要參丨印尼OJK發(fā)布2024年第12號金融服務(wù)機(jī)構(gòu)反欺詐戰(zhàn)略實(shí)施條例；墨西哥新增3家金融科技機(jī)構(gòu)

本期重點(diǎn)資訊概覽

-印尼金融服務(wù)管理局發(fā)布2024年第12號金融服務(wù)機(jī)構(gòu)反欺詐戰(zhàn)略實(shí)施條例，2024年10月31日生效。

-菲律賓貨幣委員會將目標(biāo)逆回購利率下調(diào)至6.25%。

-墨西哥新增3家金融科技機(jī)構(gòu)獲得授權(quán)，分別是Yucash、Paycaster、Afluenta。

印尼市場動態(tài) Indonesia

金融監(jiān)管/政府動態(tài)

印尼金融服務(wù)管理局發(fā)布2024年第12號金融服務(wù)機(jī)構(gòu)反欺詐戰(zhàn)略實(shí)施條例

2024年8月13日印尼金融服務(wù)管理局頒布2024年第12號金融服務(wù)機(jī)構(gòu)反欺詐戰(zhàn)略實(shí)施條例（常見簡稱POJK SAF LJK），于2024年10月31日生效，適用所有金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，旨在更好應(yīng)對潛在欺詐風(fēng)險的增加，加強(qiáng)風(fēng)險管理。

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印尼金融服務(wù)管理局2024年第12號條例規(guī)范的事項(xiàng)包括：

1.定義和解釋欺詐行為類型（參照ACFE Fraud Tree規(guī)范）。

2.明確管轄范圍，包括金融服務(wù)機(jī)構(gòu)及其控制的組織、消費(fèi)者、與金融服務(wù)機(jī)構(gòu)合作的其他各方。

3.金融服務(wù)機(jī)構(gòu)有義務(wù)制定和提交反欺詐戰(zhàn)略政策和欺詐事件報告，包括例行報告和偶發(fā)報告，并需要根據(jù)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動的復(fù)雜程度對遲交報告者進(jìn)行處罰。

4.金融服務(wù)機(jī)構(gòu)有義務(wù)實(shí)施欺詐檢測系統(tǒng)，同時提高內(nèi)部和外部相關(guān)各方的認(rèn)識，并輔之以適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險管理。

5.金融服務(wù)機(jī)構(gòu)有義務(wù)設(shè)立一個工作單位或職能部門，負(fù)責(zé)根據(jù)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動的復(fù)雜性調(diào)整反欺詐戰(zhàn)略的實(shí)施。

印尼金融服務(wù)管理局2024年第12號條例原文請查閱：

https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penerapan-Strategi-Anti-Fraud-Bagi-Lembaga-Jasa-Keuangan/POJK%2012%20Tahun%202024%20Penerapan%20Strategi%20Anti%20Fraud%20bagi%20Lembaga%20Jasa%20Keuangan.pdf

印尼金融服務(wù)管理局規(guī)范地區(qū)債券和地區(qū)伊斯蘭債券的發(fā)行和報告

2024年8月11日，印尼金融服務(wù)管理局發(fā)布2024年第10號條例（常見簡稱POJK 10/2024），內(nèi)容涉及地區(qū)債券和地區(qū)伊斯蘭債券的發(fā)行和報告，旨在鼓勵利用資本市場的資金來源擴(kuò)大地方政府的財政融資來源。

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印尼金融服務(wù)管理局發(fā)布2024年第10號條例：

1.增加了獲得地區(qū)債券和/或地區(qū)伊斯蘭債券評級結(jié)果的義務(wù)。

2.調(diào)整了提交經(jīng)最高審計署審計的上一期地區(qū)政府財務(wù)報告的義務(wù)，使其無需提交給金融服務(wù)管理局，但必須在地區(qū)政府網(wǎng)站上提供。

