要參丨印尼2024年6月~7月查封1001項非法金融活動；菲律賓中央銀行和勞動與就業(yè)部鼓勵推動數(shù)字工資支付

本期重點資訊概覽

-印尼金融服務(wù)管理局發(fā)布已注冊的金融服務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)認證機構(gòu)名單，共計13家。

-菲律賓中央銀行和菲律賓勞動與就業(yè)部鼓勵推動數(shù)字工資支付。

-截至2024年上半年末，墨西哥銀行利潤總額為1450.07億墨西哥比索，同比2023年上半年的利潤規(guī)模實際年跌幅為0.35%。

印尼市場動態(tài) Indonesia

金融監(jiān)管/政府動態(tài)

印尼中央銀行維持央行利率在6.25%

印尼中央銀行理事會于2024年8月20日~21日召開會議，決定將印尼央行利率（BI-Rate）維持在6.25%，存款利率維持在5.50%，貸款利率維持在7.00%。

印尼金融服務(wù)管理局發(fā)布《商業(yè)銀行業(yè)數(shù)字化韌性指南》

2024年8月20日，印尼金融服務(wù)管理局（常見簡稱OJK）根據(jù)2022年發(fā)布的《銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型藍圖》，發(fā)布了《商業(yè)銀行業(yè)數(shù)字化韌性指南》，以進一步加強銀行業(yè)在數(shù)字化時代的韌性，并監(jiān)督銀行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

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《商業(yè)銀行業(yè)數(shù)字化韌性指南》進一步補充了印尼金融服務(wù)管理局的各項政策如《銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型藍圖》《商業(yè)銀行實施信息技術(shù)》《商業(yè)銀行網(wǎng)絡(luò)韌性和安全性》和《商業(yè)銀行數(shù)字化成熟度評估》等。

印尼金融服務(wù)管理局出版《印尼伊斯蘭非銀行行業(yè)手冊》

2024年8月15日，印尼金融服務(wù)管理局發(fā)行《印尼伊斯蘭非銀行行業(yè)手冊》。該手冊是印尼金融服務(wù)管理局指導和加強發(fā)展印尼遵循伊斯蘭教法的非銀行金融服務(wù)行業(yè)（如伊斯蘭保險業(yè)、擔保和養(yǎng)老基金、融資公司、風險投資、小額信貸機構(gòu)等）的戰(zhàn)略步驟之一。

印尼金融服務(wù)管理局發(fā)布已注冊的金融服務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)認證機構(gòu)名單，共計13家

2024年8月19日，印尼金融服務(wù)管理局公布了截至2024年8月12日已在印尼金融服務(wù)管理局注冊的13家專業(yè)認證機構(gòu)（常見簡稱LSP），認證機構(gòu)業(yè)務(wù)覆蓋資本市場專業(yè)認證、銀行專業(yè)認證、風險管理專業(yè)認證、保險專業(yè)認證、伊斯蘭金融專業(yè)認證等。

印尼2024年6月~7月查封1001項非法金融活動

根據(jù)2024年8月19日印尼金融服務(wù)管理局公布的信息，2024年6月~7月期間，印尼金融服務(wù)管理局根除非法金融活動工作組（Satgas PASTI）執(zhí)法行動包括：

發(fā)現(xiàn)850個非法網(wǎng)絡(luò)借貸實體、59個可能損害公眾利益并違反個人數(shù)據(jù)傳播規(guī)定的個人貸款要約內(nèi)容。

封鎖65個欺詐目的的非法投資宣傳。

發(fā)現(xiàn)27個提供非法投資或金融活動的實體，包含11個通過發(fā)布兼職工作信息進行的詐騙、7個提供未經(jīng)許可的投資宣傳信息、1個未經(jīng)許可的加密資產(chǎn)交易活動、8個未經(jīng)許可的銀行業(yè)務(wù)。

近期經(jīng)濟數(shù)據(jù)

