數(shù)字銀行面臨三大挑戰(zhàn)：盈利能力、技術(shù)風險、金融安全，可以如何應(yīng)對？

近年來，品類繁多的“數(shù)字銀行”（Digital Bank）正在全球多個國家和地區(qū)出現(xiàn)。

這些數(shù)字銀行在不同的國家和地區(qū)，可能擁有“互聯(lián)網(wǎng)銀行”“虛擬銀行”“數(shù)碼銀行”“新形態(tài)銀行”“挑戰(zhàn)者銀行”等不同名稱，但它們共同的特征是：

·能夠獨立開展銀行業(yè)務(wù)。如果是商業(yè)銀行的子公司，需要具有獨立的品牌、產(chǎn)品和服務(wù)。

·不向非數(shù)字化客戶提供服務(wù)，沒有物理網(wǎng)點，或只有少量的物理網(wǎng)點，且物理網(wǎng)點的設(shè)立只是為了輔助提升客戶體驗。

數(shù)字銀行是一種新型金融服務(wù)形式，它從多個方面“挑戰(zhàn)”了傳統(tǒng)銀行的經(jīng)營模式，除了沒有物理網(wǎng)點，采用輕資產(chǎn)運營；僅通過數(shù)字化渠道辦理業(yè)務(wù)；能夠觸及更多偏遠地區(qū)客戶等經(jīng)營上的優(yōu)化，數(shù)字銀行最大的創(chuàng)新還在于實現(xiàn)了銀行“信任機制”重構(gòu)——它利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)創(chuàng)立了“數(shù)字信任”，不再過度依賴實物抵押品，破解了中小企業(yè)客戶、低收入人群因缺乏抵押物而導(dǎo)致的信貸難問題，有助于進一步推動金融普惠性的提高。

也因此，數(shù)字銀行在拉美、非洲、亞洲等新興國家市場得以迅速推廣，吸引了大量客戶的注冊使用。

數(shù)字銀行發(fā)展趨勢

根據(jù)截至2021年的統(tǒng)計，全球資產(chǎn)排名前100位的傳統(tǒng)商業(yè)銀行，總資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)達到了114萬億美元，而資產(chǎn)規(guī)模排名前100位的數(shù)字銀行，總資產(chǎn)規(guī)模才剛剛超過2萬億美元。

上述數(shù)據(jù)顯示的巨大差額，一方面是由于數(shù)字銀行采用輕資產(chǎn)模式運營，在資產(chǎn)規(guī)模上必然小于重資產(chǎn)模式運營的傳統(tǒng)銀行，另一方面，也顯示了數(shù)字銀行在未來蘊藏的巨大市值上升空間。

市場估值尚有巨大上升空間的數(shù)字銀行，有哪些值得關(guān)注的發(fā)展趨勢、挑戰(zhàn)和監(jiān)管要求？

01 提高盈利能力是數(shù)字銀行的重要挑戰(zhàn)

雖然全球數(shù)字銀行整體的收入規(guī)模整體上呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，但是，市場收入依舊呈現(xiàn)嚴重的“馬太效應(yīng)”，收入多集中在少數(shù)規(guī)模較大的數(shù)字銀行手中。

在亞洲、拉美、非洲等新興經(jīng)濟體集中的地區(qū)市場，數(shù)字銀行市場收入“馬太效應(yīng)”的表現(xiàn)更為明顯，一部分新成立的，或知名度較小、用戶規(guī)模較小的數(shù)字銀行，市場收入并不理想，依舊受到成本高于收入的困擾，盈利能力不足。

有研究報告指出，從歷史數(shù)據(jù)看，2010年之前成立的第一代數(shù)字銀行，平均需要5年左右的時間達成盈虧平衡；在2013年~2015年期間成立的第二代數(shù)字銀行，平均需要2~3年的時間達到盈虧平衡。

