要參丨數(shù)家墨西哥從事金融科技業(yè)務(wù)的企業(yè)計(jì)劃申請(qǐng)銀行經(jīng)營(yíng)許可證；印尼央行與阿聯(lián)酋央行簽署諒解備忘錄加強(qiáng)支付領(lǐng)域的合作

本期重點(diǎn)資訊概覽

印尼金融服務(wù)管理局官員表示當(dāng)局正在起草關(guān)于信貸科技服務(wù)的具體條例草案。

菲律賓中央銀行對(duì)外匯交易修訂報(bào)告準(zhǔn)則和處罰規(guī)定。

數(shù)家墨西哥從事金融科技業(yè)務(wù)的企業(yè)計(jì)劃申請(qǐng)銀行經(jīng)營(yíng)許可證，包括：Nu、Konfío、Plata等。

印尼市場(chǎng)動(dòng)態(tài)Indonesia

金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)

印尼中央銀行與阿聯(lián)酋中央銀行簽署諒解備忘錄加強(qiáng)支付領(lǐng)域的合作

2024年7月17日，印尼中央銀行與阿聯(lián)酋中央銀行簽署諒解備忘錄旨在加強(qiáng)與印尼銀行在所有金融和銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域的合作，包括金融技術(shù)、創(chuàng)新和數(shù)字支付。

印尼金融服務(wù)管理局官員表示當(dāng)局正在起草關(guān)于信貸科技服務(wù)的具體條例草案

2024年7月18日發(fā)布的一條媒體報(bào)道稱，印尼金融服務(wù)管理局掃盲、金融包容性和通信部主任Aman Santosa于當(dāng)日在中爪哇三寶壟地區(qū)透露：印尼金融服務(wù)管理局正在起草關(guān)于LPBBTI服務(wù)（即信貸科技P2P服務(wù)）的具體條例草案。目前正在規(guī)則制定過(guò)程中。這是印尼2023年第4號(hào)法律《發(fā)展和加強(qiáng)金融部門(mén)法》（P2SK法）授權(quán)的后續(xù)對(duì)各行業(yè)監(jiān)管的具體立法行動(dòng)。

印尼金融服務(wù)管理局發(fā)布加強(qiáng)人民經(jīng)濟(jì)銀行和伊斯蘭教人民經(jīng)濟(jì)銀行治理實(shí)施的規(guī)定

2024年7月16日，印尼金融服務(wù)管理局發(fā)布關(guān)于人民經(jīng)濟(jì)銀行（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱BPR）和伊斯蘭教人民經(jīng)濟(jì)銀行（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱BPRS）實(shí)施治理的2024年第9號(hào)部門(mén)條例（POJK Nomor 9 Tahun 2024）。

新條例內(nèi)容概覽

2024年第9號(hào)印尼金融服務(wù)管理局條例旨在通過(guò)對(duì)印尼人民經(jīng)濟(jì)銀行和伊斯蘭教人民經(jīng)濟(jì)銀行治理實(shí)施的監(jiān)管規(guī)范，提升此類(lèi)銀行服務(wù)、產(chǎn)品創(chuàng)新和銀行信息技術(shù)的發(fā)展，減少欺詐或其他潛在風(fēng)險(xiǎn)。

條例內(nèi)容包括規(guī)范印尼人民經(jīng)濟(jì)銀行和伊斯蘭教人民經(jīng)濟(jì)銀行股東、董事會(huì)、專(zhuān)員委員會(huì)和各委員會(huì)職責(zé)的執(zhí)行；強(qiáng)化合規(guī)職能、內(nèi)部審計(jì)職能、外部審計(jì)職能、風(fēng)險(xiǎn)管理和反欺詐、利益沖突的處理；規(guī)范加強(qiáng)報(bào)告制度；提升信息技術(shù)系統(tǒng)的完整性等。

近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

-2024年7月16日~17日召開(kāi)的印尼中央銀行理事會(huì)會(huì)議發(fā)布的信息顯示：

印尼中央銀行繼續(xù)將央行利率（BI-Rate）維持在6.25%，存款便利利率和貸款便利利率分別維持在5.50%和7.00%。

金融行業(yè)動(dòng)態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

-印尼中央銀行行長(zhǎng)佩里·沃吉約Perry Warjiyo于2024年7月17日舉辦的央行新聞發(fā)布會(huì)上表示：

印尼銀行實(shí)時(shí)總結(jié)算系統(tǒng)（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱BI-RTGS）交易額在2024年第二季度達(dá)到42008.08萬(wàn)億印尼盾，同比2023年第二季度增長(zhǎng)13.42%。

