報告:2022全球游戲業(yè)并購融資再創(chuàng)新高、超1270億美元

來源:GameLook
作者:GameLook
時間:2023-01-29
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據(jù)Drake Star的一份報告顯示,2022年游戲行業(yè)投資并購交易數(shù)達到1320筆(包括已公布和已完成交易),交易額達到了1270億美元。

據(jù)Drake Star的一份報告顯示,2022年游戲行業(yè)投資并購交易數(shù)達到1320筆(包括已公布和已完成交易),交易額達到了1270億美元。

在此前的全球游戲業(yè)報告當中,Drake Star合伙人Micheal Metzger曾在接受外媒VB采訪時表示,2022年游戲業(yè)并購交易額有可能增至1023億美元,比2021年增長三倍。過去的這一年既創(chuàng)造了記錄,也有人希望破滅,因為經(jīng)濟下行在第四季度給游戲業(yè)造成了損失。

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以下是Gamelook編譯的全部內容:

去年,Drake Star曾預測2022年整體交易額有望達到1500億美元,但這是在監(jiān)管加強和經(jīng)濟衰退之前,微軟嘗試收購動視暴雪是去年最大的并購交易,總額達到689億美元,但這筆交易至今仍未完成,F(xiàn)TC和歐盟也都在對其進行審查。

Metzger說,“在2022下半年,除了Unity收購IronSource之外,幾乎沒有大筆交易。不過,1270億美元仍然創(chuàng)造了記錄?!?/p>

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2022年發(fā)生了324起并購,58次公開市場交易價值135億美元,和價值111億美元的938起私募投資。作為對比,2021年的并購交易數(shù)為295從,私募投資為723次。Metzger表示,“2022是游戲業(yè)并購有史以來最好的一年,最大的交易額是微軟收購動視暴雪,Zynga收購Take-Two,Unity收購ironSource、索尼拿下了Bungie,以及Epic Games的融資?!?/p>

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在2022Q3期間,游戲似乎在挑戰(zhàn)科技收購和融資的總體趨勢。但到了2022年第四季度,Metzger說,很明顯游戲變得越來越弱。這份報告分析了2022游戲行業(yè)并購、融資和公開市場交易活動,包括估值趨勢以及最活躍的買家和游戲投資者。

PC和主機仍是并購最活躍的領域(83起并購),平臺工具并購與之旗鼓相當(83起),隨后是手游行業(yè)(75起交易)。由于全球宏觀經(jīng)濟遭遇挑戰(zhàn),雖然2022下半年沒有特別大手筆的并購交易出現(xiàn),但全年投資并購交易量保持了穩(wěn)定。

私營公司的900多輪融資籌集了超過110億美元,包括18起1億美元以上的融資。雖然融資總額同比2021年(135億美元)下滑了20%,但交易數(shù)量卻增加了30%。Metzger在SPAC交易中看到了一些絕望,因為那些希望通過快速SPAC繞過IPO流程的公司發(fā)現(xiàn)市場對他們關閉了,“2022整年對于公開市場、SPAC和IPO都是非常非??植赖摹薄?/p>

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最活躍的游戲風投公司包括Bitkraft、a16z、Galaxy Interactive、Griffin Gaming和Makers Fund。2022年的亮點之一是風險投資者在大約30個新的和后續(xù)的游戲/區(qū)塊鏈基金中籌集了超過130億美元。

Metzger表示,這是為風險投資基金籌資的重要一年,意味著這些公司手中有很多錢,即使在經(jīng)濟低迷時期,他們也可以繼續(xù)投資。

區(qū)塊鏈游戲

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區(qū)塊鏈游戲是最活躍的部分(交易量405筆),其次是手游(152)和平臺工具(131),與此同時,電競在融資方面出現(xiàn)了非常明顯的下滑。區(qū)塊鏈/NFT游戲公司籌集了超過40億美元,其中幾乎一半都是初創(chuàng)公司融資。

