近日，Amazon、Alphabet、Meta、eBay、Snap等海外互聯(lián)網(wǎng)巨頭陸續(xù)公布了2024年第三季度財報，Morketing查閱了所能找到的財報文件，并將相關(guān)數(shù)據(jù)整理成圖表。今天我們就來盤點(diǎn)下上述5家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在今年第三季度的營收表現(xiàn)。
從財務(wù)數(shù)據(jù)整體來看，Alphabet（Google）的廣告收入依然是最高，達(dá)到了658.54億美元，領(lǐng)先排名緊隨其后的Meta接近一倍的廣告營收，相較其他互聯(lián)網(wǎng)巨頭，eBay的廣告營收相對較低，僅為4.08億美元。
不過以同比增長來看的話又是另一幅光景，在營收的同比增長上，Amazon處于領(lǐng)跑態(tài)勢，同比增長19%，Meta緊隨其后，同比增長18.7%；eBay同比增長11%，略低于前面兩家，而Alphabet和Snap在廣告營收上的同比增長則接近持平。
在廣告收益在總營收的占比中，Meta以98.3%的占比排在首位，排在第二位的Snap廣告業(yè)務(wù)在整體營收中的占比為91%，Alphabet的整體營收中，廣告業(yè)務(wù)占比74%，而在Amazon和eBay的整體營收中，廣告業(yè)務(wù)的占比分別為8%和2.2%。
縱觀2024年第三季度全球幾大互聯(lián)網(wǎng)公司由廣告業(yè)務(wù)所帶來的收益不難發(fā)現(xiàn)，均呈現(xiàn)增長趨勢，此外，AI技術(shù)正在快速的滲透進(jìn)企業(yè)的日常生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)中，比如利用AI技術(shù)賦能品牌快速生成符合用戶興趣的廣告、借助AI對投放策略進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整等等，也因此，上述六家企業(yè)中的多家企業(yè)，不約而同的在財報中或在隨后的電話分析會上，對AI有所提及，并對AI對廣告業(yè)務(wù)的助益寄予厚望。谷歌首席執(zhí)行官桑達(dá)爾?皮查伊在公司2024年第三季度財報電話會議上表示：“AI新功能正在擴(kuò)展人們的搜索方式和內(nèi)容。在云計算領(lǐng)域，AI解決方案幫助吸引新客戶并贏得更大規(guī)模的交易?！?/p>
01
Amazon AWS：云業(yè)務(wù)營收和利潤率雙增長
11月1日，Amazon發(fā)布了2024年Q3財報。財報數(shù)據(jù)顯示，Amazon Q3凈銷售額為1588.77億美元，同比增長11%；凈利潤為153.28億美元，同比增長55%。結(jié)合過往亞馬遜的表現(xiàn)，Q3營收和凈利潤雖有增幅卻難言顯著，但即便如此，這份財報仍給予了投資者較大的信心，盤后交易中，亞馬遜股價一度大漲。
結(jié)合Amazon本季財報數(shù)據(jù)來看，Q3 Amazon的營收中，零售仍是重要組成部分，以電商業(yè)務(wù)為例，財報顯示，Q3在線商店凈銷售額為614.1億美元，同比增長7.2%，在增速上超過2024Q2的4.58%的增速以及2024Q1的6.99%增速。
在廣告業(yè)務(wù)上，Q3的凈銷售額為143億美元，同比增長19%，雖然呈現(xiàn)出良好的增長態(tài)勢，但相較Q2和Q1的19.5%和24%的增速，出現(xiàn)了一定的放緩。
作為Amazon盈利能力最強(qiáng)、利潤率最高的部門，AWS云計算業(yè)務(wù)在Q3在營收和利潤率兩項(xiàng)上都實(shí)現(xiàn)了突破性的增長。在Q3，AWS凈銷售額為274.5億美元，同比增長19%，高于前兩季度的18.7%（Q2）和17.25%（Q1），這也意味著AWS云業(yè)務(wù)在營收同比增速上，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了連續(xù)5個季度的增長。
在利潤率上，據(jù)財報顯示，Q3 AWS云業(yè)務(wù)營業(yè)利潤達(dá)104億美元，在公司整體的營業(yè)利潤中占比近60%，此外，營業(yè)利潤率為38.1%，再創(chuàng)新高。
