重要關(guān)注
監(jiān)管要聞 金融監(jiān)管/政府動態(tài)
國際反洗錢監(jiān)管機構(gòu)金融行動特別工作組（FATF）發(fā)布融資眾籌相關(guān)報告，分析了恐怖分子如何濫用眾籌平臺的情形，并提示伴隨越來越多新支付技術(shù)的引入與提供在線服務(wù)平臺數(shù)量的激增，眾籌業(yè)務(wù)領(lǐng)域可能會發(fā)生重大演變。
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FATF眾籌報告重點內(nèi)容包括：
·分析了眾籌行業(yè)反恐怖主義融資所面臨的難題與挑戰(zhàn)，包括眾籌操作的復(fù)雜性、匿名技術(shù)的使用、缺乏檢測可疑活動的方法、缺乏針對恐怖主義融資風(fēng)險防范的培訓(xùn)。
·推薦風(fēng)險防范的做法，包括①將眾籌納入國家恐怖主義融資風(fēng)險評估，②與眾籌部門加強聯(lián)系，③部署強有力的國內(nèi)和國際信息共享機制。
·公布了一份風(fēng)險指標(biāo)清單，旨在幫助各國政府、企業(yè)、金融機構(gòu)、公眾識別利用眾籌平臺進行恐怖主義融資活動的潛在企圖和行為。
印尼正式成為反洗錢金融行動特別工作組（FATF）成員國：印尼總統(tǒng)佐科于2023年11月6日在雅加達總統(tǒng)府發(fā)表新聞聲明稱，國際反洗錢監(jiān)管機構(gòu)金融行動特別工作組已接納印尼成為第40個正式成員國。印尼總統(tǒng)佐科強調(diào)，擁有FATF成員國資格很重要，可提高人們對金融體系的積極看法和對印尼投資環(huán)境的信心和信任，有利于印尼金融科技企業(yè)吸引投資。
印尼和新加坡延長兩國雙邊金融安排：印尼中央銀行和新加坡金融服務(wù)管理局宣布將雙邊金融安排進一步延長一年至2024年11月2日。這一安排將繼續(xù)加強兩國正在進行的金融合作，在全球宏觀經(jīng)濟不確定的情況下保持兩國貨幣和金融穩(wěn)定。
印尼發(fā)布保險業(yè)發(fā)展和加強路線圖：印尼金融服務(wù)管理局（OJK）發(fā)布了《2023~2027年印度尼西亞保險業(yè)發(fā)展和加強路線圖》，提到4個發(fā)展方向，包括：增強行業(yè)韌性和競爭力、發(fā)展保險業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的關(guān)鍵要素、加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型、加強對保險業(yè)的監(jiān)管、監(jiān)督和許可制度的實施。
文件詳見：
ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Roadmap-for-the-Development-and-Strengthening-of-the-Indonesia-Insurance-Industry-2023-2027/Roadmap%20for%20the%20Development%20and%20Strengthening%20of%20the%20Indonesia%20Insurance%20Industry%202023-2027.pdf
巴基斯坦人民幣清算行業(yè)務(wù)啟動：巴基斯坦人民幣清算行開業(yè)儀式于2023年10月27日在伊斯蘭堡舉行，這標(biāo)志著巴基斯坦人民幣清算行業(yè)務(wù)正式啟動。巴基斯坦人民幣清算行由中國人民銀行授權(quán)中國工商銀行卡拉奇分行擔(dān)任。