印尼銀行快速支付系統(tǒng)（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱BI-FAST）交易額達(dá)到7.8595億印尼盾。同比2023年第二季度增長(zhǎng)67.79%。

印尼國(guó)家二維碼支付系統(tǒng)（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱QRIS）交易量激增226.54%，用戶數(shù)量達(dá)到5050萬(wàn)，商戶數(shù)量達(dá)到3271萬(wàn)。

-GoTo Gojek Tokopedia公司近期推出一款人工智能技術(shù)驅(qū)動(dòng)的印尼語(yǔ)金融技術(shù)語(yǔ)音助手“Dira by GoTo AI”。該產(chǎn)品旨在將人工智能技術(shù)整合到GoTo的生態(tài)系統(tǒng)中，最終在Gojek應(yīng)用程序上提供。以上信息來(lái)自2024年7月17日的媒體報(bào)道。

-Simon Ho Calon已被任命為GoTo Gojek Tokopedia公司新首席財(cái)務(wù)官（CFO）,接替辭職的Jacky Lo,任期從2024年8月30日開(kāi)始。

02 消費(fèi)金融

-私人信貸基金面臨債務(wù)回收困難。印尼Bakrie Group集團(tuán)控股的Visi Media Asia集團(tuán)于2024年7月16日提出了一項(xiàng)新的重組方案，建議推遲償還債務(wù)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)30年。

03 保險(xiǎn)科技

-2025年1月起印尼所有機(jī)動(dòng)車(chē)輛（含摩托車(chē)）都必須購(gòu)買(mǎi)第三方責(zé)任險(xiǎn)。以上信息來(lái)自2024年7月17日的報(bào)道中援引的來(lái)自印尼金融服務(wù)管理局的消息。

菲律賓市場(chǎng)動(dòng)態(tài)the Philippines

金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)

菲律賓反洗錢(qián)委員會(huì)對(duì)在2024年完成FATF要求的剩余3個(gè)行動(dòng)項(xiàng)目表示有信心

2024年7月19日，菲律賓反洗錢(qián)委員會(huì)在接受媒體采訪時(shí)表示，該機(jī)構(gòu)對(duì)菲律賓在2024年完成國(guó)際反洗錢(qián)監(jiān)管機(jī)構(gòu)金融行動(dòng)特別小組（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱FATF）要求的剩余3個(gè)行動(dòng)項(xiàng)目表示有信心，并對(duì)2024年退出反洗錢(qián)灰名單表示樂(lè)觀。

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據(jù)悉，菲律賓剩余3個(gè)未完成行動(dòng)項(xiàng)目包括降低與賭場(chǎng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、要求設(shè)置對(duì)參與恐怖主義融資的人員提起刑事指控、進(jìn)一步改進(jìn)菲律賓的跨境監(jiān)管措施。

菲律賓反洗錢(qián)委員會(huì)稱，菲律賓娛樂(lè)博彩公司已采取措施降低與賭場(chǎng)門(mén)票有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施了適用于門(mén)票運(yùn)營(yíng)商和玩家的措施，如適當(dāng)性檢查、客戶盡職調(diào)查和交易監(jiān)控等，賭場(chǎng)監(jiān)管人員會(huì)通過(guò)合規(guī)檢查確保賭場(chǎng)實(shí)施這些措施。

菲律賓海關(guān)總署已在全國(guó)所有主要國(guó)際機(jī)場(chǎng)和海港加強(qiáng)了跨境措施的實(shí)施，包括推出政府的電子旅行系統(tǒng)，增加了報(bào)關(guān)單的提交，改善了對(duì)虛假報(bào)關(guān)單的檢測(cè)和識(shí)別等。

