“彷徨”出海的制造業(yè)，尋找美國(guó)本地生態(tài)

“彷徨”是當(dāng)下很多出海美國(guó)企業(yè)的心情。

隨著美國(guó)對(duì)中國(guó)出口政策的收緊，特別是在關(guān)稅、原產(chǎn)地規(guī)則以及出口管制等方面，對(duì)美出口企業(yè)深受影響，尤其是部分制造業(yè)，迫不得已開(kāi)始思考從出口美國(guó)到出海美國(guó)的可能性。

“沒(méi)人喜歡離開(kāi)舒適區(qū)，但環(huán)境的變化會(huì)推動(dòng)你做出選擇?！币晃挥?jì)劃出海的外貿(mào)人士對(duì)出海參考說(shuō)到。

中國(guó)和美國(guó)關(guān)系的潛在不確定性增加，出海只是避開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)的第一步設(shè)想，海外體系建設(shè)才是“入?！钡恼嬲_(kāi)端，包括品牌文化本地化、運(yùn)營(yíng)本地化、產(chǎn)品本地化、人才本地化等等。

特朗普2.0時(shí)代即將正式開(kāi)啟，強(qiáng)關(guān)稅和本土供應(yīng)鏈趨勢(shì)可以預(yù)見(jiàn)，繞道“第三國(guó)”進(jìn)入美國(guó)或?qū)⑹ъ`，進(jìn)行本地化運(yùn)營(yíng)或?qū)⒊蔀橹袊?guó)制造開(kāi)拓美國(guó)市場(chǎng)的關(guān)鍵解藥。

過(guò)去，為了規(guī)避美國(guó)對(duì)華征收的高額關(guān)稅，以太陽(yáng)能為代表的中國(guó)企業(yè)紛紛在越南、泰國(guó)等地設(shè)廠。但隨著美國(guó)調(diào)高越南、泰國(guó)、馬來(lái)西亞和柬埔寨太陽(yáng)能板的關(guān)稅后，多家中資企業(yè)轉(zhuǎn)移到印度尼西亞和老撾設(shè)廠。但這種類似應(yīng)對(duì)“打地鼠”的策略能否在特朗普2.0時(shí)代繼續(xù)沿用，恐怕要畫(huà)一個(gè)問(wèn)號(hào)。

特朗普在美國(guó)東部時(shí)間2024年11月6日凌晨宣布在總統(tǒng)選舉中獲勝。在競(jìng)選期間，特朗普多次重申將“讓美國(guó)再次偉大”，曾表示要對(duì)中國(guó)進(jìn)口商品加征60%的關(guān)稅，對(duì)其他國(guó)家進(jìn)口商品加征10-20%的關(guān)稅。其目的在于振興傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，保護(hù)和支持美國(guó)制造業(yè)、能源行業(yè)等關(guān)鍵領(lǐng)域。從特朗普勝選后，眾多美國(guó)商家搶先從中國(guó)進(jìn)口商品、搶單囤貨，可知特朗普政策主張的威力。

以墨西哥為例，在特朗普1.0時(shí)期中美貿(mào)易摩擦后，中國(guó)成為墨西哥增長(zhǎng)最快的外商投資來(lái)源國(guó)。根據(jù)墨西哥政府?dāng)?shù)據(jù)，2018年，中國(guó)對(duì)墨西哥的直接投資比2017年翻了一番。墨西哥國(guó)立自治大學(xué)的一份報(bào)告顯示，2022年中國(guó)對(duì)墨西哥的直接投資比2021年增長(zhǎng)48%。2023年，中國(guó)再度新增對(duì)墨直接投資1.51億美元，存量達(dá)到24.52億美元。

11月25日，特朗普第一次在勝選后披露其關(guān)稅政策的具體細(xì)節(jié)。他在社交媒體上宣布，將在上任的第一天就簽署行政令，對(duì)墨西哥和加拿大的所有產(chǎn)品征收25%的關(guān)稅，對(duì)中國(guó)商品額外征收10%的關(guān)稅。

如果特朗普對(duì)墨西哥的關(guān)稅大棒揮出，這些對(duì)墨西哥的直接投資無(wú)疑會(huì)很受傷。此外，去年曾傳出計(jì)劃在墨西哥建廠的比亞迪、上汽MG、奇瑞等車企或許也需要重新評(píng)估對(duì)墨西哥的投資。

全球來(lái)看，中國(guó)仍是生產(chǎn)成本較低、生產(chǎn)效率最高的國(guó)家，但在中美貿(mào)易關(guān)系改變的當(dāng)下，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和高關(guān)稅成本，在美國(guó)本地化生產(chǎn)或?qū)⒊蔀橐患坏貌粸榈氖隆?/p>

此前孚能科技董事長(zhǎng)王瑀在參加央視《對(duì)話》欄目時(shí)也預(yù)測(cè)，以2026年為分水嶺，之后北美對(duì)電池必須本地化生產(chǎn)的要求就將進(jìn)入實(shí)操議程。