3.調(diào)整了提交地區(qū)法規(guī)文件作為注冊聲明要求的規(guī)定。

4.刪除了以內(nèi)政部長審議形式提交其他文件的義務(wù)的規(guī)定。

印尼金融服務(wù)管理局增加5個必須報告SLIK系統(tǒng)的企業(yè)實(shí)體類型

根據(jù)印尼金融服務(wù)管理局頒布的2024年第11號條例，擴(kuò)大了金融信息服務(wù)系統(tǒng)（常見簡稱SLIK）報告人的范圍，增加5類新企業(yè)實(shí)體，包括：

-提供信用保險產(chǎn)品和/或擔(dān)保的保險公司

-提供伊斯蘭教融資保險產(chǎn)品和/或伊斯蘭教擔(dān)保的伊斯蘭教保險公司

-擔(dān)保公司

-伊斯蘭教擔(dān)保公司

-金融科技P2P信貸公司

印尼金融信息服務(wù)系統(tǒng)（常見簡稱SLIK）報告人還包括

商業(yè)銀行、人民經(jīng)濟(jì)銀行、伊斯蘭教人民經(jīng)濟(jì)銀行、提供資金供應(yīng)設(shè)施的融資機(jī)構(gòu)、從事證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)活動的證券公司、證券融資機(jī)構(gòu)、提供資金供應(yīng)設(shè)施的其他金融服務(wù)機(jī)構(gòu)（包括印尼出口融資機(jī)構(gòu)、典當(dāng)行、二手房融資公司、基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)融資公司、合作社、中小型企業(yè)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)）等。

印尼金融服務(wù)管理局發(fā)布《2024-2028年發(fā)展和加強(qiáng)金融部門技術(shù)創(chuàng)新、數(shù)字金融資產(chǎn)和加密資產(chǎn)路線圖》

2024年8月9日，印尼金融服務(wù)管理局發(fā)布《2024年~2028年發(fā)展和加強(qiáng)金融業(yè)、數(shù)字金融資產(chǎn)和加密資產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新路線圖》，旨在創(chuàng)建值得信賴的金融業(yè)、數(shù)字金融資產(chǎn)和加密資產(chǎn)行業(yè)，以支持印尼金融服務(wù)行業(yè)和國民經(jīng)濟(jì)的增長，同時鼓勵創(chuàng)新發(fā)展、維護(hù)金融穩(wěn)定和堅持消費(fèi)者保護(hù)。

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印尼金融服務(wù)管理局《2024年~2028年發(fā)展和加強(qiáng)金融業(yè)、數(shù)字金融資產(chǎn)和加密資產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新路線圖》三個實(shí)施階段安排：

-第一階段（2024年~2025年）：加強(qiáng)監(jiān)管和監(jiān)督基礎(chǔ)。

-第二階段（2026年~2027年）：加速和加強(qiáng)發(fā)展。

-第三階段（2027年~2028年）：深化和可持續(xù)增長，以支持金融業(yè)的增長。

印尼金融服務(wù)管理局與中國香港金融管理局加強(qiáng)合作，提高銀行監(jiān)管水平

2024年8月13日，印尼金融服務(wù)管理局與中國香港金融管理局（常見簡稱HKMA）共同簽署《銀行監(jiān)管相互合作諒解備忘錄》，雙方一致同意將在銀行領(lǐng)域加強(qiáng)監(jiān)管方面的國際合作，合作內(nèi)容包括信息交流、反洗錢、反恐怖主義融資、現(xiàn)場檢查、危機(jī)管理和能力建設(shè)等。

近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

-印尼中央銀行2024年8月8日發(fā)布《7月消費(fèi)者調(diào)查》顯示：

2024年7月，印尼消費(fèi)者信心指數(shù)（常見簡稱CCI指數(shù)）升至123.4，相比2024年6月升高0.1。

金融行業(yè)動態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

-印尼中央銀行與印尼證券交易所、印尼清算與擔(dān)保公司、8家商業(yè)銀行簽署合作協(xié)議為貨幣和外匯市場開發(fā)中央對手方系統(tǒng)。以上消息來自2024年8月12日的報道。

