要參丨印尼OJK發(fā)布2024年第6號條例加強證券交易融資治理；GoTo Financial一季度消費貸款發(fā)放額為2.7萬億印尼盾

本期重點資訊概覽

-印尼金融服務(wù)管理局發(fā)布2024年第6號條例旨在加強證券交易融資治理并改進風險管理。

-菲律賓2024年第一季度通過InstaPay和PESONet進行的電子資金轉(zhuǎn)賬總值同比增長32.8%，達到3.81萬億菲律賓比索。

-評級機構(gòu)HR Ratings確認墨西哥主權(quán)債務(wù)的長期評級為HR BBB+ （G），評級展望為穩(wěn)定，短期評級為HR3 （G）。

印尼市場動態(tài)Indonesia

金融監(jiān)管/政府動態(tài)

印尼金融服務(wù)管理局發(fā)布2024年第6號條例旨在加強證券交易融資治理并改進風險管理

2024年5月2日，印尼金融服務(wù)管理局（常見簡稱OJK）發(fā)布2024年第6號條例（POJK Nomor 6 Tahun 2024），修訂對2020年第55號金融管理局條例（Nomor 55 /POJK.04/2020）中關(guān)于證券交易結(jié)算融資、證券公司賣空交易等方面的監(jiān)管規(guī)定，旨在加強證券交易融資治理并改進風險管理。該條例將自頒布之日起6個月后生效。

近期經(jīng)濟數(shù)據(jù)

-印尼中央銀行2024年3月開展的銀行融資供需調(diào)查顯示：

2024年3月，印尼企業(yè)融資需求正在不斷增長，加權(quán)凈余額（WNB）為25.3%，高于2024年2月的11.1%。

有10.9%的印尼受訪者承認在2024年3月有新的家庭融資需求。41.2%的印尼家庭融資來自商業(yè)銀行。此外，印尼家庭融資還依靠合作社等渠道滿足需求。

2024年3月，印尼銀行業(yè)凈貸款率從2024年2月的54.1%上升至80.9%，新增貸款發(fā)放也呈上升趨勢。

金融行業(yè)動態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

-華僑銀行于2024年5月2日正式宣布完成對印尼聯(lián)邦銀行（PT Bank Commonwealth）的收購。收購完成后，華僑銀行擁有印尼聯(lián)邦銀行100%的股份，全部合并程序?qū)⒉贿t于2024年第四季度完成。

-印尼金融服務(wù)管理局于2024年4月30日發(fā)布關(guān)于撤銷PT BPR Dananta公司營業(yè)執(zhí)照的決定。

-數(shù)字支付平臺DANA于2024年4月29日宣布與PT Jalin Pembayaran Nusantara（Jalin） 建立戰(zhàn)略合作。合作內(nèi)容包括在鏈接的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中使用印尼標準二維碼支付技術(shù)（QRIS），擴大數(shù)字金融服務(wù)的互聯(lián)互通，使更多消費者能夠使用DANA數(shù)字錢包。Jalin是Danareksa SOE Holding旗下企業(yè)。

-印尼曼迪里資本公司（Mandiri Capital Indonesia）在亞洲貨幣大會（Money 20/20 Asia）上宣布將在泰國推出Xponent計劃，旨在加強初創(chuàng)企業(yè)與 Mandiri 銀行業(yè)務(wù)單位之間的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)，為初創(chuàng)企業(yè)的擴張?zhí)峁┍憷?，該計劃已吸引了三批?5家初創(chuàng)企業(yè)參與，簽署了12份諒解備忘錄，涉及曼迪利銀行（Bank Mandiri）及其子公司的25個業(yè)務(wù)部門。

02 消費金融

-“印尼需要制定‘先享后付’（BNPL）法規(guī)，以確保該服務(wù)的存在不會給印尼社會帶來負面影響。”以上言論來自印尼銀行業(yè)發(fā)展研究所所長赫魯·克里斯蒂亞納于2024年4月6日在雅加達舉行的虛擬研討會上的發(fā)言。

