要參丨越南銀行業(yè)啟動實施包含eKYC開發(fā)的發(fā)展計劃；菲律賓、馬來西亞上調(diào)2023年經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期

重要關(guān)注

監(jiān)管要聞 東南亞金融監(jiān)管/政府動態(tài)

越南銀行業(yè)啟動實施06號計劃，包含eKYC的開發(fā)：越南央行（常見簡稱SBV）2023年3月10日發(fā)布了第264/QD-NHNN號決定，決定在越南銀行業(yè)實施第06/QD-TTg號計劃（即“06號計劃”）。該計劃內(nèi)容包括：開發(fā)人口數(shù)據(jù)庫、個人識別和電子了解客戶（eKYC）的應(yīng)用程序等措施，以實現(xiàn)2021-2025年期間的國家數(shù)字化轉(zhuǎn)型和2030年的愿景。

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越南“06號計劃”重點圍繞以下五個目標(biāo)展開。

①完善法律框架，包括發(fā)布越南央行行長指令，要求銀行部門實體加快實施06號計劃；協(xié)調(diào)相關(guān)部委修訂完善《無現(xiàn)金支付條例草案》；制定通知，為執(zhí)行無現(xiàn)金支付法令提供指導(dǎo)；審查和制定修改和補(bǔ)充法律文件的相關(guān)計劃，以簡化程序、檔案和文書工作、申報信息，并為在線公共服務(wù)共享數(shù)據(jù)。

②將國家人口數(shù)據(jù)庫、個人身份識別、eKYC等公共服務(wù)與越南央行的專業(yè)運營相連接；建立和利用國家人口數(shù)據(jù)庫，為國家反洗錢工作管理服務(wù)；發(fā)展和連接國家官員和在國家機(jī)構(gòu)工作的公務(wù)員的國家數(shù)據(jù)庫。

③將國家人口數(shù)據(jù)庫、個人身份識別和eKYC連接起來，以促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，例如在提供銀行服務(wù)時，通過芯片身份證和elDs應(yīng)用公民身份驗證；連接和利用國家人口數(shù)據(jù)庫，以支持銀行業(yè)務(wù)。

④加強(qiáng)對國家預(yù)算福利受益人/受惠者的非現(xiàn)金支付。

⑤繼續(xù)就“06號計劃”的實施情況和結(jié)果加強(qiáng)溝通。

印尼和美國簽署諒解備忘錄以促進(jìn)投資：2023年3月16日，印度尼西亞投資局（常見簡稱INA）和美國國際開發(fā)金融公司（常見簡稱DFC）簽署諒解備忘錄，雙方將開展合作投資，在印尼尋找符合各自投資任務(wù)的投資機(jī)會。

印尼政府部門要求優(yōu)先采購國貨：根據(jù)2023年3月19日的媒體消息，印尼總統(tǒng)佐科近期要求中央和地方政府各部門將開支預(yù)算的95%用于購買其國內(nèi)產(chǎn)品，以更有力促進(jìn)印尼的經(jīng)濟(jì)增長。佐科同時要求將開支預(yù)算執(zhí)行情況與績效津貼掛鉤，對拒不執(zhí)行甚至不擇手段進(jìn)行規(guī)避的人員實施制裁。

泰國證券交易委員會（常見簡稱SECT）就有關(guān)發(fā)行和出售可持續(xù)主題債券的擬議修正案征求意見：這些債券將使泰國的中小企業(yè)和初創(chuàng)公司能夠通過眾籌和私募渠道發(fā)行和提供此類證券。修正案將支持私營有限公司通過可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行可持續(xù)主題債券。這將為中小企業(yè)、初創(chuàng)企業(yè)和各種規(guī)模的企業(yè)提供融資機(jī)會，使它們能夠參與可持續(xù)發(fā)展。最后，建議的修訂內(nèi)容包括修訂有關(guān)可持續(xù)主題債券以及發(fā)行前后可持續(xù)問題的信息披露規(guī)則，以符合國際標(biāo)準(zhǔn)。

菲律賓證券交易委員會（常見簡稱SECP）將眾籌納入米沙鄢（Visayas）地區(qū)中小微企業(yè)的融資方式：該倡議旨在進(jìn)一步挖掘該地區(qū)中小微企業(yè)的增長潛力。

菲律賓擬針對中國、印度等國實施電子簽證系統(tǒng)：菲律賓共和國駐華大使館、菲律賓國家旅游局北京辦事處近期對外透露，菲總統(tǒng)已經(jīng)向所有相關(guān)政府機(jī)構(gòu)發(fā)出指示，加快推進(jìn)電子簽證系統(tǒng)的便利化。

