近年來，東南亞地區(qū)金融科技發(fā)展矚目全球，良好的經(jīng)濟環(huán)境、年輕化的人口結(jié)構(gòu)與高滲透率的數(shù)字基礎設施，使東南亞成為全球金融科技創(chuàng)新的熱點中心。據(jù)Data Reportal數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年東南亞國家合計GDP已超過3.62萬億美元，僅次于美國/中國/日本/德國四國，躋身全球第五大經(jīng)濟體。印度尼西亞（下文簡稱印尼）經(jīng)濟體量在東南亞國家中位居第一，2022年GDP總量達1.29萬億美元，成為東南亞唯一突破萬億美元的經(jīng)濟體。
自10年前出海東南亞創(chuàng)業(yè)大潮開啟后，印尼一直是受中國金融科技企業(yè)較多青睞的出海目的地，以普惠金融為首的政策扶持、世界排名第四的龐大人口紅利基數(shù)，以及傳統(tǒng)金融服務覆蓋不足背景下旺盛的需求，為金融科技行業(yè)在印尼的蓬勃發(fā)展提供了充足動力。
在數(shù)字身份驗證與反欺詐領域深耕多年，ADVANCE.AI 已成為全球金融科技行業(yè)領先企業(yè)之一，而印尼市場是ADVANCE.AI 的創(chuàng)業(yè)起點，也是故事開始的地方。發(fā)展至今，印尼已是ADVANCE.AI 客戶最集中的市場之一，其中包括銀行類客戶Bank Jago、Allo Bank，頭部電商企業(yè)Shoppe、Tokopedia與Lazadda，以及出行服務平臺Go-Jek等當?shù)刂髽I(yè)。憑借多年來在印尼專業(yè)的本土化運營，以及為多家印尼頭部企業(yè)成功的服務案例，ADVANCE.AI 在印尼金融科技領域擁有豐富經(jīng)驗與深刻的認知，能夠為新入場者提供有價值的建議。
2024年4月，ADVANCE.AI 正式發(fā)布《2024年印度尼西亞金融科技報告》（以下簡稱報告），這份報告將帶領讀者全面了解印尼金融科技行業(yè)的發(fā)展背景，介紹當下印尼金融科技行業(yè)熱門的商業(yè)形態(tài)以及行業(yè)參與者現(xiàn)狀，解析印尼金融科技領域監(jiān)管條例與合規(guī)要求，同時明晰行業(yè)未來發(fā)展側(cè)重點與趨勢，幫助有出海印尼金融科技市場計劃的創(chuàng)業(yè)者們系統(tǒng)性了解當?shù)厥袌觯?guī)避潛在商業(yè)風險，結(jié)合自身產(chǎn)品與優(yōu)勢找準業(yè)務切入點，順利開啟出海印尼之路。
01 印尼：頭部效應顯著 熱度不減的出海目的地
報告顯示，印尼人口2.79億，是世界第四、東南亞第一的人口大國，城市居民占總?cè)丝跀?shù)比例達58.9%，其中互聯(lián)網(wǎng)人口普及率達66.5%，人口年齡中位數(shù)在30.3歲，呈年輕化特征。自2021年至今，國家GDP增速始終保持5%以上，2021-2022年人均GDP增速超過10%；2023年通貨膨脹率為2.61%，貧困率下降至9.36%。目前印尼支付領域擁有超過6000萬活躍用戶，預計到2025年復合年增長率超過20%；印尼借貸領域有超過3000萬活躍的P2P借款人賬戶。
10多年來，印尼普惠金融的發(fā)展走過了一條漫長且充滿挑戰(zhàn)的道路。2011年時候印尼的傳統(tǒng)金融服務觸達還十分有限、僅20%居民開通了銀行賬戶，發(fā)展到2023年當?shù)氐慕鹑诜找逊浅３墒欤用窠鹑诎菪灾笖?shù)達85.1%，印尼當?shù)鼐用胥y行儲蓄賬戶的使用率超過了世界平均水平。當下印尼金融服務市場，從服務類型上主要分為銀行與非銀行類金融企業(yè)；而從經(jīng)營模式上，印尼實行銀行、保險與證券分業(yè)經(jīng)營。
伴隨印尼當局對金融普惠和人工智能技術發(fā)展的積極推動，近年來印尼金融科技行業(yè)的市場規(guī)模在逐漸壯大，并向東南亞區(qū)域和全球釋放更多影響力。從印尼金融科技公司數(shù)量來看，過去10年內(nèi)迎來6倍增長，從2011年的51家躍升至2022年的334家。發(fā)展初期的增長主要為支付領域的企業(yè)，到中后期，在線借貸、個人金融、區(qū)塊鏈、保險、金融SaaS和POS服務等領域成為了新興增長驅(qū)動力。
