具有強大治理能力的中央銀行，為國民經濟做出切實貢獻。

任命情況詳見：

https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Documents/Lampiran_SP_2626824-Sertijab.pdf

近期經濟數據

-印尼中央銀行2024年12月9日發(fā)布的數據顯示：

2024年11月，印尼消費者信息指數為125.9，相比10月錄得的消費者信息指數121.1明顯上升，顯示印尼消費者對經濟狀況的信心有所增強。

2024年11月，印尼消費者預期指數（CEI）錄得138.3，相比10月錄得的指數132.4有所提升，顯示了消費者對印尼未來經濟的樂觀情緒。

2024年11月，印尼經濟狀況指數（CECI）錄得113.5，相比2024年10月錄得的109.9有所提升。

金融行業(yè)動態(tài)

01 銀行/數字銀行/支付

-PT Pegadaian公司已提交申請，擬設立“黃金銀行”（Bullion Bank）。目前，該申請正在按照相關規(guī)定進行審批流程。2024年12月13日，印尼金融服務管理局金融機構、風險投資公司、小額信貸機構和其他金融服務機構監(jiān)事會首席執(zhí)行官Agusman向公眾透露了這一消息。他同時表示，考慮到印尼是世界上最大的黃金儲備生產國和所有者，在印尼建立實施黃金銀行業(yè)務活動的緊迫性非常高。

-數家東南亞銀行對獲得印尼Panin銀行的控股權提出非約束性報價，華僑銀行和聯(lián)昌國際銀行是此輪股權競價交易的主要競爭者。據悉，Maybank也參與了競購，目前正與一名顧問合作評估潛在的競購方案。來自日本的三菱日聯(lián)金融集團和三井住友銀行也表達了對獲得這一份股份的興趣。以上信息來自2024年12月11日印尼金融服務管理局公告。

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印尼Panin銀行控股權目前由澳大利亞澳新銀行（常見簡稱ANZ）和印尼的古納萬（常見簡稱Gunawan）創(chuàng)始家族持有。印尼經濟增長勢頭表現(xiàn)良好和Panin銀行現(xiàn)有的多元業(yè)務激發(fā)了行業(yè)對此次股權收購的濃厚興趣，對Panin銀行控股權的追逐推動其股價上揚，目前市值已增至28.4億美元。

02 信貸/消費金融

-印尼金融科技公司JULO推出了“即時放款保證”新功能。通過這項新功能，用戶可在貸款批準后10分鐘內收到貸款。如出現(xiàn)延誤，客戶將獲得25000印尼盾的現(xiàn)金返還補償。JULO報告稱，準時放款率接近99%，現(xiàn)金返還索賠也基本能得到及時解決。以上信息來自2024年12月10日的媒體報道。

-BSIM銀行與Visa共同推出“Red Diamond”信用卡，所有中僑銀行的優(yōu)先客戶均可享受該卡的功能和優(yōu)惠。以上信息來自2024年12月9日媒體報道。

03 保險科技

-印尼Sun Life公司與CIMB Niaga銀行推出銀險合作新產品“X-Tra Proteksi Cermat USD”。該產品專為CIMB Niaga銀行的客戶設計，擁有保費返還等保障，是一種為客戶家庭長期財務規(guī)劃設計的解決方案。以上信息來自2024年12月9日媒體報道。

04 資產管理/在線券商

-印尼國內資本市場公開發(fā)行股票的市值呈現(xiàn)積極增長趨勢。以上信息來自2024年12月13日的媒體報道中援引的來自印尼金融服務管理局資本市場、衍生金融和碳交易監(jiān)管局首席官員Inarno Djajadi的公開表示。

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截至2024年11月29日，印尼資本市場公開發(fā)行股票市值總和達到219萬億印尼盾，其中包括34家進行籌資的新發(fā)行人，通過首次公開募股（IPO）進行的公開募股市值規(guī)模達到51.2萬億印尼盾。

同時，在證券眾籌融資（常見簡稱SCF）的實踐中，從實踐開始至2024年11月29日，共有18家提供商獲得了印尼金融服務管理局的許可，共發(fā)行了694只證券，有17萬名投資者參與，印尼中央證券存托機構收集和管理的資金總額達1.33萬億印尼盾。

