本期重點(diǎn)資訊概覽
·印尼在全球伊斯蘭經(jīng)濟(jì)指標(biāo)排行中名列第三。
·墨西哥修訂《證券市場(chǎng)法》和《投資基金法》。
·菲律賓證券交易所將推動(dòng)監(jiān)管改革，將股票交易稅從0.6%降至0.1%，將非居民股息稅從25%降至10%。
印尼市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
Indonesia
金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)
印尼在全球伊斯蘭經(jīng)濟(jì)指標(biāo)排行中地位上升，名列全球第三
印尼在發(fā)展符合伊斯蘭教義的經(jīng)濟(jì)體系方面取得了進(jìn)步。在研究與咨詢公司DinarStandard于2023年12月27日發(fā)布的全球伊斯蘭經(jīng)濟(jì)指標(biāo)最新排行中，馬來(lái)西亞連續(xù)第十年蟬聯(lián)該指標(biāo)排行榜榜首，緊隨其后的是沙特阿拉伯（排名第二）、印尼（排名第三）和阿聯(lián)酋（排名第四）。
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咨詢公司DinarStandard在2023年12月27日發(fā)布的報(bào)告《2023年/2024年全球伊斯蘭經(jīng)濟(jì)狀況》中還顯示：
到2026年，來(lái)自全球伊斯蘭經(jīng)濟(jì)體系中的企業(yè)，投資總額將達(dá)到259億美元，伊斯蘭金融資產(chǎn)可能達(dá)到5.96萬(wàn)億美元。
未來(lái)，全球伊斯蘭經(jīng)濟(jì)體系的潛在市場(chǎng)機(jī)遇包括：發(fā)展符合伊斯蘭交易的去中心化金融、發(fā)展休閑和精神療養(yǎng)業(yè)務(wù)、發(fā)展人工智能技術(shù)驅(qū)動(dòng)的旅游業(yè)、生物制藥和疫苗制造和商務(wù)服務(wù)。
印尼提前發(fā)行債券，財(cái)政緊縮在即
根據(jù)印尼財(cái)政部債務(wù)管理辦公室在2024年1月3日發(fā)布的計(jì)劃時(shí)間表，印尼政府計(jì)劃在2024年第一季度就要提前通過(guò)出售債券的方式籌集240萬(wàn)億印尼盾（約合155億美元）的資金。此次債券融資的規(guī)模高于2023年第一季度和2023年第四季度的實(shí)際借款額。
在全球經(jīng)濟(jì)疲軟、大宗商品價(jià)格疲軟、收入和資金流入受限的情況下，印尼提前發(fā)行債券，相關(guān)行業(yè)人士表示可能意味著印尼在2024年會(huì)實(shí)行緊縮性財(cái)政政策。
近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
·印尼國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：
截至2023年12月底，印尼年通脹率徘徊在2.61%，這是近20年來(lái)印尼通脹率的最低指標(biāo)水平。
印尼核心通脹率的指標(biāo)為1.8%，低于預(yù)期水平，這也是自2021年12月以來(lái)的最低指標(biāo)水平。
·印尼財(cái)政部近期公布的信息顯示：
根據(jù)未經(jīng)審計(jì)的數(shù)據(jù)，印尼已將2023年預(yù)算赤字大幅降至347.6萬(wàn)億印尼盾（約合224.8億美元），相當(dāng)于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的1.65%。
政府計(jì)劃2024年支出2160億美元，財(cái)政赤字預(yù)計(jì)占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的2.29%。
金融行業(yè)動(dòng)態(tài)
01 銀行/數(shù)字銀行/支付
·印尼星展銀行在星展Visa借記卡上推出了非接觸式功能，提升了客戶交易的效率和便捷性。該功能允許客戶只需將借記卡輕觸電子數(shù)據(jù)采集機(jī)器，而無(wú)需再插入卡片或輸入個(gè)人識(shí)別碼（PIN）。
02 數(shù)字資產(chǎn)/Web3
·印尼中央銀行正在推進(jìn)于2024年試行央行數(shù)字貨幣“數(shù)字印尼盾”的計(jì)劃。據(jù)悉，印尼中央銀行計(jì)劃同步在批發(fā)和零售兩大領(lǐng)域嘗試使用數(shù)字印尼盾，在批發(fā)領(lǐng)域應(yīng)用的重點(diǎn)目標(biāo)旨在提升銀行間支付效率。
菲律賓市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
