導(dǎo)讀
為助力中國企業(yè)出海發(fā)展金融科技，ADVANCE.AI《巴西金融科技報告》今日正式發(fā)布。
過去3年，面對新冠疫情的此起彼伏和國內(nèi)持續(xù)的高通脹環(huán)境，巴西金融科技行業(yè)在危機之中展現(xiàn)出了良好的應(yīng)對“韌性”——這標(biāo)志著一個富有活力與效率的金融科技生態(tài)正在形成。
如今，巴西已經(jīng)成為了全球金融科技用戶增長速度最快的國家市場之一。與此同時，巴西也正在悄然成為數(shù)字資產(chǎn)持有者匯集的國家市場。面對逐漸興起的Web3浪潮，巴西會成為下一個數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的頂流地區(qū)嗎？
以上信息，都將在ADVANCE.AI《巴西金融科技報告》中有所闡釋，ADVANCE.AI將結(jié)合自身在拉丁美洲、東南亞、南亞、非洲等地區(qū)6年的運營經(jīng)驗，帶領(lǐng)讀者概覽巴西整體市場現(xiàn)狀、監(jiān)管環(huán)境，了解商事風(fēng)險。
了解巴西
01 國情概覽
人口結(jié)構(gòu)：巴西是拉丁美洲人口最多的國家，總?cè)丝跀?shù)已達(dá)2.147億人，已進(jìn)入輕度老齡化社會，人口結(jié)構(gòu)以成年型人口為主，年齡中位數(shù)是34.3歲，87.5%的當(dāng)?shù)厝松钤诔鞘小?/p>
宗教信仰：天主教。
官方語言：葡萄牙語。西班牙語和英語為主要外語。
國家發(fā)展：2020年至2021年，巴西GDP達(dá)到1.65萬億美元，巴西對2022年GDP的增速預(yù)期為1.5%，對2022年至2023年的GDP增速預(yù)期為2.5%。
經(jīng)濟現(xiàn)狀：截至2021年，巴西人均國內(nèi)生產(chǎn)總值為8,025美元，屬于中等收入水平國家。巴西通貨膨脹十分嚴(yán)重，正處在歷史最高值。
金融水平：巴西銀行服務(wù)覆蓋率較高，在巴西15歲以上的人口中，擁有銀行借記卡的人口占比為66%，但普遍存款較少；擁有銀行信用卡的人口占比為40%；使用手機或互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行在線交易、在線支付或在線轉(zhuǎn)賬的人口占比為43%。但是，巴西整體金融包容性水平較低，巴西銀行信貸一直以高利率聞名。
互聯(lián)網(wǎng)水平：巴西互聯(lián)網(wǎng)人口普及率為77%，移動電話人口普及率達(dá)到105%，4G為主流通訊制式。
02 市場特點
巴西金融科技市場由1000多家金融科技企業(yè)組成，涉及多個行業(yè)。其中，較早發(fā)展的領(lǐng)域是數(shù)字支付和消費信貸，在近幾年，互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)也得到了參與者的關(guān)注。此外，因早期寬松的監(jiān)管制度，巴西市場積累了大量持有數(shù)字資產(chǎn)的用戶，區(qū)塊鏈技術(shù)生態(tài)也正在吸引更多參與者。
數(shù)字支付代表項目：Pix（巴西央行于2020年發(fā)布，全球用戶數(shù)量已超過1.24億人）。此外，還有PagSeguro、PicPay、VINDI、IUGU等應(yīng)用程序，它們提供了各種支付方式，包括信用卡、借記卡、電子錢包和其他形式的支付。
在線借貸代表項目：巴西銀行信貸一直以高利率聞名，而近年來巴西國內(nèi)持續(xù)的高通脹環(huán)境，更是進(jìn)一步令銀行利率走高，這給了在線借貸平臺發(fā)展的契機。QITech、MOVA、Creditas、PicPay等是巴西知名的在線借貸平臺或綜合金融服務(wù)平臺，擁有深厚的用戶基礎(chǔ)。根據(jù)巴西中央銀行的統(tǒng)計，截至2022年8月底，巴西總共有75家受監(jiān)管的信貸金融科技公司，其中65家獲SCD許可，10家獲得SEP許可。
SCD許可與SEP許可經(jīng)營范圍和經(jīng)營禁止事項簡介
圖片來源：ADVANCE.AI《巴西金融科技報告》
數(shù)字銀行代表項目：近年來，巴西數(shù)字銀行業(yè)務(wù)增長強勁，遠(yuǎn)超其他細(xì)分領(lǐng)域。目前，巴西有16家提供數(shù)字銀行服務(wù)的金融科技初創(chuàng)企業(yè)。在數(shù)字銀行領(lǐng)域，NuBank、Banco Original的表現(xiàn)可圈可點。
互聯(lián)網(wǎng)保險代表項目：巴西目前已經(jīng)發(fā)展成為拉美地區(qū)最大的保險科技市場，在該領(lǐng)域，巴西的互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)主要致力于幫助大型企業(yè)提高效率，促進(jìn)大型保險企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展；也有一部分企業(yè)的主要使命是實現(xiàn)巴西保險行業(yè)的去官僚化。2016年~2019年期間，巴西互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)由70家發(fā)展到了210家，其中市場成績表現(xiàn)亮眼的項目有Bidu、Youse。