05 數字資產/Web3

-印尼中央銀行通過Garuda項目完成央行數字貨幣“數字印尼盾”批發(fā)分類賬的概念驗證實驗（PoC）。以上信息來自2024年12月2日印尼金融服務管理局公告。

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Project Garuda是印尼中央銀行在印尼開展的“數字印尼盾”（Rupiah Digital）的央行數字貨幣探索活動。這一項目旨在測試支持數字印尼盾商業(yè)模式發(fā)展的技術是否準備就緒。

菲律賓市場動態(tài) the Philippines

金融監(jiān)管/政府動態(tài)

菲律賓中央銀行將其監(jiān)管平臺ASTERisC 的應用擴展至菲律賓所有銀行和虛擬資產服務提供商

菲律賓中央銀行宣布將其監(jiān)管平臺ASTERisC 擴展到菲律賓的所有銀行和虛擬資產服務提供商，該平臺有助于幫助金融機構更高效地遞交實時報告，包括事件通知、犯罪和損失報告、網絡安全自我評估等報告，使菲律賓中央銀行能夠進行實時數據分析，加強監(jiān)督能力，更有效地應對網絡安全威脅。

ASTERisC 的擴展應用將從2025年1月1日開始實施。ASTERisC 平臺是一個基于云的系統(tǒng)，最早推出于2023年1月推出。

菲律賓中央銀行與日本國際協(xié)力事業(yè)團開展信用風險數據庫第二階段工作

2024年12月11日，菲律賓中央銀行與日本國際協(xié)力事業(yè)團（常見簡稱JICA）已同意繼續(xù)合作開展信用風險數據庫項目，該項目旨在拓寬中小企業(yè)的融資渠道，雙方共同簽署信用風險數據庫項目第二階段的“討論記錄”，該文件正式確定了將信用風險數據庫過渡到永久性運營，探索新的服務，并概述了項目下一步行動計劃。信用風險數據庫生成信用評分，金融機構可利用該評分評估中小企業(yè)的貸款支付能力。以上信息來自2024年12月10日的媒體報道。

菲律賓中央銀行貨幣委員會將在2024年12月19日舉行本年度最后一次政策利率會議

菲律賓中央銀行貨幣委員會將在2024年12月19日舉行本年度最后一次政策利率會議。不過，在2024年12月12日，菲律賓中央銀行行長雷莫洛納曾表示菲律賓中央銀行提高關鍵政策利率的可能性很小。

近期經濟數據

-據菲律賓中央銀行2024年12月13日發(fā)布的信息：

2024年第三季度，菲律賓國際收支盈余達到37億美元，同比2023年錄得的524萬美元赤字，呈現(xiàn)顯著逆轉，這主要歸因于金融賬戶凈流入的顯著增長。

2024年第三季度，菲律賓經常賬戶赤字為57億美元，比2023年同期的22億美元赤字增長了154.4%。

2024年第三季度，資本賬戶凈收入為2000萬美元，同比增長19.4%，金融賬戶凈流入為105億美元，遠高于2023年同期的20億美元。

截至2024年9月底，菲律賓的外匯儲備總額為1127億美元，高于2023年同期的981億美元。

2024年第三季度，菲律賓比索兌美元平均匯率為57.25：1，比2024年第二季度的57.80：1升值1.0%，但同比2023年第三季度的55.96：1貶值2.3%。

-據國際金融研究所《2025年全球亞太地區(qū)增長與資本流動展望》報告：

預計菲律賓2025年GDP增長率為5.8%，高于地區(qū)預測的4.6%。

預計2025年亞太地區(qū)國家的GDP增長率將整體放緩至4.4%。

金融行業(yè)動態(tài)

01 銀行/數字銀行/支付

-GoTyme銀行宣布預計到2024年年底用戶數量將達到530萬人，目前已擁有用戶數量為510萬人，已積累240億菲律賓比索的存款，超過了預期的增長率。這種快速增長得益于幾個因素，其中最主要的是該銀行的移動應用程序，它提供了友好的用戶體驗。以上信息來自2024年12月12日的媒體報道。