Philippines
金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)
菲律賓尚未完成退出反洗錢金融行動(dòng)特別工作組“灰名單”的部分行動(dòng)計(jì)劃
菲律賓反洗錢委員會(huì)（常見簡(jiǎn)稱AMLC）稱，菲律賓于2021年被列入國(guó)際反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)金融行動(dòng)特別工作組（常見簡(jiǎn)稱FATF）的“灰名單”已有兩年多時(shí)間，但截至2023年12月底仍未完成行動(dòng)計(jì)劃。
菲律賓反洗錢委員會(huì)表示：仍希望菲律賓能在2024年退出金融行動(dòng)特別工作組的灰名單，并避免被列入黑名單。
據(jù)悉，菲律賓要實(shí)現(xiàn)從反洗錢灰名單中除名，在其承諾遵守的18個(gè)行動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目中，還有8個(gè)尚待解決，包括落實(shí)對(duì)恐怖主義融資犯罪起訴的制度完善、對(duì)非金融企業(yè)和專業(yè)人士進(jìn)行有效的基于風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管、降低賭場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化獲取實(shí)際受益人信息的程序等。
亞洲開發(fā)銀行為東南亞金融一體化發(fā)展提供30萬(wàn)美元贈(zèng)款
總部設(shè)在馬尼拉的亞洲開發(fā)銀行（常見簡(jiǎn)稱ADB）批準(zhǔn)了一筆30萬(wàn)美元（約合1,662萬(wàn)菲律賓比索）的技術(shù)援助贈(zèng)款，用于支持菲律賓和東南亞其他國(guó)家的金融一體化。該贈(zèng)款的其他受益國(guó)包括印尼、馬來(lái)西亞、新加坡、泰國(guó)、越南、文萊、柬埔寨和老撾。
近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
·菲律賓財(cái)政部近期公布的數(shù)據(jù)顯示：
截至2023年11月底，菲律賓的主權(quán)債務(wù)規(guī)模攀升至創(chuàng)紀(jì)錄的14.51萬(wàn)億菲律賓比索，相比2023年10月的債務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)了0.19%，主要原因在于菲律賓政府增加了地方借貸。
截至2023年11月，菲律賓政府主權(quán)債務(wù)的債務(wù)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)如下：其中30.91%來(lái)自外債（約為4.48萬(wàn)億比索），69.09%來(lái)自國(guó)內(nèi)借款（約為10.02萬(wàn)億比索）。
其中，菲律賓政府債務(wù)的外債規(guī)模相比2023年10月底的統(tǒng)計(jì)的減少了2.06%；國(guó)內(nèi)債務(wù)規(guī)模相比2023年10月底上漲1.23%。
·英國(guó)智庫(kù)Pantheon Macroeconomics預(yù)計(jì)：
菲律賓2023年12月的通脹率預(yù)計(jì)將從2023年11月的4.1%微降至4%，或?qū)⒖梢曰氐椒坡少e中央銀行設(shè)定的通脹率2%至4%的目標(biāo)區(qū)間。
金融行業(yè)動(dòng)態(tài)
01 銀行/數(shù)字銀行/支付
·四家金融科技企業(yè)正在尋求暫停EMI許可證申請(qǐng)的豁免。繼菲律賓中央銀行在2023年12月宣布將暫停發(fā)放電子貨幣發(fā)行商許可證（EMI許可證）的行政要求延長(zhǎng)至2024年底后，GCash運(yùn)營(yíng)商G-Xchange Inc.、Maya Philippines Inc.、Alipay Philippines和CIS Bayad Center等四家金融科技企業(yè)正在尋求暫?；砻狻?/p>
媒體報(bào)道稱，2021年11月發(fā)布的菲律賓中央銀行備忘錄中有提及豁免條件，符合豁免例外條件的金融科技企業(yè)是通過(guò)進(jìn)入沙盒制度的方式開展新業(yè)務(wù)，需要依據(jù)2022年9月發(fā)布的菲律賓中央銀行第1153號(hào)通告中的相關(guān)要求提出沙盒申請(qǐng)。
02 消費(fèi)金融
