要參丨墨西哥舉行總統(tǒng)大選；印尼金融服務(wù)管理局發(fā)布金融業(yè)技術(shù)創(chuàng)新運(yùn)營商反欺詐戰(zhàn)略指南

本期重點(diǎn)資訊概覽

-印尼金融服務(wù)管理局發(fā)布金融業(yè)技術(shù)創(chuàng)新運(yùn)營商反欺詐戰(zhàn)略指南。

-聯(lián)合國秘書長的特別代表馬克西瑪王后訪問菲律賓，以支持菲律賓普惠金融發(fā)展。

-墨西哥于2024年6月2日舉行總統(tǒng)大選，將選出總統(tǒng)、聯(lián)邦議員、州長等約2萬個(gè)職位。

印尼市場(chǎng)動(dòng)態(tài)Indonesia

金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)

印尼金融服務(wù)管理局發(fā)布金融業(yè)技術(shù)創(chuàng)新運(yùn)營商反欺詐戰(zhàn)略指南

根據(jù)2024年5月20日的消息，印尼金融服務(wù)管理局（常見簡稱OJK）聯(lián)合印尼金融技術(shù)協(xié)會(huì)（常見簡稱AFTECH）、印尼伊斯蘭教金融技術(shù)協(xié)會(huì)（常見簡稱AFSI）共同發(fā)布了《金融業(yè)技術(shù)創(chuàng)新運(yùn)營商反欺詐戰(zhàn)略指南》（Panduan Strategi Anti-Fraud Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan），以減少欺詐行為并建立公眾信任。

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印尼金融服務(wù)管理局在2024年5月18日發(fā)布的新聞稿指出：金融業(yè)技術(shù)創(chuàng)新運(yùn)營商（INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN）在預(yù)防和處理欺詐方面可以采取的措施包括：

實(shí)施強(qiáng)有力的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制。

提高對(duì)消費(fèi)者的透明度。

提高信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的能力。

對(duì)所有員工進(jìn)行持續(xù)教育。

開展旨在提高消費(fèi)者知識(shí)水平的活動(dòng)。

印尼金融服務(wù)管理局發(fā)布2024年第一期遵循伊斯蘭教法的證券發(fā)行人名單

印尼金融服務(wù)管理編號(hào)為KEP-20/D.04/2024的行政文件于2024年6月1日生效。

該份行政文件羅列了印尼遵循伊斯蘭教法的證券發(fā)行人和上市公司名單，本期名單上用作審查的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的來源是截至統(tǒng)計(jì)于2023年12月31日的各企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表。

KEP-20/D.04/2024的行政文件生效后，此前于2023年12月1日生效的編號(hào)為KEP-92/D.04/2023的行政文件不再適用。

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印尼金融服務(wù)管理局會(huì)定期在每年的5月和11月公布一份印尼遵循伊斯蘭教的證券發(fā)行人名單，并將分別于每年6月1日和每年12月1日生效。

此份名單類似于一份投資指南，供伊斯蘭教法證券用戶、編制印尼伊斯蘭教證券指數(shù)的機(jī)構(gòu)使用參考。

具體文件請(qǐng)查閱下方網(wǎng)址所展示的文件：https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/daftar-efek-syariah/Pages/Keputusan-Dewan-Komisioner-OJK-Nomor-KEP-20D.042024-tentang-Daftar-Efek--Syariah.aspx

印尼中央銀行和印尼外交部簽署合作備忘錄加強(qiáng)雙方在國際經(jīng)濟(jì)外交領(lǐng)域的合作

2024年5月28日，印尼中央銀行宣布已和印尼外交部簽署合作備忘錄，旨在通過共同鼓勵(lì)印尼投資、貿(mào)易、伊斯蘭金融的發(fā)展；支持本幣支付等措施加強(qiáng)兩機(jī)構(gòu)在國際經(jīng)濟(jì)外交領(lǐng)域合作，以加強(qiáng)印尼在區(qū)域、雙邊或多邊國家關(guān)系上的立場(chǎng)和地位。兩機(jī)構(gòu)間的合作有效期至2029年5月15日。