-菲律賓SB Capital Investment正式更名為Security Bank Capital Investment。該更名申請已經菲律賓證券交易委員會批準，自2024年11月12日起生效。更名符合安全銀行的“BetterBanking”品牌戰(zhàn)略，旨在加強投資銀行的企業(yè)形象。以上信息來自2024年12月10日的媒體報道。

-支付平臺Visa承諾將簡化海外菲律賓工人、數字工作者和中小企業(yè)主的數字貨幣轉賬并確保其安全。任何持有在菲律賓發(fā)行的Visa卡的客戶，只需向匯款人提供自己的卡號，就可以接收資金。以上信息來自2024年12月12日的媒體報道。

02 信貸/消費金融

-菲律賓中央銀行數據顯示，在借貸成本上升的情況下，不良貸款占銀行業(yè)總貸款額的比例上升至兩年多來的最高水平。以上信息來自2024年12月12日的媒體報道。

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2024年9月，菲律賓銀行業(yè)的不良貸款率是3%；2024年10月，菲律賓銀行業(yè)的不良貸款率上升到3.6%，不良貸款規(guī)模同比2023年10月增加到5，243億菲律賓比索，增幅為16.7%。

2024年10月，菲律賓銀行業(yè)的逾期貸款增加了15%，同比2023年10月5，579億菲律賓比索增至6，409億菲律賓比索。

在不良貸款和逾期貸款不斷增加的情況下，菲律賓銀行增加了貸款損失準備金。2024年10月，菲律賓銀行業(yè)的貸款損失準備金為4，875億菲律賓比索，這意味著貸款損失準備金水平為3.35%，對無償還貸款的覆蓋率達到92.9%。

03 保險科技

-菲律賓保險公司Insular Life收購了意大利保險公司菲律賓分公司Generali Life Assurance Philippines的100%股權，作為加強其在菲律賓市場地位的努力的一部分。以上信息來自2024年12月10日的媒體報道。

04 資產管理/在線券商

-超過11600家公司因未遵守報告要求而面臨被菲律賓證券交易委員會吊銷企業(yè)注冊證書的危險。根據證券交易委員會截至2024年10月的記錄，共有11677家公司在2015年~2022年的八年內未提交年度財務報表（AFS）和一般信息表（GIS）。菲律賓證券交易委員會表示，這些公司正在接受評估，可能會被吊銷公司注冊證書。

菲律賓證券交易委員正在敦促這些公司于2024年年底前利用“增強合規(guī)激勵計劃”（常見簡稱ECIP），該計劃的申請截止日期原定于2024年11月30日，但證券交易委員會已將其延長至2024年年底。

通過“增強合規(guī)激勵計劃”，符合條件的公司有機會重新獲得良好聲譽，并以更低的費率支付罰金。被吊銷公司注冊證書的公司名單將在“增強合規(guī)激勵計劃”結束后最終確定。以上信息來自2024年12月14日的媒體報道。

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根據菲律賓證券交易委員會，暫停或撤銷公司注冊證書或注冊的理由之一是未能遵守《菲律賓公司法修訂本》第177條規(guī)定的報告要求。該法規(guī)規(guī)定：在菲律賓開展業(yè)務的每家公司，無論是國內公司還是外國公司，都必須根據《菲律賓公司法修訂本》（RCC）的規(guī)定，每年在證券交易委員會規(guī)定的期限內提交年度財務報表（AFS）和一般信息表（GIS）和其他要求的報告。菲律賓證券交易委員會有權在適當通知和聽證后，根據法律規(guī)定的任何理由暫?；虺蜂N公司的特許經營權或注冊證書。

墨西哥市場動態(tài) Mexico

金融監(jiān)管/政府動態(tài)

墨西哥中央銀行發(fā)布2024年下半年金融穩(wěn)定報告

2024年12月11日，墨西哥中央銀行發(fā)布《2024年下半年金融穩(wěn)定報告》，表示盡管存在全球和國內風險以及經濟“顯著疲軟”，但墨西哥的金融體系仍然強大且有彈性。墨西哥中央銀行將其金融體系的穩(wěn)定性歸因于機構實力，并指出墨西哥銀行系統(tǒng)的資本和流動性水平高于監(jiān)管要求的最低水平。

