要參丨印尼互聯(lián)網金融有64.20%貸款資金流向消費領域；Grab接入Web3，發(fā)放新加坡餐廳NFT

重要關注

監(jiān)管要聞 金融監(jiān)管/政府動態(tài)

印尼通信和信息部發(fā)布《個人數(shù)據保護法》實施條例：2023年8月30日，印尼通信和信息部（常見簡稱Kominfo）發(fā)布《個人數(shù)據保護法》實施條例草案，并征求公眾意見。該草案根據印尼《個人數(shù)據保護法》的要求制定，對《個人數(shù)據保護法》中比較抽象的規(guī)定進行了解釋，并且提高了公共和私人主體數(shù)據處理活動的要求。

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具體而言，印尼通信和信息部發(fā)布的條例草案針對印尼《個人數(shù)據保護》進行了逐條澄清，包括界定了“善意處理”的含義、解釋了違規(guī)行為、處理大規(guī)模個人數(shù)據的規(guī)定，更加明晰了數(shù)字控制者和處理者的權利與義務。

泰國為所有16周歲及以上的公民發(fā)放1萬泰銖數(shù)字現(xiàn)金：泰國新政府將在六個月內，向泰國所有16周歲及以上的公民發(fā)放1萬泰銖的數(shù)字現(xiàn)金，約合人民幣2000元，以促進國內消費。據新政府稱，數(shù)字現(xiàn)金發(fā)放將在2024年第一季度開始，估計其將推動泰國2024年的經濟增長，從預估的2.8%提升至5%。

泰國計劃對區(qū)塊鏈數(shù)字資產交易商的外國收入征稅：泰國政府正在探索經濟刺激措施的方法，目前泰國稅務局將目標對準了海外收入，特別提到了加密貨幣交易商。新提出的稅收將針對每年在泰國居住超過180天的泰國人和外國人。根據這項新規(guī)定，從工作或資產中獲得海外收入的人將需要繳納個人所得稅。

世界銀行集團成員國際金融公司在2023財年（2022年7月至2023年6月）向巴基斯坦投資了15億美元：投資額較上一財年翻了一番。國際金融公司（常見簡稱IFC）在巴基斯坦的項目旨在創(chuàng)造就業(yè)機會、提高私營企業(yè)生產力、促進性別平等和應對氣候變化。國際金融公司表示，未來將繼續(xù)致力于幫扶巴基斯坦中小型企業(yè)，并支持那些可以創(chuàng)造就業(yè)的出口導向型產業(yè)和對國民經濟增長至關重要的行業(yè)。

巴西投資基金框架標準將從2023年10月初起生效：符合投資資質的巴西小規(guī)模投資者將有機會將所持資產100%全部用于各類海外基金和股票的投資；符合投資資質的個人投資者，可以將投資資產的67%投向海外基金。

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在巴西投資基金框架標準實施之前，巴西對于本國投資者投資海外資產是有資產比例的限制，這些限制包括：

被政府機構認證合格的投資者才能投資巴西境外資產，且要求該合格投資者必須擁有超過100萬雷亞爾的投資資金。

符合資質的個人投資者，只能將資產的20%投資于海外的股票或固定收益基金。

符合資質的小規(guī)模投資者（如養(yǎng)老基金），只能將總資產的40%用于海外基金投資。

近期可關注的重點經濟數(shù)據

鑒于2023年第二季度巴西經濟的良好表現(xiàn)和創(chuàng)紀錄的農業(yè)豐收和出口量，巴西財政部將2023年國民生產總值（GDP）的增長預測從原先的2.5%上調至3.2%。通脹率預期維持在4.85%，保持不變。

2023年9月

執(zhí)法案件警示

美國財政部金融犯罪執(zhí)法局（常見簡稱FinCEN）2023年9月15日宣布，總部位于波多黎各的Bancredito國際銀行和信托公司違反了《銀行保密法》有關可疑活動監(jiān)控和反洗錢合規(guī)的規(guī)定，將對其處以1500萬美元的罰款。