近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

-印尼中央銀行發(fā)布的信息顯示：

2024年4月，印尼廣義貨幣供應(yīng)量（M2）繼續(xù)增長，達(dá)到8928萬億印尼盾，同比增長6.9%，略低于2024年3月的7.2%。

金融行業(yè)動(dòng)態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

-印尼銀行業(yè)2024年第二季度業(yè)務(wù)取向指數(shù)（常見簡稱IBP指數(shù)）錄得58，行業(yè)情緒展望樂觀。以上數(shù)據(jù)來自印尼金融服務(wù)管理局（常見簡稱OJK）的銀行業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)查，接受調(diào)查的95家銀行資產(chǎn)占據(jù)印尼商業(yè)銀行總資產(chǎn)的比例達(dá)到94.67%。

-印尼人民銀行（Bank Rakyat Indonesia）鼓勵(lì)通過數(shù)字營銷平臺(tái)處理不良資產(chǎn)。根據(jù)2024年6月1日的報(bào)道，此舉主要是為了維持不良貸款比例，確保發(fā)放貸款的質(zhì)量。此外，印尼人民銀行風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)Agus Sudiarto表示大部分不良資產(chǎn)是通過零售方式處理的。

02 消費(fèi)金融

-印尼數(shù)字金融服務(wù)集團(tuán)Kredivo于2024年5月29日宣布獲得海納銀行（Bank KEB Hana Indonesia）高達(dá)7000億印尼盾信貸額度的渠道貸款。此次合作旨在為印尼二三線城市、社區(qū)居民提供更多便捷、普惠的信貸服務(wù)。

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海納銀行曾在2022年向Kredivo集團(tuán)提供了3000億印尼盾信貸額度的渠道貸款。Kredivo集團(tuán)旗下有Kredivo、KrediFazz、Krom 3個(gè)數(shù)字金融服務(wù)品牌。

-印尼小額信貸機(jī)構(gòu)Petir Mandiri近期獲頒營業(yè)執(zhí)照。以上信息來自印尼金融服務(wù)管理局于2024年5月28日發(fā)布的公告。

03 保險(xiǎn)科技

-印尼存款保險(xiǎn)公司（常見簡稱LPS）于2024年5月28日宣布決定維持商業(yè)銀行的印尼盾存款擔(dān)保利率為4.25%、商業(yè)銀行的外幣存款擔(dān)保利率為2.25%和人民經(jīng)濟(jì)銀行的印尼盾存款擔(dān)保利率為6.75%，以上擔(dān)保利率適用時(shí)間為2024年6月1日至2024年9月30日。

-國際保險(xiǎn)科技公司Bolttech于2024年5月28日宣布與印尼B2B采購公司HAVA.id建立合作，將為HAVA的企業(yè)客戶提供全面的設(shè)備保護(hù)解決方案。

-印尼金融科技公司JULO宣布“JULO Protect Plus”智能手機(jī)保障險(xiǎn)在3個(gè)月內(nèi)為20多萬客戶提供了保險(xiǎn)保障。該產(chǎn)品是JULO、保險(xiǎn)科技公司Qoala和Sompo Insurance合作推出的保險(xiǎn)產(chǎn)品。

04 數(shù)字資產(chǎn)/Web3

-截至2024年4月，印尼區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)投資者數(shù)量達(dá)到了2016萬，區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)交易規(guī)模達(dá)到了158.84萬億印尼盾，呈現(xiàn)顯著增長。以上數(shù)據(jù)來自印尼期貨和商品交易監(jiān)管局于2024年5月28日透露的信息。印尼期貨和商品交易監(jiān)管局同時(shí)強(qiáng)調(diào)：印尼已經(jīng)為區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)制定了完善的法規(guī)和監(jiān)管措施，能夠有效防范洗錢行為。

