2023世界大機(jī)遇丨在價(jià)值上升的拉美金融科技市場(chǎng)，如何先人一步，把握合規(guī)管理的藍(lán)海機(jī)遇？

導(dǎo)讀

為更好助力中國(guó)企業(yè)出海發(fā)展金融科技，ADVANCE.AI近期將推出系列文章，詳細(xì)解讀已發(fā)布的各國(guó)《金融科技報(bào)告》，結(jié)合自身在東南亞、南亞、拉丁美洲、非洲等地區(qū)6年的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，帶領(lǐng)讀者概覽出海目的國(guó)的整體市場(chǎng)現(xiàn)狀、監(jiān)管環(huán)境，了解商事風(fēng)險(xiǎn)。

本期，ADVANCE.AI將向大家介紹的出海目的國(guó)是：墨西哥、哥倫比亞。

作為拉丁美洲排名第二、第三的人口大國(guó)，墨西哥和哥倫比亞當(dāng)?shù)劂y行用戶占總?cè)丝诘谋壤?，平均只?0%左右，兩國(guó)還有大量居民的金融服務(wù)需求沒(méi)有得到滿足。

新冠疫情爆發(fā)以來(lái)，拉丁美洲數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展增速明顯，尤其是在線上消費(fèi)領(lǐng)域。而拉丁美洲又是傳統(tǒng)的消費(fèi)大國(guó)，消費(fèi)信貸發(fā)展較早，伴隨線上消費(fèi)的興起，數(shù)字借貸、信用免押、先享后付等創(chuàng)新金融服務(wù)體驗(yàn)也逐漸吸引了當(dāng)?shù)鼐用?，喚起了他們?duì)金融服務(wù)的需要，尤其是當(dāng)?shù)啬贻p一代的用戶。

對(duì)于金融科技企業(yè)的海外展業(yè)而言，上述這些市場(chǎng)挑戰(zhàn)和國(guó)情特色，都將轉(zhuǎn)化為新的市場(chǎng)發(fā)展與獲客機(jī)遇。這也是ADVANCE.AI著重推薦墨西哥、哥倫比亞作為金融科技企業(yè)的出海目的國(guó)的原因。

如果想整體了解ADVANCE.AI對(duì)于金融科技出海的建議和看法，可以點(diǎn)此查閱并下載金融科技報(bào)告匯編合輯，獲取已發(fā)布的各國(guó)金融科技報(bào)告下載鏈接。

01

墨西哥

01 國(guó)情概覽

人口結(jié)構(gòu)：墨西哥總?cè)丝跀?shù)已達(dá)1.3億人，是拉丁美洲第二人口大國(guó)，人口增速為1%，人口結(jié)構(gòu)相對(duì)年輕化，以成年型人口為主，年齡中位數(shù)是29歲。城市化水平已超過(guò)80%。

官方語(yǔ)言：西班牙語(yǔ)。英語(yǔ)是使用人數(shù)最多的外語(yǔ)。88%的墨西哥人信奉天主教。

國(guó)家發(fā)展：截至2021年，墨西哥GDP達(dá)到1.29萬(wàn)億美元，增速為3.6%。墨西哥對(duì)2022年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的增速預(yù)期為2.79%。

經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀：截至2021年，墨西哥人均GDP達(dá)到10,040美元，在拉丁美洲排名第二，屬于中等偏上收入國(guó)家。截至2022年11月，墨西哥年化通脹率達(dá)到7.8%，通膨脹情況較為嚴(yán)重。

金融水平：墨西哥傳統(tǒng)金融生態(tài)被外資銀行壟斷，當(dāng)?shù)劂y行用戶滲透率僅50%左右，信用卡滲透率不到20%，居民杠桿率也僅為20%左右，低于世界平均水平，還有大量的信貸需求沒(méi)有得到滿足。

互聯(lián)網(wǎng)水平：截至2022年，墨西哥的互聯(lián)網(wǎng)用戶已經(jīng)超過(guò)了9700萬(wàn)人，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)到總?cè)丝诘?4%，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋了總?cè)丝诘?1.5%。

02 出海優(yōu)勢(shì)

ADVANCE.AI《墨西哥金融科技報(bào)告（2021年版）》指出，墨西哥市場(chǎng)蘊(yùn)藏以下有利因素，能夠轉(zhuǎn)化成為在當(dāng)?shù)匕l(fā)展金融科技的機(jī)遇：

·墨西哥是全球重要的消費(fèi)市場(chǎng)，也是風(fēng)投資本青睞的國(guó)家市場(chǎng)。

·墨西哥已形成征信體系，當(dāng)?shù)卣餍艡C(jī)構(gòu)有能力為提供融資、貸款服務(wù)的金融科技企業(yè)提供貸前信用信息。

·墨西哥政府支持金融科技行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，已積極引入監(jiān)管沙盒等監(jiān)管工具。

·墨西哥已建立金融科技監(jiān)管框架，已發(fā)布實(shí)施《金融科技法》，面臨的監(jiān)管不確定性風(fēng)險(xiǎn)較小。

·監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求墨西哥金融機(jī)構(gòu)必須要提供API接口，開(kāi)放信息共享，這有助于出海墨西哥的金融科技企業(yè)提升整體服務(wù)水平，降低欺詐風(fēng)險(xiǎn)。

03 風(fēng)險(xiǎn)提示

ADVANCE.AI《墨西哥金融科技報(bào)告（2021年版）》指出，出海墨西哥市場(chǎng)，以下風(fēng)險(xiǎn)需要提前關(guān)注：