而本地化是一個(gè)復(fù)雜交錯(cuò)的過(guò)程，包括品牌文化本地化、運(yùn)營(yíng)本地化、產(chǎn)品本地化、人才本地化等多個(gè)層面。因此，本地化所帶來(lái)的就業(yè)、商業(yè)循環(huán)也是當(dāng)?shù)卣顬闅g迎的。

特朗普曾表示愿意允許中國(guó)汽車制造商在美國(guó)建廠，“我們將提供激勵(lì)，如果中國(guó)和其他國(guó)家愿意來(lái)這里銷售汽車，他們將建廠，雇傭我們的工人。”

但對(duì)出海企業(yè)來(lái)說(shuō)，本地化注定是一次痛苦的挑戰(zhàn)，要突破原有的組織架構(gòu)、文化理念甚至產(chǎn)品認(rèn)知，真正深入異國(guó)的消費(fèi)者需求。

對(duì)制造業(yè)來(lái)說(shuō)，美國(guó)本地化面臨的問(wèn)題與零售業(yè)不同。零售業(yè)更注重品牌、營(yíng)銷和產(chǎn)品本地化。北美是一個(gè)線上線下渠道非常發(fā)達(dá)的地區(qū)。，不僅是全球最大電商市場(chǎng)，而且線下零售業(yè)十分發(fā)達(dá)，僅超級(jí)市場(chǎng)的份額就超過(guò)了30%。因此，大型KA渠道和線上電商環(huán)節(jié)對(duì)于消費(fèi)品牌的露出和消費(fèi)者體驗(yàn)環(huán)節(jié)不可或缺。

而對(duì)于制造業(yè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，更多問(wèn)題在于如何構(gòu)建本土生產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)，融入到本土供應(yīng)鏈中。

據(jù)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，自美國(guó)《通脹削減法案》通過(guò)以來(lái)，汽車制造商和供應(yīng)商已經(jīng)宣布在北美投資超過(guò)500億美元用于電動(dòng)汽車和電池，豐田、松下、現(xiàn)代、LG等電動(dòng)汽車和電池制造商也紛紛在美投資設(shè)廠。

日本松下、韓國(guó) LG、三星SDI等企業(yè)早已進(jìn)入國(guó)際車企供應(yīng)鏈體系。北美動(dòng)力電池市場(chǎng)，曾經(jīng)一度被日韓企業(yè)所“統(tǒng)治”。

公開(kāi)資料顯示，LG新能源已跟通用、本田、Stellantis合作，在美國(guó)本土建設(shè)電池廠。其中，LG新能源和通用合資的三座電池廠中的兩座已經(jīng)投產(chǎn)，并獲得了美國(guó)能源部的25億元貸款。其他兩家韓國(guó)企業(yè)三星SDI和SK On也正與Stellantis、現(xiàn)代、福特進(jìn)行合作，分別在美國(guó)建設(shè)合資工廠。日本松下也與特斯拉在內(nèi)華達(dá)州的超級(jí)工廠合作進(jìn)行電池的生產(chǎn)，并計(jì)劃在2025年在堪那斯州再設(shè)立一座電池廠。

與東南亞和歐洲市場(chǎng)不同，東南亞六國(guó)近幾年剛晉身為中企爭(zhēng)搶的“紅?！保袌?chǎng)分散且低廉，商業(yè)基礎(chǔ)配套略顯羞澀。歐洲雖然擁有成熟的消費(fèi)市場(chǎng)、物流和配套支付，但國(guó)家眾多，各個(gè)國(guó)家個(gè)性色彩濃烈，市場(chǎng)同樣分散。而北美以單一國(guó)家為主市場(chǎng)最成熟最統(tǒng)一，擁有高消費(fèi)人群，活躍的商業(yè)氛圍，但同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)也最為激烈。

面對(duì)日、韓企業(yè)多年的海外市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)企業(yè)海外經(jīng)驗(yàn)略顯不足。面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，中國(guó)制造企業(yè)還有很多難關(guān)需要突破。

“美國(guó)本地人力成本很高，像紐約、舊金山、洛杉磯等應(yīng)屆畢業(yè)生月薪最少是4000至5000美金。有經(jīng)驗(yàn)的人才，年薪可能10萬(wàn)到15萬(wàn)美金?！痹诿绹?guó)設(shè)企的李麗告訴鈦媒體出海參考，“計(jì)劃在美國(guó)運(yùn)營(yíng)企業(yè)，投入產(chǎn)出平衡非常重要?！?/p>

此外，就是跨地域跨文化跨時(shí)區(qū)的管理問(wèn)題。建立海外體系、理解本地文化、構(gòu)建本地團(tuán)隊(duì)不是一蹴而就的事。但一旦形成成熟的管理體系，也將提升組織化壁壘，實(shí)現(xiàn)真正的go local。就如，美的、海爾等中國(guó)企業(yè)如何在美國(guó)講中國(guó)的企業(yè)故事和文化，這是一個(gè)難題的同時(shí)也是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)門(mén)檻。