菲律賓市場(chǎng)動(dòng)態(tài)the Philippines

金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)

聯(lián)合國秘書長特別代表荷蘭王后馬克西瑪訪問菲律賓，以支持菲律賓普惠金融發(fā)展

2024年5月21日~5月23日，荷蘭王后馬克西瑪以聯(lián)合國秘書長促進(jìn)普惠金融發(fā)展特別代表的身份出訪菲律賓。

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馬克西瑪王后此次訪問菲律賓的重點(diǎn)是推進(jìn)菲律賓普惠金融關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，包括加強(qiáng)互聯(lián)互通、數(shù)字身份識(shí)別、數(shù)字支付、增強(qiáng)菲律賓人的金融健康和抵御經(jīng)濟(jì)、氣候等相關(guān)挑戰(zhàn)的能力。

馬克西瑪王后強(qiáng)調(diào)：金融服務(wù)在改善經(jīng)濟(jì)前景和提高所有菲律賓人生活質(zhì)量方面的關(guān)鍵作用。

在整個(gè)訪問期間，馬克西瑪王后肯定了菲律賓實(shí)施數(shù)字身份驗(yàn)證和當(dāng)?shù)財(cái)?shù)字支付系統(tǒng)的應(yīng)用發(fā)展。

訪問期間，馬克西瑪王后還考察了東南亞數(shù)字公共基礎(chǔ)設(shè)施中心、還有菲律賓當(dāng)?shù)匾患铱梢詭椭?dāng)?shù)匦⌒蜕啼仯ǔＲ姾喎Qsari-sari）的店主發(fā)展業(yè)務(wù)、實(shí)現(xiàn)數(shù)字化運(yùn)營并融入更大的供應(yīng)鏈的技術(shù)平臺(tái)，并與女性金融用戶進(jìn)行焦點(diǎn)小組討論，探討金融產(chǎn)品如何有效地滿足女性的需求并提高她們的金融健康水平。

菲律賓中央銀行計(jì)劃加強(qiáng)對(duì)非法貨幣服務(wù)企業(yè)或未在央行注冊(cè)的非銀行金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管和行政制裁措施

菲律賓中央銀行計(jì)劃通過立法加強(qiáng)對(duì)非法經(jīng)營的貨幣服務(wù)企業(yè)（常見簡稱MSB）、未在菲律賓央行注冊(cè)的非銀行金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管和行政制裁。

據(jù)悉，菲律賓中央銀行金融監(jiān)管部門已啟動(dòng)創(chuàng)建中央實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)，能夠利用數(shù)據(jù)分析找出非法經(jīng)營的貨幣服務(wù)企業(yè)。貨幣服務(wù)企業(yè)屬于現(xiàn)金密集型業(yè)務(wù)，易受洗錢和恐怖主義融資犯罪的影響。

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菲律賓提供貨幣服務(wù)的業(yè)務(wù)實(shí)體：

包括匯款代理和分代理、匯款平臺(tái)提供商、電子或電子貨幣發(fā)行商、貨幣兌換商或外匯交易商。

截至2023年底，菲律賓全國范圍內(nèi)注冊(cè)的貨幣服務(wù)企業(yè)數(shù)量為7368家。其中包括5213家總公司和分支機(jī)構(gòu)。

根據(jù)2024年5月24日的報(bào)道所展示的信息，截至目前，菲律賓中央銀行已經(jīng)對(duì)4家非法貨幣服務(wù)企業(yè)的經(jīng)營者做出了定罪制裁，并撤銷了28家未獲得許可授權(quán)或未進(jìn)行注冊(cè)的貨幣服務(wù)公司的經(jīng)營資格。

菲律賓證券交易委員會(huì)要求相關(guān)機(jī)構(gòu)參加反洗錢培訓(xùn)

