要參丨印尼公布2024年4月~5日打擊非法金融活動成果；菲律賓推出數(shù)字國民身份證和驗(yàn)證平臺

本期重點(diǎn)資訊概覽

-印尼公布2024年4月~5日打擊非法金融活動成果，工作組在網(wǎng)站和應(yīng)用程序上發(fā)現(xiàn)了654個非法在線借貸實(shí)體、41個非法個人貸款要約內(nèi)容，并阻止了129項非法投資提議。

-菲律賓用戶2023年在數(shù)字借貸應(yīng)用程序上花費(fèi)的時間達(dá)到13億秒，約合42年。其中，63.4%的時間用于使用個人貸款服務(wù)。

-世界銀行批準(zhǔn)墨西哥政府10億美元貸款。

印尼市場動態(tài)Indonesia

金融監(jiān)管/政府動態(tài)

印尼金融服務(wù)管理局專員委員會主席Mahendra Siregar評估稱，在全球局勢充滿不確定性因素時，印尼金融服務(wù)行業(yè)仍然保持穩(wěn)定

2024年6月10日，印尼金融服務(wù)管理局（常見簡稱OJK）在雅加達(dá)舉辦有關(guān)印尼金融服務(wù)管理局委員會2024年5月會議結(jié)果的新聞發(fā)布會。在新聞發(fā)布會上，印尼金融服務(wù)管理局專員委員會主席Mahendra Siregar對印尼金融服務(wù)部門在地緣政治局勢高度緊張、貿(mào)易戰(zhàn)可能蔓延、全球經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)仍低于預(yù)期水平等充滿不確定性因素的大環(huán)境下依舊保持穩(wěn)定的現(xiàn)狀表達(dá)了肯定，這主要得益于金融部門雄厚的資本充足水平和充足流動性帶來的支撐。

印尼公布2024年4月~5日打擊非法金融活動成果

印尼根除非法金融活動特別工作組（常見簡稱PASTI）于2024年6月11日發(fā)表公告表示，在2024年4月~5月期間，該工作組在網(wǎng)站和應(yīng)用程序上發(fā)現(xiàn)了654個非法在線借貸實(shí)體、41個非法個人貸款要約內(nèi)容，并阻止了129項非法投資提議。

此外，印尼根除非法金融活動特別工作組對被舉報的74個與非法網(wǎng)絡(luò)借貸有關(guān)的銀行賬戶或虛擬賬戶已命令銀行采取凍結(jié)措施或進(jìn)行封鎖處理。

2024年4月~5月印尼取締的非法網(wǎng)絡(luò)借貸實(shí)體名單請查閱：

https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-824-Entitas-Ilegal-di-April-Mei-2024/Lampiran%20Daftar%20Pinjol%20Ilegal%2c%20Pinpri%2c%20dan%20Investasi%20Ilegal%20per%20Juni%202024.pdf

印尼金融服務(wù)管理局凍結(jié)4921個有在線賭博跡象的銀行賬戶

2024年6月10日，印尼金融服務(wù)管理局委員會主席Mahendra Siregar在月度專員委員會會議后的新聞發(fā)布會表示，為維護(hù)金融業(yè)穩(wěn)定，在收到印尼通信和信息技術(shù)部提供的數(shù)據(jù)后，印尼金融服務(wù)管理局采取了多項措施來應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)賭博，截至目前已凍結(jié)了4921個與網(wǎng)絡(luò)賭博有關(guān)的銀行賬戶，并要求銀行關(guān)閉同一客戶信息的賬戶。

印尼金融服務(wù)管理局上線SPRINT應(yīng)用程序

2024年6月10日，印尼金融服務(wù)管理局宣布SPRINT應(yīng)用程序正式啟動上線。

SPRINT應(yīng)用程序能夠監(jiān)控金融技術(shù)創(chuàng)新方面的組織者申請和注冊的過程，并能助力簡化申請注冊流程。在SPRINT應(yīng)用程序的發(fā)布會上，印尼金融服務(wù)管理局還提及了兩項近期新發(fā)布的部門行政通函，分別是：

