2023世界大機(jī)遇丨在非洲，做好數(shù)字身份驗(yàn)證，是為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)經(jīng)營筑牢的第一道護(hù)城河

導(dǎo)讀

為更好助力中國企業(yè)出海發(fā)展金融科技，ADVANCE.AI近期將推出系列文章，詳細(xì)解讀已發(fā)布的各國《金融科技報告》，結(jié)合自身在東南亞、南亞、拉丁美洲、非洲等地區(qū)6年的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，帶領(lǐng)讀者概覽出海目的國的整體市場現(xiàn)狀、監(jiān)管環(huán)境，了解商事風(fēng)險。

本期，ADVANCE.AI將向大家介紹的出海目的國是：尼日利亞、埃及。

2021年，非洲金融科技初創(chuàng)企業(yè)整體吸引投資規(guī)模已超過20億美元，創(chuàng)下歷史記錄——短短數(shù)年之間，已孵化出500多家金融科技企業(yè)的非洲大陸，正在成為全球資本關(guān)注的下一個重要新興市場。

尼日利亞是撒哈拉以南非洲地區(qū)唯一一個人口超過2億人的國家，人口結(jié)構(gòu)高度年輕化。雖然尼日利亞傳統(tǒng)金融服務(wù)滲透率低、智能手機(jī)和移動互聯(lián)網(wǎng)市場均尚未得到充分開發(fā)，但這里蘊(yùn)藏的人口發(fā)展?jié)摿?，依舊吸引著全球資本的目光。近3年來，尼日利亞金融科技類初創(chuàng)企業(yè)吸引的投資增長率達(dá)到了197%，且比其他非洲國家的同行吸引了更多外國資本的投資。

埃及是北非和中東地區(qū)的重要技術(shù)中心，也是北非和中東地區(qū)的人口大國。其位于亞洲、歐洲、非洲三大洲交界處的獨(dú)特地理位置優(yōu)勢，已經(jīng)讓埃及成為了全球重要的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施中心。埃及政府也致力于通過積極建立多維合作，培養(yǎng)本土人才，讓埃及成為北非和中東地區(qū)公認(rèn)的金融科技中心。

對于金融科技企業(yè)的海外展業(yè)而言，上述這些市場挑戰(zhàn)和國情特色，都將轉(zhuǎn)化為新的市場發(fā)展與獲客機(jī)遇。這也是ADVANCE.AI著重推薦尼日利亞、埃及作為金融科技企業(yè)的出海目的國的原因。

01

尼日利亞

01 國情概覽

人口結(jié)構(gòu)：尼日利亞是非洲唯一人口數(shù)量超過2億人的國家，總?cè)丝跀?shù)已達(dá)2.167億，人口結(jié)構(gòu)高度年輕化，年齡中位數(shù)僅為18歲。

宗教信仰：尼日利亞當(dāng)?shù)鼐用裼?0%信奉伊斯蘭教，40%信奉基督教。

國家發(fā)展：截至2021年，尼日利亞GDP達(dá)到4,408億美元，實(shí)際增速為3.6%。尼日利亞對2022年國內(nèi)生產(chǎn)總值的增速預(yù)期為3.1%。但世界銀行曾表示，尼日利亞的經(jīng)濟(jì)前景是不確定的。

經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀：截至2021年，尼日利亞人均國內(nèi)生產(chǎn)總值僅為2,085美元，是全球擁有貧困人口較多的國家。根據(jù)世界銀行的評估，到2022年年底，尼日利亞還將新增超過500萬貧困人口，總貧困人口數(shù)量預(yù)計將達(dá)到9,510萬人。

金融水平：尼日利亞當(dāng)?shù)鼐用駞⑴c儲蓄的人口比率高于世界平均水平，但尼日利亞當(dāng)?shù)貙?shí)名的銀行賬戶僅有4,000余萬，大多數(shù)居民的儲蓄需求通過“民間互助會”等非正式渠道實(shí)現(xiàn)。信貸、保險和養(yǎng)老金等金融服務(wù)在尼日利亞的人口滲透率僅分別為3%、2%和5%，遠(yuǎn)低于世界平均水平。

互聯(lián)網(wǎng)水平：尼日利亞通訊市場競爭激烈，有10家運(yùn)營商，70%的尼日利亞居民使用基礎(chǔ)通信功能的手機(jī)，只有10%~20%左右的當(dāng)?shù)厝耸褂弥悄苁謾C(jī)，使用移動設(shè)備接入互聯(lián)網(wǎng)的尼日利亞用戶數(shù)量達(dá)到1.02億，移動互聯(lián)網(wǎng)普及率約為48.12%，寬帶滲透率為41%。