根據美國財政部金融犯罪執(zhí)法局，在2015年10月至2022年5月期間，Bancredito未能及時提交可疑活動報告；未能為在美國管理的代理賬戶建立盡職調查計劃；未能實施和維持反洗錢計劃。

美國財政部金融犯罪執(zhí)法局還稱，Bancredito代表高風險客戶通過美國處理了數(shù)百萬美元的可疑交易，向外國金融機構提供了代理賬戶，而沒有進行《銀行保密法》要求的盡職調查和報告。

技術市場 數(shù)字身份驗證

·根據美國財政部金融犯罪執(zhí)法局（常見簡稱FinCEN）數(shù)據顯示，在2022年，金融機構向FinCEN報告的超過35萬份可疑交易報告與身份盜竊有關，超過60萬份可疑活動報告使用了欺詐性身份記錄。

此外，大多數(shù)非典型欺詐事件都與數(shù)字身份欺詐有關。十年來，金融機構可疑交易報告中顯示的欺詐風險報告率一直在上升，特別在新冠病毒疫情爆發(fā)后，欺詐風險報告率進一步激升。例如，新冠病毒疫情爆發(fā)期間，欺詐行為涉案資金估計占到了美國失業(yè)保險金支付總額的1000億至1350億美元，占支付總額的11%至15%。

·新加坡、巴基斯坦機場采用生物識別技術進行免護照旅客通關。從2024年開始，新加坡樟宜機場將在整個機場體驗中實施生物識別技術，包括行李托運、登機和入境。巴基斯坦的三個機場也將安裝生物識別門。在伊斯蘭堡、阿拉瑪伊克巴爾和真納國際機場安裝的系統(tǒng)將通過面部、指紋和虹膜掃描對乘客進行身份驗證。

·澳大利亞發(fā)布數(shù)字身份證件立法草案，將通過政府運營的身份識別平臺，整合官方身份證件，如護照、駕駛執(zhí)照等，提高服務效率，同時降低個人信息被盜和人們受到詐騙的風險，提高個人隱私的安全性。

行業(yè)動態(tài) 金融服務/數(shù)字資產

金融服務/金融科技/保險

·Visa《全球商業(yè)回歸研究》（Global Back to Business Study）公布的研究顯示，大多數(shù)接受調查的小微企業(yè)計劃將跨境銷售作為優(yōu)先事項，因為他們希望從商業(yè)街擴展到新的地區(qū)。此外，調查發(fā)現(xiàn)，近60%的受訪購物者預測他們在2023年將更頻繁地使用數(shù)字支付。

·East Ventures指出，東南亞地區(qū)的融資活動持續(xù)減緩。從整體來看，全球經濟因高通脹而充滿不確定性，這對印尼和其他東南亞國家的經濟構成挑戰(zhàn)，特別是對數(shù)字初創(chuàng)企業(yè)而言。

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截至2023年9月4日，東南亞地區(qū)的股權融資交易數(shù)量下降至427筆，較2022年的1019筆股權融資交易數(shù)量下降了58.1%。根據TechInAsia的最新報告，2023年年底東南亞地區(qū)的企業(yè)融資總收益預計將下降65.75%，降至62億美元。

·印尼經濟與金融發(fā)展研究所（常見簡稱lndef）數(shù)字經濟中心透露，疫情期間，印尼通過電商平臺購物的人數(shù)比新冠疫情爆發(fā)前增加了一倍。與此同時，P2P借貸金融科技或網貸的月度貸款發(fā)放在2022年也出現(xiàn)了大幅增長，特別是在2022年3月，達到23.07兆印尼盾。2023年6月，印尼互聯(lián)網金融貸款中有64.20%貸款資金流向消費領域。

·新加坡銀行協(xié)會（常見簡稱ABS）在2023年9月18日發(fā)布的一份聲明中表示，新加坡主要零售銀行已加強了安全措施，以保護客戶免受惡意軟件詐騙的侵害。銀行還將逐步引入改進或新措施，以跟上威脅形勢的變化。該協(xié)會還表示，銀行已經設計并實施了針對其客戶群和系統(tǒng)的反惡意軟件安全措施。

