近年來,隨著中美貿(mào)易壁壘的持續(xù)加劇和跨國(guó)公司供應(yīng)鏈的調(diào)整,墨西哥逐漸進(jìn)入了中國(guó)企業(yè)的視野。
在剛剛過去的2024年,不少國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)媒體聚焦中國(guó)企業(yè)出海墨西哥,采訪了許多在當(dāng)?shù)靥剿鞯钠髽I(yè)管理者的親身經(jīng)歷。而一些知名的行業(yè)博主和意見領(lǐng)袖也紛紛前往墨西哥展開田野調(diào)查。這種關(guān)注對(duì)于很多正在當(dāng)?shù)嘏﹂_拓的企業(yè)來說是好事,能夠讓更多國(guó)內(nèi)同行與投資者了解并共鳴。
有一位在墨西哥打拼了多年的華人朋友說:從去年開始感覺到貿(mào)易戰(zhàn)和疫情時(shí)開始進(jìn)入墨西哥的中國(guó)企業(yè)和企業(yè)家們,能堅(jiān)持下來的很多都已經(jīng)開始出成績(jī)了。
墨西哥吸引中資的背景
有人認(rèn)為,已在墨西哥落地的中國(guó)企業(yè)不希望國(guó)內(nèi)同行加入競(jìng)爭(zhēng)。然而,這種觀點(diǎn)在當(dāng)下并不完全成立:
增量市場(chǎng)的時(shí)代已經(jīng)過去,現(xiàn)在企業(yè)需要在存量市場(chǎng)中找到機(jī)會(huì),出海也一樣。
出海的成功和動(dòng)能并非能夠輕易復(fù)制,每一家企業(yè)都需要克服自身面臨的挑戰(zhàn),探索新市場(chǎng)的路徑。
還有,被廣泛提及的"墨西哥人懶散"或"電費(fèi)比中國(guó)貴"等問題,其實(shí)都是初期進(jìn)入新市場(chǎng)時(shí)的常見困難。成本問題最終需要綜合核算,包括靠近目標(biāo)市場(chǎng)和關(guān)稅減免帶來的優(yōu)勢(shì),是否足以抵消效率損耗,這些都需要每個(gè)企業(yè)根據(jù)自身的情況仔細(xì)評(píng)估。相信在國(guó)內(nèi)打拼多年的老板們這個(gè)賬都是能算得清楚的。
從本質(zhì)上看,企業(yè)能否在墨西哥取得成功,與領(lǐng)導(dǎo)層的認(rèn)知、對(duì)市場(chǎng)的理解和資源調(diào)配息息相關(guān)。這也是我們?cè)谂cINSEAD戰(zhàn)略系主任陳國(guó)立教授合著的《外卷》一書中提煉出的核心觀點(diǎn)。
很有幸墨西哥財(cái)政部前幕僚長(zhǎng)、前微軟全球政府業(yè)務(wù)董事總經(jīng)理Rodrigo Becerra Mizuo也為《外卷》一書的英文原版和中文版寫了推薦:
媒體關(guān)注帶來的挑戰(zhàn)
然而,近來一個(gè)需要注意的現(xiàn)象是,歐美主流媒體開始廣泛關(guān)注中資企業(yè)在墨西哥的發(fā)展。在中資企業(yè)在歐美主流話語(yǔ)體系中聲音普遍較弱的情況下,這種關(guān)注可能并非完全是好事。
比如,2024年12月16日,英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》發(fā)表了一篇題為《How China is setting up shop in Mexico》(《中國(guó)如何在墨西哥開疆拓土》)的報(bào)道。文章引用了大量數(shù)據(jù),還采訪了多位當(dāng)?shù)睾兔绹?guó)的政府官員與學(xué)者。甚至詳細(xì)標(biāo)注了中國(guó)企業(yè)工業(yè)園的位置,并附上具體生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)星圖。
而過去一年中,BBC、《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》、CNBC、《華爾街日?qǐng)?bào)》、路透社等媒體也都對(duì)中國(guó)企業(yè)在墨西哥的擴(kuò)展進(jìn)行了報(bào)道。
我們讀了一下所有這些媒體的報(bào)道 - 其實(shí)標(biāo)題和內(nèi)容都還比較中性,比較實(shí)事求是地試圖去解讀這樣一個(gè)現(xiàn)象。然而,在當(dāng)前地緣政治環(huán)境下,中性的報(bào)道很可能被負(fù)面解讀。
以2023年的數(shù)據(jù)為例,墨西哥政府?dāng)?shù)據(jù)顯示,中國(guó)大陸和香港對(duì)墨西哥的直接投資僅為12億美元,占墨西哥當(dāng)年外資總額的不到2%。而第三方機(jī)構(gòu)Rhodium估算,這一實(shí)際金額可能高達(dá)130億美元(一共700多項(xiàng)投資)。這種數(shù)據(jù)差異,既凸顯了中國(guó)企業(yè)的快速發(fā)展,也容易引發(fā)外界誤解 - 讓人覺得中國(guó)企業(yè)在隱藏著什么。
而即使努力去澄清往往效果一般 - 反而不如轉(zhuǎn)移話題或者跳出來主動(dòng)把注意力吸引到更宏觀能共贏的話題上。這一點(diǎn),微軟歷史上玩得很溜,可以學(xué)習(xí)。
大部分的中國(guó)企業(yè)往往不希望被關(guān)注因此選擇沉默。特別大的公司可以選擇在歐美雇傭政府關(guān)系、公共關(guān)系和游說來平衡,但是即便如此多數(shù)也會(huì)選擇以滅火為主,而不是主動(dòng)去溝通。
