要參丨印尼國(guó)家區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)開業(yè)；中國(guó)發(fā)布數(shù)據(jù)安全管理辦法征求意見稿，明確數(shù)據(jù)分類分級(jí)要求

重要關(guān)注

監(jiān)管要聞 全球重點(diǎn)地區(qū)金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)

中國(guó)人民銀行發(fā)布有關(guān)數(shù)據(jù)安全管理辦法的征求意見稿，明確數(shù)據(jù)分類分級(jí)要求：2023年7月24日，中國(guó)人民銀行發(fā)布《中國(guó)人民銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全管理辦法（征求意見稿）》（以下簡(jiǎn)稱《辦法》），面向社會(huì)公開征求意見?！掇k法》內(nèi)容主要包括五個(gè)方面：一是規(guī)范數(shù)據(jù)分類分級(jí)要求；二是提出數(shù)據(jù)安全保護(hù)總體要求；三是壓實(shí)數(shù)據(jù)處理活動(dòng)全流程安全合規(guī)底線；四是細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估審計(jì)、事件處置等合規(guī)要求；五是明確中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)可對(duì)數(shù)據(jù)處理者數(shù)據(jù)安全保護(hù)義務(wù)落實(shí)情況開展執(zhí)法檢查，以及數(shù)據(jù)處理者違反規(guī)定時(shí)對(duì)應(yīng)的法律責(zé)任。

越南發(fā)布關(guān)于金融領(lǐng)域活動(dòng)兩項(xiàng)規(guī)定，2023年8月生效：越南央行近日發(fā)布《邊境國(guó)家貨幣兌換代理活動(dòng)規(guī)定》和《非政府擔(dān)保外國(guó)貸款條件規(guī)定》等關(guān)于金融領(lǐng)域活動(dòng)的兩項(xiàng)重要規(guī)定，將分別于2023年8月1日和15日起正式生效。

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越南《非政府擔(dān)保外國(guó)貸款條件規(guī)定》要點(diǎn)：

·適用該規(guī)定對(duì)象包括：企業(yè)、合作社、合作社聯(lián)盟、信貸機(jī)構(gòu)和在越南開展業(yè)務(wù)的外國(guó)銀行分行（下文簡(jiǎn)稱“借款人”）；開設(shè)外國(guó)借款和債務(wù)償還賬戶的外國(guó)信貸機(jī)構(gòu)、銀行分行（即“賬戶服務(wù)提供銀行”）。

·以發(fā)行國(guó)際債券形式借用外國(guó)貸款的借款人，除符合非政府擔(dān)保外國(guó)貸款的條件外，還必須遵守關(guān)于向國(guó)際市場(chǎng)發(fā)行公司債券的法律規(guī)定和其他相關(guān)法律的規(guī)定。

·借款人為國(guó)有企業(yè)時(shí)，除符合貸款條件外，還須遵守關(guān)于國(guó)有企業(yè)投資于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的國(guó)有資本管理和使用的法律規(guī)定和其他有關(guān)法律規(guī)定。

2022年拉丁美洲和加勒比地區(qū)吸引外資記錄創(chuàng)新高：根據(jù)聯(lián)合國(guó)拉丁美洲和加勒比經(jīng)濟(jì)委員會(huì)（常見簡(jiǎn)稱“拉加經(jīng)委會(huì)”）報(bào)告，2022年拉丁美洲和加勒比地區(qū)吸引外國(guó)直接投資超過2245億美元，同比增長(zhǎng)超過55%，為該機(jī)構(gòu)有相關(guān)記錄以來的歷史新高。

近期可關(guān)注的重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

新加坡貿(mào)易工業(yè)部在其先行預(yù)估報(bào)告中表示，2023年第二季度新加坡國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）環(huán)比增長(zhǎng)0.3%；第二季度經(jīng)濟(jì)同比增長(zhǎng)0.7%，前季度增長(zhǎng)0.4%。

國(guó)際貨幣基金組織（常見簡(jiǎn)稱IMF）對(duì)菲律賓2023年的經(jīng)濟(jì)前景變得更加樂觀，將菲律賓2023年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長(zhǎng)假設(shè)從之前的6%上調(diào)至6.2%。但國(guó)際貨幣基金組織同時(shí)認(rèn)為，2024年的情況會(huì)有所不同，因?yàn)樨泿啪o縮政策的影響可能會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)造成損害。