·菲律賓證券交易委員會(huì)已開始對(duì)SeedIn科技公司進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，因該公司前總裁Edison Tsai涉嫌欺詐活動(dòng)。SeedIn開設(shè)有一個(gè)眾籌門戶網(wǎng)站，為中小型企業(yè)提供替代融資解決方案。截至2022年12月，SeedIn已經(jīng)為296個(gè)項(xiàng)目籌集了14.2億菲律賓比索。目前此輪審計(jì)將涉及的具體事項(xiàng)和審計(jì)金額尚未公開披露。
·2023年1月~9月，菲律賓銀行向小微企業(yè)發(fā)貸比例仍低于法定要求。根據(jù)菲律賓中央銀行近期公布的數(shù)據(jù)，2023年1月~9月期間，菲律賓銀行總發(fā)貸規(guī)?？鄢⒑筮_(dá)到11.93萬(wàn)億菲律賓比索，同比2022年同期增長(zhǎng)29.1%。
其中，流入菲律賓中小微型企業(yè)的貸款規(guī)模達(dá)到5524.1億菲律賓比索，同比2022年同期增長(zhǎng)21.6%；流入菲律賓小微企業(yè)貸款規(guī)模達(dá)到2147.5億菲律賓比索，同比2022年同期增長(zhǎng)18.3%。但是，依舊未達(dá)到菲律賓監(jiān)管部門對(duì)銀行業(yè)貸款流入小微企業(yè)設(shè)定的發(fā)貸比例門檻。
背景補(bǔ)充
根據(jù)菲律賓《第6977號(hào)共和國(guó)法案》《中小企業(yè)大憲章》設(shè)定的監(jiān)管要求，菲律賓銀行業(yè)發(fā)放的貸款組合中，必須有8%用于微型和小型企業(yè)，2%用于中型企業(yè)。
依上述法律規(guī)定，2023年1月~9月，菲律賓銀行業(yè)發(fā)放的貸款中流入小微企業(yè)的合規(guī)貸款規(guī)模應(yīng)達(dá)到9544億菲律賓比索，目前未達(dá)到合規(guī)要求，且比例僅占1.8%；流入中型企業(yè)的合規(guī)貸款規(guī)模應(yīng)達(dá)到2385億菲律賓比索，已達(dá)到合規(guī)要求。
在菲律賓，中小微企業(yè)的劃分標(biāo)準(zhǔn)是：
微型企業(yè)：資本規(guī)模不超過(guò)300萬(wàn)菲律賓比索。
小型企業(yè)：資本規(guī)模在300萬(wàn)菲律賓比索~1500萬(wàn)菲律賓比索之間。
中型企業(yè)：資本規(guī)模在1500萬(wàn)菲律賓比索~1億菲律賓比索之間。
·菲律賓政府服務(wù)保險(xiǎn)系統(tǒng)根據(jù)其針對(duì)國(guó)家工作人員的強(qiáng)化貸款計(jì)劃發(fā)放了705億菲律賓比索的貸款。據(jù)菲律賓政府服務(wù)保險(xiǎn)系統(tǒng)的聲明，自2023年9月推出多用途貸款以來(lái)，國(guó)家職工養(yǎng)老基金迄今已發(fā)放了705億菲律賓比索的貸款。截至2023年12月21日，這些貸款已經(jīng)惠及了約25.8萬(wàn)名政府借款人。
03
資產(chǎn)管理/在線券商
·2023年在菲律賓證券交易委員會(huì)登記注冊(cè)的公司數(shù)量創(chuàng)下新高。根據(jù)菲律賓證券交易委員會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2023年1月~11月，共有46445家公司成功注冊(cè)，超過(guò)了2022年42936家公司注冊(cè)的數(shù)量記錄。在2023年注冊(cè)的企業(yè)中，內(nèi)資公司占比74%。
·菲律賓證券交易所預(yù)計(jì)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的改善將利好2024年菲律賓股市行情。菲律賓證券交易所（PSE）預(yù)計(jì)2024年菲律賓企業(yè)首次公開募股（IPO）的數(shù)量將比2023年增長(zhǎng)一倍。為了促進(jìn)交易活動(dòng)，菲律賓證券交易所將推動(dòng)監(jiān)管改革，將股票交易稅從0.6%降至0.1%，將非居民股息稅從25%降至10%。
墨西哥市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
Mexico
金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)
墨西哥修訂《證券市場(chǎng)法》和《投資基金法》