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印尼金融服務(wù)管理局的數(shù)據(jù)曾顯示，印尼“先享后付”服務(wù)的使用量正在大幅增長，截至2024年1月，印尼“先享后付”服務(wù)的應收融資額達到5.54萬億印尼盾，資產(chǎn)同比增長37.89%，從6.62萬億印尼盾增至9.12萬億印尼盾。

-GoTo Financial在2024年第一季度的消費貸款業(yè)務(wù)（包含先享后付產(chǎn)品和現(xiàn)金貸款）的貸款發(fā)放額達到2.7萬億印尼盾。此季度業(yè)績相比2023年第四季度增長43%，與2023年第一季度相比增長超過兩倍。不良貸款率水平與上一季度持平。GoTo Financial是GoTo Gojek Tokopedia旗下金融科技業(yè)務(wù)部門。

-國際金融公司與韓國信用卡發(fā)行公司KB Kookmin Card合作，在印尼和泰國推出價值1.5億美元的一攬子融資計劃。

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在印尼，國際金融公司將向KB Kookmin Card持有多數(shù)股權(quán)的印尼綜合金融公司PT KB Finansia Multi Finance提供1億美元的貸款，用于支持印尼中小微企業(yè)融資，尤其是供應鏈融資。

在泰國，國際金融公司將向泰國綜合金融公司KB J Capital Co. Ltd提供5000萬美元貸款，用于該公司的移動分期貸款業(yè)務(wù)，尤其是幫助泰國欠發(fā)達地區(qū)的人們獲得融資服務(wù)，提高金融包容性。

03 保險科技

-印尼金融服務(wù)管理局于2024年4月29日宣布已撤銷2024年1月29日對Independent Insurance Brokers的業(yè)務(wù)活動限制，該公司獲批可以重新開展保險經(jīng)紀業(yè)務(wù)。

-2024年印尼知名人壽保險公司Prudential Life Assurance和Prudential Sharia Life Assurance保費價值實現(xiàn)15%的增長。上述兩家公司的總保費收入達到22萬億印尼盾，總資產(chǎn)達到66萬億印尼盾，在印尼壽險行業(yè)處于市場領(lǐng)先地位。

04 數(shù)字資產(chǎn)/Web3

-2024年以來，印尼已經(jīng)針對區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)（主要是cryptocurrency）征收稅額達到1120億印尼盾。其中包括520億印尼盾的所得稅（PPh）和590億印尼盾的增值稅（PPn）。以上數(shù)據(jù)來自印尼財政部稅務(wù)司司長Suryo Utomo于2024年4月26日在國家預算新聞發(fā)布會上發(fā)表的講話。

菲律賓市場動態(tài)Philippines

金融監(jiān)管/政府動態(tài)

菲律賓政府計劃將2024年借款額度提高至2.57萬億比索

菲律賓財政部表示，菲律賓計劃將2024年政府借貸額度提高4%，達到2.57萬億菲律賓比索，借貸來源將分為國內(nèi)和國外兩個渠道。

近年來菲律賓政府借款規(guī)模持續(xù)增長，2023年菲律賓政府的總借款額已增至2.19萬億比索。有經(jīng)濟學家對此表示，鑒于赤字和債務(wù)的增加，尤其是在利率仍然很高的環(huán)境下，更高的借款將使菲律賓財政整頓變得更具挑戰(zhàn)性。

近期經(jīng)濟數(shù)據(jù)

-菲律賓中央銀行公布的信息顯示：

2024年4月，菲律賓通貨膨脹率預計將在3.5%~4.3%之間。通貨膨脹率的上升歸因于食品價格的持續(xù)上漲。

金融行業(yè)動態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

-菲律賓2024年第一季度通過InstaPay和PESONet進行的電子資金轉(zhuǎn)賬總值比2023年同期的2.87萬億菲律賓比索猛增了32.8%，達到3.81萬億菲律賓比索。以上數(shù)據(jù)來自菲律賓中央銀行。根據(jù)2024年4月27日的報道，菲律賓中央銀行副行長馬梅托-唐格南（Mamerto Tangonan）早些時候表示，他相信菲律賓已經(jīng)實現(xiàn)了到2023年底使零售交易總額的50%以數(shù)字方式完成的目標。不過，具體數(shù)據(jù)可能會在2024年7月公布。