巴基斯坦公布投資計劃：巴基斯坦投資委員會與世界銀行集團成員國際金融公司公布了一個愿景式投資計劃。IFC將通過短期及長期投資為巴注資超過15億美元以推動其經(jīng)濟發(fā)展，圍繞一系列重要領(lǐng)域來釋放巴私營業(yè)的發(fā)展?jié)摿Γㄔ鰪娊鹑跍?zhǔn)入、加強技術(shù)體系與數(shù)字化基礎(chǔ)建設(shè)、推動制藥行業(yè)發(fā)展、支持出口導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)。
近期可關(guān)注的重點經(jīng)濟數(shù)據(jù)
由于出口貿(mào)易額下降，印尼2023年第三季度GDP增長放緩至4.94%，整體低于2023年第二季度5.17%的增長率。
菲律賓2023年第三季度國民生產(chǎn)總值（GDP）大幅增長，年環(huán)比增長率達到5.9%，這主要得益于政府支出同比增長6.7%。與此同時，受金融活動強勁表現(xiàn)（年環(huán)比增長9.5%）的推動，服務(wù)業(yè)年環(huán)比增長6.8%。不過，占經(jīng)濟活動大部分的菲律賓家庭支出年環(huán)比下降至5%；資本形成年環(huán)比也下降了1.6%，這可能是由于借貸成本的上升。
巴西中央銀行11月8日的數(shù)據(jù)顯示，巴西政府2023年9月份債務(wù)占國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的比例從8月的74.3%增至74.4%。其中，巴西公共部門9月的主要赤字水平為180.71億雷亞爾（約合37.1億美元）。
據(jù)越南計劃投資部外資局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至2023年10月20日，越南外商直接投資新批、增資和出資購買股份總額超257.6億美元，同比增長14.7%。其中，新批項目2608個，同比增長66.1%。
2023年11月3日，巴基斯坦證券交易所基準(zhǔn)KSE-100指數(shù)報53123.04點，這是6年以來首次突破53000點大關(guān)。
2023年10月~11月
執(zhí)法案件警示
根據(jù)10月26日的媒體消息，巴基斯坦中央銀行在2023年7月~9月期間對四家違反規(guī)章制度的當(dāng)?shù)厣虡I(yè)銀行處以共計8315.7萬盧比的罰款。巴基斯坦央行表示，這些銀行涉及違反外匯、客戶盡職調(diào)查/KYC、一般銀行活動有關(guān)的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，出現(xiàn)違規(guī)行為。
在被處罰的銀行中，聯(lián)合銀行有限責(zé)任公司（常見簡稱JSBL）在2022年第二季度的監(jiān)管周期也曾被報道因違反客戶盡職調(diào)查/KYC流程、資產(chǎn)質(zhì)量、外匯和一般銀行業(yè)務(wù)有關(guān)的監(jiān)管要求，處以8514.8萬盧比的高額罰款。而據(jù)更早之前的消息，2019年9月，巴基斯坦中央銀行（常見簡稱BSP）曾要求聯(lián)合銀行有限責(zé)任公司（常見簡稱JSBL）提交客戶盡職調(diào)查工作流程的整改時間表，要求整改的內(nèi)容包括：加強對政治風(fēng)險人物篩查、客戶風(fēng)險畫像分析、交易監(jiān)控等。
印度中央銀行于2023年11月3日對未遵守監(jiān)管規(guī)范的若干印度金融服務(wù)機構(gòu)進行了處罰，被處罰的金融機構(gòu)和金融服務(wù)公司中：
印度聯(lián)邦銀行，罰款300萬印度盧比，因該銀行違反KYC要求，被監(jiān)管機構(gòu)發(fā)現(xiàn)在不包括買家姓名的情況下簽發(fā)即期匯票。
梅賽德斯-奔馳金融服務(wù)印度公司等，罰款100萬盧比，因該金融服務(wù)公司未按最新監(jiān)管要求，更新其服務(wù)對高風(fēng)險客戶的KYC驗證識別流程。
技術(shù)市場 數(shù)字身份驗證