2023年12月28日，《墨西哥證券交易法》（Ley del Mercado de Valores）和《投資基金法》（Ley de Fondos de Inversión）的各項(xiàng)修正案在聯(lián)邦官方公報(bào)上公布。此輪修訂的目的包括簡(jiǎn)化發(fā)行制度、創(chuàng)建對(duì)沖基金、修改投資顧問(wèn)制度和ESG（環(huán)境、社會(huì)和公司治理）條款。這些修正案將允許個(gè)人和中小企業(yè)更加安全地參與股票市場(chǎng)和各種投資基金，從而使墨西哥經(jīng)濟(jì)受益。對(duì)沖基金等新投資形式的引入預(yù)計(jì)將對(duì)墨西哥股市做出積極貢獻(xiàn)。修訂的法案已于2023年12月29日生效。
近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
·墨西哥銀行理事會(huì)在2023年12月14日宣布貨幣政策決定之際的會(huì)議記錄中提到：
多數(shù)參會(huì)者預(yù)計(jì)墨西哥2024年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)比預(yù)期更具韌性，工業(yè)活動(dòng)將繼續(xù)保持上升趨勢(shì)。
多數(shù)參會(huì)者預(yù)計(jì)墨西哥2024年的通貨膨脹壓力會(huì)有大幅緩解，核心通脹率能夠持續(xù)下降，但服務(wù)業(yè)通脹尚未出現(xiàn)下行拐點(diǎn)信號(hào)。
多數(shù)參會(huì)者表示墨西哥外匯市場(chǎng)條件改善，國(guó)內(nèi)金融資產(chǎn)表現(xiàn)良好。2023年墨西哥比索累計(jì)升值近11%，在新興國(guó)家市場(chǎng)中表現(xiàn)顯著，但有參會(huì)者提示了目前墨西哥外部利率與國(guó)內(nèi)利率之間經(jīng)波動(dòng)性調(diào)整后的利差過(guò)大。
金融行業(yè)動(dòng)態(tài)
01 銀行/數(shù)字銀行/支付
·在《證券市場(chǎng)法》修訂之后，墨西哥中小型企業(yè)將獲得更多融資，風(fēng)險(xiǎn)偏好也將提高。以上結(jié)論來(lái)自評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪（Moody's）的預(yù)測(cè)。
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評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪認(rèn)為墨西哥證券交易所的發(fā)行商數(shù)量“較少”，僅有138家。
根據(jù)墨西哥國(guó)家統(tǒng)計(jì)和地理研究所的數(shù)據(jù)，墨西哥目前有400多萬(wàn)家中小企業(yè)，但墨西哥銀行業(yè)流入這些中小企業(yè)的貸款規(guī)模僅占據(jù)墨西哥銀行業(yè)整體信貸規(guī)模的6.6%，且僅相當(dāng)于墨西哥國(guó)民生產(chǎn)總值的2.3%。
·墨西哥2023年境外匯款規(guī)模創(chuàng)下歷史新高。截至2023年11月，墨西哥境外匯款規(guī)模達(dá)577億美元。預(yù)計(jì)待2023年12月的數(shù)據(jù)公布后，墨西哥境外匯款額將達(dá)630億~640億美元，預(yù)計(jì)將遠(yuǎn)超2022年的整體水平。
02 消費(fèi)金融
·墨西哥財(cái)政部2024年1月2日宣布墨西哥在國(guó)際市場(chǎng)上進(jìn)行了“近期歷史上最大規(guī)模的債務(wù)配售”。作為奧夫拉多爾總統(tǒng)在2024年大選年增加債務(wù)和支出計(jì)劃的一部分，墨西哥發(fā)行了75億美元的主權(quán)債券。
全球更多市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
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金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)
中國(guó)《銀行外匯展業(yè)管理辦法（試行）》開始實(shí)施
為進(jìn)一步提升銀行外匯展業(yè)能力，促進(jìn)跨境貿(mào)易與投融資便利化，防范跨境資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)家外匯管理局根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》及相關(guān)法律法規(guī)制定了《銀行外匯展業(yè)管理辦法（試行）》，自2024年1月1日起施行。