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參與簽署合作協(xié)議的8家商業(yè)銀行包括：Mandiri、BRI、BNI、BCA、CIMB Niaga、Danamon、Maybank、Permata。

-印尼數(shù)字銀行Superbank宣布在上線不到兩個月的時間里用戶數(shù)量已達(dá)到100萬。占比約62%的Superbank客戶已將其賬戶鏈接至Grab應(yīng)用。以上信息來自2024年8月14日的新聞報道。

02 消費(fèi)金融

-2024年1月1日至7月31日，印尼金融服務(wù)管理局收到了10104起與非法金融實(shí)體有關(guān)的投訴，其中，與非法網(wǎng)上貸款（Pinjol）有關(guān)的投訴最多，達(dá)9596起；另外還有508起非法投資投訴。以上信息來自2024年8月13日的新聞報道中援引的來自印尼金融服務(wù)管理局金融服務(wù)商業(yè)行為監(jiān)督、消費(fèi)者教育和保護(hù)執(zhí)行主管Friderica Widyasari Dewi于當(dāng)日在公開聲明中的表示。

-印尼合作社與中小型企業(yè)部（常見簡稱Kemenkop UKM）計劃在2025年使用針對中小微型企業(yè)的信用評分系統(tǒng)來分配人民商業(yè)信貸。以上信息來自2024年8月12日報道中援引的來自印尼合作社與中小型企業(yè)部微型企業(yè)部副部長Yulius的公開表示。

03 資產(chǎn)管理/在線券商

-57%的印尼受訪投資者計劃通過投資其他國家的全球市場來擴(kuò)大投資組合的多樣化。受訪者的投資組合中平均擁有4~5種投資產(chǎn)品。以上信息來自匯豐銀行“2024年富裕投資者快照”的調(diào)查顯示，有500名印尼富裕投資者接受調(diào)查采訪。

菲律賓市場動態(tài) the Philippines

金融監(jiān)管/政府動態(tài)

菲律賓貨幣委員會將目標(biāo)逆回購利率下調(diào)至6.25%

2024年8月15日菲律賓中央銀行發(fā)布公告顯示，菲律賓中央銀行貨幣委員會決定將菲律賓中央銀行的目標(biāo)逆回購利率（常見簡稱RRP）下調(diào)25個基點(diǎn)至6.25%。隔夜存款利率和貸款利率也相應(yīng)地分別調(diào)整為5.75%和6.75%。菲律賓中央銀行表示，隨著通脹走上與目標(biāo)一致的軌道，當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)前景支持向限制性較小的貨幣政策立場的調(diào)整轉(zhuǎn)變。

評級與投資信息公司R&I上調(diào)菲律賓評級至“A-”（前景穩(wěn)定）

根據(jù)菲律賓中央銀行2024年8月14日發(fā)布的信息，總部位于東京的債務(wù)觀察機(jī)構(gòu)評級與投資信息公司R&I將菲律賓的投資級評級從去年的“BBB+”（前景看好）上調(diào)至“A-”（前景穩(wěn)定）。這是繼日本信用評級機(jī)構(gòu)（Japan Credit Rating Agency）于2020年將菲律賓評級上調(diào)至“A-”后，菲律賓獲得的第二個A級評級。

近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

-菲律賓中央銀行2024年8月15日發(fā)布的公告：

盡管2024年7月通脹率有所上升，但菲律賓中央銀行預(yù)計總體通脹率將呈下降趨勢，2024和2025年經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后的通貨膨脹率預(yù)測分別為3.3%和2.9%。

金融行業(yè)動態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

-2024年6月海外菲律賓人個人匯款增至32.1億美元，同比2023年6月增長2.5%。2024年6月個人匯款增加的原因是：1）工作合同期在一年或一年以上的陸地勞工匯款增加；2）工作合同期在一年以下的海陸勞工匯款增加。以上信息來自菲律賓中央銀行2024年8月14日發(fā)布的公告。

