“彷徨”出海的制造業(yè)，尋找美國本地生態(tài)

“彷徨”是當下很多出海美國企業(yè)的心情。

隨著美國對中國出口政策的收緊，特別是在關稅、原產地規(guī)則以及出口管制等方面，對美出口企業(yè)深受影響，尤其是部分制造業(yè)，迫不得已開始思考從出口美國到出海美國的可能性。

“沒人喜歡離開舒適區(qū)，但環(huán)境的變化會推動你做出選擇?！币晃挥媱澇龊５耐赓Q人士對出海參考說到。

中國和美國關系的潛在不確定性增加，出海只是避開風險的第一步設想，海外體系建設才是“入海”的真正開端，包括品牌文化本地化、運營本地化、產品本地化、人才本地化等等。

特朗普2.0時代即將正式開啟，強關稅和本土供應鏈趨勢可以預見，繞道“第三國”進入美國或將失靈，進行本地化運營或將成為中國制造開拓美國市場的關鍵解藥。

過去，為了規(guī)避美國對華征收的高額關稅，以太陽能為代表的中國企業(yè)紛紛在越南、泰國等地設廠。但隨著美國調高越南、泰國、馬來西亞和柬埔寨太陽能板的關稅后，多家中資企業(yè)轉移到印度尼西亞和老撾設廠。但這種類似應對“打地鼠”的策略能否在特朗普2.0時代繼續(xù)沿用，恐怕要畫一個問號。

特朗普在美國東部時間2024年11月6日凌晨宣布在總統(tǒng)選舉中獲勝。在競選期間，特朗普多次重申將“讓美國再次偉大”，曾表示要對中國進口商品加征60%的關稅，對其他國家進口商品加征10-20%的關稅。其目的在于振興傳統(tǒng)產業(yè)，保護和支持美國制造業(yè)、能源行業(yè)等關鍵領域。從特朗普勝選后，眾多美國商家搶先從中國進口商品、搶單囤貨，可知特朗普政策主張的威力。

以墨西哥為例，在特朗普1.0時期中美貿易摩擦后，中國成為墨西哥增長最快的外商投資來源國。根據(jù)墨西哥政府數(shù)據(jù)，2018年，中國對墨西哥的直接投資比2017年翻了一番。墨西哥國立自治大學的一份報告顯示，2022年中國對墨西哥的直接投資比2021年增長48%。2023年，中國再度新增對墨直接投資1.51億美元，存量達到24.52億美元。

11月25日，特朗普第一次在勝選后披露其關稅政策的具體細節(jié)。他在社交媒體上宣布，將在上任的第一天就簽署行政令，對墨西哥和加拿大的所有產品征收25%的關稅，對中國商品額外征收10%的關稅。

如果特朗普對墨西哥的關稅大棒揮出，這些對墨西哥的直接投資無疑會很受傷。此外，去年曾傳出計劃在墨西哥建廠的比亞迪、上汽MG、奇瑞等車企或許也需要重新評估對墨西哥的投資。

全球來看，中國仍是生產成本較低、生產效率最高的國家，但在中美貿易關系改變的當下，規(guī)避風險和高關稅成本，在美國本地化生產或將成為一件不得不為的事。

此前孚能科技董事長王瑀在參加央視《對話》欄目時也預測，以2026年為分水嶺，之后北美對電池必須本地化生產的要求就將進入實操議程。

而本地化是一個復雜交錯的過程，包括品牌文化本地化、運營本地化、產品本地化、人才本地化等多個層面。因此，本地化所帶來的就業(yè)、商業(yè)循環(huán)也是當?shù)卣顬闅g迎的。

特朗普曾表示愿意允許中國汽車制造商在美國建廠，“我們將提供激勵，如果中國和其他國家愿意來這里銷售汽車，他們將建廠，雇傭我們的工人?！?/p>

但對出海企業(yè)來說，本地化注定是一次痛苦的挑戰(zhàn)，要突破原有的組織架構、文化理念甚至產品認知，真正深入異國的消費者需求。

對制造業(yè)來說，美國本地化面臨的問題與零售業(yè)不同。零售業(yè)更注重品牌、營銷和產品本地化。北美是一個線上線下渠道非常發(fā)達的地區(qū)。，不僅是全球最大電商市場，而且線下零售業(yè)十分發(fā)達，僅超級市場的份額就超過了30%。因此，大型KA渠道和線上電商環(huán)節(jié)對于消費品牌的露出和消費者體驗環(huán)節(jié)不可或缺。

而對于制造業(yè)企業(yè)來說，更多問題在于如何構建本土生產管理團隊，融入到本土供應鏈中。

據(jù)市場統(tǒng)計，自美國《通脹削減法案》通過以來，汽車制造商和供應商已經宣布在北美投資超過500億美元用于電動汽車和電池，豐田、松下、現(xiàn)代、LG等電動汽車和電池制造商也紛紛在美投資設廠。