-印尼中央銀行2024年8月22日發(fā)布的信息顯示：

印尼2024年第二季度的國際收支（Balance of Payments）錄得6億美元赤字，低于2024年一季度的60億美元赤字，表現(xiàn)有所改善。

金融行業(yè)動態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

-印尼金融服務(wù)管理局主席Mahendar Siregar于2024年8月22日透露，印尼金融服務(wù)業(yè)的總資產(chǎn)和資本總額已達34000萬億印尼盾。他同時指出，但與其他亞洲國家相比，金融服務(wù)業(yè)占印尼國內(nèi)生產(chǎn)總值的比例仍然相對較小，因此印尼金融服務(wù)業(yè)的附加值還有很大的提升空間。以上信息來自2024年8月22日的媒體報道。

-印尼中央銀行行長Perry Warjiyo于2024年8月21日表示，得益于安全高效的支付系統(tǒng)，印尼2024年7月數(shù)字經(jīng)濟和金融交易表現(xiàn)依然強勁。

2024年7月印尼數(shù)字經(jīng)濟和金融交易數(shù)據(jù)：

數(shù)字銀行交易量同比增長30.5%，總交易量達18.4527億筆。

電子貨幣交易量同比增長22.61%，交易筆數(shù)達到12.7235億筆。

央行實時計算系統(tǒng)（BI-RTGS）交易額同比增長15.36%，達到15450萬億印尼盾。

銀行快速結(jié)算系統(tǒng)（BI-FAST）交易量增長了65.08%，達到3.0141億印尼盾。

二維碼支付（QRIS）也在快速增長，其用戶數(shù)量達到5143萬，商戶數(shù)量達到3321萬，同比增長207.55%。

使用ATM/D卡的支付交易量下降了9.57%，為5.8495億印尼盾。

02 消費金融

-截至2024年6月底，Mandiri銀行的中小微企業(yè)貸款組合已達127萬億印尼盾。以上信息來自2024年8月22日的媒體報道。

03 保險科技

-印尼金融服務(wù)管理局于2024年8月20日聽取了拒絕重組的Asuransi Jiwasraya管理層與投保人代表之間的會議。以上信息來自2024年8月21日的媒體報道。

04 資產(chǎn)管理/在線券商

-風險投資公司Maju Raya Sejahtera已于2024年8月7日暫停經(jīng)營。以上信息來自印尼金融服務(wù)管理局于2024年8月19日發(fā)布的公告。

-印尼金融服務(wù)管理局于2024年8月22日發(fā)布公告宣布對證券公司Indosterling Aset Manajemen在資本市場領(lǐng)域違反法律法規(guī)案件啟動進一步審查和監(jiān)督。

05 數(shù)字資產(chǎn)/Web3

-印尼金融服務(wù)管理局允許有影響力的人在印尼推廣區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)，但要求推廣活動側(cè)重于公眾教育，能夠提高公眾認知，而不是引導投資加密資產(chǎn)。印尼金融服務(wù)管理局金融部門技術(shù)創(chuàng)新監(jiān)管、數(shù)字金融資產(chǎn)和加密資產(chǎn)執(zhí)行主管Hasan Fawzi表示，相關(guān)推廣活動必須由獲得印尼金融服務(wù)管理局官方許可授權(quán)的行業(yè)服務(wù)商負責任地開展。以上信息來自2024年8月19日媒體報道。

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印尼商品期貨交易監(jiān)管局（常見簡稱Bappebti）的數(shù)據(jù)顯示，2024年1月~6月，印尼加密資產(chǎn)交易量達到301.75萬億印尼盾，注冊用戶達2024萬。

菲律賓市場動態(tài) the Philippines

金融監(jiān)管/政府動態(tài)

菲律賓中央銀行與柬埔寨國家銀行簽署央行之間加強合作諒解備忘錄

2024年8月19日，菲律賓中央銀行與柬埔寨國家銀行簽署了諒解備忘錄，旨在促進兩國央行之間更緊密的合作。該合作諒解備忘錄有望鼓勵兩國金融領(lǐng)域更多的合作，特別是在中央銀行、支付連接和創(chuàng)新、數(shù)字金融創(chuàng)新、銀行監(jiān)管、人力資源開發(fā)等領(lǐng)域。

菲律賓中央銀行已獲批在2024年8月~2025年1月期間繼續(xù)參與國際貨幣基金組織的金融交易計劃

菲律賓中央銀行2024年8月21日發(fā)布公告稱，菲律賓中央銀行貨幣委員會已批準菲律賓中央銀行在2024年8月至2025年1月期間繼續(xù)參與國際貨幣基金組織（常見簡稱IMF）的金融交易計劃。