-菲律賓聯(lián)合銀行2024年第一季度凈收入達到20億菲律賓比索，比2023年同期下降了41.2%。下降原因包括該銀行正在收購花旗銀行在菲律賓的零售銀行業(yè)務(wù)。

-即時支付平臺Higala將通過InstaPay在線支付處理服務(wù)，以提高菲律賓農(nóng)村銀行參與數(shù)字交易的份額。

-總部位于硅谷的風險投資公司Plug and Play與菲律賓貿(mào)易和工業(yè)部合作推出了國家初創(chuàng)企業(yè)加速器計劃。該計劃旨在通過幫助菲律賓初創(chuàng)企業(yè)開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品和解決方案，豐富菲律賓的初創(chuàng)企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。

02 消費金融

-菲律賓“先享后付”服務(wù)提供商BillEase獲得來自支付平臺Simpl 500萬美元的注資。獲得注資后BillEase的信貸額度增加到4000萬美元。

03 資產(chǎn)管理/在線券商

-菲律賓證券和交易委員會就在2024年年度上調(diào)交易收費的事項等待ARTA管理局（Anti-Red Tape Authority）做出的監(jiān)管影響評估結(jié)果。根據(jù)2024年5月2日的報道，菲律賓證券和交易委員會表示已做好準備，一旦通過監(jiān)管影響評估，就立即實施收費和費用的上調(diào)措施。

墨西哥市場動態(tài)Mexico

金融監(jiān)管/政府動態(tài)

HR Ratings確認墨西哥的主權(quán)評級，前景穩(wěn)定

2024年4月30日，評級機構(gòu)HR Ratings確認墨西哥主權(quán)債務(wù)的長期評級為HR BBB+ （G），評級展望為穩(wěn)定，短期評級為HR3 （G）。

該評級機構(gòu)預計，2024年由于墨西哥《聯(lián)邦收入法》和墨西哥《聯(lián)邦支出預算》批準的財政赤字增加，再加上墨西哥比索可能在2024年年底貶值，這導致墨西哥比索匯率將上升。但預計從2025年起，墨西哥將圍繞收入和支出水平進行財政整頓，這或?qū)⑹沟媚鞲绫人鲄R率保持相對穩(wěn)定。

近期經(jīng)濟數(shù)據(jù)

-根據(jù)墨西哥國家統(tǒng)計和地理研究所發(fā)布的數(shù)據(jù)：

2024年第一季度，墨西哥國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）相比2023年第四季度實際增長了0.2%。

2024年3月，墨西哥失業(yè)人口數(shù)量為140萬人，經(jīng)濟活躍人口失業(yè)率為2.3%，為歷史最低水平。

金融行業(yè)動態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

-桑坦德墨西哥銀行在2024年第一季度利潤下降了10%，實現(xiàn)凈利潤68.71億墨西哥比索，同比2023年第一季度減少了7.55億墨西哥比索。該銀行表示利潤下降的原因是2023年的比較基數(shù)較高，當時該銀行從收購業(yè)務(wù)的合同銷售中獲得了一筆特殊收入。

-BBVA墨西哥分行在2024年第一季度的利潤總額為254.99億墨西哥比索，比2023年同期下降0.9%。該銀行指出，利潤略有下降的原因是比較基數(shù)較高，因為2023年第一季度釋放了預防性儲備金。此外，BBVA墨西哥分行現(xiàn)有1.67萬億比索的貸款組合，同比2023年第一季度增長了9.1%。