·總部位于新加坡的4家保險公司2024年起將面臨25%的額外資本要求，4家公司分別為友邦保險新加坡公司、收入保險公司、新加坡保誠保險公司和大東方人壽保險公司。這四家公司位列新加坡金融管理局于2023年9月21日公布的首批國內系統(tǒng)重要性保險公司（D-SIIs）名單。

·據新加坡電信2023年9月18日在新加坡證券交易所的公告，由私募股權投資機構KKR管理的一家基金將以最高11億新元的現(xiàn)金收購新加坡電信區(qū)域數(shù)據中心業(yè)務20%股權，預計交易將在2023年第四季度完成。KKR可以選擇在2027年底之前根據事先商定的估值把持股比例提高至25%。這項投資使新加坡電信整體區(qū)域數(shù)據中心業(yè)務的企業(yè)價值達到55億新元。募集資金將用于在新加坡、印尼和泰國等東盟市場擴展區(qū)域數(shù)據中心業(yè)務，同時開拓馬來西亞等其它市場。

·新加坡保險科技公司Bolttech在B輪融資中再獲得5000萬美元，融資總額已達到2.46億美元。Bolttech成立于2020年，擁有在亞洲、歐洲和美國開展保險業(yè)務的許可。

·Alipay+正在擴大在菲律賓的支付選項，AlipayHK（中國香港特別行政區(qū)）、Kakao Pay（韓國）和Touch'n Go eWallet（馬來西亞）現(xiàn)在也被菲律賓商戶使用。這一服務運營地的擴展可以確保來自上述地區(qū)的旅行者直接使用常用的移動錢包進行無現(xiàn)金交易。

·越南保險科技公司Saladin宣布已完成A輪融資，具體金額未公布。該公司成立于2021年，搭建有一個保險產品分銷的在線平臺。該公司迄今已與越南的九家領先保險公司建立了聯(lián)系，稱已為約60萬名客戶提供了近1000萬份保單服務。

·韓國支付公司Toss Payments宣布與螞蟻集團達成合作。Toss Payments母公司為韓國金融科技獨角獸公司Viva Republica，除了支付網關公司Toss Payments，旗下還擁有電子錢包Toss Pay及韓國純網絡銀行Toss Bank。

·環(huán)球銀行金融電信協(xié)會（常見簡稱SWIFT）已啟動央行數(shù)字貨幣互聯(lián)創(chuàng)新沙盒的第二階段測試，澳大利亞儲備銀行、德意志聯(lián)邦銀行、香港金管局、泰國銀行等正在參與該階段沙盒測試，探索包括外匯模型、交付、支付和流動性儲蓄機制、數(shù)字交易平臺等用例。

數(shù)字資產/Web3

·菲律賓證券交易委員會與美國證券交易委員會以及亞洲開發(fā)銀行合作，打擊利用區(qū)塊鏈數(shù)字資產實施欺詐和其他金融犯罪的犯罪分子。除研討會外，菲律賓證券交易委員會還簽署了國際證監(jiān)會組織關于防范利用區(qū)塊鏈數(shù)字資產犯罪的多邊合作協(xié)議。國際證監(jiān)會組織還希望菲律賓制定符合IOSCO標準的新法律，以增強菲律賓證券交易委員會的執(zhí)行權力。

·菲律賓區(qū)塊鏈匯款初創(chuàng)公司Parallax獲450萬美元融資，該公司旨在提供“快速且高性價比”的數(shù)字資產服務。

·Grab接入Web3服務，允許用戶獲得新加坡熱門餐廳和服務的NFT形式的代金券。一旦使用了代金券，持有人將自動在他們的Grab Web3錢包中收到數(shù)字收藏品。

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2023年6月，Grab已經簽署了一項與新加坡金融服務管理局合作的試點研究，研究了包括中央銀行數(shù)字貨幣、通證化銀行存款、穩(wěn)定幣這三種數(shù)字資產的使用。