隨著2021年第一季度匆匆結(jié)束，有些開發(fā)者在海外已經(jīng)成功推出了新的爆款，但多數(shù)開發(fā)者還停留在立項的掙扎中。
這符合發(fā)展規(guī)律，每年的三四月都是立項大高潮，但不同的是，今年年初游戲業(yè)的投資異常熱鬧。
在過去的三個月中，字節(jié)跳動收購沐瞳科技，騰訊平均不到四天就有游戲向的投資活動，心動網(wǎng)絡(luò)收購云游戲服務(wù)商，三七互娛、IGG、B站等陸續(xù)搶投中小游戲工作室……
游戲業(yè)的相關(guān)投資其實已經(jīng)冷卻了好幾年，自最早一批的上市游戲公司多數(shù)遭遇連年“業(yè)績平平”的窘境之后，風(fēng)投對于國內(nèi)游戲業(yè)的投資就變得非常謹慎。而自疫情爆發(fā)以來，熱錢不斷涌入游戲業(yè)，尤其對于工作室的投資達到近幾年的一個高潮。
當大量資本在壯大這個市場的時候，不一定會產(chǎn)生“黑馬”玩家或更加頭部化的結(jié)果，但信息的增速和技術(shù)迭代的速度一定會面臨跨越式增長的情況，這就意味著曾經(jīng)細小的差距在加速飛輪的影響下會變成巨大的鴻溝，最終讓勢單力薄的參與者們跌落谷底。這就是資本沖刷下的行業(yè)洗牌。
所以，站在第二季度的開始，接著上一篇《認知偏差》，我們繼續(xù)討論國內(nèi)和海外的差異，全球手游的市場變化，以求在變局中保持市場觀察力。
局部性繁榮
中國與海外市場有著較大的差異，這一點是毋庸置疑的，但是依舊存在很多拿著國內(nèi)的“殼”先嵌套一個內(nèi)容再去找對應(yīng)的海外市場這樣的嘗試，常常以失敗告終。
休閑游戲出海有三大武器，分別是玩法、題材和美術(shù)，它們直接影響著CPI、eCPM、ROI等一系列變現(xiàn)指標。上述情況如果在這三方面的某一面有特別突出的表現(xiàn)，或許可以得到一個回本的結(jié)果，但可能性微乎其微。
因為，不是國內(nèi)火的每一個玩法都可以嘗試出海，也不是每一個題材都能適應(yīng)海外主流市場，更不用說美術(shù)的全球化差異。
在這三方面中，最為關(guān)鍵的是玩法，美術(shù)和題材都依附于玩法而存在，玩法始終是立項的核心。那么，國內(nèi)外的主流玩法差異如何？
海外最吸量的兩大主流玩法是模擬、益智，雖在國內(nèi)玩法中也躋身Top5，但是不能用整體去概括局部，拆分后會發(fā)現(xiàn)其垂直玩法吸量的程度差別較大。
2020年海外超休閑生活模擬游戲的用戶量是模擬經(jīng)營玩法的25倍多，可以說模擬游戲2020年的海外增長過半都是由生活模擬這個細分賽道的井噴帶來的，而這個子玩法在國內(nèi)卻沒有豐富的研發(fā)基礎(chǔ)和足夠的受眾——國內(nèi)的模擬熱更多來自模擬經(jīng)營玩法，尤其是近月來流行的國風(fēng)模擬經(jīng)營。
過去一年內(nèi)，字節(jié)跳動的Ohayoo和ZPLAY（掌游天下）敏銳地抓住了生活模擬游戲的風(fēng)口，并在超休閑游戲領(lǐng)域善用流量優(yōu)勢和產(chǎn)品矩陣提高自身的廣告變現(xiàn)能力。
當然，模擬經(jīng)營游戲出海也有佼佼者，但無一不是在國內(nèi)經(jīng)過市場驗證的產(chǎn)品，這類游戲本身含有一定的文化門檻，且面臨較大的海外產(chǎn)品的競爭——在海外，《Klondike Adventures》、《Hay Day》、《瘟疫公司》等游戲已經(jīng)非常成熟，競爭趨近飽和。