在這些金融科技行業(yè)商業(yè)形態(tài)中，當下競爭最為明顯的要屬移動支付與在線借貸。移動支付是印尼金融科技市場發(fā)展最繁榮的細分賽道，“Buy Now Pay Later”（先享后付）的支付服務模式如今在印尼獲得了廣泛推進，但整體而言印尼的移動支付市場還未出現(xiàn)形成壟斷的企業(yè)與平臺。而在線借貸領域受2017年當局監(jiān)管收緊的影響，企業(yè)數(shù)量并沒有出現(xiàn)顯著增長，截至2023年8月，受印尼官方直管協(xié)會認證的在線借貸成員企業(yè)共101家，企業(yè)數(shù)量沒有顯著增加但該領域企業(yè)的貸款規(guī)模增速卻十分突出，遠高于同期銀行體系的貸款規(guī)模增速，印尼中小微企業(yè)的信貸需求是推動當?shù)卦诰€借貸企業(yè)信貸規(guī)模擴張的主要動力。
穩(wěn)步向上的經(jīng)濟發(fā)展、年輕化的人口結(jié)構(gòu)、不斷完善的數(shù)字基礎設施建設是多年來印尼吸引國外機構(gòu)與企業(yè)奔赴淘金的首要驅(qū)動因素，而現(xiàn)如今這三大吸引點在基本面上未曾有大改變，因此金融科技企業(yè)出海印尼的熱度依舊火熱。以出海企業(yè)中數(shù)量居多的信貸科技公司舉例，印尼當?shù)匦屡d的市場、較為寬松的監(jiān)管以及較高的潛在服務費率水平，是吸引它們前往開拓市場的主要因素。
02 印尼金融科技現(xiàn)狀：嵌入式金融興起 行業(yè)融資快速增長
如上所述，過去10年間印尼金融科技企業(yè)數(shù)量增長了6倍，在發(fā)展早中期，當?shù)亟鹑诳萍脊局饕性谝苿又Ц?、在線借貸領域的市場開拓與用戶積累。2022年新冠疫情到達尾聲、國民經(jīng)濟進入復蘇期，特別是當局將金融普惠視作國家經(jīng)濟復蘇重要戰(zhàn)略之一后，印尼新一代金融科技初創(chuàng)企業(yè)嶄露頭角，他們專注于財富科技、保險科技領域的創(chuàng)新，或致力于為更廣泛的客戶提供金融科技SaaS服務。
與此同時，嵌入式金融科技也在印尼興起。嵌入式金融主要指面向廣大終端消費者提供服務的數(shù)字平臺，將金融服務嵌入自身的產(chǎn)品或服務中，例如電商、送餐、網(wǎng)約車、泛娛樂等平臺。那么這種金融服務有哪些益處？首先，數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)參與者可以通過嵌入式金融產(chǎn)品提高客戶留存率，減少銷售過程中的障礙。其次，它擴大了現(xiàn)有用戶的錢包消費份額，并幫助數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)的參與者在核心業(yè)務產(chǎn)品和服務之外實現(xiàn)多元化，從而實現(xiàn)更高的利潤率和改善產(chǎn)品的貨幣化（源自BCG & AC Venture相關報告）。以B2C電商行業(yè)舉例，B2C電商平臺通常為不同的用戶群提供一系列金融產(chǎn)品，包括面向商戶的B2B貸款（如發(fā)票融資）、面向個人的B2C貸款（如先買后付）、小額交易保險以及財富管理（包括共同基金和數(shù)字黃金等）。又例如網(wǎng)約車行業(yè)，網(wǎng)約平臺也提供各種金融產(chǎn)品，包括B2B貸款（用于司機的運營資金和貸款）、B2C貸款（如先買后付）以及旅游保險等。
嵌入式金融的興起，代表印尼金融科技行業(yè)生態(tài)已進入成熟階段，并具備更高級的技術和風控能力，可以實現(xiàn)更多、更復雜場景的應用，而不是僅僅單獨提供一個“支付工具”或“借貸入口”。
過去十年間印尼金融科技飛速發(fā)展，數(shù)字金融服務普及率持續(xù)飆升，筑造了印尼令人信服的增長前景，流入印尼金融科技行業(yè)的融資規(guī)模一直保持穩(wěn)定的增長。2021年，印尼金融科技領域股權融資創(chuàng)下歷史新高，總額達到15億美元，同比2020年增長了330%。2020-2022年期間，印尼金融科技領域投資達到了32億美元，較2017年至2019年期間的資金增加了4.6倍，這清楚地表明投資者對金融科技行業(yè)充滿信心。盡管大部分資金流向了成熟的公司，但有60%的交易量流向了處于早期階段的企業(yè)，這也表明投資者對新興創(chuàng)新企業(yè)產(chǎn)生了濃厚興趣。
