要參丨印尼金融交易反欺詐中心啟動試運營；菲律賓中央銀行推出比索利率互換市場

本期重點資訊概覽

·印尼金融服務(wù)管理局完成印尼全境地方金融準入加速團隊的設(shè)立工作。

·菲律賓中央銀行推出比索利率互換市場。

·墨西哥中央銀行或?qū)⒗^續(xù)降低基準利率。

印尼市場動態(tài) Indonesia

金融監(jiān)管/政府動態(tài)

印尼金融服務(wù)管理局完成印尼全境地方金融準入加速團隊的設(shè)立工作

印尼金融服務(wù)管理局聯(lián)合各相關(guān)機構(gòu)和利益相關(guān)方，已于2024年11月19日正式宣布成功在印尼全境設(shè)立地方金融準入加速團隊（常見簡稱TPAKD）。

印尼金融服務(wù)管理局設(shè)立金融準入加速團隊的目的旨在推動促進地方經(jīng)濟增長，進而提升社會整體福祉，實現(xiàn)印尼《2025年-2045年國家長期發(fā)展規(guī)劃》中提及的金融普惠目標：到2025年印尼金融普惠率應(yīng)達到91%，到2045年達到98%。以上信息來自2024年11月23日印尼金融服務(wù)管理局發(fā)布的新聞。

印尼中央銀行2024年11月最新基準利率維持在6.00%

2024年11月19日~20日，印尼中央銀行董事會會議決定將央行基準利率維持在6.00%，存款工具利率和貸款工具利率分別維持在5.25%和6.75%。

印尼金融服務(wù)管理局當(dāng)選為國際養(yǎng)老金監(jiān)督組織執(zhí)行委員會成員

2024年11月19日~20日，由印尼金融服務(wù)管理局、經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（常見簡稱OECD）和國際養(yǎng)老金監(jiān)督組織（常見簡稱IOPS）共同組織的全球私人養(yǎng)老金全球論壇在巴厘島舉行。論壇上各國探討了以可持續(xù)方式改善養(yǎng)老基金體系的實用建議，同時，印尼金融服務(wù)管理局在論壇活動期間宣布了國際養(yǎng)老金監(jiān)督組織執(zhí)行委員會成員的任選投票名單的最終結(jié)果。

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印尼金融服務(wù)管理局委員會主席Mahendra Siregar表示：印尼養(yǎng)老基金部門進行的改革依托四大支柱原則，即：

加強資金和深化市場：提高養(yǎng)老基金作為機構(gòu)投資者應(yīng)對經(jīng)濟動態(tài)的能力。

改善治理和風(fēng)險管理：以最佳方式實施基于風(fēng)險的養(yǎng)老基金監(jiān)管標準。

產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展：鼓勵利益相關(guān)者之間的合作，以擴大養(yǎng)老金計劃的范圍。

采用國際最佳實踐：將全球標準納入國家政策。

相關(guān)數(shù)據(jù)：

印尼養(yǎng)老基金行業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。截至2024年9月，養(yǎng)老基金的總資產(chǎn)達到1500萬億印尼盾（950億美元），同比2023年9月的1362萬億印尼盾增長了10.1%。

印尼金融交易反欺詐中心啟動試運營

為了應(yīng)對當(dāng)前金融行業(yè)泛濫的欺詐事件，2024年11月22日，印尼金融交易欺詐處理中心（Indonesia Anti-Scam Centre）正式啟動試運行。

印尼金融交易欺詐處理中心是印尼金融服務(wù)管理局根除非法金融活動特別工作組（Satgas PASTI）和金融服務(wù)行業(yè)參與者之間的一個協(xié)調(diào)機構(gòu)，成立的宗旨是為了能夠快速應(yīng)對金融領(lǐng)域發(fā)生的欺詐行為，并發(fā)揮威懾作用。目前，印尼金融交易欺詐處理中心得到了銀行業(yè)協(xié)會、支付系統(tǒng)提供商和電子商務(wù)的支持，現(xiàn)已有79家銀行加入了該中心。