墨西哥《2024年下半年金融穩(wěn)定報告》還指出，墨西哥金融體系的網絡安全水平被認為是充足的，但網絡攻擊的頻率和復雜性增加，網絡風險在全球范圍內仍然是金融行業(yè)最相關的風險之一。

墨西哥《2024年下半年金融穩(wěn)定報告》強調，自新冠病毒疫情發(fā)生以來，全球網絡攻擊的發(fā)生率翻了一番，這些風險的具體化影響不僅限于單個實體，因為針對具有系統(tǒng)重要性的機構的成功攻擊可能會影響墨西哥的金融服務。在此背景下，墨西哥中央銀行強調，它將繼續(xù)監(jiān)控技術在金融系統(tǒng)中的演變和采用，并將人工智能衍生的技術納入其機構風險管理。

摩根大通預計墨西哥銀行將在2024年12月降息50個基點

摩根大通（J.P.Morgan）預計，在公布通脹報告后，墨西哥中央銀行將在2024年12月舉行的下一次政策會議上將利率下調50個基點，高于此前下調25個基點的預期。摩根大通同時補充，展望未來，預計隨著核心通脹開始回升、經濟證明更具韌性、激進寬松政策的窗口期將關閉。以上信息來自2024年12月10日的媒體報道。

近期經濟數據

-根據墨西哥國家統(tǒng)計局2024年12月9日發(fā)布的信息：

2024年11月，墨西哥總體通脹率放緩至4.55%，低于2024年10月的增幅。

2024年11月，墨西哥核心通脹率為3.58%；非核心通脹率為7.60%。

金融行業(yè)動態(tài)

01 銀行/數字銀行/支付

-Santander銀行墨西哥分行對墨西哥經濟保持信心和樂觀，因此在2025年將繼續(xù)執(zhí)行其15億美元的投資計劃。通過投資計劃，Santander銀行將加強技術基礎設施、數字產品的開發(fā)和創(chuàng)新。以上信息來自2024年12月10日的媒體報道。

-Klar公司于2024年12月10日宣布已經進入銀行許可證申請的程序，將在未來擴大其服務和產品組合，并加強金融包容性。

-Masari Casa de Bolsa銀行宣布申請第一類銀行許可證，已正式通知墨西哥國家銀行和證券委員會。第一類銀行許可證要求至少9000萬UDIs的資本投資，將允許該機構經營《信貸機構法》中規(guī)定的所有產品。以上信息來自2024年12月10日的媒體報道。

-專門從事支付業(yè)務的金融技術公司Clara將推出一項人工智能解決方案，為其用戶、大中型公司管理退款。以上信息來自2024年12月12日的媒體報道。

-總部位于美國的西聯(lián)匯款（Western Union）表示已在墨西哥開設了八家分行，以滿足對匯款服務日益增長的需求。西聯(lián)匯款表示，它將接受12種不同類型的有效身份證件，客戶將能夠收取高達1萬美元的轉賬，而匯款者可以選擇現(xiàn)金收款、銀行賬戶存款或虛擬錢包。以上信息來自2024年12月12日的媒體報道。

02 信貸/消費金融

-Plata Card獲得墨西哥銀行許可證。經過22個月的授權等待，Plata Card正式成為墨西哥金融系統(tǒng)中的第52家銀行。該公司表示，在獲得銀行業(yè)務許可證后，Plata Card將尋求加強信用卡業(yè)務，并為用戶提供儲蓄和投資產品選擇。以上信息來自2024年12月12日的媒體報道。

03 數字資產/Web3

-加密資產交易平臺Bitso宣布在墨西哥、阿根廷和哥倫比亞的用戶數量達到900萬名。同時，Bitso表示用戶群體中有70%是墨西哥人。以上信息來自2024年12月10日的媒體報道。

全球更多市場動態(tài) More Latest News

金融監(jiān)管/政府動態(tài)

馬來西亞將增加對中小微企業(yè)和中型公司的融資

馬來西亞證券委員會與馬來西亞信用擔保公司、CGC Digital簽署諒解備忘錄，旨在提高對馬來西亞中小微企業(yè)和中型企業(yè)進入資本市場融資的機會。諒解備忘錄提到將重點擴大imSME平臺的接入范圍，以擴寬融資解決方案的渠道，比如計劃加入更多的P2P運營商。諒解備忘錄還提到要將信用擔保支持擴展到新的資本市場工具。以上信息來自2024年12月12日的媒體報道。