對于AWS利潤率增長的原因，亞馬遜方面表示，主要源于收入加速增長與成本效率提升，服務(wù)器使用壽命的延長，以及人力資源優(yōu)化與基礎(chǔ)設(shè)施成本管理等因素。
綜合來看，AmazonQ3獲得超預(yù)期增長，主要?dú)w功于云業(yè)務(wù)和廣告業(yè)務(wù)，并且在AI的加持下，這種增長趨勢或?qū)⒁驳靡匝永m(xù)，在財報電話會議上，雖然亞馬遜CEO Andy·Jassy雖然并未透露AI對AWS業(yè)務(wù)的具體影響，但也提到，“生成式AI已經(jīng)創(chuàng)造了數(shù)十億美元的收入，并且正在以三位數(shù)的同比增長率增長”。
同時，他指出“亞馬遜云計算業(yè)務(wù)AWS取得了成功，盡管建設(shè)數(shù)據(jù)中心的成本極高，但該業(yè)務(wù)已成為一個至關(guān)重要的利潤引擎。
02
Alphabet（Google）搜索廣告業(yè)務(wù)仍是營收最大功臣
10月30日，谷歌母公司Alphabet公布2024年Q3財報，盈利超出預(yù)期。Q3營收882.7億美元，去年同期為766.93億美元，同比增長15%。季度凈利潤263.01億美元，上年同期為196.89億美元。Q4Google廣告營收658.54億美元。
顯然即便ChatGPT席卷全球下，也暫時未能在AI搜索領(lǐng)域?qū)oogle造成嚴(yán)重的沖擊。Google的廣告業(yè)務(wù)保持著穩(wěn)定的增長態(tài)勢，這一點(diǎn)從Q3財報中的廣告收入組成中可以略知一二，其中，搜索廣告收入為493.9億美元，同比增長12.2%；YouTube廣告收入為89.21億美元，同比增長12.2%，此外，訂閱、平臺和設(shè)備收入也有顯著增長，同比增長27.8%。Morketing Global樂觀預(yù)測，隨著Google推出新的YouTube廣告后，將會有更多廣告主涌入。
同時，從財報數(shù)據(jù)看，被視為未來增長引擎的Google Cloud實(shí)現(xiàn)了迅猛增長，收入113.5億美元，同比增長約35%，此外，Google Cloud營業(yè)利潤約19.5億美元，同比增長632%，遠(yuǎn)高于分析師預(yù)期的11.1億美元。
顯然，在Google Cloud增長的背后與AI技術(shù)的推動息息相關(guān)，正如Alphabet兼谷歌CEO Sundar Pichai在財報的公告中所說，“在搜索方面，我們新的AI功能正在擴(kuò)展人們的搜索范圍和搜索方式。在云端，我們的AI解決方案正在幫助現(xiàn)有客戶更深入地應(yīng)用產(chǎn)品，并吸引新客戶，以及贏得更大的交易?！?/p>
同時，Sundar Pichai表示，公司長期專注并投資于AI，正在通過消費(fèi)者與合作伙伴受益于AI工具而獲得回報。
從財報來看，Google整體表現(xiàn)穩(wěn)中有增，同時三季度盈利超出預(yù)期。最值得關(guān)注的還是Google Cloud實(shí)現(xiàn)了35%的強(qiáng)勁增長，AI技術(shù)還會對其未來的業(yè)務(wù)增長注入哪些新的動能，值得期待。
03
Meta（Facebook）廣告業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)增長，
但亞太地區(qū)承壓
10月31日，F(xiàn)acebook母公司Meta公布2024年第三季度業(yè)績。季度營收405.89億美元，上年同期為341.46億美元，同比增長20%；凈利潤為156.88億美元，較上年同期的115.83億美元增長35%。
其中，三季度廣告業(yè)務(wù)的營業(yè)收入為398.85億美元，與去年同期的336.43億美元相比實(shí)現(xiàn)18.7%的增長，在公司整體的營收中占比98.3%，從廣告收入的增長上，高于同期谷歌廣告業(yè)務(wù)15%的增長。
盡管廣告業(yè)業(yè)務(wù)在公司整體營收中仍扮演著舉足輕重的地位，且保持了強(qiáng)勁的增長，但在財報中也可以看到，在細(xì)分地區(qū)中的亞太地區(qū)，廣告業(yè)務(wù)的增長有所放緩，上季度的增速為28%，本季度僅為15%。