此外，印尼金融交易欺詐處理中心搭建有官方網(wǎng)站（http://iasc.ojk.go.id），金融欺詐事件的受害者還可以通過該官方網(wǎng)站提交相關(guān)數(shù)據(jù)和證據(jù)文件，舉報金融領(lǐng)域的欺詐案件。

印尼金融服務(wù)管理局與韓國金融監(jiān)督院加強金融服務(wù)部門監(jiān)管合作

2024年11月15日，印尼金融服務(wù)管理局與韓國金融監(jiān)督院舉行了雙邊會議，討論金融服務(wù)機構(gòu)跨境監(jiān)管相關(guān)的合作。

近期經(jīng)濟數(shù)據(jù)

·印尼銀行2024年11月21日發(fā)布的10月消費者調(diào)查信息顯示：

2024年第三季度，印尼國際收支實現(xiàn)59億美元順差，較2024年第二季度的6億美元赤字大幅好轉(zhuǎn)。這得益于資本與金融賬戶順差擴大和經(jīng)常賬戶赤字收窄。

2024年第三季度，印尼外匯儲備資產(chǎn)從6月底的1402億美元增至9月底的1499億美元，相當(dāng)于6.4個月進口能力，遠超國際標準（約3個月）；經(jīng)常賬戶赤字降至22億美元（占GDP的0.6%）。

金融行業(yè)動態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

·印尼金融服務(wù)管理局于2024年11月18日發(fā)布《2024年第二季度印尼銀行業(yè)監(jiān)督報告》顯示：

印尼銀行業(yè)存款增長表現(xiàn)強勁，2024年第二季度同比2023年第二季度增長8.45%，存款是確保銀行流動性充足的關(guān)鍵因素。

印尼銀行業(yè)信貸規(guī)模也有所增長，2024年第二季度同比2023年第二季度增長12.36%。信貸增長的影響因素是銷售良好和一批具有良好還款能力的優(yōu)秀企業(yè)，對信貸的需求正在增加。

流動性情況：

2024年第二季度，印尼商業(yè)銀行流動資產(chǎn)與非核心存款比率（AL/NCD）為112.33%；流動資產(chǎn)與第三方資金比率（AL/DPK）為25.37%，遠高于各自的行業(yè)閾值（分別為50%和10%）。

資本穩(wěn)健情況：

2024年第二季度，印尼商業(yè)銀行資本充足率（CAR）為26.09%，盡管因風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)（ATMR）同比增長9.91%，而導(dǎo)致資本充足率較2023年有所下降，但仍保持穩(wěn)健。

信用風(fēng)險情況：

2024年第二季度，印尼商業(yè)銀行不良貸款比率（NPL）上升至2.26%，凈不良貸款比率略微上升至0.78%。信用風(fēng)險有所改善。

印尼人民經(jīng)濟銀行（BPR）與伊斯蘭人民經(jīng)濟銀行（BPRS）發(fā)展情況：

2024年第二季度，印尼人民經(jīng)濟銀行與伊斯蘭人民經(jīng)濟銀行的信貸、存款增長速度同比2023年第二季度有所放緩；資本充足率分別為31.75%和23.09%，仍保持較為穩(wěn)固。

·摩根大通于2024年1月19日將Jago銀行的投資評級從中性上調(diào)至增持，并將目標價從3,000印尼盾上調(diào)至3,200印尼盾。此次上調(diào)評級是由于該銀行業(yè)績表現(xiàn)強勁。

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截至2024年9月，Jago銀行同比2023年9月實現(xiàn)59%的貸款增長，非利息收入增長82%，并在控制成本方面表現(xiàn)突出，2024年1月~9月的成本同比2023年1月~9月增長僅為8%。

摩根大通的分析師指出，Jago銀行的資產(chǎn)質(zhì)量保持強勁，逾期貸款率（NPL）為0.23%。

02 信貸/消費金融

·PT Lunaria Annua Teknologi（常見簡稱KoinP2P）公司因借款方濫用資金，導(dǎo)致延遲貸款支付，公司管理層被印尼金融服務(wù)管理局約談，要求解釋問題的背景，并采取具體步驟解決該問題。以上信息來自印尼金融服務(wù)管理局2024年11月21日的公告。

