大盤年增幅100%，休閑品類引來歷史性機(jī)遇，這個賽道開啟世界大戰(zhàn)！

都說，宇宙的盡頭是消除，堆疊消除則是過去兩年這片寰宇中最活躍的“超新星”。

提及堆疊式三消，中國玩家立刻想到火爆中文互聯(lián)網(wǎng)的《羊了個羊》，海外玩家則對土耳其游戲公司Good Job Games開發(fā)的《Zen Match》更為熟悉。直到騰訊海外子公司Miniclip發(fā)布的《Triple Match 3D》出現(xiàn)，徹底引爆這一新興賽道。

2023年，《Triple Match 3D》峰值月收入達(dá)1.4億元人民幣，甚至成為騰訊同年Q1財報國際游戲收入增長的一大亮點。自此，繼2020年合并品類迅速興起后，堆疊消除成為全球休閑市場的第二大潛力股。

的確，過去一年有大量海外休閑廠商進(jìn)場，甚至不乏Voodoo、Zynga等大佬，推動整個品類急速增長。第三方數(shù)據(jù)顯示，2023年12月堆疊消除大盤（含2D堆疊、3D堆疊）內(nèi)購月收入在3.6億左右，反觀2022年12月僅為1.7億，同比收入年增幅超過100%，這還不包括這些游戲的廣告收入。

GameLook印象中，行業(yè)內(nèi)極少有品類年收入增幅達(dá)三位數(shù)，可謂是休閑游戲品類罕見的歷史性機(jī)遇，海外越來越多廠商牟足了勁往里鉆，瘋狂尋找淘金機(jī)會。越來越多證據(jù)表明，休閑市場下一個新興賽道必然繞不開堆疊消除，在歐美大廠紛紛進(jìn)場的情況下、也吸引了波克城市、三七互娛等多家中國公司的目光，2024年甚至可能誕生一場相當(dāng)激烈的世界級大戰(zhàn)。

2D穩(wěn)中求勝、3D摧枯拉朽，堆疊消除誰是贏家？

雖是憑借《Triple Match 3D》吸引全行業(yè)關(guān)注，但與多數(shù)休閑品類的生長軌跡類似，堆疊消除玩法同樣誕生于以廣告變現(xiàn)為主的2D游戲。之后推動整個品類從廣告變現(xiàn)轉(zhuǎn)向依靠內(nèi)購商業(yè)模式、首次驚艷整個行業(yè)，則源自《Zen Match》的“爆炸”。

彼時，游戲在2022年1月份實現(xiàn)月流水破7000萬的紀(jì)錄（不含廣告變現(xiàn)）。在《Zen Match》帶動下，越來越多休閑廠商意識到，廣告變現(xiàn)模式完全可以轉(zhuǎn)向內(nèi)購，且用戶同樣愿意買單，并開始積極參與其中。

《Zen Match》

然而，隨著《Triple Match 3D》等3D堆疊消除游戲的出現(xiàn)，越來越多用戶轉(zhuǎn)向3D游戲。這款明星產(chǎn)品收入滿滿下滑，2023年12月減少至2000萬人民幣左右。越來越多開發(fā)者擔(dān)心，2D堆疊消除即將迎來“敗者退場”的結(jié)局？

將視角拉到更遠(yuǎn)可以發(fā)現(xiàn)：繼2022年高速增長后，2D堆疊消除市場的確在2023年發(fā)生大幅度下滑。但在2023年2月觸底反彈，之后開始進(jìn)入穩(wěn)定態(tài)。此時，2D堆疊消除開始孕育新生力量。如Spyke Games《Tile Busters》、VOODOO《Block Jam 3D》、Playflux《Tile Family：Match Puzzle Game》這三款千萬級流水的產(chǎn)品均是在2023年內(nèi)實現(xiàn)的。