作為東南亞最重要的金融科技行業(yè)投資目的地之一，印尼自然也吸引來自國外資本的目光。報告顯示，在印尼注冊的外商投資企業(yè)進行本地融資時沒有法律障礙，融資成功與否的可能性取決于公司資質(zhì)、項目效益、風險評估等方面的因素。隨著市場流動性的收緊，投資者開始更多地關注企業(yè)的盈利能力，而不僅僅是投資回報率。目前印尼外國投資的五大來源地依次為：新加坡、中國內(nèi)地、中國香港、日本和韓國。
03 印尼金融科技行業(yè)監(jiān)管：分類清晰 各司其職
在金融科技領域，印尼是一個擁有較為成熟監(jiān)管措施的國家。在KYC、代理機構(gòu)網(wǎng)絡、授權許可、消費者保護均獲評高分，整體監(jiān)管環(huán)境得分也處在中上等水平。
監(jiān)管部門
從監(jiān)管格局來看，印尼在金融科技行業(yè)上施行分類監(jiān)管。有國家級金融監(jiān)管部門，如印尼中央銀行、印尼金融服務管理局、印尼貿(mào)易商品期貨交易所；有受印尼金融服務管理局監(jiān)管下的金融科技自律協(xié)會，其中包括印尼聯(lián)合資助金融科技協(xié)會、印尼支付系統(tǒng)協(xié)會；還有數(shù)字經(jīng)濟監(jiān)管與協(xié)調(diào)部門，包括印尼通信與信息技術部和印尼投資協(xié)調(diào)委員會。
監(jiān)管舉措
印尼當局對金融科技行業(yè)實行分類監(jiān)管，官方設立的每個監(jiān)管部門均有分管的監(jiān)管責任覆蓋領域。印尼中央銀行負責監(jiān)管當?shù)嘏c貨幣、支付相關的金融活動和金融創(chuàng)新活動；印尼金融服務管理局負責監(jiān)管與銀行、資本市場、保險、養(yǎng)老基金和融資部門中介等非支付金融服務有關的事項，以及這些領域的金融創(chuàng)新服務；印尼貿(mào)易商品期貨交易所負責監(jiān)管印尼所有期貨、外匯、黃金交易以及區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)交易。印尼聯(lián)合資助金融科技協(xié)會負責監(jiān)督和指導提供在線貸款服務的所有企業(yè)和平臺的經(jīng)營活動。印尼支付系統(tǒng)協(xié)會則是從中央銀行接手與管理國家支付開放式API標準的運營與參與編寫。
金融合規(guī)
受益于潛在的巨大消費市場與持續(xù)增長的經(jīng)濟走勢，印尼成為了金融科技領域投資的熱門出海目的地。但與此同時，印尼當?shù)氐慕鹑诃h(huán)境和營商生態(tài)，也受到了洗錢犯罪這一新興國家市場普遍存在的頑疾困擾。因此，反洗錢務必然成為在印尼運營金融服務、金融科技服務企業(yè)的一個重要合規(guī)關注點。
在印尼運營的金融科技企業(yè)需履行的反洗錢合規(guī)義務包括：
-要求執(zhí)行KYC工作流程
-實施適當?shù)目蛻舯M職調(diào)查措施
-要求根據(jù)國際制裁名單、不良媒體和政治風險人物（常見簡稱 PEP）名單篩選客戶
-要求設置專人監(jiān)管組織內(nèi)部反洗錢程序
-要求定期提交報告
這份報告中，還為在印尼運營的金融科技行業(yè)企業(yè)總結(jié)了五點監(jiān)管與合規(guī)領域的特別注意事項（具體請閱讀報告）：
注意事項一：數(shù)字基礎設施滯后。
注意事項二：與監(jiān)管部門、行政部門的對接。
注意事項三：防范網(wǎng)絡欺詐。
注意事項四：靈活運用商業(yè)合作模式，注重聯(lián)合當?shù)仄髽I(yè)。
注意事項五：加強反洗錢合規(guī)、注重風控、防范金融犯罪。
04 印尼金融科技發(fā)展趨勢與未來展望
經(jīng)濟增長、人口結(jié)構(gòu)、數(shù)字基建完善度是印尼金融科技行業(yè)發(fā)展的基礎驅(qū)動力，而政府的支持性政策與監(jiān)管則一直這一行業(yè)發(fā)展的關鍵催化劑。據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，疫情期間，東南亞合計GDP 2020-2022年復合增速達8.30%，體現(xiàn)了較強的經(jīng)濟韌性，盡管經(jīng)過多年快速發(fā)展，印尼的金融科技生態(tài)系統(tǒng)依舊充滿活力，是一個未被充分挖掘的市場，還有著巨大的機會。