近期可關(guān)注的重點經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

標(biāo)普將菲律賓2023年GDP增長預(yù)期上調(diào)至5.8%：全球評級公司標(biāo)普將菲律賓2023年GDP的增長預(yù)期從此前的5.2%上調(diào)至5.8%，GDP增速預(yù)期的調(diào)整使菲律賓成為亞太地區(qū)增長速度排名第三位的經(jīng)濟(jì)體。

馬來西亞上調(diào)經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期：馬來西亞央行近日表示2023年該國GDP增速可能會加快至4%~5%之間。國際貨幣基金組織（常見簡稱IMF）同時建議，馬來西亞應(yīng)進(jìn)一步收緊貨幣政策，將目前的寬松立場降至中性，以遏制通脹和穩(wěn)定預(yù)期。

泰國央行提高關(guān)鍵利率，下調(diào)增長前景：泰國央行2023年3月29日宣布，加息25基點至1.75%。隨著旅游和社會經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，泰國央行還表示2023年至2024年，泰國經(jīng)濟(jì)增長率將下調(diào)至3.6%和3.8%，此前預(yù)測的增長率是3.7%和3.9%。

2023年3月

執(zhí)法案件警示

英國博彩委員為2023年3月28日宣布，因未落實反洗錢合規(guī)義務(wù)，將對英國博彩巨頭威廉希爾旗下的三家博彩公司處以總計1920萬英鎊的罰款，這是英國博彩委員會成立迄今開出的最大一筆罰單。威廉希爾旗下的三家博彩公司未履行的義務(wù)包括未對客戶數(shù)筆大額花費進(jìn)行檢查、未進(jìn)行正確的客戶盡職調(diào)查等

技術(shù)市場 數(shù)字身份驗證

·越南結(jié)束針對《公民身份法（草案）》的公開意見征求，暫定將于2023年10月發(fā)布法案。該法草案旨在補(bǔ)充和整合更多的公民數(shù)據(jù)到國家人口數(shù)據(jù)庫，以便公民身份證和國家電子身份應(yīng)用程序（即VNeID）可以更多地用于公共服務(wù)和私人交易。

·菲律賓實施PhilSys身份識別系統(tǒng)迎來里程碑。據(jù)菲律賓統(tǒng)計局（PSA）的數(shù)據(jù)，目前菲律賓已經(jīng)發(fā)放了超過6000萬個philid和ephilid。民眾現(xiàn)可通過身份驗證工具PhilSys Check掃描PhilID或ePhilID的二維碼進(jìn)行驗證。

·菲律賓對犯罪嫌疑人進(jìn)行數(shù)字化登記，考慮生物識別邊境檢查。新系統(tǒng)可收集他們的生物特征，幫助政府提高刑事調(diào)查工作效率。數(shù)字化預(yù)訂流程將允許警察收集被捕人員的指紋生物特征，并使用自動指紋識別系統(tǒng)以更快、更方便的方式進(jìn)行交叉匹配。

·蘋果為生物識別捕獲系統(tǒng)申請新專利。美國專利商標(biāo)局近期公布了蘋果公司的一項新專利申請，專利內(nèi)容是一種從電子設(shè)備顯示屏下捕捉面部、指紋和虹膜生物特征的新方法。

·美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會加大對遠(yuǎn)程醫(yī)療應(yīng)用和數(shù)據(jù)共享監(jiān)管力度。根據(jù)2023年3月28日的消息，為規(guī)范遠(yuǎn)程醫(yī)療公司的數(shù)據(jù)共享，美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會計劃在近日采取行動，并重點關(guān)注那些使用客戶數(shù)據(jù)卻不向用戶披露這種做法的公司。

行業(yè)動態(tài) 金融服務(wù)/數(shù)字資產(chǎn)

金融服務(wù)/金融科技/保險

·國際清算銀行（常見簡稱BIS）Nexus項目成功連接歐洲、馬來西亞和新加坡支付系統(tǒng)，并計劃在下一階段與印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國的中央銀行和支付系統(tǒng)運營商合作，實現(xiàn)跨國支付系統(tǒng)的互聯(lián)互通。

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Nexus是一種將多個國家支付系統(tǒng)連接成跨境網(wǎng)絡(luò)的模式，可實現(xiàn)即時國際支付。

2022年，國際清算銀行創(chuàng)新中心新加坡中心建立了Nexus的工作原型，并將其用于連接三個既定國際及時支付系統(tǒng)（IPS）的測試系統(tǒng)，包括：

①歐元區(qū)的TARGET即時支付結(jié)算系統(tǒng)，由意大利銀行代表歐元系統(tǒng)運營，受歐洲央行監(jiān)管。

②馬來西亞的實時零售支付平臺（RPP），由馬來西亞支付網(wǎng)絡(luò)（PayNet）運營，由馬來西亞央行監(jiān)管。

③新加坡的FAST支付系統(tǒng)，由新加坡金融管理局監(jiān)管。

·印尼央行近日宣布，國內(nèi)實時支付計劃BI-FAST將增加16家參與機(jī)構(gòu)，新增加的參與機(jī)構(gòu)包括11家全國性私人銀行、2家地區(qū)性開發(fā)銀行、1家外資銀行，還有2家非銀行機(jī)構(gòu)。BI-FAST由ACI Worldwide提供支付技術(shù)解決方案的支持。