02 降本將成為數(shù)字銀行加快盈利的發(fā)力方向

除了收入不理想，成本高于收入的挑戰(zhàn)仍在困擾著許多數(shù)字銀行，在一些人口較少或人口增速放緩的國家或地區(qū)，僅靠單一擴大用戶數(shù)量的方式，也已經(jīng)無法妥善實現(xiàn)數(shù)字銀行對未來盈利增長的預(yù)期。

“降低成本”成為當下數(shù)字銀行提升盈利能力的主要發(fā)力點。

03 對政策變化更加敏感，更加重視合規(guī)經(jīng)營

在經(jīng)歷過十余年的發(fā)展后，監(jiān)管機構(gòu)對于數(shù)字銀行可能帶來的風險、互聯(lián)網(wǎng)平臺的數(shù)據(jù)敏感問題，均有了更多新的認識，寬容鼓勵發(fā)展的政策環(huán)境已經(jīng)發(fā)生了變化。

當下，很多國家已經(jīng)停止了數(shù)字銀行經(jīng)營許可證的發(fā)放，或者對企業(yè)、機構(gòu)申請數(shù)字銀行許可證設(shè)定了更多的限制或更高的經(jīng)營門檻。

此外，不少國家的監(jiān)管機構(gòu)對數(shù)字銀行的融資也提出了更嚴格的要求，力圖避免因不當選擇的融資方式、渠道、規(guī)模而觸發(fā)重大的金融風險，并且嚴格防范通過數(shù)字銀行發(fā)生的洗錢犯罪風險。

政策環(huán)境的變化讓現(xiàn)有的數(shù)字銀行在未來發(fā)展中更加珍惜已獲得的許可證價值，更加重視合規(guī)經(jīng)營，慎重處理融資。

04 亟待更精準的金融身份認證，應(yīng)對風險變化

在不少新興市場，比如巴西、墨西哥和非洲國家，數(shù)字銀行通常以開戶便捷、不需要進行太多信息認證吸引用戶。

然而，當下的數(shù)字銀行，面臨的金融風險挑戰(zhàn)正在加大，首要挑戰(zhàn)表現(xiàn)在需要提升技術(shù)能力，防范數(shù)據(jù)泄露；其次表現(xiàn)在亟待更加精準、高效的金融身份認證，防范欺詐和洗錢犯罪。

然而，雖然精準的身份識別、認證是維護金融安全的前提和基礎(chǔ)，但過于精細的身份識別認證又存在數(shù)據(jù)泄露、觸犯隱私的風險，這又對數(shù)字銀行管理客戶身份識別數(shù)據(jù)提出了更高的管理和技術(shù)要求。

此外，市場情緒對于數(shù)字銀行會帶來更強烈的共振影響。銀行最擔心發(fā)生的風險事件就是擠兌，比如2023年年初發(fā)生的硅谷銀行事件，一天之內(nèi)發(fā)生的存款流失規(guī)模一度高達400多億美元。

而當一家銀行發(fā)生擠兌，還會引發(fā)市場恐慌情緒的連鎖反應(yīng)，最終導(dǎo)致系統(tǒng)性金融風險。對于沒有物理網(wǎng)點的數(shù)字銀行來說，一旦受到市場恐慌情緒的針對，將會面臨比傳統(tǒng)銀行更加迅速地出清擠兌，這是無法忽視的金融系統(tǒng)性風險。

數(shù)字銀行高效合規(guī)與風險防范建議

ADVANCE.AI“星鑒”數(shù)字身份驗證與風險管理解決方案是一套可以幫助數(shù)字銀行降本增效、加強反欺詐風控能力、用戶注冊管理能力，高效履行反洗錢合規(guī)義務(wù)的數(shù)字化解決方案。

ADVANCE.AI“星鑒”解決方案中的數(shù)字身份驗證產(chǎn)品，已通過全球多項技術(shù)能力認證，數(shù)據(jù)服務(wù)中立、可靠、合規(guī)，尤其適合需要開拓東南亞、拉丁美洲、非洲等新興國家市場的數(shù)字銀行機構(gòu)進行選擇。