2022-2023財(cái)年（即公歷2022年7月至2023年6月），巴基斯坦證券交易委員會(huì)共注冊(cè)27,746家公司，實(shí)收資本總額為366億巴基斯坦盧比。其中，房地產(chǎn)開發(fā)和建筑行業(yè)注冊(cè)的公司數(shù)量最多，新增注冊(cè)4,527家，其次是信息技術(shù)行業(yè)，新增注冊(cè)4,038家；貿(mào)易行業(yè)新增注冊(cè)3,539家。值得注意的是，巴基斯坦實(shí)現(xiàn)了公司注冊(cè)流程的數(shù)字化，約99.8%的公司是在網(wǎng)上完成的注冊(cè)。

2023年7月

執(zhí)法案件警示

2023年7月27日，澳大利亞聯(lián)邦法院要求Meta旗下兩家子公司Facebook Israel和Onavo各支付1000萬(wàn)澳元罰款，罪名是涉嫌在數(shù)據(jù)使用方面誤導(dǎo)消費(fèi)者。澳大利亞競(jìng)爭(zhēng)和消費(fèi)者委員會(huì)（常見簡(jiǎn)稱ACCC）表示，法院宣布這兩家公司在Onavo Protect應(yīng)用程序的推廣中存在誤導(dǎo)公眾的行為，因?yàn)樗鼈儧]有適當(dāng)披露用戶的數(shù)據(jù)將被用于提供Onavo Protect（虛擬專用網(wǎng)絡(luò)）以外的目的，包括Meta的商業(yè)目的。

澳大利亞競(jìng)爭(zhēng)和消費(fèi)者委員會(huì)補(bǔ)充稱，Onavo和Facebook Israel公司以匿名和匯總的形式與母公司Meta分享了該應(yīng)用程序收集的用戶個(gè)人活動(dòng)數(shù)據(jù)，以獲取商業(yè)利益。澳大利亞競(jìng)爭(zhēng)和消費(fèi)者委員會(huì)指出，與Meta共享的信息包括用戶的互聯(lián)網(wǎng)和應(yīng)用活動(dòng)數(shù)據(jù)，比如他們?cè)L問的每個(gè)應(yīng)用的記錄，以及他們使用這些應(yīng)用的時(shí)間。

技術(shù)市場(chǎng) 數(shù)字身份驗(yàn)證

·世界經(jīng)濟(jì)論壇（World Economic Forum）近日發(fā)布報(bào)告稱，元宇宙給數(shù)字身份帶來了希望，但也給生物識(shí)別數(shù)據(jù)帶來了風(fēng)險(xiǎn)。為完成所有體驗(yàn)和互動(dòng)，元宇宙將需要數(shù)字身份識(shí)別技術(shù)，同時(shí)還需要新的虛擬和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)設(shè)備來收集生物特征數(shù)據(jù)，這可能會(huì)讓用戶面臨隱私風(fēng)險(xiǎn)，由此帶來了更多的數(shù)據(jù)監(jiān)控要求。

·墨西哥國(guó)家選舉研究所（常見簡(jiǎn)稱INE）通過自動(dòng)指紋識(shí)別系統(tǒng)和自動(dòng)生物識(shí)別系統(tǒng)已認(rèn)證近7千名失蹤人員身份。據(jù)悉，失蹤人口問題是墨西哥最大的社會(huì)問題之一。

·加納將從2023年8月起向新生兒發(fā)放數(shù)字身份證。分配給新生兒的加納卡號(hào)碼將是終身使用的，但包含他們生物特征的實(shí)體卡只有在他們達(dá)到法定年齡時(shí)才會(huì)發(fā)放，以確保被捕獲的生物特征得到充分開發(fā)。加納政府此舉符合該國(guó)正在進(jìn)行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型議程。

行業(yè)動(dòng)態(tài) 金融服務(wù)/數(shù)字資產(chǎn)

金融服務(wù)/金融科技/保險(xiǎn)證券

·2023年第四季度，老撾將試點(diǎn)與越南、泰國(guó)和柬埔寨實(shí)施跨境掃碼支付。老撾央行表示，允許與上述國(guó)家實(shí)施跨境掃碼支付將為老撾勞務(wù)人員赴各國(guó)務(wù)工和上述國(guó)家勞動(dòng)者和游客赴老撾?yún)R款和支付創(chuàng)造便利條件。

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東南亞地區(qū)推動(dòng)支付互聯(lián)互通已實(shí)施的舉措一覽：

·2023年第四季度，柬埔寨、越南和老撾三國(guó)央行將展開合作，在推行三國(guó)跨境掃碼支付系統(tǒng)，以允許彼此民眾在三國(guó)間以本幣進(jìn)行跨境支付。