近年來面臨監(jiān)管趨嚴、定價下行與競爭加劇的現(xiàn)狀，印尼市場相對容易的盈利機會或已相對有限，目前更加考驗出海企業(yè)在風控、獲客、資金等方面的綜合運營能力。如今中國企業(yè)出海東南亞已邁入3.0時代，所面對的是高度競爭、高度透明化的國際市場，想要在印尼這個出海企業(yè)云集的熱門市場扎根并拼出成績，企業(yè)需要思考清楚自身業(yè)務的核心優(yōu)勢。
報告中還對未來12個月內(nèi)印尼金融科技行業(yè)可能的發(fā)展趨勢進行了預測展望，包括“數(shù)字平臺會加大對平臺嵌入式金融服務或產(chǎn)品的推廣”、“本地金融科技 SaaS 服務商吸引更多投資 ”、“在線借貸平臺會引進更多技術解決方案加強信貸風險管理 ”等共7條內(nèi)容（具體請閱讀報告）；與此同時，本報告還整理涵蓋了“印尼 P2P 在線借貸行業(yè)2023-2028 年市場機遇展望”，以及“印尼P2P在線借貸行業(yè)2023-2028年履行合規(guī)義務、提升合規(guī)能力的重點方向”等內(nèi)容，值得在線借貸領域相關企業(yè)關注。
05 未來數(shù)字身份驗證領域存在的風險與挑戰(zhàn)
后疫情時代，越來越多的中國金融科技行業(yè)企業(yè)開始出海掘金。然而，在開展全球業(yè)務的過程中，這些出海企業(yè)面臨著愈發(fā)嚴峻的數(shù)字身份驗證挑戰(zhàn)。如何快速、有效地驗證用戶身份、防范欺詐行為，成為這些企業(yè)亟需解決的難題。
那么出海企業(yè)在數(shù)字身份驗證方面面臨哪些風險與挑戰(zhàn)呢？主要有以下幾點：
1. 不同身份驗證標準的合規(guī)適應難題
2. 虛假身份信息泛濫導致的頻繁身份欺詐行為
3. 用戶身份驗證系統(tǒng)線上化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型
面對面核實身份、提交紙質(zhì)身份證明等傳統(tǒng)人工身份驗證方式已無法滿足快速發(fā)展的全球業(yè)務需求，嚴重影響企業(yè)的運營效率和客戶體驗，也給企業(yè)帶來巨大的安全風險。
要想從容應對上述挑戰(zhàn)、排除風險，出海企業(yè)亟需一種全面、智能的KYC解決方案，能夠適應不同國家和地區(qū)的要求，提供高效、準確的身份驗證，以保障出海業(yè)務順利開展。
結(jié)合多年來服務客戶積累的豐富經(jīng)驗與對產(chǎn)品實際使用場景的深刻認知，為提升服務效率、更好的為客戶解決問題，ADVANCE.AI 推出了“星鑒數(shù)字身份驗證與風險管理解決方案”，這是一款基于人工智能和大數(shù)據(jù)技術的一站式KYC（Know Your Customer）解決方案，通過整合人臉識別、文檔識別、活體檢測等多種驗證手段，幫助企業(yè)快速、準確地驗證用戶的身份信息。
通過利用人工智能和大數(shù)據(jù)技術，該解決方案能夠幫助企業(yè)應對全球業(yè)務中的身份驗證挑戰(zhàn)。無論是提升驗證效率、降低身份欺詐風險，還是拓展全球市場，星鑒數(shù)字身份驗證與風險管理解決方案都能為企業(yè)帶來巨大的商業(yè)價值。
06 ADVANCE.AI ：助力客戶洞察全球金融科技動向
作為長期深耕全球數(shù)字身份驗證與金融科技行業(yè)的領導企業(yè)之一，2021年以來，ADVANCE.AI 陸續(xù)發(fā)布了東南亞、拉美、非洲三大洲、十余個國家的金融科技報告，詳細解讀新興國家數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀，明晰商事風險。報告內(nèi)容獲得億歐、網(wǎng)易、新浪等多家媒體報道，受到行業(yè)廣泛關注。在此次發(fā)布《2024印度尼西亞金融科技報告》之前，還陸續(xù)發(fā)布過印尼、馬來西亞、巴基斯坦、尼日利亞、墨西哥、巴西、哥倫比亞、菲律賓和埃及等多個國家和地區(qū)的金融科技報告。
這些報告可幫助目標受眾了解各國金融科技行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和基本價值驅(qū)動因素，詳細解析當?shù)乇O(jiān)管政策，明晰該國政府在金融科技領域發(fā)展的目標和重點，為企業(yè)評估自身領先優(yōu)勢、抓住發(fā)展機遇提供價值參考。
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