·印尼中央銀行將信用卡支付減免政策延長至2025年6月30日。印尼央行行長佩里·沃吉約于2024年11月20日表示，減免政策包括將信用卡持卡人的最低支付限額從賬單總額的10%降至5%。此外，最高滯納金政策僅為賬單總額的1%，且不超過10萬印尼盾。

03 保險科技

·印尼國家銀行與Manulife Indonesia保險公司于2024年11月20日宣布開展合作，通過印尼國家銀行的數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)簡化保險費支付。

04 資產(chǎn)管理/在線券商

·印尼證券交易所修訂后的I-C號條例于2024年11月15日正式實施。修訂后的條例允許多層次單位的集體投資合同（常見簡稱KIK）基金在交易所上市。這將給予基金經(jīng)理更多靈活性來開發(fā)多樣化的產(chǎn)品，提供更多投資選擇給投資者。

05 數(shù)字資產(chǎn)/Web3

·2024年1月~10月，印尼加密資產(chǎn)交易規(guī)模達到475.13萬億印尼盾，同比2023年1月~10月加密資產(chǎn)交易額增長了352.89%。以上信息來自2024年11月21日的媒體報道。

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印尼貿(mào)易部商品期貨交易監(jiān)管局負責(zé)人Kasan于2024年11月21日表示：

從2022年~2024年10月，印尼來自加密資產(chǎn)交易的稅收收入達到9428.8億印尼盾。

截至2024年10月，印尼加密資產(chǎn)用戶數(shù)量達到2163萬。

截至2024年10月，通過準加密資產(chǎn)實物交易商（常見簡稱CPFAK）和加密資產(chǎn)實物交易商（常見簡稱PFAK）積極進行交易的客戶總數(shù)達到71.6萬。其中，在加密資產(chǎn)實物交易商交易額最大的加密資產(chǎn)類型為USDT、ETH、BTC、PEPE和SOL。

菲律賓市場動態(tài) the Philippines

金融監(jiān)管/政府動態(tài)

菲律賓中央銀行推出比索利率互換市場

2024年11月18日，菲律賓中央銀行宣布推出新的比索利率互換市場（常見簡稱PESO IRS），此舉標志著菲律賓推動國內(nèi)債券市場交易和流動性邁出了重要一步，致力于提升儲蓄與投資水平，并加強貨幣政策傳導(dǎo)效應(yīng)。菲律賓比索利率互換市場目前有16家銀行承諾成為市場做市商，為1個月~10年的互換產(chǎn)品提供服務(wù)。

菲律賓央行表示：2024年12月可能再次降息

菲律賓中央銀行行長雷莫洛納表示，在2024年第三季度經(jīng)濟增長慢于預(yù)期、10月份通脹率在目標范圍內(nèi)的情況下，菲律賓于2024年12月可能會再次降息25個基點，預(yù)計2025年將總共降息100個基點。

菲律賓貨幣委員會的下一步貨幣政策措施主要將取決于菲律賓2024年11月的通脹數(shù)據(jù)；如果通脹壓力加劇，菲律賓中央銀行可能會在下個月保持利率穩(wěn)定，但也可能會進一步降低借貸成本，以支持疲軟的經(jīng)濟增長。以上信息來自2024年11月20日媒體報道。

菲律賓比索兌美元匯率跌至59比索兌1美元，為2022年以來最低水平

2024年11月21日星期四收盤時，菲律賓比索兌美元匯率跌至59比索兌1美元，為2022年以來最低水平，這是菲律賓自2022年10月17日以來首次觸及59比索兌1美元的低點。

近期經(jīng)濟數(shù)據(jù)

·據(jù)菲律賓中央銀行2024年11月14日發(fā)布的信息：

2023年，菲律賓15歲及以上年齡人口的勞動參與率估測為64.9%，這意味著每1000名15歲及以上的菲律賓人中有649人屬于勞動人口（包括就業(yè)者和失業(yè)者）。