2024年5月27日，菲律賓證券和交易委員會(huì)發(fā)布公告稱，菲律賓證券經(jīng)紀(jì)人和交易商、投資公司、證券承銷商、政府證券合格交易商、投資公司、共同基金、投資公司顧問、共同基金分銷商、REIT基金經(jīng)理、融資公司和借貸公司的董事、高級(jí)職員（和/或）雇員參加由菲律賓反洗錢委員會(huì)組織的2024年反洗錢、反恐怖主義融資培訓(xùn)課程并需要獲得培訓(xùn)證書。

培訓(xùn)目標(biāo)是為確保受保人及時(shí)了解新立法、新規(guī)則和新規(guī)定以及反洗錢委員會(huì)發(fā)布的新通知。培訓(xùn)內(nèi)容包括反洗錢、反恐怖主義融資基礎(chǔ)知識(shí)、報(bào)告準(zhǔn)則等。

近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

-菲律賓中央銀行于2024年5月31日公布的信息顯示：

菲律賓2024年5月的年度通貨膨脹率預(yù)計(jì)位于3.7%~4.5%的范圍內(nèi)，這反映了電價(jià)、蔬菜價(jià)格上漲帶來的上行壓力，但其他食品成本的下降可能會(huì)抵消這一壓力。

金融行業(yè)動(dòng)態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

-菲律賓Top Bank在2024年5月22日發(fā)布的聲明中表示，該行正在密切關(guān)注能夠通過兼并或收購等方式實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)業(yè)務(wù)擴(kuò)張機(jī)會(huì)。

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Country Builders Bank是Country Rural Bank of Taguig Inc.和Builders Rural Bank Inc.在2012年合并后成立的銀行。

Country Builders Bank于2024年1月19日接收到菲律賓中央銀行的批準(zhǔn)，正式將名稱更名為Top Bank。菲律賓證券和交易委員會(huì)于2024年4月30日批準(zhǔn)了Top Bank新修訂的公司章程和附則。

-菲律賓數(shù)字銀行Tonik于2024年5月29日表示計(jì)劃將ChatGPT整合到其業(yè)務(wù)中，以優(yōu)化運(yùn)營效率。

02 消費(fèi)金融

-菲律賓數(shù)字銀行Maya Bank于2024年5月22日宣布與菲律賓會(huì)員制連鎖超市Landers合作推出聯(lián)名信用卡。

-Filinvest Development公司于2024年5月27日宣布其子公司將與Investree Singapore公司合作終止菲律賓首個(gè)眾籌平臺(tái)Investree PH的運(yùn)營，該平臺(tái)已向菲律賓證券和交易委員會(huì)申請(qǐng)將其公司運(yùn)營期限縮短至2025年9月30日。

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Investree是一家總部在印尼、提供P2P服務(wù)的信貸科技平臺(tái)。Investree PH是2019年7月菲律賓證券和交易委員會(huì)實(shí)施眾籌法規(guī)后，菲律賓設(shè)立第一個(gè)持有眾籌中介許可證的融資網(wǎng)站。

墨西哥市場(chǎng)動(dòng)態(tài)Mexico

金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)

墨西哥于2024年6月2日舉行總統(tǒng)大選，將選出總統(tǒng)、聯(lián)邦議員、州長等約2萬個(gè)職位

墨西哥于當(dāng)?shù)貢r(shí)間2024年6月2日進(jìn)行總統(tǒng)大選，將選出總統(tǒng)、聯(lián)邦議員、州長等約2萬個(gè)職位。

分析人士認(rèn)為，這次選舉規(guī)模大、選情復(fù)雜，折射出左右勢(shì)力結(jié)盟競(jìng)選、女性參政加速發(fā)展等趨勢(shì)。