關(guān)于沙盒測試技術(shù)指南的行政通函：5/SEOJK.07/2024。

關(guān)于金融業(yè)技術(shù)創(chuàng)新組織者注冊的行政通函：6/SEOJK.07/2024。

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印尼金融服務(wù)管理局在2024年6月13日發(fā)布的新聞稿中指出：根據(jù)金融業(yè)科技創(chuàng)新的沙盒測試結(jié)果，涉及創(chuàng)新信用評分（Innovative Credit Scoring）商業(yè)模式的產(chǎn)品、有關(guān)金融機(jī)構(gòu)信息聚合的產(chǎn)品也將成為監(jiān)管對象。擁有以上預(yù)期商業(yè)模式的金融科技創(chuàng)新服務(wù)商可以在印尼金融服務(wù)管理局（常見簡稱OJK）注冊。今后，印尼金融服務(wù)管理局將對這類商業(yè)模式做出更明確的監(jiān)管規(guī)定并開放注冊。

21名印尼金融服務(wù)管理局地區(qū)負(fù)責(zé)人、主任和副主任已于2024年6月3日宣誓就職

就職名單請查閱：

https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Perkuat-Organisasi-OJK-Lantik-21-Kepala-OJK-Daerah/SP%20OJK%20Lantik%2021%20Kepala%20Daerah.pdf

近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

-印尼中央銀行2024年5月發(fā)布的《消費(fèi)者調(diào)查》報告中的數(shù)據(jù)顯示：

2024年5月，印尼消費(fèi)者信心指數(shù)為125.2,處于樂觀情緒水平（即指數(shù)>100）。

2024年5月，印尼消費(fèi)者經(jīng)濟(jì)預(yù)期指數(shù)為135；其中收入預(yù)期指數(shù)為139。指數(shù)反應(yīng)了印尼消費(fèi)者對印尼經(jīng)濟(jì)未來6個月的發(fā)展依舊有強(qiáng)烈的信心。

金融行業(yè)動態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

-印尼存款保險公司（常見簡稱LPS）表示已幫助印尼西爪哇南安由市人民經(jīng)濟(jì)銀行（常見簡稱BIMJ銀行）從問題銀行處置名單里移出。以上信息來自2024年6月13日的新聞報道。

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印尼存款保險公司采取的幫助策略是將印尼西爪哇省南安由縣人民經(jīng)濟(jì)銀行（下文簡稱BIMJ銀行）出借給印尼BJB銀行的250億印尼盾貸款轉(zhuǎn)化為BIMJ銀行價值250億印尼盾的額外核心資產(chǎn)，使BIMJ銀行的可償付性、流動性等指標(biāo)恢復(fù)健康水平，得以移出問題銀行處置名單。

2024年1月12日，印尼金融服務(wù)管理局將BIMJ銀行與其他7家印尼人民經(jīng)濟(jì)銀行列入處置銀行（Bank Dalam Resolusi）類別。

-印尼BTPN銀行旗下的消費(fèi)者銀行服務(wù)品牌與生活方式營銷平臺Perx Technologies建立合作改善用戶使用體驗(yàn)。根據(jù)2024年6月11日的新聞報道，Jenius銀行應(yīng)用程序?qū)⑼ㄟ^整合Perx Loyalty Engagement Platform，實(shí)現(xiàn)在日常銀行業(yè)務(wù)中引入游戲和即時獎勵活動，旨在讓用戶更愉快地進(jìn)行財務(wù)管理。

02 消費(fèi)金融

-2024年4月，印尼信貸分配規(guī)模同比增長13.09%，達(dá)到7310萬億印尼盾，信貸增長趨勢進(jìn)展良好，符合2024年的增長目標(biāo)。以上信息來自印尼金融服務(wù)管理局銀行監(jiān)督執(zhí)行主管Dian Ediana Rae在2024年6月10日舉行的、有關(guān)印尼金融服務(wù)管理局委員會2024年5月會議結(jié)果的新聞發(fā)布會上的發(fā)言介紹。

Dian Ediana Rae還介紹道：其中，投資類信貸增長率最高，同比達(dá)到15.69%。國有銀行信貸規(guī)模同比增長15.42%，是印尼此輪信貸增長的主要推動力。