勞動參與率是衡量一個國家勞動市場活躍程度的重要指標，顯示出經(jīng)濟中有多少適齡人口參與了勞動活動（無論是否找到工作）。

金融行業(yè)動態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

·菲律賓數(shù)字銀行許可申請程序可能會花費三到四個月時間，申請者資本充足度最低要求為10億菲律賓比索。菲律賓中央銀行技術(shù)風(fēng)險與創(chuàng)新監(jiān)管部主任Melchor Plabasan表示，數(shù)字銀行申請者都必須滿足嚴格的要求，比如要達到10億菲律賓比索的資本充足度要求和向市場提供創(chuàng)新解決方案的能力。新成立的數(shù)字銀行或轉(zhuǎn)型成為數(shù)字銀行的許可申請程序可能會花費三到四個月時間，這意味著獲批者有望在2025年內(nèi)正式開展業(yè)務(wù)運營。以上信息來自2024年11月22日的媒體報道。

02 信貸/消費金融

·菲律賓金融科技公司Skyro表示截至2024年9月已經(jīng)發(fā)放了52億菲律賓比索的消費貸款，貸款發(fā)放量在兩年多時間里增長近190%。以上信息來自2024年11月23日媒體報道。

03 數(shù)字資產(chǎn)/Web3

·加密貨幣交易所Coins.ph宣布將搶先其他平臺上市新的Meme Coines，以幫助用戶獲取收益。以上信息來自2024年11月18日的媒體報道。

墨西哥市場動態(tài) Mexico

金融監(jiān)管/政府動態(tài)

墨西哥中央銀行或?qū)⒗^續(xù)降低基準利率

墨西哥中央銀行行長維多利亞·羅德里格斯表示，由于在降低通脹方面取得了進展，墨西哥中央銀行很可能會繼續(xù)下調(diào)基準利率，而財政政策則著重于減少赤字和穩(wěn)定市場信心。以上信息來自2024年11月19日媒體報道。

近期經(jīng)濟數(shù)據(jù)

·根據(jù)墨西哥國家統(tǒng)計和地理研究所2024年11月22日發(fā)布的信息：

2024年第三季度，墨西哥國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長了1.6%，高于1.5%的預(yù)期，農(nóng)業(yè)活動和服務(wù)業(yè)都出現(xiàn)了積極的修正。

金融行業(yè)動態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

·2024年1月至9月，墨西哥小型私營信貸機構(gòu)大眾金融公司（持有SOFIPO許可）吸引了1268.63億墨西哥比索的客戶存款資金，同比2023年1月至9月的吸儲規(guī)模增長了256%，而墨西哥銀行業(yè)的存款規(guī)模增長率僅有7.7%，但墨西哥銀行業(yè)的存款規(guī)模有8.5萬億比索，依舊穩(wěn)居墨西哥金融機構(gòu)存款規(guī)模首位。以上信息來自2024年11月21日的媒體報道中援引的來自墨西哥國家銀行和證券委員會的數(shù)據(jù)。

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自2023年第四季度以來，墨西哥大眾金融公司的存款規(guī)模已經(jīng)超過貸款規(guī)模。

Nu、Finsus和Klar是墨西哥市場吸收用戶存款最多的大眾金融公司，這三家機構(gòu)的存款規(guī)模占據(jù)墨西哥大眾金融公司存款規(guī)模的77.7%。

2024年1月~9月，Nu Mexico的存款規(guī)模達到773.39億比索；Finsus存款規(guī)模達到108.75億比索；Klar的存款規(guī)模達到103.66億比索。

目前，Nu Mexico和Finsus在申請銀行運營許可，以繼續(xù)擴大客戶群。Klar尚未透露申請銀行運營許可的意向。

·從2016年第四季度~2024年8月，墨西哥用戶通過手機進行銀行交易的合同數(shù)量從1350萬份增加到9080萬份，增長率達到572.2%。以上信息來自2024年11月21日的媒體報道中援引的來自墨西哥國家銀行和證券委員會的數(shù)據(jù)。