菲律賓中央銀行和菲律賓勞動與就業(yè)部鼓勵推動數(shù)字工資支付

據(jù)菲律賓中央銀行2024年8月16日發(fā)布的新聞稿，菲律賓中央銀行和菲律賓勞動就業(yè)部（常見簡稱DOLE）鼓勵勞工和雇主部門的領(lǐng)導者推廣使用安全高效的數(shù)字工資支付。菲律賓中央銀行表示，工資支付數(shù)字化是推動金融包容性的最有效工具之一。

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根據(jù)菲律賓中央銀行2021年金融包容性調(diào)查的結(jié)果顯示，菲律賓國內(nèi)私營部門約70%的工資仍以現(xiàn)金支付。

一項研究表明，在發(fā)展中國家，超過一半的成年人開立第一個銀行賬戶是為了接收數(shù)字化工資支付。因此，對雇員來說，工資數(shù)字化可以讓他們獲得金融產(chǎn)品和服務(wù)，如儲蓄和保險，從而提高應(yīng)變能力和金融健康水平。

近期經(jīng)濟數(shù)據(jù)

-據(jù)菲律賓中央銀行2024年8月21日發(fā)布的信息：

2024年第二季度，菲律賓國內(nèi)貿(mào)易額只有1826.2億菲律賓比索，同比2023年第二季度降幅達到14.9%。主要原因是受到高物價和高利率的影響。

金融行業(yè)動態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

-菲律賓支付服務(wù)商PayMongo推出了最新產(chǎn)品PayMongo錢包，旨在為中小企業(yè)金融交易提供更便捷、簡單的解決方案。以上信息來自2024年8月19日媒體報道。

-菲律賓數(shù)字銀行Maya Bank2024年第二季度因貸款業(yè)務(wù)的市場擴張收益現(xiàn)金流轉(zhuǎn)為正值。截至目前，Maya Bank已經(jīng)發(fā)放了468億菲律賓比索的貸款，以上信息來自2024年8月19日的媒體報道。

02 信貸/消費金融

-國際評級公司標準普爾（S&P）預(yù)計菲律賓銀行的貸款增長將在未來2年中實現(xiàn)緩慢上升，其中較大部分貸款規(guī)模的增長將出現(xiàn)在2025年。同時，標普認為菲律賓銀行在維持大額企業(yè)貸款的同時，也在增加高收益、高風險的消費貸款，這可能會導致不良貸款率上升。以上信息來自2024年8月22日的媒體報道。

03n資產(chǎn)管理/在線券商

-菲律賓聯(lián)合銀行（Union Bank of the Philippines）正計劃為超高凈值客戶推出新的增強型投資產(chǎn)品。以上信息來自2024年8月20日的媒體報道。

墨西哥市場動態(tài) Mexico

金融監(jiān)管/政府動態(tài)

墨西哥中央銀行會議記錄顯示對2024年8月降息決定存在分歧

墨西哥中央銀行2024年8月22日最新貨幣政策決策會議記錄顯示，墨西哥中央銀行五人管理委員會中的2名成員認為在2024年8月下調(diào)基準利率的時機尚不成熟，并稱這可能會損害央行信譽。

近期經(jīng)濟數(shù)據(jù)

-墨西哥國家統(tǒng)計與地理研究所（常見簡稱INEGI）2024年8月22日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：

2024年8月前兩周，墨西哥年度總體通貨膨脹率為5.16%。

2024年第二季度，墨西哥國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）保持緩慢增長，增幅為0.2%，與2024年7月底時的預(yù)測持平，經(jīng)濟增長符合初步估計。

金融行業(yè)動態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

-截至2024年上半年末，墨西哥銀行利潤總額為1450.07億墨西哥比索，同比2023年上半年的利潤規(guī)模實際年跌幅為0.35%。影響這一結(jié)果的因素包括利息收入增加，雖然銀行傭金和手續(xù)費的收取額度保持不變，但銀行業(yè)對信貸風險、行政管理和宣傳費用的估算更加謹慎，中介費用相對減少。以上數(shù)據(jù)來自墨西哥國家銀行和證券委員會（常見簡稱CNBV）2024年8月18日發(fā)布的信息。