墨西哥總統(tǒng)選舉只進(jìn)行一輪投票，獲得簡單多數(shù)的候選人將勝出。

根據(jù)2024年5月墨西哥多份民調(diào)結(jié)果顯示，墨西哥執(zhí)政黨國家復(fù)興運(yùn)動(dòng)黨所在競(jìng)選聯(lián)盟總統(tǒng)候選人克勞迪婭·欣鮑姆支持率超過50%，在野黨聯(lián)盟“墨西哥廣泛陣線”總統(tǒng)候選人索奇特爾.加爾韋斯支持率約為30%，墨西哥公民運(yùn)動(dòng)黨總統(tǒng)候選人豪爾赫.阿爾瓦雷斯.邁內(nèi)斯支持率約為10%。

墨西哥被研究機(jī)構(gòu)評(píng)為營商復(fù)雜性最高的國家之一

根據(jù)合規(guī)與管理咨詢服務(wù)商TMF集團(tuán)于2024年5月29日發(fā)布的第11版全球商業(yè)復(fù)雜性指數(shù)（Global Business Complexity Index 2024），墨西哥、哥倫比亞、巴西和秘魯?shù)壤∶乐拗饕?jīng)濟(jì)體在“商業(yè)復(fù)雜程度”排名中依舊排名靠前，這主要是因?yàn)檫@些國家存在復(fù)雜的監(jiān)管框架、行政流程冗繁且耗時(shí)較長。

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根據(jù)第11版全球商業(yè)復(fù)雜性指數(shù)，全球“商業(yè)復(fù)雜程度”最復(fù)雜的國家排名前十依次是：法國、哥倫比亞、墨西哥、玻利維亞、土耳其、巴西、意大利、秘魯、哈薩克斯坦。拉丁美洲在前十排名中上榜4個(gè)國家。

近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

-墨西哥中央銀行2024年5月29日表示：

將對(duì)墨西哥的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期從此前預(yù)計(jì)的2.8%下調(diào)至2.4%。

墨西哥中央銀行對(duì)墨西哥2025年的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期保持不變，仍為1.5%。

金融行業(yè)動(dòng)態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

-墨西哥金融科技機(jī)構(gòu)Sistema de Transferencia de Pagos和技術(shù)公司Dapp近期宣布建立合作為Circle K零售店的所有分店開發(fā)二維碼支付解決方案，同步推廣墨西哥中央銀行的CoDi二維碼支付平臺(tái)。以上消息來自2024年5月29日的報(bào)道。

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金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)

新加坡金融機(jī)構(gòu)將面臨更嚴(yán)格的公平交易要求

2024年5月30日，新加坡金融管理局（常見簡稱MAS）發(fā)布修訂版公平交易準(zhǔn)則，準(zhǔn)則覆蓋新加坡所有金融機(jī)構(gòu)的全部產(chǎn)品和服務(wù)。

修訂后的公平交易準(zhǔn)則要求金融機(jī)構(gòu)將公平交易原則貫穿于產(chǎn)品生命周期和所提供的服務(wù)中。客戶可以預(yù)期到針對(duì)其細(xì)分市場(chǎng)量身定制的產(chǎn)品、包含準(zhǔn)確信息的適當(dāng)建議、對(duì)弱勢(shì)個(gè)人的特殊考慮、對(duì)產(chǎn)品條款的清晰解釋以及對(duì)反饋意見的獨(dú)立處理。

法規(guī)原文請(qǐng)復(fù)制下方鏈接到瀏覽器查閱：

新加坡公平交易準(zhǔn)則（修訂版）：https://www.mas.gov.sg/-/media/mas-media-library/fair-dealing-guidelines-30-may-2024.pdf

經(jīng)濟(jì)學(xué)人智囊機(jī)構(gòu)將2024年全球?qū)嶋H國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的預(yù)期增長率從2.4%調(diào)整為2.5%