從成本到文化再到管理，中國(guó)制造業(yè)在美國(guó)市場(chǎng)非常容易“水土不服”。

在紀(jì)錄片《美國(guó)工廠》中，福耀玻璃創(chuàng)始人曹德旺曾在采訪中稱，在美國(guó)辦工廠，需要跟各種勢(shì)力“斗智斗勇”，而最激烈的分歧產(chǎn)生在工會(huì)的設(shè)立上。在美國(guó)工廠運(yùn)行的幾年里，福耀玻璃經(jīng)歷了工會(huì)沖突、員工效率等各種水土不服。

面對(duì)這樣的狀況，福耀玻璃選擇了與大部分制造企業(yè)相同的嘗試，即與美國(guó)本地企業(yè)綁定。這也是中資企業(yè)規(guī)避關(guān)稅、保護(hù)貿(mào)易常用的方法。

2014年，福耀玻璃就開(kāi)始在美國(guó)投資建廠。與通用汽車的戰(zhàn)略合作協(xié)議，是推動(dòng)福耀玻璃在美設(shè)廠的一大因素之一。

實(shí)際上，中國(guó)光伏企業(yè)除了如前文所述在印尼、老撾投資外，也積極前往美國(guó)建廠。在拜登政府時(shí)期，《通脹削減法案》（Inflation Reduction Act，IRA）的出臺(tái)，刺激了美國(guó)本土光伏裝機(jī)需求，隆基綠能、天合光能、晶科能源等中國(guó)企業(yè)紛紛赴美設(shè)廠。

以天合光能為例，為了平息美國(guó)本土企業(yè)的擔(dān)憂，采取了與美國(guó)本土企業(yè)綁定的策略。2024年11月6日，天合光能發(fā)布公告稱，同意全資子公司Trina Solar（Schweiz）AG將其下屬的核心資產(chǎn)Trina Solar US Manufacturing Module 1,LLC出售給美上市公司FREYR Battery,Inc.,（簡(jiǎn)稱FREYR）。該交易完成后，F(xiàn)REYR和天合光能將共同執(zhí)行多階段戰(zhàn)略合作計(jì)劃。

寧德時(shí)代同樣選擇與本土企業(yè)深度合作的模式。2023年開(kāi)始，寧德時(shí)代與福特汽車合作，由福特汽車建設(shè)電池工廠，并擁有所有權(quán)，寧德時(shí)代則提供籌建和運(yùn)營(yíng)服務(wù)，同時(shí)就電池專利技術(shù)進(jìn)行授權(quán)。

通過(guò)技術(shù)授權(quán)模式使寧德時(shí)代規(guī)避了海外重資產(chǎn)投資的風(fēng)險(xiǎn)和其他不利影響。寧德時(shí)代的創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)曾毓群在接受采訪時(shí)表示，如果當(dāng)選總統(tǒng)唐納德·特朗普愿意向中國(guó)企業(yè)開(kāi)放電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈投資，寧德時(shí)代將考慮在美國(guó)建廠。

對(duì)于零部件企業(yè)來(lái)說(shuō)，與美國(guó)企業(yè)深度綁定并不局限于在美國(guó)設(shè)廠。在2023年，伴隨著墨西哥超級(jí)工廠項(xiàng)目的推進(jìn)，特斯拉動(dòng)員其中國(guó)供應(yīng)商伙伴赴墨西哥建廠，包括拓普集團(tuán)、旭升股份、均勝電子等產(chǎn)業(yè)鏈公司紛紛啟動(dòng)或加速在墨西哥的建廠進(jìn)程。這些企業(yè)不僅不需要擔(dān)心關(guān)稅問(wèn)題，還可以為未來(lái)開(kāi)拓美國(guó)市場(chǎng)打好基礎(chǔ)。

與本土企業(yè)綁定是中國(guó)制造企業(yè)出海美國(guó)規(guī)避政治風(fēng)險(xiǎn)和貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)的嘗試與探索。

當(dāng)拋開(kāi)中國(guó)國(guó)內(nèi)的低價(jià)生產(chǎn)成本，與世界供應(yīng)鏈企業(yè)站到同一戰(zhàn)場(chǎng)，中國(guó)制造在世界供應(yīng)鏈中的競(jìng)爭(zhēng)力正逐漸向技術(shù)創(chuàng)新靠近。

面對(duì)不同的市場(chǎng)狀況，一位資深的業(yè)內(nèi)人士對(duì)鈦媒體出海參考表示，“成熟市場(chǎng)可以利用現(xiàn)成的人才和產(chǎn)業(yè)資源，并購(gòu)成熟品牌，不必要什么都自己做，新興市場(chǎng)最好還是腳踏實(shí)地，一點(diǎn)點(diǎn)建立本地團(tuán)隊(duì)?！?/p>