ADVANCE.AI“星鑒”解決方案中的特色包括：

·數(shù)字身份驗證（e-KYC）產(chǎn)品在東南亞地區(qū)的人臉識別和OCR技術(shù)的識別精準率超過99%。

·能夠識別、驗證全球超過200個國家地區(qū)的多種身份證件。

·可以結(jié)合反洗錢制裁和風險名單篩查、企業(yè)信息篩查（KYB）、社交媒體/手機號碼/電話號碼狀態(tài)檢測、IP風險檢測、郵箱檢測、身份信用評分等多工具一起使用。

·擁有2.7億條運營商電信身份信息儲備。

05 技術(shù)風險成為數(shù)字銀行風險管理的重點

數(shù)字銀行的監(jiān)管制度建設(shè)與傳統(tǒng)銀行體系類似，在防范洗錢犯罪等常見金融風險的同時，監(jiān)管機構(gòu)還會額外關(guān)注數(shù)字銀行存在的技術(shù)風險。

當下，技術(shù)風險正在超越信用風險、流動性風險、業(yè)務(wù)操作風險等傳統(tǒng)金融風險類型，成為數(shù)字銀行風險管理的重點。

數(shù)字銀行面臨的技術(shù)風險包括：

·部分金融科技底層技術(shù)成熟度不高、技術(shù)路線偏差等帶來的技術(shù)失靈風險。

·信息系統(tǒng)安全風險和網(wǎng)絡(luò)安全風險。

·數(shù)據(jù)安全風險。

·銀行員工和客戶使用信息系統(tǒng)所帶來的操作風險等。

了解新興國家的數(shù)字銀行

1 全球排名

環(huán)球金融（Global Finance）

2022年全球最佳數(shù)字銀行評選（第一輪評選名單）

2 印度尼西亞

根據(jù)印尼金融服務(wù)管理局2019年第23號條例的規(guī)定，印尼數(shù)字銀行需要嚴格履行客戶盡職調(diào)查和增強型盡職調(diào)查的義務(wù)，包括不再允許低風險受益所有人免除客戶盡職調(diào)查；高風險客戶需要進行增強型盡職調(diào)查；對于公司實際受益人，要求金融服務(wù)機構(gòu)識別、驗證客戶或潛在客戶與公司實際受益人之間的法律關(guān)系等。

印尼數(shù)字銀行代表企業(yè)包括：

Jago Bank:在被Jerry Ng和Gojek收購之前，曾名為Bank Artos。Jago Bank的定位是方便客戶的日常生活理財，儲蓄利息較高。

Jenius：創(chuàng)立于2016年，是BTPN的子公司，可以進行外幣儲蓄和兌換。

TMRW：創(chuàng)立于2020年，是大華銀行印尼分行的子公司。

Digibank：星展銀行在印尼發(fā)布的一款數(shù)字銀行產(chǎn)品，客戶群體的畫像包括公務(wù)員、私人雇員和企業(yè)家等專業(yè)人士。

LINE Bank：是應(yīng)用程序LINE與韓國Hana Bank合作設(shè)立的數(shù)字銀行，已獲得在印尼經(jīng)營數(shù)字銀行的許可。

Permata ME:是Permata銀行旗下的一家數(shù)字銀行。

Aladin Bank：印尼第一家數(shù)字伊斯蘭銀行，是一款遵循伊斯蘭教法原則的數(shù)字銀行產(chǎn)品。

3 墨西哥

墨西哥監(jiān)管部門對數(shù)字銀行提出的合規(guī)要求，包括需要進行客戶風險評估和執(zhí)行KYC認證、保存與識別相關(guān)的信息文件至少10年。