尼日利亞取消區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)禁令后對(duì)虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商的銀行賬戶使用實(shí)施嚴(yán)格規(guī)定。
尼日利亞中央銀行于2024年1月2日在官網(wǎng)上正式發(fā)布《針對(duì)虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供者的銀行賬戶操作指南》。該監(jiān)管文件對(duì)虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商的銀行賬戶使用設(shè)置了嚴(yán)格的限制，包括只能用于虛擬資產(chǎn)交易，不能用于其他目的，不能從賬戶中提取現(xiàn)金，不接受支票提款。虛擬資產(chǎn)結(jié)算應(yīng)嚴(yán)格按照監(jiān)管文件要求進(jìn)行。
·尼日利亞央行《針對(duì)虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供者的銀行賬戶操作指南》監(jiān)管文件詳細(xì)內(nèi)容可查詢：
https://www.cbn.gov.ng/Out/2024/FPRD/GUIDELINES%20ON%20OPERATIONS%20OF%20BANK%20ACCOUNTS%20FOR%20VIRTUAL%20Asset%20Providers.pdf
金融行業(yè)動(dòng)態(tài)
01 銀行/數(shù)字銀行/支付
·總部位于新加坡的多幣種電子錢包YouTrip2024年1月3日宣布提高用戶錢包持有量至2萬(wàn)新元，消費(fèi)限額提升至10萬(wàn)新元。同時(shí)，YouTrip還推出了多項(xiàng)反欺詐措施，包括升級(jí)欺詐監(jiān)控系統(tǒng)、設(shè)有專門的欺詐報(bào)告電子郵件渠道、推出“Kill Switch”功能，允許用戶在發(fā)現(xiàn)可疑欺詐行為時(shí)迅速暫停整個(gè)賬戶、加強(qiáng)驗(yàn)證方式等。
·馬來(lái)西亞金融科技公司TNG Digital已經(jīng)擴(kuò)展了旗下Touch'n Go電子錢包的功能，可以通過(guò)旗下GOremit支付工具向50多個(gè)國(guó)家跨境匯款。該服務(wù)最初面向印尼、菲律賓、新加坡、泰國(guó)、越南、孟加拉國(guó)、印度、尼泊爾、巴基斯坦和斯里蘭卡等國(guó)家的用戶提供服務(wù)，目前服務(wù)市場(chǎng)已經(jīng)擴(kuò)展到包括中國(guó)香港、日本、英國(guó)在內(nèi)的地區(qū)或國(guó)家。
·巴西中央銀行宣布信用卡債務(wù)的循環(huán)利息最高上限政策已于2024年1月3日生效。根據(jù)生效的新政策，信用卡債務(wù)的循環(huán)利息將被限制在欠款總金額的100%以內(nèi)。
02 消費(fèi)金融
·越南中央銀行2024年1月2日表示已將2024年越南銀行系統(tǒng)的信貸增長(zhǎng)上限設(shè)定為15%，該上限可根據(jù)形勢(shì)發(fā)展進(jìn)行調(diào)整。越南中央銀行曾在早先的聲明中表示，截至2023年12月27日，越南銀行貸款比2022年底增長(zhǎng)了12.26%，低于越南中央銀行設(shè)定的14%~15%的貸款增長(zhǎng)上限。
03 數(shù)字資產(chǎn)/Web3
·2023年區(qū)塊鏈領(lǐng)域的釣魚攻擊已導(dǎo)致近3億美元損失。根據(jù)Scam Sniffer發(fā)布的報(bào)告，2023年有超過(guò)32.4萬(wàn)名用戶成為區(qū)塊鏈釣魚詐騙的受害者，其中一款名為Inferno Drainer的欺詐軟件自2023年3月以來(lái)已從13.4萬(wàn)名受害者處竊取了價(jià)值約8100萬(wàn)美元的數(shù)字資產(chǎn)。
·Solana基金會(huì)宣布將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到巴西，并計(jì)劃成立一支“超級(jí)團(tuán)隊(duì)”，以推動(dòng)當(dāng)?shù)亻_發(fā)人員利用Solana區(qū)塊鏈的低費(fèi)用和可擴(kuò)展性優(yōu)勢(shì)開發(fā)應(yīng)用程序。同時(shí)，Solana基金會(huì)還將在巴西Web3生態(tài)系統(tǒng)的不同領(lǐng)域投資超過(guò)1000萬(wàn)美元，包括數(shù)字藝術(shù)、通證資產(chǎn)、人工智能等。
閩公網(wǎng)安備 35010202001226號(hào)