對于亞太地區(qū)廣告業(yè)務(wù)增長的放緩，Meta首席財務(wù)官SusanLi將其歸結(jié)于中國廣告商需求的減弱。值得注意的是，此前包括Temu和Shein等公司的崛起，曾在一段時間內(nèi)引發(fā)投資者對于新崛起的平臺是否會為Meta收入造成沖擊的擔(dān)憂。
增速放緩的同時，應(yīng)用月活也在增長上出現(xiàn)放緩。據(jù)Meta披露的Q3財報顯示，各應(yīng)用程序家族（包括Meta、Instagram、WhatsApp和Messenger等服務(wù)）的日活躍用戶數(shù)（DAP）在9月份平均為32.9億，雖實(shí)現(xiàn)了同比5%的增長，但仍不及分析師此前預(yù)期的33.1億。
04
eBay營收微增，但凈利潤接近腰斬
10月31日，eBay發(fā)布2024年第三季度財報，報告顯示，eBay第三季度凈營收為25.76億美元，同比增長3%；凈利潤為6.36億美元，相較去年同期來自于持續(xù)運(yùn)營業(yè)務(wù)的凈利潤13.06億美元，大幅下降51%。
eBay第三季度總商品交易額（GMV）為183.06億美元，與去年同期的179.91億美元相比增長2%。在美國本土市場，第三季度來自于美國的總商品交易額為87.40億美元，與去年同期的86.38億美元相比增長1%；來自于國際市場的總商品交易額為95.66億美元，與去年同期的93.53億美元相比增長2%。
對于廣告業(yè)務(wù)，在財報中，eBay方面提到，eBay推出了重新設(shè)計的全球廣告平臺，統(tǒng)一和簡化了體驗(yàn)，并賦予賣家以工具，以更好地實(shí)現(xiàn)其廣告目標(biāo)，在Q3 eBay的第一方廣告產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了3.96億美元的收入，按報告口徑增長15%，按FX-Neutral口徑增長14%。第三季度廣告收入達(dá)4.08億美元，占GMV的2.2%。
綜合財報數(shù)據(jù)整體來看，廣告業(yè)務(wù)仍為整體收入注入新的增量，但銷售和營銷支出的逆勢增長，達(dá)到5.92億美元，同比增長4.4%，也進(jìn)一步稀釋了eBay的凈利潤。
05
Snap廣告收入同比增長10%，
凈虧損大幅收窄
10月30日，科技公司Snap發(fā)布2024年第三季度財報，報告顯示，公司旗下通訊應(yīng)用Snapchat用戶規(guī)模持續(xù)增長，全球日活用戶（DAU）達(dá)到4.43億，較上一年同期增加3700萬。公司第三季度營收達(dá)到13.7億美元，同比增長15%，超過華爾街分析師預(yù)期。
凈虧損為1.5億美元，較上年同期的凈虧損3.7億美元大幅收窄;調(diào)整后的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為1.3億美元，同比增長229%;調(diào)整后的每股收益為0.08美元，好于分析師平均預(yù)期的0.05美元。
值得一提的是，在Q3，Snap來自于北美、歐洲以及其他地區(qū)的營收，都呈現(xiàn)增長態(tài)勢。其中，北美地區(qū)的營收為8.58億美元，與去年同期的7.86億美元相比增長9%；歐洲地區(qū)的營收為2.49億美元，與去年同期的2.00億美元相比增長24%；世界其他地區(qū)的營收為2.66億美元，與去年同期的2.02億美元相比增長32%。
在廣告收入上，Snap公司在2024年第三季度的廣告收入為12.5億美元，同比增長了10%。其中，效果廣告（Direct Response Advertising）收入同比增長了16%，品牌導(dǎo)向的廣告收入則下降了1%。
Snap首席執(zhí)行官Evan Spiegel表示：“我們在人工智能和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)方面的投資正在為我們的社區(qū)提供新的創(chuàng)意體驗(yàn)，并推動我們廣告平臺的創(chuàng)新，鞏固我們的長期增長機(jī)會。”
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