要參丨多國計(jì)劃今年落實(shí)“先享后付”監(jiān)管措施，數(shù)字支付市場全球持續(xù)升溫

監(jiān)管動(dòng)態(tài)

新加坡

計(jì)劃下半年推出行業(yè)指導(dǎo)框架：在新加坡金融管理局的指導(dǎo)下，新加坡金融科技協(xié)會(huì)已與新加坡本地多家“先享后付（BNPL）”從業(yè)機(jī)構(gòu)成立工作組，計(jì)劃在今年下半年推出一個(gè)行業(yè)框架，為“先享后付”的未來發(fā)展制定行為指南和執(zhí)行機(jī)制。

該行業(yè)指導(dǎo)框架力爭為“先享后付”支付服務(wù)的發(fā)展?fàn)I造更公平的環(huán)境，建立消費(fèi)者對“先享后付”服務(wù)和供應(yīng)商的信心，促進(jìn)行業(yè)創(chuàng)新，同時(shí)力爭更好保障消費(fèi)者權(quán)益，降低他們過度負(fù)債的風(fēng)險(xiǎn)。

監(jiān)管機(jī)構(gòu)給予積極展望：近日，新加坡金融管理局就新加坡“先享后付”行業(yè)發(fā)展、監(jiān)管及其對年輕消費(fèi)者的影響回答國會(huì)質(zhì)詢時(shí)表示：目前，新加坡市場提供的“先享后付”服務(wù)不會(huì)給消費(fèi)者帶來過大的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)?！跋认砗蟾丁毙袠I(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，金融管理局將密切對其進(jìn)行關(guān)注，并研究學(xué)習(xí)其他國家市場和監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)。

馬來西亞

立法規(guī)范行業(yè)發(fā)展：馬來西亞央行已和當(dāng)?shù)刎?cái)政部及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)展開合作，計(jì)劃通過立法以規(guī)范馬來西亞“先享后付”模式和相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。據(jù)悉，三方將于今年內(nèi)推動(dòng)《消費(fèi)者信貸法案（CCA）》的落地。

英國

上半年推出監(jiān)管細(xì)則：英國政府一直在積極推進(jìn)將“先享后付”服務(wù)納入監(jiān)管，具體監(jiān)管任務(wù)將由英國金融行為監(jiān)管局（FCA）負(fù)責(zé)，相關(guān)監(jiān)管細(xì)則預(yù)計(jì)2022年上半年出臺(tái)。截至目前，該細(xì)則的公眾意見征詢已于2022年1月6日完成。

要求優(yōu)化合同公平性與透明度：2022年2月，英國金融行為監(jiān)管局曾發(fā)布公告要求“先享后付”服務(wù)商必須對與用戶簽訂的合同中涉及“取消”“連續(xù)支付權(quán)限”等條款進(jìn)行調(diào)整，以此提高合同的公平性，便于用戶理解。在監(jiān)管細(xì)則出臺(tái)前，英國金融行為監(jiān)管局仍可依據(jù)《消費(fèi)者權(quán)益法案（CRA）》）對此類產(chǎn)品條款的公平性和透明度進(jìn)行評估。

行業(yè)趨勢

"先享后付"全球市場展望

《2022年全球支付報(bào)告》（Worldpay發(fā)布）對全球41個(gè)國家當(dāng)前和未來的支付趨勢進(jìn)行了分析。報(bào)告顯示：“先享后付”支付方式正在全球流行。

·亞太地區(qū)：

預(yù)計(jì)2025年，亞太地區(qū)零售交易的現(xiàn)金使用率將明顯下滑。目前，數(shù)字錢包主導(dǎo)了亞太地區(qū)電商支付方式，幾乎每個(gè)大型線上平臺(tái)都開發(fā)了自有的數(shù)字錢包，“先享后付”支付服務(wù)在這些大型平臺(tái)引領(lǐng)推廣下，獲得了伴隨發(fā)展。

·歐洲地區(qū)：

2021年，本地銀行聚合支付方式以55%的交易份額占據(jù)歐洲電商支付市場的主導(dǎo)位置。銀行轉(zhuǎn)賬支付在荷蘭、波蘭和英國應(yīng)用較廣；“先享后付”支付服務(wù)在北歐較為流行；第三方支付工具（如PayPal）在西歐更為流行。

·拉丁美洲：

當(dāng)下，信用卡仍是拉丁美洲的主流支付方式，“先享后付”支付服務(wù)在該地區(qū)仍處于早期發(fā)展階段。但伴隨拉丁美洲電商市場逐年拔高的增長率，預(yù)計(jì)到2025年，拉美大量消費(fèi)者將轉(zhuǎn)向使用數(shù)字錢包和“先享后付”支付服務(wù)，“先享后付”支付消費(fèi)額或?qū)⒛軌蛟诋?dāng)?shù)仉娚讨Ц断M(fèi)額整體規(guī)模中占據(jù)2.2%以上。

·北美地區(qū)：

2021年，北美市場仍以銀行卡支付為主，但數(shù)字錢包使用率也在上升。預(yù)計(jì)到2025年，北美地區(qū)數(shù)字錢包的應(yīng)用份額將達(dá)到33%，使用“先享后付”支付服務(wù)的消費(fèi)額也將實(shí)現(xiàn)翻番，或?qū)⒛苷紦?jù)當(dāng)?shù)仉娚讨Ц断M(fèi)額整體規(guī)模的8%左右，預(yù)計(jì)會(huì)有越來越多的當(dāng)?shù)匦庞每ㄓ脩艮D(zhuǎn)向使用“先享后付”支付服務(wù)。

·中東和非洲地區(qū)：

中東和非洲移動(dòng)電商發(fā)展迅速，預(yù)計(jì)到2025年，移動(dòng)端商貿(mào)的銷售額將占中東與非洲電子商務(wù)交易額的70%以上。

在電商支付方式方面，信用卡仍是主流支付方式，但當(dāng)?shù)厥褂脭?shù)字錢包、銀行轉(zhuǎn)賬和“先享后付”服務(wù)的用戶也正在持續(xù)增長，使用“貨到付款”支付方式的用戶數(shù)量預(yù)計(jì)會(huì)逐漸下降。

行業(yè)聲音

“先享后付”，正在成為全球電商行業(yè)發(fā)展的配套“新基建”。相比信用卡，這種支付服務(wù)更加方便、透明，審核手續(xù)更加簡易，讓支付、結(jié)算雙方的效率都得到了提高。

不過，“先享后付”支付服務(wù)的發(fā)展不能“套模式”，僅僅只是把這種支付服務(wù)從一個(gè)國家市場復(fù)制到另一個(gè)國家市場，是無法實(shí)現(xiàn)長遠(yuǎn)發(fā)展的，因?yàn)樘峁跋认砗蟾丁狈?wù)，對服務(wù)提供方自身的風(fēng)控能力要求較高，管理不當(dāng)極易出現(xiàn)壞賬或遭遇欺詐，而不同國家地區(qū)的金融普惠程度不一，也客觀上進(jìn)一步增加了服務(wù)商的風(fēng)控難度。

“先享后付”服務(wù)商在拓展不同國家市場時(shí)，一定要因地制宜的設(shè)計(jì)風(fēng)控策略，審慎選擇技術(shù)合作商。