報(bào)告首發(fā)丨拓展出海新市場(chǎng)：巴西會(huì)成為下一個(gè)金融科技發(fā)展的頂流地區(qū)嗎？

導(dǎo)讀

為助力中國(guó)企業(yè)出海發(fā)展金融科技，ADVANCE.AI《巴西金融科技報(bào)告》今日正式發(fā)布。

過(guò)去3年，面對(duì)新冠疫情的此起彼伏和國(guó)內(nèi)持續(xù)的高通脹環(huán)境，巴西金融科技行業(yè)在危機(jī)之中展現(xiàn)出了良好的應(yīng)對(duì)“韌性”——這標(biāo)志著一個(gè)富有活力與效率的金融科技生態(tài)正在形成。

如今，巴西已經(jīng)成為了全球金融科技用戶增長(zhǎng)速度最快的國(guó)家市場(chǎng)之一。與此同時(shí)，巴西也正在悄然成為數(shù)字資產(chǎn)持有者匯集的國(guó)家市場(chǎng)。面對(duì)逐漸興起的Web3浪潮，巴西會(huì)成為下一個(gè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的頂流地區(qū)嗎？

以上信息，都將在ADVANCE.AI《巴西金融科技報(bào)告》中有所闡釋，ADVANCE.AI將結(jié)合自身在拉丁美洲、東南亞、南亞、非洲等地區(qū)6年的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，帶領(lǐng)讀者概覽巴西整體市場(chǎng)現(xiàn)狀、監(jiān)管環(huán)境，了解商事風(fēng)險(xiǎn)。

了解巴西

01 國(guó)情概覽

人口結(jié)構(gòu)：巴西是拉丁美洲人口最多的國(guó)家，總?cè)丝跀?shù)已達(dá)2.147億人，已進(jìn)入輕度老齡化社會(huì)，人口結(jié)構(gòu)以成年型人口為主，年齡中位數(shù)是34.3歲，87.5%的當(dāng)?shù)厝松钤诔鞘小?/p>

宗教信仰：天主教。

官方語(yǔ)言：葡萄牙語(yǔ)。西班牙語(yǔ)和英語(yǔ)為主要外語(yǔ)。

國(guó)家發(fā)展：2020年至2021年，巴西GDP達(dá)到1.65萬(wàn)億美元，巴西對(duì)2022年GDP的增速預(yù)期為1.5%，對(duì)2022年至2023年的GDP增速預(yù)期為2.5%。

經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀：截至2021年，巴西人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為8,025美元，屬于中等收入水平國(guó)家。巴西通貨膨脹十分嚴(yán)重，正處在歷史最高值。

金融水平：巴西銀行服務(wù)覆蓋率較高，在巴西15歲以上的人口中，擁有銀行借記卡的人口占比為66%，但普遍存款較少；擁有銀行信用卡的人口占比為40%；使用手機(jī)或互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行在線交易、在線支付或在線轉(zhuǎn)賬的人口占比為43%。但是，巴西整體金融包容性水平較低，巴西銀行信貸一直以高利率聞名。

互聯(lián)網(wǎng)水平：巴西互聯(lián)網(wǎng)人口普及率為77%，移動(dòng)電話人口普及率達(dá)到105%，4G為主流通訊制式。

02 市場(chǎng)特點(diǎn)

巴西金融科技市場(chǎng)由1000多家金融科技企業(yè)組成，涉及多個(gè)行業(yè)。其中，較早發(fā)展的領(lǐng)域是數(shù)字支付和消費(fèi)信貸，在近幾年，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)也得到了參與者的關(guān)注。此外，因早期寬松的監(jiān)管制度，巴西市場(chǎng)積累了大量持有數(shù)字資產(chǎn)的用戶，區(qū)塊鏈技術(shù)生態(tài)也正在吸引更多參與者。

數(shù)字支付代表項(xiàng)目：Pix（巴西央行于2020年發(fā)布，全球用戶數(shù)量已超過(guò)1.24億人）。此外，還有PagSeguro、PicPay、VINDI、IUGU等應(yīng)用程序，它們提供了各種支付方式，包括信用卡、借記卡、電子錢包和其他形式的支付。

在線借貸代表項(xiàng)目：巴西銀行信貸一直以高利率聞名，而近年來(lái)巴西國(guó)內(nèi)持續(xù)的高通脹環(huán)境，更是進(jìn)一步令銀行利率走高，這給了在線借貸平臺(tái)發(fā)展的契機(jī)。QITech、MOVA、Creditas、PicPay等是巴西知名的在線借貸平臺(tái)或綜合金融服務(wù)平臺(tái)，擁有深厚的用戶基礎(chǔ)。根據(jù)巴西中央銀行的統(tǒng)計(jì)，截至2022年8月底，巴西總共有75家受監(jiān)管的信貸金融科技公司，其中65家獲SCD許可，10家獲得SEP許可。

SCD許可與SEP許可經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)禁止事項(xiàng)簡(jiǎn)介