第三方基金（Dana Pihak Ketiga）規(guī)模也實(shí)現(xiàn)了正增長。2024年4月，印尼第三方基金同比增長8.21%，達(dá)到8653萬億印尼盾，其中往來賬戶資金規(guī)模同比增長了11.81%，成為第三方基金規(guī)模增長的最大貢獻(xiàn)者。

03 資產(chǎn)管理/在線券商

-印尼人民銀行（Bank Rakyat Indonesia）于2024年6月12日向印尼證券交易所透露，公司董事們一直在積極增持印尼人民銀行股票（股票代碼BBRI）。

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2024年6月7日，印尼人民銀行副首席執(zhí)行官Catur Budi Harto購入230,000股BBRI股票，使其持股總數(shù)達(dá)到4,045,557股。同日，印尼人民銀行首席財務(wù)官Viviana也買入280,000股BBRI股票，使其持股總數(shù)達(dá)到3,659,500股。2024年6月10日，印尼人民銀行小微業(yè)務(wù)總監(jiān)Supari增持213,300股BBRI股票，持股總量達(dá)到4,970,914股。

-PT Pegadaian公司2024年第一期社會債券（Social bonds）和伊斯蘭債券（Sukuk）已發(fā)行，可在2024年6月11日~6月20日期間訂購，債券融資目標(biāo)資金為4000億印尼盾。

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根據(jù)印尼信用評級機(jī)構(gòu)PT Pemeringkat Efek Indonesia公司的評級，PT Pegadaian公司發(fā)行的債券和伊斯蘭債券分別被評為3A級債券和3A級伊斯蘭債券兩個最高評級。

-印尼伊斯蘭風(fēng)險投資公司Permodalan BMT Ventura Syariah已于2024年5月21日恢復(fù)經(jīng)營。以上信息來自2024年6月13日印尼金融服務(wù)管理局發(fā)布的公告。此前，由于Permodalan BMT Ventura Syariah公司未滿足保持財務(wù)健康水平的合規(guī)要求，印尼金融服務(wù)管理局發(fā)出暫停商業(yè)活動的處罰制裁。

菲律賓市場動態(tài)the Philippines

金融監(jiān)管/政府動態(tài)

菲律賓推出數(shù)字國民身份證和驗(yàn)證平臺

菲律賓統(tǒng)計局和菲律賓信息通信部于2024年6月10日聯(lián)合宣布正式推出菲律賓數(shù)字國民身份證、數(shù)字身份證的身份驗(yàn)證平臺“國民身份證電子驗(yàn)證平臺”（National ID eVerify）和國民身份證檢查程序（National ID Check）。

已經(jīng)在菲律賓身份證系統(tǒng)（PhilSys）注冊的菲律賓人可以通過訪問https://national-id.gov.ph或下載eGovPH應(yīng)用程序訪問數(shù)字國民身份證，實(shí)體身份證目前也正常發(fā)放。

惠普評級：菲律賓長期外幣發(fā)行人違約評級為BBB，前景展望為“穩(wěn)定”

2024年6月7日，評級機(jī)構(gòu)惠譽(yù)（Fitch Ratings）公布最新評級，確認(rèn)菲律賓的長期外幣發(fā)行人違約評級（常見簡稱IDR）為BBB，前景展望的評級為“穩(wěn)定”。

近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

-菲律賓國家統(tǒng)計局于2024年6月6日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：

2024年4月，菲律賓失業(yè)率統(tǒng)計為4%。

-菲律賓中央銀行2024年6月14日發(fā)布的新聞中表示：

2024年第一季度菲律賓外債仍處于可控水平。

截至2024年3月底，菲律賓國家外債總額為1287億美元，比截至2023年12月底的菲律賓國家外債總額增加了33億美元，增幅2.6%。

金融行業(yè)動態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

-截至2024年4月底，菲律賓銀行整體業(yè)資產(chǎn)規(guī)模同比2023年4月增長12%，達(dá)到25.48萬億菲律賓比索。以上數(shù)據(jù)來自2024年6月13日報道中援引的菲律賓中央銀行近期發(fā)布數(shù)據(jù)。