根據(jù)2024年5月30日經(jīng)濟(jì)學(xué)人智囊機(jī)構(gòu)（The Economist Intelligence Unit）發(fā)布的消息和最新的全球展望報(bào)告，經(jīng)濟(jì)學(xué)人智囊機(jī)構(gòu)表示，此輪GDP預(yù)期增長率調(diào)整表明2024年的經(jīng)濟(jì)水平將與2023年持平，而不是放緩。

經(jīng)濟(jì)學(xué)人智囊機(jī)構(gòu)同時(shí)表示：美國2024年經(jīng)濟(jì)增長率的預(yù)期從此前的2%再次上調(diào)至2.2%；歐洲主要經(jīng)濟(jì)體2024年經(jīng)濟(jì)增長率預(yù)期從0.8%上調(diào)至1%；巴西2024年經(jīng)濟(jì)增長率的預(yù)期從1.8%上調(diào)至2.1%。

但是，經(jīng)濟(jì)學(xué)人智囊機(jī)構(gòu)下調(diào)了對(duì)未來貨幣政策寬松的預(yù)期，取消了對(duì)2024年~2025年美聯(lián)儲(chǔ)和歐洲央行的一輪25個(gè)基點(diǎn)降息幅度的預(yù)期，但提升了對(duì)于英國央行的降息速度的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2025年底，英國央行將會(huì)把利率從4.25%降至3.5%。

金融行業(yè)動(dòng)態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

-預(yù)計(jì)到2027年，新加坡超過50%的在線消費(fèi)將通過電子錢包處理。以上數(shù)據(jù)來自支付服務(wù)公司W(wǎng)orldpay發(fā)布的《2024年全球支付報(bào)告》。

-Visa宣布與越南3家電子錢包公司MoMo、VNPAY和ZaloPay建立合作，提升越南中小型企業(yè)持卡人的支付體驗(yàn)。此次合作將允許Visa卡持卡人使用上述電子錢包提供的二維碼進(jìn)行支付。

-巴西數(shù)字銀行Nubank于2024年5月28日宣布市值達(dá)到582.2億美元，超過伊塔烏銀行（ItaúUnibanco）120億雷亞爾的市值，成為拉丁美洲目前市值最高的銀行。在2024年5月初發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)告中，Nubank表示目前已經(jīng)完成了在巴西、墨西哥和哥倫比亞擁有1億客戶的目標(biāo)，并在2023年期間實(shí)現(xiàn)了凈利潤10億美元的目標(biāo)。

-金融科技公司PagBrasil計(jì)劃于2024年6月推出允許外國人在巴西使用其居住國銀行或數(shù)字錢包進(jìn)行Pix即時(shí)支付轉(zhuǎn)賬的新功能，同時(shí)，外國游客在巴西使用Pix進(jìn)行即時(shí)支付時(shí)，還可以享受支付優(yōu)惠。

02 消費(fèi)金融

-總部位于倫敦的信貸服務(wù)商B2C2計(jì)劃向新加坡推出新產(chǎn)品，并表示還將向新加坡金融管理局申請(qǐng)主要支付機(jī)構(gòu)許可證（MPI許可證）。

03 資產(chǎn)管理/在線券商

-老虎證券推出夜盤交易。根據(jù)2024年5月29日的報(bào)道，老虎證券的客戶現(xiàn)可在每周的五個(gè)交易日內(nèi)，24小時(shí)無間斷交易500多只熱門美股和ETF，無其他額外手續(xù)費(fèi)。

04 Web3/數(shù)字資產(chǎn)

-富蘭克林鄧普頓基金機(jī)構(gòu)（Franklin Templeton）于2024年5月31日為其以太坊現(xiàn)貨ETF的發(fā)售向美國證券和交易委員會(huì)遞交了修訂后的S-1表格。據(jù)悉，富蘭克林鄧普頓發(fā)行的以太坊現(xiàn)貨ETF計(jì)劃收取0.19%的發(fā)起人費(fèi)用（Sponsor Fee）。