菲律賓中央銀行對(duì)外匯交易修訂報(bào)告準(zhǔn)則和處罰規(guī)定

根據(jù)菲律賓中央銀行2024年7月17日發(fā)布的公告，菲律賓貨幣委員會(huì)已批準(zhǔn)菲律賓對(duì)外匯法規(guī)的進(jìn)一步修訂，使菲律賓中央銀行能夠收集到更準(zhǔn)確、更相關(guān)的外匯交易信息，以促進(jìn)和維持價(jià)格穩(wěn)定，確保金融穩(wěn)定和對(duì)銀行的有效監(jiān)管。

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菲律賓對(duì)外匯法規(guī)的進(jìn)一步修訂內(nèi)容包括：

界定不符合報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的情況（即錯(cuò)誤、延遲、未提交）。

修訂對(duì)違規(guī)報(bào)告的貨幣處罰。對(duì)違規(guī)交易行為處以最高100萬(wàn)菲律賓比索的罰款，對(duì)持續(xù)性違規(guī)行為處以最高每日10萬(wàn)菲律賓比索的罰款；

明確規(guī)定了以下程序：（a）將違反外匯政策的行為和相應(yīng)的罰款金額通知相關(guān)金融機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)董事或受托人、高級(jí)職員、雇員;（b）上訴或請(qǐng)求復(fù)議程序。

菲律賓中央銀行貨幣委員會(huì)新任命成員就職

2024年7月18日，資深銀行家Walter C.Wassmer正式宣誓就職成為菲律賓中央銀行貨幣委員會(huì)成員，任期至2026年7月。該委員會(huì)是菲律賓中央銀行的政策利率制定小組。

近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

-亞洲開(kāi)發(fā)銀行2024年7月17日發(fā)布的《亞洲發(fā)展展望7月報(bào)告》顯示：

菲律賓、越南兩國(guó)有望成為2024年、2025年?yáng)|南亞地區(qū)增長(zhǎng)最快的國(guó)家。

亞洲開(kāi)發(fā)銀行預(yù)計(jì)菲律賓2024年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總增長(zhǎng)率為6%，與2023年4月的預(yù)測(cè)持平。

菲律賓2025年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)維持在6.2%。這一預(yù)測(cè)低于菲律賓政府2025年6.5%~7.5%的GDP增長(zhǎng)目標(biāo)。

金融行業(yè)動(dòng)態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

-美國(guó)支付系統(tǒng)公司ACI Worldwide的報(bào)告指出：到2028年，菲律賓實(shí)時(shí)支付預(yù)計(jì)將占到無(wú)現(xiàn)金交易的58.7%，2023年~2028年間的復(fù)合年增長(zhǎng)率為14.6%。以上信息來(lái)自2024年7月16日的新聞報(bào)道援引的數(shù)據(jù)。

-菲律賓中央銀行在2024年第一季度批準(zhǔn)了5家常規(guī)銀行（Regular Bank）分行和15家精簡(jiǎn)分行（Branch-lite Units，亦有翻譯“輕型銀行”）的申請(qǐng)。以上信息來(lái)自2024年7月16日的新聞報(bào)道中援引的數(shù)據(jù)。此外，在2024年第一季度，還有兩家通用商業(yè)銀行，即菲律賓群島銀行和菲律賓五月銀行，申請(qǐng)?jiān)诳紒喲邮?、迪波洛市、塔古姆市和圖格加勞市開(kāi)設(shè)五家精簡(jiǎn)分行。

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在菲律賓的銀行類(lèi)型中，常規(guī)銀行是提供完整銀行服務(wù)的大型銀行，而精簡(jiǎn)分行雖然也提供一系列產(chǎn)品和服務(wù)，但部分金融服務(wù)受限，比如不提供積極風(fēng)險(xiǎn)承受能力客戶適用的服務(wù)或產(chǎn)品。

墨西哥市場(chǎng)動(dòng)態(tài)Mexico

金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)

墨西哥總統(tǒng)Andres Manuel Lopez Obrador于2024年7月19日表示將向美國(guó)總統(tǒng)候選人特朗普發(fā)信討論移民問(wèn)題和兩國(guó)之間經(jīng)濟(jì)融合的重要性

近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

-國(guó)際貨幣基金組織2024年7月《世界經(jīng)濟(jì)展望》指出：

國(guó)際貨幣基金組織將對(duì)墨西哥2024年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)至2.2%，比2024年4月時(shí)做的預(yù)期低0.2個(gè)百分點(diǎn)。