·2023年6月，印尼、新加坡、馬來西亞、泰國(guó)和菲律賓簽署諒解備忘錄，優(yōu)先考慮跨境支付系統(tǒng)、本幣支付框架、數(shù)字支付平臺(tái)和包容性金融。

·2023年5月，東盟各國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人在42屆東盟峰會(huì)期間共同發(fā)布了一份關(guān)于擴(kuò)大地區(qū)支付能力和鼓勵(lì)使用當(dāng)?shù)刎泿胚M(jìn)行交易的聲明，此舉旨在減少對(duì)主要國(guó)際貨幣的依賴，增強(qiáng)區(qū)域內(nèi)的金融穩(wěn)定并避免全球危機(jī)的潛在溢出效應(yīng)。

·2022年11月起，越南國(guó)家銀行和泰國(guó)銀行聯(lián)合推出了跨境交易二維碼支付服務(wù)。

·2022年9月起，印尼央行與新加坡金融管理局合作開展跨境二維碼支付聯(lián)動(dòng)，進(jìn)一步加強(qiáng)東盟支付互聯(lián)互通。

·截至目前，文萊、柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國(guó)、越南等國(guó)家已經(jīng)實(shí)施了基于東盟指南的雙邊本幣支付框架。

·由于前期發(fā)布的征收印尼標(biāo)準(zhǔn)二維碼（下文簡(jiǎn)稱QRIS）商戶折扣率（常見簡(jiǎn)稱MDR）費(fèi)用的條例引發(fā)爭(zhēng)論，印尼央行（BI）再次調(diào)整該條例，將根據(jù)交易價(jià)值收取費(fèi)用。

印尼央行將根據(jù)每筆交易的名義金額逐步確定微型企業(yè)細(xì)分市場(chǎng)的QRIS商戶折扣率政策：對(duì)于10萬(wàn)盾以下的交易，商戶折扣率費(fèi)用為0%；超過10萬(wàn)盾的交易需繳納0.3%的商戶折扣率。

據(jù)悉，這些規(guī)定最早將于2023年9月1日起生效，最晚將于2023年11月30日生效。

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印尼標(biāo)準(zhǔn)二維碼（ORIS）交易額繼續(xù)同比2022年增長(zhǎng)104.64%，達(dá)到49.65兆印尼盾，目前接入3700萬(wàn)用戶和2670萬(wàn)商戶，其中大多數(shù)是中小微企業(yè)。

·新加坡金融管理局宣布，將根據(jù)《保險(xiǎn)（受益人指定）條例（2009）》修訂版文件，允許保單持有人在線選擇其保險(xiǎn)受益人，2024年1月2日起生效。目前，指定保險(xiǎn)受益人需要現(xiàn)場(chǎng)見證并提交實(shí)體打印文件。鑒于當(dāng)前的技術(shù)進(jìn)步和新加坡國(guó)家數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的完善，新加坡金融管理局將允許通過數(shù)字手段來替代實(shí)物見證。

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新加坡保單持有人在線選擇保險(xiǎn)受益人的操作辦法包括：

①在線見證。保單持有人簽署在線表格的見證時(shí)，可以通過視聽鏈接進(jìn)行。

②在線認(rèn)證。證明人將在線聲明保單持有人的情況（但不是在線簽署證明文件）。

鑒于保險(xiǎn)受益人提名記錄的真實(shí)性和完整性的重要性，在線提交時(shí)必須使用安全的電子簽名。在線證人和在線證明人（視具體情況而定）都必須聲明，盡他/她的所知所信，保單持有人沒有受到任何不當(dāng)?shù)膲毫?，并且理解作出提名的目的和效果?/p>

·惠譽(yù)評(píng)級(jí)（Fitch Ratings）報(bào)告稱，雖然新加坡提高了數(shù)字銀行的存款上限，但不會(huì)對(duì)仍占主導(dǎo)地位的老牌商業(yè)銀行造成太大影響。雖然新加坡數(shù)字銀行的存款規(guī)?？赡軙?huì)大幅增加，但惠譽(yù)認(rèn)為數(shù)字銀行可能面臨資金以外的挑戰(zhàn)，包括實(shí)現(xiàn)盈利、提升獲客和資產(chǎn)發(fā)起機(jī)會(huì)，還有開發(fā)經(jīng)過相關(guān)信貸風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后價(jià)格依舊具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品等。