·截至2023年10月27日，菲律賓已有超過8千萬名菲律賓居民在菲律賓國家數(shù)字身份系統(tǒng)PhilSys進行了注冊。
·巴基斯坦國家數(shù)據(jù)庫和注冊管理局將在身份證申請程序中實施更嚴(yán)格的生物識別驗證程序。2023年以來，巴基斯坦國家數(shù)據(jù)庫和注冊管理局在身份證申請程序中增加了生物識別工具包，并在2023年6月引入虹膜掃描作為其自動生物識別系統(tǒng)的第三個身份驗證選項。
·據(jù)澳大利亞政府稱，針對澳大利亞MyGov數(shù)字身份計劃的詐騙數(shù)量急劇增加。2023年迄今相關(guān)欺詐損失達到31億澳元（約合20億美元）。澳政府目前正在最終改進身份驗證，以防止MyGov受到網(wǎng)絡(luò)攻擊。此外，澳大利亞還在討論一項旨在規(guī)范身份驗證服務(wù)的法案。
行業(yè)動態(tài) 金融服務(wù)/數(shù)字資產(chǎn)
數(shù)字經(jīng)濟/銀行/數(shù)字銀行
·TBRC公司（The Business Research Company,簡稱TBRC）發(fā)布的報告《2023年開放銀行全球市場報告——市場規(guī)模、趨勢和2023年~2027年發(fā)展前瞻》顯示，全球開放銀行（Open Banking）的市場規(guī)模2023年或?qū)⑦_到242.6億美元，預(yù)計到2027年將增長至623.7億美元，復(fù)合年增長率為26.6%。
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《2023年開放銀行全球市場報告——市場規(guī)模、趨勢和2023年~2027年發(fā)展前瞻》指出，推動開放式銀行市場增長的一個重要動力是在線支付交易平臺使用量的激增。隨著支付機制的發(fā)展、電子商務(wù)平臺的日益普及、高速互聯(lián)網(wǎng)接入的改善以及尖端技術(shù)的引入，數(shù)字支付領(lǐng)域正在迅速擴大。
值得注意的是，各種在線平臺（如Google Pay、Paytm和PhonePe）用于管理循環(huán)計費流程的支付網(wǎng)關(guān)API被廣泛集成到開放銀行框架中。
了解更多內(nèi)容，可復(fù)制下方鏈接查閱樣本報告：https://www.thebusinessresearchcompany.com/sample.aspx?id=6048&type=smp
·印尼國家銀行表示，其數(shù)字解決方案BNI移動銀行和BNIDirect推動了該行經(jīng)常賬戶儲蓄的增加。這對資金成本產(chǎn)生了積極影響。截至2023年第三季度，BNI移動銀行交易量同比增長54%，達到874萬億印尼盾；由于BNIDirect，該銀行的現(xiàn)金管理也增長了38%，達到5017萬億印尼盾。
·根據(jù)2023年11月5日的公開信息，菲律賓黎剎商業(yè)銀行公司（RCBC）表示其發(fā)行的有效信用卡數(shù)量已突破100萬張。
·墨西哥金融科技獨角獸、信用卡服務(wù)提供商Stori的一位高管向路透社透露，Stori于2023年10月19日開始提供一個收益率高達15%的儲蓄賬戶。這表明墨西哥當(dāng)?shù)財?shù)字銀行服務(wù)的競爭日益激烈，這些公司試圖用高收益儲蓄吸引當(dāng)?shù)厝碎_戶。
·新加坡金融科技企業(yè)Airwallex在近期表示，已收購了總部位于墨西哥的支付公司MexPago。根據(jù)2023年10月20日的報道，Airwallex此次收購得到了騰訊等企業(yè)的支持，代表正式進軍墨西哥市場，開啟拉丁美洲業(yè)務(wù)。
數(shù)字支付/數(shù)字錢包
·根據(jù)360iResearch的報告顯示，到2030年，全球數(shù)字支付市場將達到4489.5億美元，年復(fù)合增長率為19.84%。