墨西哥數(shù)字銀行代表企業(yè)：

Albo：創(chuàng)立與2016年，為個人和企業(yè)提供金融服務(wù)，現(xiàn)已擁有超過100萬用戶，融資超過7200萬美元。

Broxel：成立于2011年。這家數(shù)字銀行的特色是對于來自美國的匯款免收手續(xù)費，用戶可以同時開設(shè)墨西哥比索和美元賬戶。

Cuenca：成立與2018年。開戶流程非常簡潔，支持用戶鏈接其他銀行賬戶。

Flink：成立于2017年，是一家快速發(fā)展的數(shù)字銀行和投資平臺，目前已吸引了超過100萬用戶，其中80萬用戶擁有投資經(jīng)紀賬戶。用戶可以從30比索開始交易，且不需要傭金，吸引了大量投資新手。

Hey Banco：成立于2019年，支持個人和企業(yè)開設(shè)賬戶，還提供投資入口、信貸等金融服務(wù)。

Klar：成立于2018年，目前已吸引超過140萬名用戶。新開戶用戶可以免費獲得萬事達借記卡。Klar也向個人用戶提供信貸服務(wù)。

4 巴西

巴西人在銀行或其他金融機構(gòu)平均有3.6個賬戶。根據(jù)巴西中央銀行2020年發(fā)布的第3978號行政通告，受巴西中央銀行監(jiān)管的金融機構(gòu)必須要加強對客戶的識別、分類和資格審核，且上述工作必須要通過建立信息采集、驗證和確認的工作流程完成，必要時還應(yīng)該將采集信息與官方數(shù)據(jù)庫信息進行比對，以加強真實性驗證。

此要求也針對巴西數(shù)字銀行生效，巴西數(shù)字銀行有義務(wù)實施謹慎的KYC審核流程，以便更好識別客戶，驗證真實性，防范風險，包括識別客戶的身份、了解、驗證展現(xiàn)客戶財務(wù)能力的信息，若涉及風險政治人物，還要審核其代理人、家庭成員和密切合作者的身份。

巴西數(shù)字銀行代表企業(yè)包括：

Nubank：擁有超過3500萬用戶，是巴西用戶規(guī)模最大的數(shù)字銀行，也是世界用戶數(shù)最多的數(shù)字銀行。Nubank已獲得許可，還可以向哥倫比亞、墨西哥等國的客戶提供數(shù)字銀行服務(wù)，未來還將拓展阿根廷市場。

C6 Bank:成立于2018年，擁有超過700萬用戶，于2019年獲得數(shù)字銀行的經(jīng)營許可，可以為個人和企業(yè)開設(shè)賬戶提供多元化的金融服務(wù)。

Banco Original：成立于2011年，也是用戶數(shù)量超過百萬的數(shù)字銀行。

Agibank：前身是Agiplan，由Marciano Testa于1999年創(chuàng)立。它是世界上第一家將用戶的手機號碼轉(zhuǎn)換為支票賬戶號碼的金融機構(gòu)。盡管Agibank是一家數(shù)字銀行，但它仍然在線下設(shè)置了服務(wù)點。

Pan：1969年創(chuàng)立，沒有實體機構(gòu)，但擁有一個由許多合作伙伴共同運營的銷售網(wǎng)絡(luò)，提供多元化的金融產(chǎn)品，比如儲蓄賬戶、信用卡、保險、貸款等。

Will Bank：前身是Meu pag!，目前這兩家機構(gòu)已經(jīng)合并為一個金融服務(wù)品牌。

5 新加坡

新加坡監(jiān)管部門對數(shù)字銀行提出的較為嚴格的合規(guī)要求，尤其需要重視客戶盡職調(diào)查環(huán)節(jié)，數(shù)字銀行需要識別、驗證客戶和實際受益人的身份信息、了解客戶業(yè)務(wù)關(guān)系的目的、持續(xù)監(jiān)控與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系。

新加坡數(shù)字銀行代表企業(yè)：

GXS：成立于2022年8月，由Grab Holdings、Singtel–Uber和一家大型通信技術(shù)集團聯(lián)合創(chuàng)立。

Trust：由新加坡渣打銀行和零售商FairPrice Group聯(lián)合創(chuàng)立，為儲蓄賬戶提供較高的利率，用戶使用Trust在FairPrice Group購買商品可以享受折扣。