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根據(jù)相關(guān)監(jiān)管文件，近日Grab向它和Singtel合作成立的數(shù)字銀行GXS Bank新增注資1.37億新元（約合1.04億美元）。

日前有報(bào)道稱，Grab推出的GXS Bank和冬海集團(tuán)旗下的數(shù)字銀行MariBank正在敦促新加坡央行取消存款上限，認(rèn)為存款限制會(huì)阻礙銀行的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

據(jù)悉，兩家銀行的存款都已接近5000萬(wàn)新元（約合3782萬(wàn)美元）的限額。因此兩家銀行一直在敦促新加坡金融管理局重新設(shè)規(guī)則。

雖然數(shù)字銀行運(yùn)營(yíng)頭兩年的存款上限5000萬(wàn)新元是為了保護(hù)消費(fèi)者的利益，但新入局者認(rèn)為，這一限制意味著它們的儲(chǔ)蓄賬戶的申請(qǐng)只能通過邀請(qǐng)制，從而限制了它們的貸款能力。

然而對(duì)于這些由非金融公司擁有的數(shù)字銀行來說，它們需要在申請(qǐng)過程中展示五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈利的路徑，這就更需要它們加速擴(kuò)大規(guī)模。

·總部位于新加坡和倫敦的金融科技公司Thunes以超過9億美元的估值籌集7200萬(wàn)美元。Thunes為企業(yè)建立了一個(gè)支付平臺(tái)，通過利用不斷增長(zhǎng)的移動(dòng)錢包網(wǎng)絡(luò)和其他銀行賬戶替代方案，在國(guó)際上相互匯款。Thunes目前涵蓋80種貨幣的約300種支付方式，并允許在132個(gè)國(guó)家/地區(qū)進(jìn)行付款，并在70個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行收款。

·菲律賓的消費(fèi)金融科技公司Salmon獲得2000萬(wàn)美元的債務(wù)融資。Salmon平臺(tái)于2022年7月推出，使客戶能夠從在菲律賓證券交易委員會(huì)注冊(cè)的合作伙伴獲得金融產(chǎn)品。

·日本三菱UFJ金融集團(tuán)旗下的MUFG Bank及其并購(gòu)的印尼子公司PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk宣布收購(gòu)PT Mandala Multifinance Tbk 80.6%的股份，收購(gòu)出價(jià)約為7042億印尼盾（約合0.47億美元）。該交易預(yù)計(jì)將于2024年初完成，但需經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)。

·根據(jù)巴基斯坦央行的消息，巴基斯坦政府計(jì)劃推出首個(gè)央行數(shù)字貨幣。推行央行數(shù)字貨幣是巴基斯坦央行五年戰(zhàn)略的一部分。在完成必需的準(zhǔn)備工作后，巴基斯坦央行將在兩個(gè)月內(nèi)正式啟動(dòng)巴基斯坦首個(gè)央行數(shù)字貨幣試點(diǎn)項(xiàng)目。

·Google在巴西宣布Google Wallet將在當(dāng)?shù)芈氏忍峁㏎R Code支付，這一舉措的主要原因?yàn)榘臀鳟?dāng)?shù)厥褂谜叨喟胧褂貌痪邆銷FC功能的手機(jī)。同時(shí)Google并強(qiáng)調(diào)利用QR Code支付的Google Wallet將同樣享有與NFC支付同級(jí)的安全與便利性。

·根據(jù)尼日利亞央行，該國(guó)將對(duì)尼日利亞央行數(shù)字貨幣eNaira進(jìn)行模型修改，以促進(jìn)錢包持有者總量和使用量提升。新版的eNaira可能將允許非接觸式支付。

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尼日利亞于2021年推出央行數(shù)字貨幣“e-奈拉”（eNaira）。在2023年早些時(shí)候，由于尼日利亞新舊貨幣兌換出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，eNaira電子錢包數(shù)量激增至1300萬(wàn)。

·推特（Twitter）全新標(biāo)志、名稱以及域名陸續(xù)上線，用戶可使用新域名“x.com”登陸，原有的標(biāo)志成為歷史。馬斯克稱，此舉是為了將該業(yè)務(wù)重塑為一個(gè)廣泛的通信和金融交易平臺(tái)?，F(xiàn)任CEO則表示，“X”將包括支付和銀行等金融科技功能。