02 信貸/消費金融

·桑坦德集團（Grupo Santander）2024年11月19日宣布旗下數(shù)字銀行Openbank已經(jīng)在墨西哥開始運營。在墨西哥，Openbank向首批客戶推出了開放式借記卡賬戶，該賬戶的儲蓄回報率為12.5%。

·墨西哥中央銀行于2024年11月21日發(fā)布《2024年第三季度企業(yè)融資演變調(diào)查報告》指出：影響企業(yè)是否新申請使用銀行信貸的限制因素來自墨西哥整體經(jīng)濟狀況。而在此之前，最大的影響因素來自抵押品金額要求、企業(yè)銷售和盈利能力、銀行放貸意愿、企業(yè)的資本狀況、信用記錄和無力償還現(xiàn)有銀行債務(wù)風(fēng)險。

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金融監(jiān)管/政府動態(tài)

中國國家主席習(xí)近平對巴西進行國事訪問

應(yīng)巴西聯(lián)邦共和國總統(tǒng)路易斯·伊納西奧·盧拉·達席爾瓦邀請，中華人民共和國主席習(xí)近平于2024年11月20日對巴西進行國事訪問。雙方一致決定，將雙邊關(guān)系定位提升為“攜手構(gòu)建更公正世界和更可持續(xù)星球的中巴命運共同體”。

新加坡金融管理局簡化人壽保險公司的產(chǎn)品審批流程

2024年11月21日，新加坡金融管理局關(guān)于產(chǎn)品開發(fā)和定價的第302號通知表示：關(guān)于直接購買保險產(chǎn)品的第321號修正案已經(jīng)正式生效。修正案旨在簡化人壽保險公司的產(chǎn)品審批程序，同時保持對消費者的保護。

美聯(lián)儲宣布修訂貨幣政策框架

2024年11月22日，美國聯(lián)邦儲備委員會美聯(lián)儲發(fā)布將于2025年1月啟動“框架審查”計劃的更多細節(jié)。

最新的框架審查計劃將聚焦兩大重點，一個是審查美聯(lián)儲在2020年8月通過的“長期目標和貨幣政策戰(zhàn)略聲明”，該聲明闡明了貨幣政策方針，第二個是探討美聯(lián)儲的政策溝通工具。

英國計劃在2025年初完善加密資產(chǎn)監(jiān)管框架

2024年11月21日在倫敦舉行的城市與金融全球通證化峰會期間，英國政府發(fā)布公告表示將于2025年初推出加密資產(chǎn)的監(jiān)管框架草案。

英國財政部經(jīng)濟事務(wù)秘書Tulip Siddiq概述了即將出臺的框架將涵蓋加密市場的多個方面，包括穩(wěn)定幣、質(zhì)押服務(wù)和更廣泛的加密資產(chǎn)市場。她強調(diào)了在加密資產(chǎn)領(lǐng)域采取統(tǒng)一監(jiān)管方法的重要性。

金融行業(yè)動態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

·ShopeePay電子錢包從2024年12月4日起將對馬來西亞認證用戶提升錢包限額：完成eKYC認證流程的用戶，賬戶將升級為高級賬戶，賬戶的電子錢包限額將從4999令吉提高到9999令吉。此外，eKYC認證流程也略有變化，增加了視頻認證步驟。以上信息來自2024年11月22日的媒體報道。

·跨境支付公司XTransfer正在推進其全球擴張計劃。目前已在新加坡獲得了主要支付機構(gòu)許可證（常見簡稱MPI許可證）的原則性批準；預(yù)計在2024年12月底前獲得在荷蘭市場經(jīng)營支付服務(wù)的許可證。此外，XTransfer還向迪拜提交了運營許可申請，并將在下一階段在巴西、墨西哥等主要市場提交支付服務(wù)許可證申請。以上信息來自2024年11月21日的媒體報道。

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XTransfer成立于2017年，總部位于上海，提供B2B跨境支付服務(wù)。其主要服務(wù)包括：多幣種賬戶、安全合規(guī)的支付服務(wù)和全球轉(zhuǎn)賬服務(wù)。