益智的局部性差異則更大，當答題競猜、眼力考驗、物理解謎在國內(nèi)小眾地獲客時，腦洞解謎、規(guī)劃和涂鴉卻在海外大放異彩。Puzzle向游戲在海外的受眾范圍非常廣泛，沒有年齡和性別的局限，也不受文化和地域的限制，且在設(shè)計上可以有很強的經(jīng)驗延續(xù)性。
比如，Lion Studios繼去年10月《Save the Baby》和11月《Save Them All》之后，于今年的2月再次推出Puzzle類精品《Girl Genius!》，持續(xù)受到市場追捧，該游戲的畫風(fēng)、操作方式、美術(shù)資源等均能看到Lion Studios之前游戲的影子。由此可見Lion Studios在該領(lǐng)域的游戲玩法復(fù)用、外圍系統(tǒng)優(yōu)化、美術(shù)資源復(fù)用、流量池復(fù)用等都是在Puzzle游戲領(lǐng)域積累和沉淀的碩果。
相比模擬、益智，超休閑敏捷操作、io更可以說是海外市場的局部性繁榮，這兩類玩法起源于國外，且歷史短暫，短短兩年多的時間內(nèi)一直存在唱衰的聲音，卻都在2020年積攢了Top5的海外用戶量。
針對這樣的局部性，人們往往過于注重外表而忽視了內(nèi)在。短暫火熱的玩法或許會過時，但是其吸引用戶的內(nèi)核不會消失。超休閑敏捷操作的內(nèi)核是小但可實現(xiàn)的挑戰(zhàn)，io則是競技。
從用戶體驗看，游戲設(shè)計往往需要通過控制玩家的挫敗感來提升爽感。看上去是一個偽命題，但應(yīng)用其實很簡單——敏捷操作玩法讓玩家面對很多未知和不確定性，給玩家一些可解決范圍內(nèi)的挑戰(zhàn)，當玩家完成挑戰(zhàn)并獲得獎勵的時候，就會獲得爽感。
io也是如此，io的競技性往往通過加入PVP或者與AI的對抗元素來實現(xiàn)，適當為玩家添加一些緊迫感，從而在一定程度上提升玩家游戲中的成就感。只要這個情感機制在，競技就能一直延續(xù)下去。
可以看見的是MOBA、非對稱競技在全球的受眾不斷爬升，同時伴隨著驚人的變現(xiàn)能力，這一塊“香餑餑”的挖掘也是因為開發(fā)者有看見本質(zhì)的能力。
在立項的時候，如果已經(jīng)考慮出海，可以將市場的繁榮分局部性進行研究，盲目跟風(fēng)永遠不是一條可以落地的路徑。
非理性變現(xiàn)
百年前，黑格爾就說過，“人性的選擇和自決都不是出于意志的理性，而是出于偶然的動機以及這種動機對感性外在世界的依賴”。如今，用戶的非理性行為在游戲變現(xiàn)中尤為明顯。
立足于當前的手游市場，卡牌游戲全球營收牢牢占據(jù)第一位，擁有強大的吸金能力。
卡牌，主要靠賣卡盈利，但是卡不會明碼標價，需要加入一些運氣的因素以讓理性的用戶逐漸失去理智，轉(zhuǎn)而為了多巴胺而掏空腰包。抽卡，已不是新鮮事，但無國界地經(jīng)久不衰。
于是，很多開發(fā)者本末倒置，以卡牌的商業(yè)屬性為核心，而把卡牌代表的角色，圍繞卡牌搭建的世界觀，甚至以卡牌為依附對象的IP內(nèi)容置之度外，最終讓玩家產(chǎn)生“我把卡牌當‘老婆’，你把角色當商品”的錯覺。
從過去一年的市場表現(xiàn)來看，主流卡牌游戲都是泛二次元的（《Fate》、《寶可夢》、《明日方舟》、《龍珠》），這類玩家本身就極其感性——不會單純地為了卡牌而付費，只會為了內(nèi)容，為了情感，不做單純的利益交換。