日本松下、韓國 LG、三星SDI等企業(yè)早已進入國際車企供應鏈體系。北美動力電池市場，曾經一度被日韓企業(yè)所“統(tǒng)治”。

公開資料顯示，LG新能源已跟通用、本田、Stellantis合作，在美國本土建設電池廠。其中，LG新能源和通用合資的三座電池廠中的兩座已經投產，并獲得了美國能源部的25億元貸款。其他兩家韓國企業(yè)三星SDI和SK On也正與Stellantis、現(xiàn)代、福特進行合作，分別在美國建設合資工廠。日本松下也與特斯拉在內華達州的超級工廠合作進行電池的生產，并計劃在2025年在堪那斯州再設立一座電池廠。

與東南亞和歐洲市場不同，東南亞六國近幾年剛晉身為中企爭搶的“紅?！?，市場分散且低廉，商業(yè)基礎配套略顯羞澀。歐洲雖然擁有成熟的消費市場、物流和配套支付，但國家眾多，各個國家個性色彩濃烈，市場同樣分散。而北美以單一國家為主市場最成熟最統(tǒng)一，擁有高消費人群，活躍的商業(yè)氛圍，但同時競爭也最為激烈。

面對日、韓企業(yè)多年的海外市場經驗，中國企業(yè)海外經驗略顯不足。面對激烈的競爭環(huán)境，中國制造企業(yè)還有很多難關需要突破。

“美國本地人力成本很高，像紐約、舊金山、洛杉磯等應屆畢業(yè)生月薪最少是4000至5000美金。有經驗的人才，年薪可能10萬到15萬美金?！痹诿绹O企的李麗告訴鈦媒體出海參考，“計劃在美國運營企業(yè)，投入產出平衡非常重要?！?/p>

此外，就是跨地域跨文化跨時區(qū)的管理問題。建立海外體系、理解本地文化、構建本地團隊不是一蹴而就的事。但一旦形成成熟的管理體系，也將提升組織化壁壘，實現(xiàn)真正的go local。就如，美的、海爾等中國企業(yè)如何在美國講中國的企業(yè)故事和文化，這是一個難題的同時也是一個競爭門檻。

從成本到文化再到管理，中國制造業(yè)在美國市場非常容易“水土不服”。

在紀錄片《美國工廠》中，福耀玻璃創(chuàng)始人曹德旺曾在采訪中稱，在美國辦工廠，需要跟各種勢力“斗智斗勇”，而最激烈的分歧產生在工會的設立上。在美國工廠運行的幾年里，福耀玻璃經歷了工會沖突、員工效率等各種水土不服。

面對這樣的狀況，福耀玻璃選擇了與大部分制造企業(yè)相同的嘗試，即與美國本地企業(yè)綁定。這也是中資企業(yè)規(guī)避關稅、保護貿易常用的方法。

2014年，福耀玻璃就開始在美國投資建廠。與通用汽車的戰(zhàn)略合作協(xié)議，是推動福耀玻璃在美設廠的一大因素之一。

實際上，中國光伏企業(yè)除了如前文所述在印尼、老撾投資外，也積極前往美國建廠。在拜登政府時期，《通脹削減法案》（Inflation Reduction Act，IRA）的出臺，刺激了美國本土光伏裝機需求，隆基綠能、天合光能、晶科能源等中國企業(yè)紛紛赴美設廠。

以天合光能為例，為了平息美國本土企業(yè)的擔憂，采取了與美國本土企業(yè)綁定的策略。2024年11月6日，天合光能發(fā)布公告稱，同意全資子公司Trina Solar（Schweiz）AG將其下屬的核心資產Trina Solar US Manufacturing Module 1,LLC出售給美上市公司FREYR Battery,Inc.,（簡稱FREYR）。該交易完成后，F(xiàn)REYR和天合光能將共同執(zhí)行多階段戰(zhàn)略合作計劃。

寧德時代同樣選擇與本土企業(yè)深度合作的模式。2023年開始，寧德時代與福特汽車合作，由福特汽車建設電池工廠，并擁有所有權，寧德時代則提供籌建和運營服務，同時就電池專利技術進行授權。

通過技術授權模式使寧德時代規(guī)避了海外重資產投資的風險和其他不利影響。寧德時代的創(chuàng)始人兼董事長曾毓群在接受采訪時表示，如果當選總統(tǒng)唐納德·特朗普愿意向中國企業(yè)開放電動汽車供應鏈投資，寧德時代將考慮在美國建廠。

對于零部件企業(yè)來說，與美國企業(yè)深度綁定并不局限于在美國設廠。在2023年，伴隨著墨西哥超級工廠項目的推進，特斯拉動員其中國供應商伙伴赴墨西哥建廠，包括拓普集團、旭升股份、均勝電子等產業(yè)鏈公司紛紛啟動或加速在墨西哥的建廠進程。這些企業(yè)不僅不需要擔心關稅問題，還可以為未來開拓美國市場打好基礎。

與本土企業(yè)綁定是中國制造企業(yè)出海美國規(guī)避政治風險和貿易風險的嘗試與探索。

當拋開中國國內的低價生產成本，與世界供應鏈企業(yè)站到同一戰(zhàn)場，中國制造在世界供應鏈中的競爭力正逐漸向技術創(chuàng)新靠近。

面對不同的市場狀況，一位資深的業(yè)內人士對鈦媒體出海參考表示，“成熟市場可以利用現(xiàn)成的人才和產業(yè)資源，并購成熟品牌，不必要什么都自己做，新興市場最好還是腳踏實地，一點點建立本地團隊?！?/p>