·萬事達卡（Mastercard）計劃在2030年前改革在線結(jié)賬程序，將消除手動輸入銀行卡和密碼的做法，降低欺詐困擾。以上信息來自2024年11月14日的媒體報道。

·PayPal宣布將允許其支付合作伙伴通過Xoom使用PayPal美元（PYUSD）結(jié)算跨境資金轉(zhuǎn)賬。以上信息來自2024年11月21日的媒體報道。

·巴西金融科技企業(yè)Nubank正在考慮將其企業(yè)注冊地遷至英國。目前，關(guān)于這一舉措Nubank企業(yè)層面尚未作出公開決定發(fā)布。以上信息來自2024年11月21日的媒體報道。

·總部位于澳大利亞的支付平臺Airwallex于2024年11月18日宣布在新西蘭推出了“Airwallex for Startups”項目，旨在為Kiwi初創(chuàng)企業(yè)（擁有2名~100名員工的注冊企業(yè)）提供支持和資源，幫助優(yōu)化財務(wù)管理。根據(jù)2024年10月31日的媒體報道，Airwallex此前正在商討一輪2億美元的新融資，估值未來市值或達到60億美元。

02 信貸/消費金融

·GXS集團將于2025年初在新加坡推出面向獨資企業(yè)、微型企業(yè)的商業(yè)銀行服務(wù)。以上信息來自2024年10月20日的媒體報道。

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GXS集團在新加坡、馬來西亞和印尼市場推出的數(shù)字銀行已經(jīng)通過提供儲蓄、借貸和交易服務(wù)吸引了超過300萬客戶。

·匯豐銀行新加坡分行推出改進可持續(xù)發(fā)展表現(xiàn)貸款產(chǎn)品鼓勵企業(yè)ESG實踐，并獲得更低利率貸款。這項貸款產(chǎn)品的利率將與貸款企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展評分掛鉤，該評分由EcoVadis進行測算。以上信息來自2024年11月21日的媒體報道。

03 保險科技

·全球保險科技公司bolttech已從匯豐銀行獲得5000萬美元的風(fēng)險債務(wù)融資。這筆資金旨在支持bolttech的市場擴張、技術(shù)開發(fā)和運營靈活性。以上信息來自2024年11月20日的媒體報道。

04 資產(chǎn)管理/在線券商

·MoneySmart研究顯示：在新加坡，社交媒體已成為理財建議的首選來源。51%受訪成年人依靠社交媒體平臺獲得理財指導(dǎo)；21%的受訪者表示因社交媒體而改變了他們的消費習(xí)慣；16%受訪者表示因社交媒體的建議而申請了信用卡或貸款等金融產(chǎn)品。以上信息來自2024年11月20日媒體報道。

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MoneySmart研究還顯示：

YouTube是受訪者尋求財務(wù)建議最受歡迎的平臺（占比70%），其次是Instagram（占比44%）、Facebook（占比43%）、TikTok（占比36%）和WhatsApp（占比31%）。

受訪者最受歡迎的金融話題包括投資（占比59%）、儲蓄（占比59%）和預(yù)算（占比39%）。

44%的受訪者現(xiàn)在正在關(guān)注特定的財經(jīng)意見領(lǐng)袖以獲取建議，其中最受歡迎的金融人物是Adam Khoo、沃倫·巴菲特和Dave Ramsey等人。

05 數(shù)字資產(chǎn)/Web3

·加密資產(chǎn)交易所OKX與星展銀行建立合作，為新加坡客戶提供法幣即時免費存款和取款?？蛻衄F(xiàn)在可以使用PayNow將新加坡元存入他們的OKX賬戶，并通過FAST提款，OKX還引入了Singpass驗證。以上信息來自2024年11月19日的媒體報道。

·Crypto.com與Triple-A合作，允許用戶直接使用加密資產(chǎn)在各種在線商家購物。這項服務(wù)從新加坡開始，用戶可以使用Crypto.com錢包中的加密資產(chǎn)支付，無需將其兌換成當(dāng)?shù)刎泿?，還可以在購物時獲得加密貨幣獎勵。以上信息來自2024年11月21日的媒體報道。