-菲律賓電子錢包公司GCash表示正在考慮申請菲律賓數(shù)字銀行牌照。以上新聞來自2024年8月12日報道。

-菲律賓94%的企業(yè)都曾遭遇過網(wǎng)絡(luò)漏洞，它們將遭遇網(wǎng)絡(luò)漏洞的原因歸咎于人才短缺。菲律賓每4家企業(yè)中就有3家對菲律賓日益嚴(yán)重的數(shù)字專業(yè)人才短缺問題感到擔(dān)憂。以上信息來自2024年8月16日的媒體報道中援引的來自網(wǎng)絡(luò)安全公司Fortinet的一份報告。

02 消費(fèi)金融

-菲律賓數(shù)字銀行Maya Bank表示截至2024年6月底，該行已向超過100萬借款人提供了470億菲律賓比索的貸款，其中59%的客戶群是首次通過該數(shù)字貸款機(jī)構(gòu)獲得銀行貸款，擴(kuò)大了對借款人的無擔(dān)保信貸發(fā)放。以上新聞來自2024年8月11日報道。

03 保險科技

-菲律賓Singlife推出一項(xiàng)新的人壽保險計劃“Singlife Super Boost”，客戶每年可獲得高達(dá)15%的凈利息，利息收入按月計入賬戶。以上信息來自2024年8月13日新聞報道。

04 數(shù)字資產(chǎn)/Web3

-金融社交教育平臺Investagrams公司宣布與菲律賓PDAX數(shù)字資產(chǎn)交易所建立合作。通過此次合作，Investagrams用戶可以直接訪問PDAX的數(shù)字資產(chǎn)交易平臺。以上信息來自2024年8月14日的新聞報道。

墨西哥市場動態(tài) Mexico

金融監(jiān)管/政府動態(tài)

墨西哥中央銀行下調(diào)銀行基準(zhǔn)利率至10.75%

2024年8月8日，墨西哥中央銀行決定將利率下調(diào)至10.75%，并上調(diào)通脹預(yù)期，在此之前，2024年7月公布的墨西哥通脹率為5.57%。

近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

-墨西哥國家統(tǒng)計與地理研究所（常見簡稱INEGI）2024年8月12日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：

2024年7月，墨西哥消費(fèi)者信心指數(shù)為46.9點(diǎn)，相比2024年6月下降了0.4點(diǎn)。這是墨西哥消費(fèi)者指數(shù)連續(xù)第三個月下降。

-根據(jù)拉丁美洲和加勒比地區(qū)經(jīng)濟(jì)委員會《2024年拉丁美洲和加勒比經(jīng)濟(jì)調(diào)查》顯示：

對2025年墨西哥經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期僅為1.4%。

拉丁美洲和加勒比地區(qū)2024年仍將保持低速增長，平均增長率為1.8%。

在過去十年中，拉丁美洲國家的經(jīng)濟(jì)增長速度較低，2015年~2024年期間的平均增長率為0.9%。

金融行業(yè)動態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

-2023年，墨西哥與網(wǎng)絡(luò)攻擊相關(guān)的金融犯罪增長顯著，其中銀行木馬攻擊增長了41%。以上信息來自2024年8月13日的新聞報道中援引的來自墨西哥國家統(tǒng)計與地理研究所（常見簡稱INEGI）發(fā)布的《2024年國家公共安全普查》。

-墨西哥國家銀行和證券委員會（常見簡稱CNBV）新確認(rèn)授權(quán)3家金融科技機(jī)構(gòu)，2024年迄今墨西哥獲得授權(quán)許可的金融科技機(jī)構(gòu)總數(shù)達(dá)到9家。以上信息來自2024年8月11日的新聞報道，這3家機(jī)構(gòu)為：

Yucash：獲得電子支付資金機(jī)構(gòu)的許可證（IFPE許可證）

Paycaster：獲得電子支付資金機(jī)構(gòu)的許可證（IFPE許可證）

Afluenta：獲得眾籌機(jī)構(gòu)許可證（IFC許可證）

-巴西金融科技公司Nu Bank表示在2024年4月~6月期間墨西哥市場新增120萬用戶，截至2024年6月，Nu Bank在墨西哥已擁有780萬客戶。以上信息來自2024年8月13日的新聞報道。