02 出海優(yōu)勢

ADVANCE.AI《尼日利亞金融科技報告（2022年版）》指出，尼日利亞市場蘊(yùn)藏以下有利因素，能夠轉(zhuǎn)化成為在當(dāng)?shù)匕l(fā)展金融科技的機(jī)遇：

·尼日利亞超過40%的居民沒有銀行賬戶，正規(guī)金融機(jī)構(gòu)儲蓄水平低，信貸服務(wù)滲透率低，都為金融科技在尼日利亞的發(fā)展提供了機(jī)會。

·智能手機(jī)普及率極低，未來還有廣大用戶可供開發(fā)，各類數(shù)字增值服務(wù)也有極大的增量空間。

·尼日利亞人口年齡中位數(shù)僅為18歲，這意味著未來幾年內(nèi)，還有1億多新的年輕消費(fèi)者將首次擁有手機(jī)，并參與數(shù)字經(jīng)濟(jì)，或?qū)?shù)據(jù)使用和當(dāng)?shù)亟鹑诳萍及l(fā)展產(chǎn)生巨大影響。

·尼日利亞監(jiān)管部門對金融科技在當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展持歡迎態(tài)度，提供監(jiān)管沙盒等創(chuàng)新機(jī)制，已制定開放金融監(jiān)管框架，發(fā)布開放銀行運(yùn)營指南。

03 風(fēng)險提示

ADVANCE.AI《尼日利亞金融科技報告（2022年版）》指出，出海尼日利亞市場，以下風(fēng)險需要提前關(guān)注：

·2023年2月尼日利亞被列入反洗錢金融行動特別小組（FATF）發(fā)布的反洗錢灰名單，或影響當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增長和企業(yè)融資。被列入灰名單上的國家通常需要2年~5年的時間處理相關(guān)風(fēng)險。

·尼日利亞存在大量的貧困人口，相比其他新興國家市場，當(dāng)?shù)鼐哂蟹€(wěn)定收入來源的居民人群比例相對較小，這樣的情況也導(dǎo)致尼日利亞借貸壞賬率偏高。

·尼日利亞監(jiān)管機(jī)構(gòu)針對金融科技主體的監(jiān)管責(zé)任缺乏清晰的定義和分工，具體金融科技技術(shù)形態(tài)和相關(guān)產(chǎn)品需要由哪類監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒發(fā)許可也尚未完全清晰，法律適用存在混淆、重疊，企業(yè)或?qū)⒚媾R較強(qiáng)的監(jiān)管不確定性風(fēng)險。

·尼日利亞金融科技監(jiān)管部門頒發(fā)許可的流程耗時較久。

·網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)源不足，數(shù)據(jù)難獲取也是尼日利亞金融科技企業(yè)面臨的實(shí)際挑戰(zhàn)。

推薦

02

埃及

01 國情概覽

人口結(jié)構(gòu)：埃及是中東和北非地區(qū)人口數(shù)量最多的國家，總?cè)丝跀?shù)量已超過1.06億人，人口結(jié)構(gòu)相對年輕化，以成年型人口為主，年齡中位數(shù)是24.7歲。

語言宗教：埃及的官方語言是阿拉伯語，84%的當(dāng)?shù)鼐用裥叛鲆了固m教，主要為遜尼派。

國家發(fā)展：2021年至2022年，埃及GDP達(dá)到7.9萬億埃及鎊（約合3,192億美元），實(shí)際增速為6.2%，這個增速是埃及2008年以來的最高增速，高于全球其他新興經(jīng)濟(jì)體3.2%的平均增長率。但受到俄烏沖突的影響，2022年至2023年，埃及國內(nèi)生產(chǎn)總值增速會放緩，預(yù)計超過9萬億埃磅。

經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀：截至2021年，埃及人均GDP處于3,000美元至4,000美元的區(qū)間段，依舊是全球擁有貧困人口較多的國家。且在2022年3月以來，埃及鎊對美元貶值幅度達(dá)到36%，埃及當(dāng)?shù)赝ㄘ浥蛎浡曙j升，截至2022年12月，埃及隔夜存款利率已經(jīng)上調(diào)至16.25%。

互聯(lián)網(wǎng)水平：截至2022年1月，埃及90%以上的人口已經(jīng)擁有移動電話，有80%以上的用戶通過移動電話接入互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。