Metzger說,“過去一整年的區(qū)塊鏈投資都是非常小的初期數(shù)字”,2021年第四季度,區(qū)塊鏈領域融資數(shù)量130起,價值42億美元,但在2022Q4期間,210起區(qū)塊鏈交易只帶來了12億美元的價值。

Q4數(shù)據(jù)

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該報告還進一步區(qū)分了2022Q4期間的并購、融資和公開市場交易活動。隨著整體市場進入熊市,游戲業(yè)也受到了影響,但并購和融資量仍然保持穩(wěn)定。

第四季度公布的交易有76筆,并購活動與整年保持一致,同比(69筆)還出現(xiàn)了增長。然而,大宗交易明顯減少,因為在2022Q4期間,公布的并購交易總價值也不足10億美元。

活躍的頭部買家包括Meta(購買3家VR游戲工作室)、Keyword Studios(收購Helpshift、Labcom)、Embracer(收購VR Distribution)、Take-Two/Zynga(收購Popcore)、Moon Active(收購Zen Match)、Playstudios(收購Brainium)、Netflix(收購Spry Fox)、Krafton(收購Neon Giant)和Animoca(收購Pixelynx)。

私募融資市場,Q4交易數(shù)量為212次與第三季度(233起)相比保持穩(wěn)定,比2021Q4期間的202起交易有所增長。然而,投資者們變得更加謹慎,只有少數(shù)的大筆融資,比如Fenix Games融資1.5億美元、Home Games融資1億美元,融資總額也從第三季度的25億美元降至12億美元。

不過,報告對于游戲業(yè)投資并購并不是那么悲觀,但業(yè)內多家分析公司都一致認為,第四季度融資遠低于第三季度。Metzger說,“當然,從Q3到Q4有很重大的下滑?!?/p>

在第四季度,盡管加密市場的挑戰(zhàn)依然存在,但區(qū)塊鏈公司還是通過71筆私募融資交易獲得了4.5億美元。在公開市場,Infinite Reality宣布了與Newbury Street Acquisition Company達成SPAC協(xié)議,以18.5億美元的估值上市。

其他亮點

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報告還對2023年的全球游戲業(yè)交易活動做了一個展望。繼續(xù)去年的趨勢,2023年將是游戲業(yè)強勢整合、多元化和投資的又一年。主要戰(zhàn)略投資者將繼續(xù)收購,頭部買家很可能包括Embracer、索尼、騰訊、微軟和Take-Two,另外,Drake Star還認為沙特主權基金旗下的Savvy Gaming將會有重大并購或融資交易,因為PIF為游戲交易籌集了380億美元。

將游戲AI和工具,包括AR/VR將成為并購和融資的熱門領域。游戲區(qū)塊鏈風投在2022籌集了超過130億美元資金,Drake Star預計,隨著風投公司希望將籌集到的資金投入運作,今年私募活動將保持健康。然而,隨著宏觀經(jīng)濟因素導致投資者們更加謹慎,融資估值可能會繼續(xù)走低。

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Drake Star預計2023年將會有多個非常成功的游戲發(fā)布,還預計加密游戲領域將出現(xiàn)第一波整合。

私募股權公司被上市游戲公司目前的估值所吸引,Drake Star預計將有幾家游戲公司私有化。

2023展望

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對于2023年,Metzger說,“我們繼續(xù)進行強勁的整合、多元化和投資活動,但規(guī)模與2022年相比有所縮小。此外,如果你看一下并購交易量,規(guī)模較小的交易仍然相當穩(wěn)定?!彼硎荆芏喙驹趯で笮虏呗砸詰獙ζ\浀腝4表現(xiàn),有些公司將會再次變得更活躍。

“整個市場的變化取決于今年的情況,無論經(jīng)濟衰退與否,衰退會有多嚴重?我們希望在2023年下半年將看到公共市場的復蘇,那時IPO和SPAC窗口將再次打開。”

Metzger說,2023年的并購和融資熱門領域包括游戲AI、工具、AR和VR。

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