所以，卡牌極度依賴內(nèi)容。每個角色的人設(shè)，沿著故事線產(chǎn)生的情節(jié)，籠罩情節(jié)的世界觀，都是非理性的支撐點，任何一方發(fā)生偏離都會帶來玩家的不滿，從而顛覆產(chǎn)品本身的商業(yè)價值。
拋開卡牌不說，二次元玩家極度挑剔而又非常忠誠，無論是不是以抽卡機制為核心商業(yè)模式，對于自己喜歡的世界觀和角色，只要玩法能持續(xù)延續(xù)角色生命，他們就可以“為愛發(fā)電”。
這也是日本作為全球最大的二次元手游市場其ARPU值極高的原因。在日本前十的玩法中過半都含卡牌，且多數(shù)都是泛二次元的題材，強大的變現(xiàn)能力持續(xù)發(fā)電多年，孕育了全球最成熟的“泛二次元+卡牌”游戲玩家群體。
他們創(chuàng)造著手游市場中大量非理性變現(xiàn)空間，倒逼開發(fā)者去思考如何將玩法與角色結(jié)合得更緊密，如何優(yōu)化活動的產(chǎn)出邏輯以讓版本變得更加深入，如何運營Twitter、Line、Discord來與玩家維系良性互動關(guān)系以獲得重要的用戶反饋。
對于想“分一杯羹”的這類中國出海的開發(fā)者來說，要想拿到非理性變現(xiàn)的黃金，就不得不仔細研究目標用戶群，決定是否需要根據(jù)用戶習(xí)慣修改限定卡池、保底機制、掉卡概率；是否需要在本土資訊平臺測試投放效果，保證一定量的垂直獲客；是以角色養(yǎng)成和PvE為主還是深化PvP的元素以營造更濃郁的社群氛圍，等等。
隨著《原神》一炮打響全新的開放世界，新老二次元玩家在KFC高呼“異世相遇，盡享美味”；隨著網(wǎng)易在全球代理發(fā)行《湮滅效應(yīng)》；隨著B站代理《坎特伯雷公主與騎士喚醒冠軍之劍的奇幻冒險》……
“卡牌+泛二次元”的覆蓋面得到了進一步的擴大，一個新的平原正在展開，之前的垂直“高原”被填平，誰主沉浮尚不可知，但多方勢力的“跑馬圈地”正在迅速擴散。
經(jīng)典回流
人們總是在追求新潮，卻忘記了深究經(jīng)典。
歷史是具備周期性特征的，電腦、手機、主機只是載體，在智能機還沒普及的時候，中國玩家通過PC端玩網(wǎng)頁游戲，歐美國家則已經(jīng)可以通過技術(shù)紅利來享受主機游戲，那個時候，連連看（消除）、Rogue分別在國內(nèi)外有著最為廣泛的用戶群體。
之后隨著智能手機漸漸全球普及，各種玩法開始向移動端移植，消除可以說是移動化適應(yīng)力最好的一個，也在早期產(chǎn)生了《Candy Crush Saga》、《Candy Crush Soda Saga》、《Bubble Shooter Cool》、《開心消消樂》、《Puzzle &Dragons》等至今依舊長線回流的爆款。
消除，一直是手游市場上一股不可忽視的力量，每當大家覺得市場上的消除競爭已經(jīng)趨近飽和的時候，又會突然出現(xiàn)亮眼新游（如《我的小家》、《Tile Master》、《Puzzles & Survival》）打破大家對它的認知。
每當大家以為消除本身已經(jīng)很難實現(xiàn)創(chuàng)新的時候，會發(fā)現(xiàn)《夢幻花園》在游戲中加入了輕益智小游戲來激活老玩家、吸收新玩家；發(fā)現(xiàn)《松松總動員》將消除和放置、模擬養(yǎng)成、抽卡結(jié)合得恰如其分；發(fā)現(xiàn)《My Story - Mansion Makeover》將“三消+X”玩法出海推到了高潮。