-截至2024年4月底，菲律賓數(shù)字銀行整體業(yè)資產(chǎn)規(guī)模同比2023年4月增長49.1%，達(dá)到971億菲律賓比索。以上數(shù)據(jù)來自2024年6月13日報道中援引的菲律賓中央銀行近期發(fā)布數(shù)據(jù)。

-國際評級機(jī)構(gòu)惠譽(yù)（Fitch Ratings）將菲律賓銀行業(yè)的前景展望從“中性”調(diào)整為“改善”。以上信息來自惠譽(yù)于2024年6月12日發(fā)布的聲明，這意味著評級機(jī)構(gòu)更加看好菲律賓銀行在2024年的表現(xiàn)。

-菲律賓貨幣兌換商FOREIGNEX INC.因嚴(yán)重違反菲律賓《非銀行金融機(jī)構(gòu)法規(guī)手冊》第901 N條的規(guī)定和簽署承諾書被吊銷注冊開辦資格。據(jù)悉，吊銷注冊開辦資格的決定早在2023年2月29日已獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，菲律賓中央銀行于2024年6月11日發(fā)布公告正式公布。

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菲律賓正在對貨幣兌換服務(wù)商加強(qiáng)監(jiān)管，2024年迄今，菲律賓中央銀行已經(jīng)宣布吊銷了4家貨幣服務(wù)企業(yè)的注冊開辦資格，其中包括Nikko FX。2023年，菲律賓有6家貨幣服務(wù)企業(yè)被吊銷注冊開辦資格。

02 消費(fèi)金融

-截至2024年4月底，菲律賓銀行業(yè)不良貸款占總貸款額的比例上升至3.45%，創(chuàng)下11個月來的新高。該數(shù)據(jù)也同比高于2023年4月的不良貸款占比數(shù)據(jù)3.41%。以上數(shù)據(jù)來自2024年6月9日的新聞中援引的菲律賓中央銀行近期發(fā)布的數(shù)據(jù)。

-截至2024年4月底，菲律賓數(shù)字銀行不良貸款占數(shù)字銀行整體貸款規(guī)模的比例降至近3個月最低，但仍比菲律賓傳統(tǒng)銀行業(yè)高出5倍之多。以上數(shù)據(jù)來自2024年6月15日的新聞中援引的菲律賓中央銀行近期發(fā)布的數(shù)據(jù)。

-2023年，菲律賓用戶在數(shù)字借貸應(yīng)用程序上花費(fèi)的時間達(dá)到13億秒，約合42年。以上數(shù)據(jù)來自消費(fèi)信息公司Digido發(fā)布的調(diào)研報告。

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根據(jù)Digido對在菲律賓運(yùn)營的70個注冊數(shù)字借貸應(yīng)用程序進(jìn)行的調(diào)查，2023年菲律賓用戶在使用數(shù)字借貸應(yīng)用程序中，將63.4%的時間用于使用個人貸款服務(wù)，17.5%的時間用于使用POS貸款和擔(dān)保貸款，16.6%的時間用于使用“先享后付”（BNPL）服務(wù)，2.5%的時間用于使用分期貸款。

03 保險科技

-菲律賓上訴法院在2024年5月30日頒布的一項決議中駁回了私募股權(quán)公司MFT集團(tuán)提出的解除凍結(jié)的動議，并批準(zhǔn)將對該公司銀行、證券和保險賬戶的凍結(jié)令延長至2024年11月9日。以上信息來自菲律賓證券交易委員會2024年6月10日發(fā)布的公告。

墨西哥市場動態(tài)Mexico

金融監(jiān)管/政府動態(tài)

世界銀行批準(zhǔn)墨西哥政府10億美元貸款

世界銀行于2024年6月3日批準(zhǔn)了墨西哥政府申請的10億美元貸款。墨西哥正在尋求將更多資金用于可持續(xù)項目、中小微企業(yè)、婦女和農(nóng)村人口的融資渠道，投入發(fā)展市場基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)字支付。

世界銀行上調(diào)對拉丁美洲和加勒比地區(qū)2024年的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期至1.8%