-薩爾瓦多金融科技公司Ditobanx宣布將于2024年9月將業(yè)務(wù)擴展到墨西哥，為墨西哥個人用戶、企業(yè)提供包括數(shù)字信用卡、美元賬戶、虛擬資產(chǎn)服務(wù)在內(nèi)的錢包和金融服務(wù)。Ditobanx于2023年4月在薩爾瓦多獲得數(shù)字資產(chǎn)許可證，并迅速將業(yè)務(wù)擴展到危地馬拉、美國、哥斯達黎加、巴拿馬。目前，Ditobanx還計劃2025年在墨西哥申請大眾金融公司許可證（SOFIPO）。以上信息來自2024年8月21日報道。

02 信貸/消費金融

-墨西哥BBVA銀行將繼續(xù)推動墨西哥抵押貸款行業(yè)的發(fā)展，計劃在2024年下半年發(fā)放19000多筆購房貸款，金額超過390億比索。以上信息來自2024年8月21日的媒體報道。

■出行平臺inDrive計劃在墨西哥推出金融業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)聚焦于為平臺司機提供貸款，但不提供借記產(chǎn)品，目前貸款僅面向每月完成150次行程的司機開放。以上信息來自2024年8月20日的媒體報道。

03 資產(chǎn)管理/在線券商

-墨西哥財政部于2024年8月22日宣布在日本武士債券市場（Samurai Bonds）發(fā)行了1522億日元（約合10.5億美元）的可持續(xù)債券。根據(jù)墨西哥財政部的聲明，這些新發(fā)行的債券與聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標保持一致，將分別支付1.43%、1.72%、1.88%、2.27%和2.93%的票息，債券期限分別為3年、5年、7年、10年和20年。此次交易吸引了46家投資者參與，其中63%的投資者為區(qū)域性銀行、合作保險公司和日本基金，其余37%的投資者來自其他地區(qū)。

04 數(shù)字資產(chǎn)/Web3

-BTC、USDC和USDT是墨西哥用戶持有最多的區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)。2024年上半年，墨西哥用戶持有BTC的比例為55%。墨西哥需求量第四大的資產(chǎn)是模因幣XRP和PEPE。以上信息來自2024年7月22日的媒體報道中援引的來自數(shù)字資產(chǎn)錢包服務(wù)商Bitso發(fā)布的報告。

全球更多市場動態(tài) More Latest News

金融監(jiān)管/政府動態(tài)

中國通過“兩高”司法解釋：“虛擬資產(chǎn)”交易明確列為洗錢方式之一

8月19日上午，中國最高人民法院、最高人民檢察院發(fā)布《關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》（下稱《解釋》）。《解釋》自2024年8月20日起施行。

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《解釋》明確，洗錢金額在五百萬元以上，且具有多次實施洗錢行為；拒不配合財物追繳，致使贓款贓物無法追繳；造成損失二百五十萬元以上；或者造成其他嚴重后果情形之一的，應(yīng)當認定為“情節(jié)嚴重”。

《解釋》將通過“虛擬資產(chǎn)”交易列為洗錢方式之一。明確通過“虛擬資產(chǎn)”交易、金融資產(chǎn)兌換方式，轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的，可以認定為刑法第一百九十一條第一款第五項規(guī)定的“以其他方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)”。

馬來西亞信用局信用自我檢查應(yīng)用程序正式上線

馬來西亞征信所信用自我檢查應(yīng)用程序CBM+正式上線，旨在幫助用戶管理和了解他們的信用檔案。CBM+于2024年5月啟動試用，現(xiàn)已經(jīng)吸引了18000名用戶。CBM+為用戶提供了一個完整的信用檔案概覽，包括信用評分和最新的信用信息。以上信息來自2024年8月19日的媒體報道。

馬來西亞證券委員會實施修訂后的《技術(shù)風險管理指南》

馬來西亞證券委員會已于2024年8月19日實施了修訂后的《技術(shù)風險管理指南》。該新指南取代了之前的《網(wǎng)絡(luò)風險管理指南》，并將關(guān)注重點從網(wǎng)絡(luò)安全擴展到更廣泛的技術(shù)風險。更新后的指南最初于2023年8月發(fā)布，旨在提高資本市場實體在面對技術(shù)中斷時的運營可靠性、安全性和復原力。監(jiān)管委員會概述了對風險管理實踐的主要期望，包括變更管理流程、對第三方服務(wù)提供商的監(jiān)督和報告要求。