Wise：總部位于英國的數(shù)字銀行，用戶賬戶支持持有49種貨幣并支持輕松轉(zhuǎn)賬。

6 菲律賓

菲律賓目前已停止頒發(fā)數(shù)字銀行許可牌照，已成立的6家菲律賓數(shù)字銀行包括：

OFBank（Overseas Filipino Bank）:OFBank是菲律賓土地銀行（Land Bank of the Philippines）的全資子公司，成立于2020年6月。

OFBanks的許可證不同于其他純數(shù)字銀行，它持有的是農(nóng)村銀行許可證（Rural Banking License）但遵循數(shù)字銀行規(guī)則運營。OFBank是菲律賓第一家無分行、以數(shù)字為中心的政府銀行。

Tonik Bank：2021年3月獲得菲律賓中央銀行數(shù)字銀行許可,由Mastercard、Finastra、AWS和Radar Payments提供云計算技術(shù)方案支持，處理的存款規(guī)模達到1400億美元，還發(fā)放了1000億美元的無擔保零售貸款。

UNO Digital Bank：于2021年6月獲得菲律賓中央銀行數(shù)字銀行許可，在2021年接近年底時正式運營，是一家以信貸業(yè)務(wù)為主導(dǎo)的數(shù)字銀行。

UnionDigital Bank:是Union Bank旗下的數(shù)字銀行，提供包括儲蓄、貸款等多元金融服務(wù)。

GoTyme：國光集團和新加坡Tyme集團合作成立的數(shù)字銀行。GoTyme設(shè)置了遍布菲律賓全國的線下服務(wù)站。

Maya Bank：前身是PayMaya。Maya Bank最大的特色在于這是一家整合了加密數(shù)字資產(chǎn)交易的數(shù)字銀行。

菲律賓數(shù)字銀行是反洗錢義務(wù)的履行主體，監(jiān)管部門對數(shù)字銀行提出的合規(guī)要求，包括需要進行客戶風險評估和執(zhí)行KYC認證、開設(shè)新賬戶、新交易識別信息需要保存5年時間；已關(guān)閉賬戶的客戶身份、賬戶文件和業(yè)務(wù)往來記錄也要至少保存5年，從關(guān)閉日期計算。

7 尼日利亞

尼日利亞監(jiān)管機構(gòu)要求數(shù)字銀行采用基于風險的方法，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，在開設(shè)賬戶和交易時對客戶和實際受益人進行身份驗證，并且要求數(shù)字銀行需要使用國家身份數(shù)據(jù)庫驗證客戶身份信息。

當數(shù)字銀行進行客戶識別，驗證其身份信息時，尼日利亞國家身份數(shù)據(jù)庫通過比對以下三個選項實現(xiàn)用戶驗證：身份證號碼，指紋信息，國家人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

尼日利亞數(shù)字銀行代表企業(yè)：

OneBank：尼日利亞商業(yè)銀行Sterling Bank旗下的數(shù)字銀行。

ALAT by Wema：尼日利亞商業(yè)銀行Wema Bank旗下的數(shù)字銀行。

Sofri：于2022年4月設(shè)立，是一家由Links Microfinance Bank提供支持的數(shù)字銀行。

Mint：由Finex Microfinance Bank Ltd提供支持的數(shù)字銀行。它提供的特色服務(wù)包括為儲蓄賬戶提供帶有獎勵的儲蓄計劃，最高獎勵是高達36.5%的儲蓄利息。

Carbon：除了提供借記卡等常見數(shù)字銀行業(yè)務(wù)外，Carbon還是一家小額信貸銀行，能夠為用戶提供信貸服務(wù)。Carbon數(shù)字銀行的應(yīng)用程序上還可以進行賬單支付。