02 出海優(yōu)勢

ADVANCE.AI《埃及金融科技報告（2022年版）》指出，埃及市場蘊(yùn)藏以下有利因素，能夠轉(zhuǎn)化成為在當(dāng)?shù)匕l(fā)展金融科技的機(jī)遇：

·埃及政府非常重視發(fā)展人工智能技術(shù)，2019年已發(fā)布《國家人工智能戰(zhàn)略》并成立埃及國家人工智能委員會，專職制定人工智能戰(zhàn)略落地跟蹤機(jī)制、提供政策建議、指導(dǎo)開展技能培訓(xùn)等。

·埃及中央銀行與諸多國際央行簽署了諒解備忘錄，目的是在各機(jī)構(gòu)的創(chuàng)新單位之間建立合作和轉(zhuǎn)介框架，開展?jié)撛诘穆?lián)合創(chuàng)新項(xiàng)目，以及共享有關(guān)新興市場趨勢和監(jiān)管問題的信息。

·埃及是北非和中東地區(qū)本地技術(shù)人才儲備實(shí)力較強(qiáng)的國家，有一定的技術(shù)承包實(shí)力，也曾被評為服務(wù)接包國之首，每年有約30萬大學(xué)畢業(yè)生。

03 風(fēng)險提示

ADVANCE.AI《埃及金融科技報告（2022年版）》指出，出海埃及市場，以下風(fēng)險需要提前關(guān)注：

·埃及與金融科技行業(yè)密切相關(guān)的重點(diǎn)法案均對違規(guī)行為設(shè)置了嚴(yán)厲的懲罰機(jī)制。除了常見的警告、暫停或吊銷營業(yè)執(zhí)照或許可證等行政措施，為了強(qiáng)化懲戒效果，還增加有“名譽(yù)罰”，即監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以通過媒體向不特定公眾公開數(shù)據(jù)控制者或處理者的違法行為。此外，與金融科技企業(yè)相關(guān)的授權(quán)許可方面的法律框架不夠清晰。

·埃及政經(jīng)環(huán)境存在不確定性，2019年9月爆發(fā)的反政府抗議活動，迄今仍對當(dāng)?shù)厣虡I(yè)環(huán)境制造著不穩(wěn)定因素。

·埃及社會的貧困問題依舊嚴(yán)峻，在有些商業(yè)領(lǐng)域或?qū)⒋嬖谥Ц讹L(fēng)險。

·埃及市場情況復(fù)雜多變，商業(yè)信息并不透明，中小企業(yè)資信參差不齊，要避免跟風(fēng)投資和盲目投資。

·埃及政府實(shí)施較為嚴(yán)格的外匯管制。

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總結(jié)

非洲正在積極實(shí)現(xiàn)金融普惠的發(fā)展目標(biāo)，金融科技是金融普惠目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的助推器，因此，非洲大部分國家政府對于推進(jìn)金融科技行業(yè)的發(fā)展秉持樂觀歡迎態(tài)度，并積極完善各項(xiàng)監(jiān)管制度、金融開放基礎(chǔ)制度或設(shè)施。

但是，非洲大陸的商業(yè)發(fā)展也有先天的局限，比如電力短缺。國際能源署發(fā)布的報告《2022年非洲能源展望》中曾指出，2021年以來，非洲無電可用的人口數(shù)量又增加了2,500萬，目前，在非洲還有6億人口過著無電可用的生活。

能源供應(yīng)能力不足的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)，給非洲當(dāng)?shù)仄髽I(yè)增加了運(yùn)營成本。此外，非洲貧困人口眾多，新冠疫情的爆發(fā)更是在近幾年加劇了非洲各國的貧困問題，再加上非洲各國普遍存在的非法資金流動問題，已有不少國家都被國際反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)列入了灰名單或黑名單，給當(dāng)?shù)匦刨J消費(fèi)、商業(yè)發(fā)展制造了顯著的風(fēng)險。

結(jié)合行業(yè)發(fā)展和宏觀環(huán)境的變化，2023年金融科技出海非洲，尤其是經(jīng)營數(shù)字支付、在線借貸等金融服務(wù)的企業(yè)，務(wù)必要加強(qiáng)對用戶的貸前、貸中和貸后管理，做好數(shù)字身份驗(yàn)證，這不僅是為了履行金融服務(wù)行業(yè)的合規(guī)義務(wù)，防范經(jīng)營風(fēng)險，更是為出海企業(yè)在非洲可持續(xù)經(jīng)營筑牢第一道護(hù)城河。