02 消費金融

-Ualá銀行宣布將其收益率保持在15%，該公司表示，在當前的利率戰(zhàn)中，用戶對獲取最大化資金價值的解決方案表現(xiàn)出了極大的興趣。

全球更多市場動態(tài)More Latest News

金融監(jiān)管/政府動態(tài)

馬來西亞將于2024年5月主辦全球伊斯蘭經(jīng)濟與金融論壇

馬來西亞財政部和馬來西亞中央銀行將于2024年5月28日~29日在吉隆坡會議中心主辦全球伊斯蘭經(jīng)濟與金融論壇（常見簡稱GFIEF）。

本次論壇的主題是“通過以價值觀為基礎(chǔ)的改革打造具有復原力的全球伊斯蘭經(jīng)濟”，旨在促進全球政策制定者、商界領(lǐng)袖和金融服務(wù)提供商之間的對話。論壇將重點討論全球合作、應對疫情后的挑戰(zhàn)、Maqasid Shariah原則以及可持續(xù)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型等問題。

經(jīng)濟合作與發(fā)展組織預測拉丁美洲七大經(jīng)濟體2024年平均經(jīng)濟增長率約為1.4%

經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（常見簡稱OECD）于2024年5月2日表示，由于外部需求依然疲軟，預測拉丁美洲收入最高的國家（阿根廷除外）2024年~2025年的經(jīng)濟發(fā)展將溫和增長，拉美地區(qū)七個主要經(jīng)濟體（阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、哥斯達黎加、墨西哥和秘魯）2024年經(jīng)濟發(fā)展的平均增長率為1.4%，2025年預計經(jīng)濟將增長2.4%。

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經(jīng)濟合作與發(fā)展組織對拉丁美洲地區(qū)2024年經(jīng)濟發(fā)展預測：

哥斯達黎加2024年的經(jīng)濟增長率最快，或?qū)⑦_到3.6%。

智利和秘魯預計經(jīng)濟增長率或?qū)⑦_到2.3%。

巴西和墨西哥是該地區(qū)最大和第二大經(jīng)濟體，預計經(jīng)濟增長率分別為1.9%和2.2%。

哥倫比亞預計經(jīng)濟增長率為1.2%。

2024年3月巴西工業(yè)產(chǎn)值增幅低于預期，巴西中央銀行考慮放緩降息步伐

2024年3月，巴西工業(yè)產(chǎn)值環(huán)比增長0.9%，同比下降2.8%。巴西2024年3月份工業(yè)產(chǎn)值增幅低于預期，這是拉美最大經(jīng)濟體經(jīng)濟活動降溫的最新跡象，因為巴西中央銀行正考慮放緩降息步伐。

此前，花旗銀行、XP Investimentos投資咨詢公司和摩根大通都預測巴西的基準利率在2024年無法降到兩位數(shù)以下，但持有此類預測觀點的并不占據(jù)多數(shù)。

金融行業(yè)動態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

-新加坡金融管理局宣布不會延長此前對星展銀行實施的為期6個月的“暫停非必要活動”禁令。該禁令的有效期起于2023年11月1日，結(jié)束于2024年4月30日，該禁令是針對星展銀行在2023年發(fā)生多次服務(wù)中斷事故的監(jiān)管舉措。

-巴西桑坦德銀行2024年第一季度實現(xiàn)經(jīng)常性凈利潤30.21億巴西雷亞爾，與2023年第四季度相比增長37.1%。

02 消費金融

-馬來西亞商業(yè)銀行推出名為Goal-Based Investment的新數(shù)字投資平臺，允許用戶從200令吉起開始投資，提供由專業(yè)基金經(jīng)理管理的精選投資基金。

03 數(shù)字資產(chǎn)/Web3

-泰國區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)交易所Bitkub Capital Group計劃在2025年底前啟動首次公開募股（IPO），旨在將業(yè)務(wù)擴展到整個東南亞地區(qū)，尤其是柬埔寨、越南和老撾等新興市場。