圖片來(lái)源：ADVANCE.AI《巴西金融科技報(bào)告》

數(shù)字銀行代表項(xiàng)目：近年來(lái)，巴西數(shù)字銀行業(yè)務(wù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，遠(yuǎn)超其他細(xì)分領(lǐng)域。目前，巴西有16家提供數(shù)字銀行服務(wù)的金融科技初創(chuàng)企業(yè)。在數(shù)字銀行領(lǐng)域，NuBank、Banco Original的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)代表項(xiàng)目：巴西目前已經(jīng)發(fā)展成為拉美地區(qū)最大的保險(xiǎn)科技市場(chǎng)，在該領(lǐng)域，巴西的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)主要致力于幫助大型企業(yè)提高效率，促進(jìn)大型保險(xiǎn)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展；也有一部分企業(yè)的主要使命是實(shí)現(xiàn)巴西保險(xiǎn)行業(yè)的去官僚化。2016年~2019年期間，巴西互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)由70家發(fā)展到了210家，其中市場(chǎng)成績(jī)表現(xiàn)亮眼的項(xiàng)目有Bidu、Youse。

數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)代表項(xiàng)目：巴西數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)商Bitso、巴西數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)商MercadoBitcoin、巴西金融科技公司與去中心化債券生態(tài)平臺(tái)D/Bond合作在巴西發(fā)行鏈上債券。

03 出海優(yōu)勢(shì)

ADVANCE.AI最新發(fā)布的《巴西金融科技報(bào)告》指出，巴西市場(chǎng)蘊(yùn)藏以下有利因素，能夠轉(zhuǎn)化成為在當(dāng)?shù)匕l(fā)展金融科技的機(jī)遇：

·巴西政府已制定國(guó)家數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，充分肯定數(shù)字化對(duì)于社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推進(jìn)作用。

·巴西傳統(tǒng)金融服務(wù)行業(yè)積極擁抱數(shù)字化轉(zhuǎn)型，目前巴西銀行業(yè)對(duì)數(shù)字技術(shù)的投入已經(jīng)占據(jù)了巴西全國(guó)數(shù)字技術(shù)投入市場(chǎng)規(guī)模的14%，僅次于巴西聯(lián)邦政府對(duì)數(shù)字技術(shù)的投入。巴西金融服務(wù)行業(yè)的數(shù)字技術(shù)投資集中在云技術(shù)、人工智能技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)（如聊天機(jī)器人、機(jī)器人工作流程自動(dòng)化等）和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)領(lǐng)域。

·貿(mào)易服務(wù)產(chǎn)業(yè)是巴西最發(fā)達(dá)的產(chǎn)業(yè)，巴西電商市場(chǎng)也已進(jìn)入成熟發(fā)展期。

·巴西城市通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)較為完善、智能手機(jī)用戶數(shù)量、互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量、數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模都呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

·因從20世紀(jì)90年代起便發(fā)展金融普惠和消費(fèi)信貸，巴西當(dāng)?shù)匾呀?jīng)建立了較為清晰的征信體系。

04 監(jiān)管概況

巴西國(guó)家貨幣理事會(huì)（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱CMN）是巴西國(guó)家金融體系的最高決策機(jī)構(gòu)，也是巴西金融體系的監(jiān)管主體。

巴西中央銀行（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱BCB）是國(guó)家貨幣委員會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，與全國(guó)貨幣委員會(huì)一道共同監(jiān)督和管理全國(guó)金融機(jī)構(gòu)的活動(dòng)。

巴西實(shí)施分業(yè)監(jiān)管體制。在巴西，借貸、信用服務(wù)、支付類金融科技服務(wù)需要接受以巴西中央銀行為主導(dǎo)的監(jiān)管，并需要在經(jīng)營(yíng)前獲得巴西央行的運(yùn)營(yíng)許可（即需要拿到運(yùn)營(yíng)牌照）。

保險(xiǎn)和資產(chǎn)管理類金融科技服務(wù)需要接受巴西私人保險(xiǎn)監(jiān)督局或巴西證券交易委員會(huì)的監(jiān)管，在運(yùn)營(yíng)相關(guān)服務(wù)時(shí)需要符合上述部門的監(jiān)管規(guī)定。

巴西金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)設(shè)置概覽（可點(diǎn)開(kāi)放大查看）

圖片來(lái)源：ADVANCE.AI《巴西金融科技報(bào)告》

05 風(fēng)險(xiǎn)提示

ADVANCE.AI《巴西金融科技報(bào)告》指出，出海巴西市場(chǎng)，以下風(fēng)險(xiǎn)需要提前關(guān)注：

貪污腐敗問(wèn)題是拉丁美洲地區(qū)國(guó)家普遍存在的治理頑疾，巴西也不例外。在巴西，行賄、索賄行為經(jīng)常發(fā)生在處理警務(wù)、獲取政府公眾服務(wù)、參與選舉等領(lǐng)域。

稅務(wù)體系層級(jí)多（聯(lián)邦稅、市稅、州稅），稅賦相對(duì)較重。

法案、法規(guī)繁多，針對(duì)不斷變化的金融科技行業(yè)情況，部分法規(guī)修訂頻次將增高，或?qū)⒖赡芙?jīng)常出具臨時(shí)性措施服務(wù)監(jiān)管。

金融科技創(chuàng)新和發(fā)明通常不能在巴西申請(qǐng)專利。根據(jù)巴西法律，只有具有工業(yè)用途的發(fā)明才能獲得專利。財(cái)務(wù)計(jì)劃、計(jì)劃、原則或方法明確排除在可專利發(fā)明的概念之外。

當(dāng)?shù)毓俜轿募饕鞘褂闷咸蜒勒Z(yǔ)，不是英語(yǔ)。