·雖然已形成征信體系，但墨西哥整體社會(huì)信用體系依舊相對(duì)落后，隨著在線交易數(shù)量的增加，欺詐風(fēng)險(xiǎn)也在增加。

·墨西哥當(dāng)前對(duì)金融科技的監(jiān)管政策追求新技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)金融服務(wù)的互補(bǔ)與促進(jìn)，但是當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)金融機(jī)構(gòu)已被來(lái)自歐美的外資金融機(jī)構(gòu)壟斷，這種市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局給來(lái)自歐美以外地區(qū)的出海金融科技企業(yè)，制造了一定的突圍壁壘。

·雖然墨西哥在網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略方面取得了成就，但依舊薄弱，出海企業(yè)必須要為可能發(fā)生的網(wǎng)絡(luò)攻擊做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。

·墨西哥社會(huì)治安不佳，依舊存在毒品泛濫、毒品幫派斗爭(zhēng)等問(wèn)題。

02

哥倫比亞

01 國(guó)情概覽

人口結(jié)構(gòu)：哥倫比亞總?cè)丝跀?shù)已達(dá)5105萬(wàn)人，是拉丁美洲的第三大人口國(guó)，已進(jìn)入輕度老齡化社會(huì)，人口結(jié)構(gòu)以成年型人口為主，年齡中位數(shù)是31.2歲，70%左右的人口居住在城市。

國(guó)家發(fā)展：2020年至2021年，哥倫比亞GDP達(dá)到3142.7億美元，增速為10.6%。

經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀：截至2021年，哥倫比亞人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值約為6156美元，屬于中等收入國(guó)家。2021年通脹率約為5.62%。

金融水平：受新冠疫情影響，2021年哥倫比亞銀行開(kāi)戶人數(shù)占總?cè)丝诒壤嵘?0%，較2014年（該比例為39%）、2017年（該比例為46%）大幅攀升。

互聯(lián)網(wǎng)水平：截至2020年，哥倫比亞居民使用的移動(dòng)設(shè)備中有63%為智能手機(jī)，預(yù)計(jì)到2025年，哥倫比亞將新增300萬(wàn)以上的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶，智能手機(jī)覆蓋率將增至82%，覆蓋全國(guó)65%的人口。

02 出海優(yōu)勢(shì)

ADVANCE.AI《哥倫比亞金融科技報(bào)告（2021年版）》指出，哥倫比亞市場(chǎng)蘊(yùn)藏以下有利因素，能夠轉(zhuǎn)化成為在當(dāng)?shù)匕l(fā)展金融科技的機(jī)遇：

·哥倫比亞金融科技初創(chuàng)企業(yè)增速較快，企業(yè)數(shù)量在拉丁美洲排名第三位，僅次于巴西和墨西哥，吸引融資的能力也排名前列。

·哥倫比亞監(jiān)管部門(mén)對(duì)于本國(guó)金融科技行業(yè)創(chuàng)新的包容度較高，哥倫比亞金融監(jiān)管局也被行業(yè)贊譽(yù)為拉美地區(qū)最具創(chuàng)新性和自由度的監(jiān)管機(jī)構(gòu)之一。

03 風(fēng)險(xiǎn)提示

ADVANCE.AI《哥倫比亞金融科技報(bào)告（2021年版）》指出，出海哥倫比亞市場(chǎng)，以下風(fēng)險(xiǎn)需要提前關(guān)注：

·數(shù)字欺詐犯罪案件頻發(fā)，根據(jù)2021年1~4月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，哥倫比亞欺詐事件發(fā)生率已高于世界平均水平。

·哥倫比亞政府征收金融交易稅，導(dǎo)致金融服務(wù)成本較為昂貴，90%生活在哥倫比亞的人喜歡現(xiàn)金支付，原因之一就是想規(guī)避繳納金融交易稅，這種用戶習(xí)慣給出海金融科技企業(yè)獲客造成了一定的難度。

總結(jié)

整體而言，拉丁美洲的金融科技行業(yè)正在一個(gè)上升的趨勢(shì)中，無(wú)論是當(dāng)?shù)亟鹑诳萍计髽I(yè)的數(shù)量、用戶數(shù)量、融資規(guī)模，都在加速增長(zhǎng)——這主要得益于新冠疫情爆發(fā)之后當(dāng)?shù)財(cái)?shù)字經(jīng)濟(jì)的加速發(fā)展，拉丁美洲金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、金融科技行業(yè)，也在這樣加速度的推動(dòng)下，帶來(lái)了增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

在如今的拉丁美洲，眾籌、新型數(shù)字銀行、數(shù)字支付、P2P借貸、數(shù)字資產(chǎn)、區(qū)塊鏈技術(shù)、智能客服等金融科技行業(yè)的熱門(mén)商業(yè)或技術(shù)形態(tài)，均有企業(yè)涉足運(yùn)營(yíng)或研發(fā)，并且積累了豐富的用戶基礎(chǔ)。

結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和宏觀環(huán)境的變化，2023年金融科技出海拉丁美洲，需要更加注重企業(yè)合規(guī)、數(shù)據(jù)合規(guī)領(lǐng)域的問(wèn)題，尤其是要加強(qiáng)反洗錢(qián)、反恐怖主義融資、反欺詐的風(fēng)險(xiǎn)管理，相關(guān)監(jiān)管部門(mén)或?qū)⒃谶@些方面加強(qiáng)監(jiān)管。

此外，還要提升應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)攻擊的安全部署，因2022年以來(lái)，拉丁美洲數(shù)字資產(chǎn)持有者的數(shù)量也增長(zhǎng)顯著，這在一定程度上吸引了網(wǎng)絡(luò)攻擊者對(duì)于拉美區(qū)域企業(yè)和數(shù)字用戶的關(guān)注。風(fēng)控部署薄弱的企業(yè)，容易成為網(wǎng)絡(luò)攻擊者的目標(biāo)。