國(guó)際貨幣基金組織將墨西哥2025年的增長(zhǎng)預(yù)期從1.4%上調(diào)至1.6%。

-世貿(mào)組織2024年7月17日發(fā)布的報(bào)告顯示：

2023年墨西哥在中國(guó)出口總額中所占份額達(dá)2.4%，創(chuàng)歷史新高。

金融行業(yè)動(dòng)態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

-墨西哥外交部與華為墨西哥于2024年7月12日簽署了一項(xiàng)戰(zhàn)略協(xié)議旨在加強(qiáng)女性企業(yè)家的技術(shù)能力，并發(fā)展更多原住民社區(qū)女性進(jìn)入數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。協(xié)議約定將通過(guò)促進(jìn)獲得種子資金、舉辦信息技術(shù)、人工智能、網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)字化方面的培訓(xùn)舉措來(lái)加強(qiáng)技術(shù)能力。

-2024年5月墨西哥在運(yùn)營(yíng)的商業(yè)銀行資本化指數(shù)為19.39%，遠(yuǎn)高于最低要求的10.5%。以上數(shù)據(jù)來(lái)自2024年7月16日的報(bào)道。

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資本化指數(shù)（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱ICAP指數(shù)）能夠顯示一家機(jī)構(gòu)是否有足夠的資本應(yīng)對(duì)以外損失。根據(jù)2024年7月16日的報(bào)道，墨西哥有50家銀行被列入第一類(lèi)預(yù)警，這表明上述50家銀行有足夠的資本來(lái)應(yīng)對(duì)意外損失的情況。如果銀行資本化指數(shù)沒(méi)有達(dá)標(biāo)，則會(huì)受到墨西哥國(guó)家銀行和證券委員會(huì)（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱CNBV）實(shí)施監(jiān)管執(zhí)法。

-數(shù)家墨西哥從事金融科技業(yè)務(wù)的企業(yè)計(jì)劃申請(qǐng)銀行經(jīng)營(yíng)許可證。其中已經(jīng)公開(kāi)表示正在申請(qǐng)銀行經(jīng)營(yíng)許可證的企業(yè)包括：Nu（持有Sofipo許可證）、技術(shù)公司Konfío、信用卡公司Plata。此外，媒體消息稱lon公司（持有Sofom許可證）和Masari公司也在申請(qǐng)過(guò)程中。以上信息來(lái)自2024年7月17日的報(bào)道。

-BBVA幫助連鎖店企業(yè)Oxxo在墨西哥22000個(gè)銷(xiāo)售點(diǎn)實(shí)現(xiàn)非接觸式支付（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱NFC支付）。以上信息來(lái)自2024年7月17日的報(bào)道。

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金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)

FATF主席表示：現(xiàn)金使用的增加提升了洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)

2024年7月13日，國(guó)際反洗錢(qián)監(jiān)管部門(mén)金融行動(dòng)特別工作組（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱FATF）主席Elisa De Anda Madrazo在其任職后的首次公開(kāi)演講中表示：首要任務(wù)是在全球范圍內(nèi)推進(jìn)金融包容性，因?yàn)楝F(xiàn)金的廣泛使用和不受監(jiān)管的金融渠道增加了洗錢(qián)的風(fēng)險(xiǎn)。

新加坡通過(guò)兩部新法案加強(qiáng)對(duì)企業(yè)服務(wù)提供商的監(jiān)管

新加坡議會(huì)于2024年7月2日通過(guò)了《企業(yè)服務(wù)提供商法案》（下文簡(jiǎn)稱CSP法案）和《公司和有限責(zé)任合伙企業(yè)（雜項(xiàng)修正案）法案》（下文簡(jiǎn)稱CLLPMA法案）。

CSP法案旨在加強(qiáng)對(duì)企業(yè)服務(wù)提供商部門(mén)的監(jiān)管，而CLLPMA法案旨在提高公司和有限責(zé)任合伙企業(yè)實(shí)益擁有權(quán)的透明度。兩部法案著眼于打擊金融犯罪，以上信息來(lái)自2024年7月10日的報(bào)道。

法例修訂引入了以下主要變化：

要求所有在新加坡境內(nèi)和從新加坡提供企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)的商業(yè)實(shí)體在新加坡會(huì)計(jì)與企業(yè)管理局（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱ACRA）注冊(cè)為注冊(cè)企業(yè)服務(wù)提供商（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱CSPs）。

要求所有注冊(cè)的企業(yè)服務(wù)提供商遵守義務(wù)，包括反洗錢(qián)、打擊資助恐怖主義和大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散的義務(wù)。

對(duì)注冊(cè)企業(yè)服務(wù)提供商及其高級(jí)管理層違反反洗錢(qián)、反恐怖主義融資和大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散義務(wù)的行為處以罰款。

要求向會(huì)計(jì)與企業(yè)管理局披露提名董事和提名股東的提名身份及其提名人的身份。

增加對(duì)可注冊(cè)控制人登記冊(cè)、提名董事登記冊(cè)和提名股東登記冊(cè)的罰款。

法案詳解可見(jiàn)：

www.acra.gov.sg/legislation/legislative-reform/corporate-service-providers-bill-and-companies-and-limited-liability-partnerships-（miscellaneous-amendments）-bill

近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

-國(guó)際貨幣基金組織（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱IMF）2024年7月16日發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》顯示：

預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)增速將與2024年4月《世界經(jīng)濟(jì)展望》中的預(yù)測(cè)值保持一致：2024年增速為3.2%，2025年為3.3%。

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國(guó)際貨幣基金組織2024年7月《世界經(jīng)濟(jì)展望》里預(yù)測(cè)亞洲主要國(guó)家2024年的GDP水平如下：

印度：7%

菲律賓：6%

中國(guó)：5%

印尼：5%

馬來(lái)西亞：4.4%

哈薩克斯坦：3.5%

伊朗：3.3%

泰國(guó)：2.9%

埃及：2.7%

韓國(guó)：2.5%

巴基斯坦：2%

沙特阿拉伯：1.7%

日本：0.7%

金融行業(yè)動(dòng)態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

-2024年7月18日，馬來(lái)西亞Maybank發(fā)布公告稱：自2024年7月31日起，用戶在Maybank2u網(wǎng)站上遞交提高轉(zhuǎn)賬限額的請(qǐng)求將引入12小時(shí)的冷卻期，以防范網(wǎng)上銀行欺詐事件的發(fā)生。

-B2B跨境貿(mào)易支付平臺(tái)XTransfer于2024年7月17日宣布申請(qǐng)的主要支付機(jī)構(gòu)許可證（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱MPI許可證）已獲得新加坡金融管理局的原則性批準(zhǔn)。

-Capital A旗下的數(shù)字金融服務(wù)公司BigPay宣布將業(yè)務(wù)擴(kuò)展至泰國(guó)。以上信息來(lái)自2024年7月17日?qǐng)?bào)道。

02 券商/資產(chǎn)管理

-總部位于美國(guó)的數(shù)字家族辦公室裕達(dá)金融（Arta Finance）宣布已獲得新加坡金融管理局頒發(fā)的資本市場(chǎng)服務(wù)牌照。該平臺(tái)將于2024年晚些時(shí)候向新加坡居民和投資者開(kāi)放。以上信息來(lái)自2024年7月18日的報(bào)道。

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裕達(dá)金融的數(shù)字化平臺(tái)在Google Cloud上運(yùn)行，并采用高級(jí)加密、生物識(shí)別技術(shù)和基于硬件的身份驗(yàn)證措施。

03 數(shù)字資產(chǎn)/Web3

-區(qū)塊鏈技術(shù)分析Chainalysis在《2024年洗錢(qián)與加密資產(chǎn)》報(bào)告中披露：從2019年到2024年上半年，已有近1000億美元的資金從非法數(shù)字錢(qián)包發(fā)送到數(shù)字資產(chǎn)交換平臺(tái)，其中2022年的記錄金額最高，為300億美元。

-數(shù)字資產(chǎn)交易所Hata于2024年7月18日在獲得馬來(lái)西亞證券委員會(huì)的全面批準(zhǔn)后正式上線。作為馬來(lái)西亞第5家受監(jiān)管的數(shù)字資產(chǎn)交易所，Hata是自2022年11月重新開(kāi)放許可證申請(qǐng)以來(lái)首家獲得馬來(lái)西亞證券委員會(huì)全面批準(zhǔn)的交易所。