·SYLA科技宣布加入美股交易服務(wù)商Webull的企業(yè)合作平臺(tái)，SYLA科技是日本最大的房地產(chǎn)眾籌平臺(tái)Rimawari-kun的運(yùn)營(yíng)商。根據(jù)2023年7月12日的消息，Webull交易平臺(tái)于近期宣布在英國(guó)推出零售經(jīng)紀(jì)服務(wù)。

·老虎證券正式發(fā)布了人工智能投資助手TigerGPT。投資者可以使用TigerGPT搜索股票信息、了解企業(yè)業(yè)績(jī)公告和電話會(huì)議的要點(diǎn)、獲取公司新聞和市場(chǎng)分析。

·投資和交易平臺(tái)Moomoo最近為其用戶發(fā)布了一項(xiàng)新的圖表功能，包含自身專利，該功能允許投資者繪制和定制投資圖表。Moomoo平臺(tái)由富途控股的全資子公司運(yùn)營(yíng)，在美國(guó)、新加坡、香港持有經(jīng)營(yíng)許可牌照。

·根據(jù)2023年7月27日的消息，美國(guó)證券交易委員會(huì)出臺(tái)一項(xiàng)新政策，要求所有上市公司及時(shí)對(duì)社會(huì)公布所遭遇的網(wǎng)絡(luò)黑客攻擊。據(jù)悉，此舉是為了讓投資人了解上市公司遭遇黑客攻擊的頻率、經(jīng)濟(jì)損失等信息。

·2023年7月26日，美國(guó)證券交易委員會(huì)公布了關(guān)于對(duì)在線經(jīng)紀(jì)平臺(tái)使用人工智能的法規(guī)提案。美國(guó)證券交易委員會(huì)對(duì)各類在線經(jīng)紀(jì)平臺(tái)（比如證券平臺(tái)）濫用由人工智能技術(shù)驅(qū)動(dòng)的推送通知、迷人的視覺效果和游戲化元素等行為感到震驚，旨在遏制這些可能不符合用戶最佳利益，存在鼓勵(lì)過度交易的平臺(tái)行為。

數(shù)字資產(chǎn)/Web3

·根據(jù)印尼商品期貨交易監(jiān)管機(jī)構(gòu)（常見簡(jiǎn)稱CFTRA）的聲明，印尼國(guó)家數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)于2023年7月20日開業(yè)。該平臺(tái)由印尼商品期貨交易監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)管，成為該國(guó)唯一允許合法交易數(shù)字資產(chǎn)的平臺(tái)。此外，印尼商品期貨交易監(jiān)管機(jī)構(gòu)的法令還規(guī)定將與交易平臺(tái)一起建立期貨清算平臺(tái)。清算平臺(tái)本質(zhì)上是買方和賣方之間的調(diào)解人，為了確保交易順利進(jìn)行。

·馬來西亞金融科技公司Jirnexu宣布成立數(shù)字資產(chǎn)基金管理公司Halogen Capital。該公司自稱為馬來西亞第一家獲得馬來西亞證券監(jiān)督委員會(huì)許可的數(shù)字資產(chǎn)基金管理公司。Halogen擁有監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒發(fā)的完整資本市場(chǎng)服務(wù)許可證（常見簡(jiǎn)稱CMS許可證），可管理多種加密數(shù)字資產(chǎn)。

·連接加密數(shù)字資產(chǎn)和傳統(tǒng)金融的支付基礎(chǔ)設(shè)施公司Ramp Network在巴西開設(shè)了分支機(jī)構(gòu)，計(jì)劃將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到拉丁美洲。該公司將為客戶（包括Web2企業(yè)、加密錢包服務(wù)商和Web3游戲開發(fā)商）提供軟件開發(fā)工具包，讓這些客戶的用戶能夠從中心化交易平臺(tái)以外的非托管渠道購(gòu)買數(shù)字資產(chǎn)。Ramp表示，巴西對(duì)于數(shù)字資產(chǎn)監(jiān)管框架已不再充滿不確定性，這是該公司愿意在巴西開設(shè)公司實(shí)體的原因之一。

·美國(guó)參議院議員提出一項(xiàng)名為《2023年加密數(shù)字資產(chǎn)國(guó)家安全增強(qiáng)法案》的新法案，該法案計(jì)劃對(duì)去中心化金融（DeFi）協(xié)議提出嚴(yán)格的反洗錢要求。

·a16z支持的Eco團(tuán)隊(duì)推出了一款名為Beam的區(qū)塊鏈錢包，該區(qū)塊鏈錢包整合了賬戶抽象等功能，支持多因素身份驗(yàn)證和社交恢復(fù)等一系列高級(jí)功能。