Voodoo《Block Jam 3D》

當(dāng)然，3D和2D之爭僅代表研發(fā)技術(shù)路線之爭，并不存在降維打擊、零和博弈。畢竟三消市場大多數(shù)仍是2D產(chǎn)品，堆疊消除只是出現(xiàn)了制作3D休閑游戲爆發(fā)的可能性。從市場反饋來看，用戶對2D產(chǎn)品并不排斥。

堆疊消除賽道甚至獲得“小游戲之王”VOODOO的認(rèn)可，親自下場做游戲。《Block Jam 3D》自發(fā)布后一直呈增長態(tài)，2023年12月內(nèi)購收入順利突破2000萬月流水，剛進(jìn)場就站穩(wěn)腳跟。

2D方面仍不乏機(jī)會點，且已經(jīng)有頭部公司關(guān)注。不過，從2022年6月開始高速增長的3D堆疊消除游戲，將來更可能會是大廠云集的重要賽道。

要提到3D堆疊消除手游最初成功者，必須談到土耳其初創(chuàng)公司Loop Games開發(fā)、AppLovin旗下Lion Studios發(fā)行的《Match 3D》，這款游戲曾達(dá)到千萬級內(nèi)購月收入，卻受限于原本按照廣告變現(xiàn)為主的商業(yè)模型，無法繼續(xù)突進(jìn)。真正殺出重圍、且以內(nèi)購為主的產(chǎn)品其實是Miniclip的《Triple Match 3D》。

Lion Studios《Match 3D》

目前休閑大廠都是以2D游戲、融合類產(chǎn)品為主，但市面上最稀缺的往往是革新體驗的休閑產(chǎn)品。因此，潛力十足的3D堆疊消除必然會是大廠的主要方向，他們也在研發(fā)層面更具優(yōu)勢，將更快吹響2024年搶占新風(fēng)口的沖鋒號角。

休閑大佬排隊進(jìn)場，2024年大戰(zhàn)拉開序幕

堆疊消除賽道的硝煙味，其實從去年12月就已經(jīng)開始在海外市場彌漫。

作為Zynga并購的老牌三消實力工作室，憑借《Toy Blast》《Toon Blast》活躍在休閑領(lǐng)域的Peak Games，邁出“舒適區(qū)”后第一時間發(fā)力堆疊三消。新產(chǎn)品《Match Factory》在2023年9月上線后收入狂增，僅用時3個月在2023年12月實現(xiàn)了4000萬月流水，2024年有望繼續(xù)走高。

Zynga旗下Peak發(fā)行的《Match Factory》

GameLook之前有過報道，12月堆疊消除迎來另一個“狠角色”：King在馬來西亞開啟新游《Candy Crush 3D》測試。

除了3D堆疊消除核心玩法，《Candy Crush 3D》還加入全球旅行的meta機(jī)制，在簡單的堆疊消除操作之上增加了進(jìn)度系統(tǒng)。相比玩法，月活用戶2.5億的King，本就在休閑游戲市場擁有海量用戶池，可以說是帶著龐大的用戶群下場。產(chǎn)品一旦打磨優(yōu)化完成，必是相當(dāng)可怕的潛力股。

King《Candy Crush 3D》

對于King來說，深耕三消多年卻從未涉足3D游戲，更像是為了等待一個絕佳時機(jī)。如今，新產(chǎn)品首次加上“3D”標(biāo)簽，意味著這個關(guān)鍵時間點終于到來。GameLook認(rèn)為，2024年King的入局值得重點關(guān)注。

目前來看，或許有望誕生類似《Royal Match》量級的堆疊三消產(chǎn)品，但主要取決于King、Miniclip和Zynga未來一年的PK了。

Voodoo、Zynga、King之后，是否還會有更多休閑大佬進(jìn)場？GameLook認(rèn)為是完全有可能的。堆疊消除賽道可以說是休閑手游的歷史性機(jī)遇，去年增幅已經(jīng)超過100%，今年更多大廠進(jìn)入還可能會繼續(xù)狂飆。