美聯(lián)儲官員傾向于在2024年9月啟動降息

根據(jù)美聯(lián)儲會議的紀要，美聯(lián)儲官員強烈傾向于在2024年9月政策會議上啟動降息，隨著通脹壓力的緩解，金融市場預(yù)計美聯(lián)儲或?qū)⒃?024年9月把基準利率從目前的5.25%~5.50%區(qū)間下調(diào)0.25個百分點，以上信息來自2024年8月21日報道。

金融行業(yè)動態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

-新加坡反詐騙中心和華僑銀行的聯(lián)合行動中凍結(jié)了300多個可疑銀行賬戶、扣押非法資產(chǎn)總值超過180萬新元。此次行動于2024年5月~8月期間進行，針對的是涉嫌為詐騙相關(guān)活動提供便利的銀行賬戶，特別是由外國人開設(shè)的銀行賬戶。以上信息來自2024年8月21日的媒體報道。

-SeaMoney Thailand、SCB X、CP Group、Gulf Energy和VGI等多家商業(yè)集團計劃申請?zhí)﹪摂M銀行許可證。盡管其財政部建議不設(shè)數(shù)量上限，泰國中央銀行計劃先發(fā)放3張?zhí)摂M銀行許可證。申請者需要擁有50億泰銖的最低注冊資本，以后將增至100億泰銖，申請截止日期為2024年9月19日。以上信息來自2024年8月21日報道。

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SeaMoney Thailand是新加坡Sea Group旗下的一家數(shù)字金融服務(wù)提供商，目前在泰國通過ShopeePay和SPayLater應(yīng)用程序提供支付和借貸服務(wù)，其母公司在新加坡經(jīng)營著另一家數(shù)字銀行MariBank。

渣打銀行X（常見簡稱SCB X）正在與韓國最大的數(shù)字銀行KakaoBank合作，計劃組成財團合作申請?zhí)摂M銀行許可證，KakaoBank還與技術(shù)先進的數(shù)字銀行WeBank有建立合作。

CP Group計劃與東南亞電子支付和金融服務(wù)提供商TrueMoney合作申請運營虛擬銀行業(yè)務(wù)，TrueMoney隸屬于Ascend集團，螞蟻金服集團是Ascend集團的股東。

Gulf Energy計劃與隆泰銀行（KTB）、Advanced Info Service和PTT石油與零售業(yè)務(wù)公司合作虛擬銀行業(yè)務(wù)。

BTS集團旗下的VGI正在尋求與泰國當?shù)匾患掖笮徒鹑跈C構(gòu)合作虛擬銀行業(yè)務(wù)。行業(yè)人士推測，泰國最大的貸款機構(gòu)曼谷銀行（BBL）和Jaymart都可能是VGI的潛在合作者。

02 信貸/消費金融

-新加坡數(shù)字銀行Trust Bank推出新貸款產(chǎn)品：分拆購買（Split Purchase）和余額轉(zhuǎn)賬（Balance Transfer）。分拆購買和余額轉(zhuǎn)賬均提供免息選擇，費用低廉且透明。以上信息來自2024年8月20日的媒體報道。

03 保險科技

-保險科技公司Igloo與泰國支付服務(wù)商TrueMoney達成合作，通過TrueMoney的應(yīng)用程序向用戶直接提供保險產(chǎn)品購買服務(wù)。Igloo已于東南亞地區(qū)多家金融科技公司（如越南的Zalopay、菲律賓的GCash）建立合作。以上信息來自2024年8月20日的媒體報道。

04 數(shù)字資產(chǎn)/Web3

-2024年上半年與區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)相關(guān)的非法活動同比2023年上半年增長2.76%，且每起非法活動的平均涉案金額顯著增加：2023年1月至7月，每個區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)相關(guān)的非法活動平均涉案金額為590萬美元，2024年迄今增長到1060萬美元，增幅達79.46%。以上信息來自2024年8月15日報道中援引的來自Chainalisys發(fā)布的《2024年上半年加密資產(chǎn)犯罪最新情況》報告中的數(shù)據(jù)。