世界銀行在2024年6月11日發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》中，將對拉丁美洲和加勒比地區(qū)2024年經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)測指數(shù)略微上調(diào)至1.8%，與2024年4月份發(fā)布的“經(jīng)濟(jì)增長1.6%”的預(yù)測相比有所上升，但仍低于2023年給出的“經(jīng)濟(jì)增長2.2%”的預(yù)測。不過，世界銀行表示預(yù)計2025年經(jīng)濟(jì)將進(jìn)一步復(fù)蘇，因此維持了對拉丁美洲2025年經(jīng)濟(jì)增長率可能達(dá)到2.7%的預(yù)測。

近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

-墨西哥國家統(tǒng)計和地理研究所（常見簡稱INEGI）2024年6月14日發(fā)布數(shù)據(jù):

2024年4月，私人消費(fèi)月度指標(biāo)增長4.5%。

2024年5月，預(yù)計消費(fèi)物價指數(shù)的年度變化為4.8%。

金融行業(yè)動態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

-墨西哥銀行協(xié)會主席Julio Carranza在協(xié)會委員會會議的新聞發(fā)布會上強(qiáng)調(diào)，墨西哥銀行業(yè)已準(zhǔn)備好與新政府合作開展重大項目，為中小微企業(yè)提供信貸支持，包括提供高達(dá)7.0%的額外信貸，如果項目金額至少為300億比索，則可增加31000多名借款人。此外，還會合作促進(jìn)創(chuàng)新和技術(shù)的使用，銀行業(yè)每年投資240億比索，增加數(shù)字化產(chǎn)品。以上信息來自2024年6月12日刊登的報道。

02 消費(fèi)金融

-墨西哥桑坦德銀行（Santander）表示與汽車買賣平臺Caranty合作的二手車融資平均融資額在2024年增加了35%，平均貸款額增加了35.2萬比索。

全球更多市場動態(tài)More Latest News

金融監(jiān)管/政府動態(tài)

泰國中央銀行將在沙盒中測試可編程支付功能

根據(jù)2024年6月12日的報道，泰國中央銀行負(fù)責(zé)支付系統(tǒng)監(jiān)管和金融服務(wù)用戶保護(hù)工作的助理行長Daranee Saeju宣布將啟動一項新舉措：在沙盒框架下測試可編程支付系統(tǒng)。

《中國金融期貨交易所結(jié)算細(xì)則》（修訂版）自2024年6月14日起實(shí)施

根據(jù)中國金融期貨交易所于2024年6月14日發(fā)布的通知，《中國金融期貨交易所結(jié)算細(xì)則》（修訂版）已報告中國證監(jiān)會予以發(fā)布，自2024年6月14日起實(shí)施。

金融行業(yè)動態(tài)

01 保險科技

-Sea集團(tuán)旗下的SeaMoney與蘇黎世通用保險馬來西亞分公司合作推出個人意外保險計劃。該保險計劃可通過Shopee應(yīng)用程序購買。以上信息來自2024年6月12日的報道。

02 資產(chǎn)管理/在線券商

-新加坡星展集團(tuán)（DBS Group）財富業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，星展集團(tuán)計劃到2026年底將其財富業(yè)務(wù)的管理資產(chǎn)規(guī)模增加到5000億新元。以上信息來自2024年6月12日的報道。

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2023年，星展銀行的財富資產(chǎn)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的3,650億新元，增長了23%。該銀行為新加坡三分之一以上的家族辦公室提供服務(wù)。星展銀行的財富業(yè)務(wù)增長得益于新加坡政治相對穩(wěn)定、稅率較低，有利于設(shè)立家族辦公室和信托基金的政策，使大量財富流入亞洲。

-2024年5月份，巴西主要證券交易所B3的交易量降至247億雷亞爾，與2024年4月相比下降3.4%。與2023年5月相比下降8.8%。但是，B3交易所的股票衍生品交易額激增，達(dá)到8000萬巴西雷亞爾（約合1481萬美元），相比2024年4月份增長了43%。

03 Web3/數(shù)字資產(chǎn)

-以太坊Layer2項目zkSync Era計劃于2024年6月17日~6月23日啟動資產(chǎn)空投活動，共計空投36億資產(chǎn)，空投資產(chǎn)占據(jù)總資產(chǎn)供應(yīng)量的比值為17.5%，約有695232個賬戶符合資格能夠接受空投。