最后不得不認識到，研發(fā)商需要把握經(jīng)典游戲玩法本身的進化節(jié)奏。當消除這一內(nèi)核足夠經(jīng)典和穩(wěn)固的時候，它從一個剛性的玩法變成一個柔性的元素，可融合性極強。
如今的消除還是曾經(jīng)的消除么？玩法本質(zhì)是不變的，變化的是用戶，這是過去一兩年發(fā)生最大的變化。
如今，用戶變了，不再是“拿來主義”的用戶——只因為移動游戲的新鮮感就會包容游戲瑕疵?，F(xiàn)在無論是新用戶，還是老用戶，都會找開發(fā)者“要糖吃”，他們變成熟了，要求也變多了，一邊給了開發(fā)者更多的創(chuàng)造機會，一邊源源不斷地抬高著每一個細分領(lǐng)域的研發(fā)難度。
只要產(chǎn)品具備足夠的游戲性，無論商業(yè)化如何設(shè)計，他們都可以接受，因為他們正在變成更為純粹的游戲玩家。所以，Rogue這一曾經(jīng)風(fēng)靡主機但移動端消化不良的玩法，到了今天又開始爆發(fā)了，這個表現(xiàn)在國內(nèi)尤為明顯。
從進入2020年開始，Roguelike/Roguelite的搜索熱度直線上升，到了2021年，隨著《提燈與地下城》這款手游的成功達到高點。越來越多的玩家開始關(guān)心“五大Roguelike游戲”“Rogue究竟是什么”“經(jīng)典Roguelike游戲推薦”“隨機生成、輕度刷關(guān)的機制”這些相關(guān)內(nèi)容，帶來一股自發(fā)性的市場狂潮。
不像消除游戲有著較長的移動端發(fā)展歷史，Roguelike在全球手游市場的表現(xiàn)才剛剛起步，2020年Roguelike射擊向的手游產(chǎn)生了RPG領(lǐng)域內(nèi)最快的增速，以武俠為題材的《直到我中了一箭》和以“五彩斑斕的黑”為特點的《霓虹深淵》分別在移動端、PC端走向全球市場。
如果說玩法、美術(shù)、題材是過去直接影響到變現(xiàn)的因素，那么自Roguelike潮之后，關(guān)卡、戰(zhàn)斗也必然成為影響LTV的關(guān)鍵要素，如何通過關(guān)卡、戰(zhàn)斗的調(diào)整讓曾經(jīng)硬核的Rogue玩法變得“重中有輕，輕中能重”也會成為新的課題。
也許，今年的游戲市場會給出答案。
Rogue和消除同為經(jīng)典玩法，他們都有一個極其穩(wěn)固的內(nèi)核，以至于產(chǎn)生“+X”的強大能力，以適應(yīng)多層用戶的多樣需求。當用戶產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性變化的時候，經(jīng)典玩法永不過時。
結(jié)語
互聯(lián)網(wǎng)的世界不斷經(jīng)歷著從大平原式的開疆拓土到高低起伏中不同維度的爭奪，再回到每一個維度的平原競爭，不斷往復(fù)，沒有盡頭。
在這樣螺旋上升式的市場變化中，出海已然不是平地，但正在往更遠的方向延展，把握變動中不變的東西，看見整體中局部的紅利，做好混沌中的結(jié)構(gòu)分層，尊重傳統(tǒng)和經(jīng)典的力量，在手游這個不斷燃燒和釋放能量的產(chǎn)業(yè)中占據(jù)一席之地。
“一切都在變化，沒有東西會消失。”
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