再來看品類現(xiàn)狀，目前堆疊消除游戲還處于1.0階段，沒有融入建造、模擬經(jīng)營等元素，僅靠核心玩法便能實現(xiàn)過億收入，是一個存在更大挖掘空間、且可以持續(xù)經(jīng)營的新興賽道。至于2.0版本的堆疊消除品類將會如何發(fā)展，取決于第一代產(chǎn)品能否站穩(wěn)腳跟、繼續(xù)把市場做大。

這自然需要更多巨頭加入，下一個入場者很可能是Playrix，它必然不能錯過這個潛力十足的藍(lán)海。另一位大佬Playtika的進(jìn)場，則可能取決于手上有沒有合適的研發(fā)團(tuán)隊。GameLook猜測，熱衷于并購的Playtika同時會考慮哪些公司值得買進(jìn)后長期經(jīng)營。

海外如火如荼，中國公司機(jī)會在哪里？

海外休閑巨頭陸續(xù)入局的同時，中國游戲公司處境其實頗為痛苦。想要趕上全球休閑市場進(jìn)程，擠進(jìn)混合變現(xiàn)主導(dǎo)的堆疊消除賽道，必然存在不小的時間差，不過還是有中國實力公司在奮起直追。

此前，國內(nèi)個別公司早早意識到品類潛力，涉足過2D堆疊消除，但因為客觀原因未能當(dāng)作主力賽道。比如波克城市，在堆疊消除及其變種玩法上，發(fā)行了至少5款游戲。最出名的當(dāng)屬《Tile Master》，自2020年中發(fā)行以來累計下載量破1億次。同時，其仍在儲備包括《Tile Town Match–Triple Match》在內(nèi)的新產(chǎn)品。

波克《Tile Town Match–Triple Match》

除此之外，三七互娛已于今年1月在海外上架了一款名為《Match Jumble 3D》的新游戲，從游戲的截圖來看，其正是一款3D堆疊消除游戲，而讓人意外的是，這款游戲直接走向了“堆疊2.0玩法”，除了經(jīng)典的3D堆疊玩法外，在游戲中增加了模擬類的裝修、收集玩法，可以說想“彎道超車”的意思很強(qiáng)烈。

三七互娛《Match Jumble 3D》

相比之下，堆疊消除還有望在重新爆火的小游戲上煥發(fā)生機(jī)?！堆蛄藗€羊》的成功已經(jīng)證明，堆疊消除在小游戲市場大有可為。IAA游戲的成功路徑已經(jīng)得到驗證，IAP產(chǎn)品仍然存在很大機(jī)會。

一個新興休閑賽道的崛起，可以說是幾年不遇的重大時機(jī)。上一個“新寵兒”合并手游的高速增長，也是在三消大火的十年后。同樣地，足足快三年堆疊消除才異軍突起，且出現(xiàn)1.0邁向2.0的機(jī)會點。

但由于國內(nèi)手游用戶喜好偏重度，堆疊消除可能不會達(dá)到海外同級別規(guī)模，卻仍存在一定機(jī)會。若是之前沒有消除產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗打底，盲目下場很可能跌個大跟頭，反之則會是又一場歷史性機(jī)遇。

這既考驗團(tuán)隊對品類的認(rèn)知，包括關(guān)卡平衡性等細(xì)節(jié)，也對3D開發(fā)能力提出了更高的要求。目前來看，中國游戲公司中有望把握這次全球性機(jī)會的選手，可能是波克城市、三七互娛、檸檬微趣、樂元素、創(chuàng)夢天地等休閑明星和出海大佬。

當(dāng)然，中小團(tuán)隊同樣不乏機(jī)會點。考慮到坐擁大量高價值用戶的King等巨頭才進(jìn)場，加上該品類屬于剛剛被重視，所有參與者幾乎是從零開始，目前還站在同一起跑線。相比卷到飛起的其他休閑賽道，堆疊消除更值得中國公司關(guān)注。

持續(xù)關(guān)注賽道的GameLook也希望，未來有越來越多國產(chǎn)堆疊消除新作出現(xiàn)，厲兵秣馬、積極備戰(zhàn)2024年即將爆發(fā)的品類大戰(zhàn)。