·總部位于新加坡的支付機構(gòu)FOMO Pay宣布，該公司已成功獲得由香港海關(guān)頒發(fā)的金錢服務(wù)經(jīng)營者許可（常見簡稱MSO牌照），公司計劃在香港推出支付和匯款業(yè)務(wù)，以滿足企業(yè)客戶的全球收款和支付需求。
·菲律賓中央銀行與菲律賓合作社發(fā)展局在2023年10月18日簽署了一份協(xié)議備忘錄，內(nèi)容涉及對電子貨幣發(fā)行商、支付系統(tǒng)運營商（包括ATM運營商）合作社的合作監(jiān)督和監(jiān)管，以更好支持菲律賓央行數(shù)字支付戰(zhàn)略和當(dāng)?shù)氐慕鹑谄栈莅l(fā)展。
·總部位于中國上海的全球支付公司富友支付（Fuiou Pay）與Visa跨境技術(shù)解決方案達成合作，為富友支付在中國的中小企業(yè)出口商客戶打開了全球機遇，使他們能夠擁有全面、安全的跨境資金收集和結(jié)算解決方案，并以有競爭力的外匯匯率使用30多種貨幣。
·馬來西亞電子政務(wù)與數(shù)字服務(wù)平臺MY E.G.的區(qū)塊鏈業(yè)事業(yè)組"Zetrix"與來自中國的銀行開展跨境供應(yīng)鏈融資試點。試點將為貿(mào)易企業(yè)提供更加高效便捷的跨境金融服務(wù)，引入成本更低的境外人民幣基金，幫助企業(yè)獲得成本更低的融資，增加跨境貿(mào)易交易額。根據(jù)2023年11月6日的消息，中國銀行是第一家加入該項目的金融機構(gòu)。
·費用管理和跨境支付平臺Jeeves與專門從事外匯和數(shù)字支付的銀行Bexs將合作在巴西推出數(shù)字B2B支付平臺。通過該平臺，企業(yè)可以在24小時內(nèi)完成外匯合約和發(fā)票的數(shù)字化支付。
·美國最高消費者金融監(jiān)管機構(gòu)提議對科技巨頭的數(shù)字支付和智能手機錢包服務(wù)進行監(jiān)管，稱它們在規(guī)模和范圍上與傳統(tǒng)支付方式相媲美，但缺乏消費者保障。美國消費者金融保護局的提議是將把Alphabet、蘋果、PayPal和Block旗下的CashApp等公司置于類似銀行的監(jiān)管級別和強度之下。
·X（前推特）計劃在2024年年末前推出支付功能。馬斯克表示，希望將X打造成全球用戶首選的財務(wù)平臺，處理與金融相關(guān)的一切事物。
消費金融/先享后付
·華僑銀行的財務(wù)健康指數(shù)顯示，越來越多的新加坡人更加重視管理自己的債務(wù)。調(diào)查顯示，2023年，有64%的新加坡人能夠按時還清住房貸款，比2022年上升了4%；2023年，84%的新加坡人能夠按時償還無擔(dān)保債務(wù)，比2022年增加3%。
·面向東南亞中小企業(yè)的數(shù)字金融平臺Funding Societies獲得挪威國有投資基金Norfund 750萬美元的債務(wù)融資。這是Norfund與東南亞金融科技中小企業(yè)貸款機構(gòu)的首筆債務(wù)交易。
·總部位于新加坡的初創(chuàng)公司EduFi近期在Zayn風(fēng)險投資基金領(lǐng)投的種子前一輪融資中籌集了610萬美元。該公司主營業(yè)務(wù)是教育貸款，在巴基斯坦日推出有一個“先研究后支付”（常見簡稱“SNPL”，類似于先享后付的貸款模式）的學(xué)生教育貸款平臺和移動端應(yīng)用程序。
資產(chǎn)管理/在線券商
·總部位于新加坡的金融科技公司BondbloX經(jīng)營著一家用于交易債券的數(shù)字交易所，近期在B輪融資中籌集了600萬美元。泰國Kasikorn Bank旗下的企業(yè)風(fēng)險投資部門Beacon Venture Capital投資基金與現(xiàn)有投資者花旗銀行集團、MassMutual Ventures投資基金共同參與了此輪投資。
數(shù)字資產(chǎn)/Web3