歐洲中央銀行下調基準利率25個基點至3%

2024年12月12日，歐洲中央銀行將基準利率下調25個基點至3%，以應對接近2%目標的通脹率和下調歐元區(qū)增長預測。這是歐洲中央銀行自2024年6月以來的第四次降息，并宣布將逐步放棄其緊縮性貨幣政策。

金融行業(yè)動態(tài)

01 銀行/數字銀行/支付

-支付平臺Airwallex在亞太地區(qū)的收入取得了顯著增長，2024年第三季度收入同比增長83%，交易量增長49%。而在全球范圍內，Airwallex在2024年第三季度收入增長73%，交易量增長60%。Airwallex將這一增長歸功于其推出的產品和計劃，如Airwallex for Startups計劃、Airwallex Yield和Airwallex Spend。以上信息來自2024年12月11日的媒體報道。

-WeLab Bank的數字解決方案為周氏基金會（H.S.Chau Foundation）發(fā)放超過790萬美元資金。以上信息來自2024年12月14日的媒體報道。

-跨境外匯與支付服務商M-DAQ Global宣布已獲得新加坡金融管理局頒發(fā)的資本市場服務許可證（CMS許可證），該公司將可以從事場外衍生品合約交易。以上信息來自2024年12月10日的媒體報道。

-Visa與越南科技公司FPT Corporation簽署諒解備忘錄以推進數字化轉型。雙方的合作重點是實現(xiàn)政府服務現(xiàn)代化，提高政府服務對當地中小企業(yè)的可及性。以上信息來自2024年12月9日的媒體報道。

-由渣打銀行支持的數字銀行解決方案提供商audax Financial Technology與銀行技術平臺Tuum合作，為金融機構實現(xiàn)數字化轉型提供支持。此次合作最初針對中東地區(qū)，并將擴大銀行即服務（BaaS）解決方案的業(yè)務服務范圍向全球擴展。以上信息來自2024年12月11日的媒體報道。

-支付服務商OPay于2024年12月11日于2024年國際金融普惠會議上獲得由尼日利亞中央銀行授予的“國際金融普惠創(chuàng)新獎”。

-PayerMax與渣打銀行合作推動跨境支付。此次合作旨在通過加強合規(guī)框架、技術集成以及生態(tài)系統(tǒng)之間的合作，解決新興市場中的挑戰(zhàn)。以上信息來自2024年12月13日的媒體報道。

02 信貸/消費金融

-Cake銀行在成立3年半之后已成為越南首家實現(xiàn)盈利的純數字銀行，Cake銀行目前為近500萬客戶提供服務，平均每月處理40萬份信貸申請。以上信息來自2024年12月9日的媒體報道。

-全球投資公司淡馬錫宣布將成立專門的私人信貸平臺，作為其建立“彈性和前瞻性投資組合”戰(zhàn)略的一部分。該平臺將管理約100億新元的投資組合，包括現(xiàn)有的直接投資和信貸基金。以上信息來自2024年12月9日的媒體報道。

-螞蟻集團總裁韓歆毅將在2025年3月起接替井賢棟擔任首席執(zhí)行官。以上信息來自2024年12月8日的媒體報道。

-全球支付網絡Klarna與電商平臺eBay延長合作關系，向來自歐洲的eBay顧客提供先享后付（BNPL）服務。以上信息來自2024年12月13日的媒體報道。

03 資產管理/在線券商

-Revolut銀行在新加坡推出聯(lián)合賬戶功能，提供一個可由兩個人共同擁有的額外賬戶，以簡化各種類型的雙人財務管理，包括伴侶、家庭成員、同居者甚至家庭幫傭，以簡化日用品和家庭必需品的支出。以上信息來自2024年12月11日的媒體報道。

04 數字資產/Web3

-專注于穩(wěn)定幣的金融科技平臺KAST在種子輪融資中籌集了1000萬美元，將支持KAST在產品開發(fā)、授權、國際市場擴張和招聘方面的舉措。以上信息來自2024年12月12日媒體報道。