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BI-FAST可通過支付系統(tǒng)行業(yè)提供的應(yīng)用程序或渠道訪問，方便公眾進(jìn)行零售支付交易。該計劃旨在鼓勵印尼加速數(shù)字化，以支持金融普惠和國民經(jīng)濟(jì)增長。

根據(jù)印尼央行的報告，自2021年12月推出BI-FAST以來，BI-FAST的參與者總數(shù)達(dá)到為122家，占全國零售支付系統(tǒng)份額的94%。

·菲律賓央行在巴科洛德市（Bacolod City）推出Paleng-QR Ph Plus，吸引了1800多名市場供應(yīng)商和1100名公用車輛（常見簡稱PUV）司機(jī)參與，接受數(shù)字支付。通過該計劃，顧客可以用智能手機(jī)掃描商家和PUV司機(jī)的二維碼來支付商品和服務(wù)。

·菲律賓初創(chuàng)公司在2022年融資保持增長，超過10億美元。根據(jù)風(fēng)險投資公司Foxmont Capital發(fā)布的報告，在經(jīng)濟(jì)放緩的情況下，菲律賓初創(chuàng)企在2022年融資超過了10億美元，這比2021年的總投資增長了7%。在過去兩年中，大部分投資涌向菲律賓的電子商務(wù)和金融科技領(lǐng)域。

·新加坡普通保險協(xié)會（常見簡稱GIA）數(shù)據(jù)顯示，新加坡普通保險業(yè)在2022年的海外和國內(nèi)業(yè)務(wù)同比增長15%，達(dá)到93.4億美元。

·東南亞開放金融平臺Brankas宣布已獲得印尼央行和菲律賓央行的支付許可證，其中在印尼獲得的第三類支付服務(wù)提供商許可證（PJP許可證），在菲律賓獲得的是支付系統(tǒng)運營商牌照（OPS牌照）。

·印尼保險科技創(chuàng)業(yè)公司Qoala完成750萬美元B+輪融資。Qoala通過其全渠道平臺向消費者分銷汽車、財產(chǎn)、旅行、健康和人壽保險等零售保險產(chǎn)品，已在印尼、泰國和馬來西亞開展業(yè)務(wù)。此前Qoala收購了泰國保險科技公司FairDee。

·越南興旺股份商業(yè)銀行（VPBank）向日本三井住友銀行出售15%股份，作價近15億美元。興旺股份商業(yè)銀行是越南最大的私人銀行之一，截至2022年年底資產(chǎn)超過631萬億越南盾。業(yè)務(wù)范圍包括零售、企業(yè)、消費金融和財富管理等。

·泰國保險科技初創(chuàng)公司Roojai在B輪融資中籌集了4200萬美元。Roojai于2016年在泰國推出。到2022年，其保費收入增長了25%，達(dá)到3800萬美元；客戶群擴(kuò)大了40%，達(dá)到15萬人，同時業(yè)務(wù)擴(kuò)展至印尼。

·巴基斯坦卡車運輸金融技術(shù)平臺Trukkr在2023年3月成功融資640萬美元，還獲得了巴基斯坦非銀行金融公司（NBFC）的運營許可。

數(shù)字資產(chǎn)/Web3

·新加坡金融管理局計劃在2023年年中之前公布針對加密數(shù)字資產(chǎn)、穩(wěn)定幣的磋商反饋。相關(guān)咨詢文件于2022年10月發(fā)布，主要涉及如何保護(hù)消費者免受加密交易風(fēng)險、以及有關(guān)穩(wěn)定幣發(fā)展的相關(guān)議題。

·泰國證券交易委員會或?qū)⒖紤]取消散戶投資者30萬泰銖數(shù)字資產(chǎn)發(fā)行投資限額。泰國證券交易委員會將對此舉行公開聽證會，直至2023年4月27日。

·環(huán)球音樂集團(tuán)（常見簡稱UMG）向美國專利商標(biāo)局提交了兩份商標(biāo)申請，包括第41類：不可下載的虛擬數(shù)字商品，即經(jīng)過NFT認(rèn)證的音樂及音樂相關(guān)娛樂領(lǐng)域的多媒體、圖像、視頻、音樂和音頻文件；第9類：由NFT認(rèn)證的音樂和音樂相關(guān)娛樂領(lǐng)域的視頻、音樂和音頻文件，或可能在未來發(fā)行音樂NFT產(chǎn)品。