當(dāng)然,歐美主流媒體對(duì)一件事情的關(guān)注和當(dāng)?shù)刂髁髡?jīng)受眾的關(guān)注是強(qiáng)相關(guān)的。因?yàn)樵诠娙宋锛娂娡ㄟ^播客、X等渠道直接發(fā)聲之后,很多主流媒體、尤其是美國(guó)媒體、在點(diǎn)擊率等關(guān)鍵指標(biāo)上的壓力肯定是更大的。如果比如說《華爾街日?qǐng)?bào)》深度或者獨(dú)家報(bào)道了中國(guó)企業(yè)在墨西哥這個(gè)事情,彭博社和其他媒體肯定會(huì)有從另外一個(gè)視角去關(guān)注同一個(gè)話題的壓力的。
還記得當(dāng)年SHEIN在疫情之中兔飛猛進(jìn)的拓展其實(shí)沒有太多主流媒體關(guān)注,而與之相關(guān)的棉花供應(yīng)鏈等事情進(jìn)入視野之后一下子就變成了一個(gè)靶標(biāo)。同樣,Temu一開始在美國(guó)收到的媒體關(guān)注度也是有限的 - 但是后來跨境電商也變成了一個(gè)話題。
而和大公司不同的是,出海墨西哥的有大量的來自不同行業(yè)不同規(guī)模的企業(yè),如何形成一個(gè)整體的聲音本身就很難協(xié)調(diào)。就像一些知名行業(yè)博主文章里面表達(dá)的 - 美國(guó)商會(huì)的游說力量和日本貿(mào)易促進(jìn)機(jī)構(gòu)(JETRO)的細(xì)致入微都是值得我們學(xué)習(xí)的。
墨西哥政府的態(tài)度與挑戰(zhàn)
尤其是在汽車、新能源和電子行業(yè),墨西哥的核心產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù)研發(fā)能力相對(duì)薄弱,長(zhǎng)期以來依賴外資企業(yè)注入資本、技術(shù)和市場(chǎng)資源推動(dòng)發(fā)展。本土企業(yè)雖有一定進(jìn)步,但主要集中在供應(yīng)鏈的中低端環(huán)節(jié),核心技術(shù)和高附加值領(lǐng)域仍受制于外資企業(yè)的主導(dǎo)。
費(fèi)利佩·卡爾德隆總統(tǒng)的時(shí)候,我們?cè)?jīng)在墨西哥城參與了一個(gè)政府項(xiàng)目,當(dāng)時(shí)和總統(tǒng)府、首都直轄區(qū)(墨西哥城)以及克雷塔羅州的選舉和技術(shù)官僚都聊過。當(dāng)時(shí)他們很多人私下里都表示羨慕中國(guó)在吸引外資的時(shí)候(比如說汽車制造業(yè))能夠有效地讓歐美企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)轉(zhuǎn)移。當(dāng)時(shí)我們記得一個(gè)州官員和我們說”現(xiàn)在你看很多歐美的制造業(yè)企業(yè)都搬到哥斯達(dá)黎加去了,我們其實(shí)什么都沒有留下”。
不過,在政策端墨西哥政府一直是積極的。例如,墨西哥北部多個(gè)工業(yè)州的政府近年來積極吸引中國(guó)投資,甚至有州長(zhǎng)親自赴中國(guó)推銷投資機(jī)會(huì)。
然而,墨西哥政府也必須在促進(jìn)中國(guó)投資與維持與北方大國(guó)的關(guān)系之間找到平衡。
其實(shí)都不說美國(guó)直接投資超過墨西哥整體投資的40%以上,就看下面的貿(mào)易數(shù)據(jù)就很能說明墨西哥對(duì)美國(guó)的依賴了。過去20年中,墨西哥對(duì)美國(guó)的進(jìn)出口整體翻了3倍,而貿(mào)易順差始終保持在一個(gè)穩(wěn)定的低水平。而墨西哥對(duì)中國(guó)的貿(mào)易總額雖然翻了好幾番,但是也只有對(duì)美貿(mào)易總額的10%左右。
從上往下:1.墨西哥對(duì)美國(guó)出口;2.墨西哥從美國(guó)進(jìn)口;3.墨西哥從中國(guó)進(jìn)口;4.墨西哥對(duì)中國(guó)出口
另外,2024年11月,墨西哥市場(chǎng)上售出的6000多輛雪佛蘭愛唯歐便是由中國(guó)制造出口到墨西哥的,這一現(xiàn)象反映了墨西哥與中美供應(yīng)鏈的復(fù)雜關(guān)聯(lián)。
短期來看,墨西哥政府需要在民選體制下平衡國(guó)內(nèi)利益與國(guó)際關(guān)系。如何協(xié)調(diào)短期經(jīng)濟(jì)利益與長(zhǎng)期政策目標(biāo),將是對(duì)政策制定者的重大考驗(yàn)。
堅(jiān)持和話語(yǔ)
歐美主流媒體對(duì)中國(guó)企業(yè)在墨西哥發(fā)展的關(guān)注,未必是完全的利好消息。由于中資企業(yè)在這些媒體上缺乏話語(yǔ)權(quán),即便是中立的報(bào)道,也可能被解讀為負(fù)面信號(hào)。這對(duì)中國(guó)企業(yè)提出了新的挑戰(zhàn),即如何在海外復(fù)雜的話語(yǔ)環(huán)境中保護(hù)自身利益。
未來,中國(guó)企業(yè)可能需要更多借助當(dāng)?shù)氐牡谌角篮唾Y源,通過系統(tǒng)性的公共關(guān)系策略,提升國(guó)際話語(yǔ)權(quán),并轉(zhuǎn)移話題至更宏觀且具共贏意義的領(lǐng)域。同時(shí),企業(yè)間的合作與協(xié)調(diào)也至關(guān)重要,共同形成更有力的聲音。