·匯豐銀行計劃在2024年推出區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)托管服務(wù)，可以用于存儲基于區(qū)塊鏈的資產(chǎn)，比如現(xiàn)實金融產(chǎn)品的通證化資產(chǎn)，但不包括Cryptocurrency這類資產(chǎn)。匯豐銀行已推出的與區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)相關(guān)的服務(wù)平臺還有HSBC Orion。
·新加坡警方就一種新型網(wǎng)絡(luò)釣魚騙局發(fā)出警告：黑客會誘使受害者通過二維碼將其WhatsApp賬戶連接到一個虛假的網(wǎng)絡(luò)釣魚網(wǎng)站，并秘密授予該虛假網(wǎng)站所有者訪問權(quán)限。通過這種誘騙手段，黑客會接管受害者的WhatsApp賬戶和聯(lián)系人目錄。
行業(yè)聲音
網(wǎng)絡(luò)釣魚詐騙在區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)交易領(lǐng)域非常普遍，因為黑客很容易在匿名的情況下轉(zhuǎn)移資金。
區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)用戶容易成為攻擊目標(biāo)的另一個原因是區(qū)塊鏈上的交易通常難以逆轉(zhuǎn)，這意味著一旦黑客竊取到用戶的私鑰并轉(zhuǎn)移用戶的資產(chǎn)，用戶幾乎難以追回資產(chǎn)。
·阿聯(lián)酋中央銀行與國家反洗錢、打擊資助恐怖主義和非法組織融資委員會最近聯(lián)合發(fā)布了阿聯(lián)酋虛擬資產(chǎn)服務(wù)商指南。該指南著重指出會對沒有獲得許可，但在阿聯(lián)酋管轄范圍內(nèi)運營的虛擬資產(chǎn)服務(wù)商進行處罰。
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阿聯(lián)酋虛擬資產(chǎn)服務(wù)商指南文件要點：
提出虛擬資產(chǎn)服務(wù)商（常見簡稱VASP）的“危險信號”清單，包括：缺乏監(jiān)管許可、做出不切實際的承諾、溝通不暢、缺乏監(jiān)管披露以及更多可疑指標(biāo)。
沒有有效許可證在阿聯(lián)酋運營的虛擬資產(chǎn)服務(wù)商將受到“民事和刑事處罰，包括但不限于針對企業(yè)實體、企業(yè)所有者和高級管理人員的財務(wù)制裁”。
獲得許可的金融機構(gòu)、指定的非金融企業(yè)和獲得許可的虛擬資產(chǎn)服務(wù)商如果與無許可虛擬資產(chǎn)服務(wù)商進行合作交易，也將受到執(zhí)法部門的制裁。
·印度中央調(diào)查局已任命數(shù)字資產(chǎn)托管機構(gòu)Liminal來管理被扣押的數(shù)字資產(chǎn)。Liminal已經(jīng)通過組建一個專業(yè)團隊來支持印度中央調(diào)查局的管理，該團隊創(chuàng)建了多方安全計算類型的錢包來安全地存儲被扣押的資產(chǎn)，其他行動細節(jié)尚未公布。
·歐洲最大的證券交易所集團之一德意志交易所將于2024年推出受監(jiān)管的區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)交易所。此外，它還計劃部署穩(wěn)定幣。
·穆迪分析正在推出一項新的穩(wěn)定幣服務(wù)，該服務(wù)將使用人工智能技術(shù)來預(yù)測穩(wěn)定幣是否存在“24小時范圍內(nèi)”的“脫錨”情況，同時提供有關(guān)穩(wěn)定幣發(fā)行方流動性和穩(wěn)定性的實時見解。穆迪DAM將追蹤25種穩(wěn)定幣，占穩(wěn)定幣總市值的92%以上。包括USDT、USDC、PYUSD。
閩公網(wǎng)安備 35010202001226號