數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)代表項目：巴西數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)商Bitso、巴西數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)商MercadoBitcoin、巴西金融科技公司與去中心化債券生態(tài)平臺D/Bond合作在巴西發(fā)行鏈上債券。
03 出海優(yōu)勢
ADVANCE.AI最新發(fā)布的《巴西金融科技報告》指出，巴西市場蘊藏以下有利因素，能夠轉(zhuǎn)化成為在當(dāng)?shù)匕l(fā)展金融科技的機遇：
·巴西政府已制定國家數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，充分肯定數(shù)字化對于社會經(jīng)濟發(fā)展的推進(jìn)作用。
·巴西傳統(tǒng)金融服務(wù)行業(yè)積極擁抱數(shù)字化轉(zhuǎn)型，目前巴西銀行業(yè)對數(shù)字技術(shù)的投入已經(jīng)占據(jù)了巴西全國數(shù)字技術(shù)投入市場規(guī)模的14%，僅次于巴西聯(lián)邦政府對數(shù)字技術(shù)的投入。巴西金融服務(wù)行業(yè)的數(shù)字技術(shù)投資集中在云技術(shù)、人工智能技術(shù)、自動化技術(shù)（如聊天機器人、機器人工作流程自動化等）和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)領(lǐng)域。
·貿(mào)易服務(wù)產(chǎn)業(yè)是巴西最發(fā)達(dá)的產(chǎn)業(yè)，巴西電商市場也已進(jìn)入成熟發(fā)展期。
·巴西城市通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)較為完善、智能手機用戶數(shù)量、互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量、數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模都呈增長態(tài)勢。
·因從20世紀(jì)90年代起便發(fā)展金融普惠和消費信貸，巴西當(dāng)?shù)匾呀?jīng)建立了較為清晰的征信體系。
04 監(jiān)管概況
巴西國家貨幣理事會（常見簡稱CMN）是巴西國家金融體系的最高決策機構(gòu)，也是巴西金融體系的監(jiān)管主體。
巴西中央銀行（常見簡稱BCB）是國家貨幣委員會的執(zhí)行機構(gòu)，與全國貨幣委員會一道共同監(jiān)督和管理全國金融機構(gòu)的活動。
巴西實施分業(yè)監(jiān)管體制。在巴西，借貸、信用服務(wù)、支付類金融科技服務(wù)需要接受以巴西中央銀行為主導(dǎo)的監(jiān)管，并需要在經(jīng)營前獲得巴西央行的運營許可（即需要拿到運營牌照）。
保險和資產(chǎn)管理類金融科技服務(wù)需要接受巴西私人保險監(jiān)督局或巴西證券交易委員會的監(jiān)管，在運營相關(guān)服務(wù)時需要符合上述部門的監(jiān)管規(guī)定。
巴西金融監(jiān)管機構(gòu)設(shè)置概覽（可點開放大查看）
圖片來源：ADVANCE.AI《巴西金融科技報告》
05 風(fēng)險提示
ADVANCE.AI《巴西金融科技報告》指出，出海巴西市場，以下風(fēng)險需要提前關(guān)注：
貪污腐敗問題是拉丁美洲地區(qū)國家普遍存在的治理頑疾，巴西也不例外。在巴西，行賄、索賄行為經(jīng)常發(fā)生在處理警務(wù)、獲取政府公眾服務(wù)、參與選舉等領(lǐng)域。
稅務(wù)體系層級多（聯(lián)邦稅、市稅、州稅），稅賦相對較重。
法案、法規(guī)繁多，針對不斷變化的金融科技行業(yè)情況，部分法規(guī)修訂頻次將增高，或?qū)⒖赡芙?jīng)常出具臨時性措施服務(wù)監(jiān)管。
金融科技創(chuàng)新和發(fā)明通常不能在巴西申請專利。根據(jù)巴西法律，只有具有工業(yè)用途的發(fā)明才能獲得專利。財務(wù)計劃、計劃、原則或方法明確排除在可專利發(fā)明的概念之外。
當(dāng)?shù)毓俜轿募饕鞘褂闷咸蜒勒Z，不是英語。
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