-持有大眾金融公司許可證（SOFIPO）的墨西哥小型私營信貸機(jī)構(gòu)Finsus表示將于2024年9月啟動銀行許可證的申請。Finsus資產(chǎn)達(dá)99億墨西哥比索，是墨西哥資產(chǎn)規(guī)模僅次于Nu和Caja Libertad的第三大金融公司。以上信息來自2024年8月12日報道。

02 消費(fèi)金融

-墨西哥金融科技公司Stori表示將為擁有良好記錄并正在尋找高端產(chǎn)品的客戶推出新的信用卡Stori Black。該卡的信用額度將高達(dá)23萬比索，并為100比索以上的消費(fèi)提供3%的現(xiàn)金返還。以上信息來自2024年8月14日報道。

全球更多市場動態(tài) More Latest News

金融監(jiān)管/政府動態(tài)

新加坡金融管理局和銀行探索量子安全解決方案以應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)威脅

2024年8月14日，新加坡金融管理局與星展銀行、匯豐銀行、華僑銀行、大華銀行、SPTel和SpeQtral簽署的諒解備忘錄合作研究量子密鑰分發(fā)在金融服務(wù)中的應(yīng)用。

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量子密鑰分發(fā)（常見簡稱QKD）被視為能夠保護(hù)加密密鑰交換免受量子計算帶來的網(wǎng)絡(luò)安全威脅的潛在工具。量子計算發(fā)展迅速，但由于其有可能破解廣泛使用的加密方法，因此帶來了重大的網(wǎng)絡(luò)安全問題。

泰國證券交易委員會正式推出數(shù)字資產(chǎn)監(jiān)管沙盒

泰國證券交易委員會正式推出數(shù)字資產(chǎn)監(jiān)管沙盒，允許參與者測試六種符合條件的數(shù)字資產(chǎn)相關(guān)服務(wù)，包括數(shù)字資產(chǎn)交易所、經(jīng)紀(jì)人、交易商、基金經(jīng)理、顧問和托管錢包提供商。泰國證券交易委員會將根據(jù)資本充足性、管理結(jié)構(gòu)和運(yùn)營準(zhǔn)備情況等標(biāo)準(zhǔn)對參與者進(jìn)行評估。沙盒測試期限為一年，經(jīng)批準(zhǔn)后可延長。以上信息來自2024年8月12日的新聞報道。

金融行業(yè)動態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

-國際風(fēng)險投資公司Antler宣布其第二支東南亞基金Antler SEA Fund II以7200萬美元的規(guī)模結(jié)束募集，該基金專注于投資新加坡、印尼、越南和馬來西亞的早期科技公司。在未來幾個月內(nèi)，Antler計劃從該基金中拿出2700萬美元，為東南亞地區(qū)的45家初創(chuàng)公司提供啟動前、種子前和種子資金。以上信息來自2024年8月13日報道。

-馬來西亞銀行協(xié)會和馬來西亞伊斯蘭銀行與金融機(jī)構(gòu)協(xié)會的銀行機(jī)構(gòu)會員已開始在移動銀行應(yīng)用程序中嵌入惡意軟件屏蔽技術(shù)。該技術(shù)可提醒或阻止用戶在受威脅的設(shè)備上進(jìn)行交易。以上信息來自2024年8月12日的新聞報道。

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截至2024年8月12日，馬來西亞已在移動銀行程序中嵌入惡意軟件屏蔽技術(shù)的銀行有：Alliance Bank、AmBank、Bank Muamalat、Bank Simpanan Nasional、CIMB Bank、HSBC Bank、Maybank、MBSB Bank、OCBC Bank、Public Bank、RHB Bank、Standard Chartered和UOB Bank。

-大華銀行計劃把部分后臺和中臺業(yè)務(wù)遷往馬來西亞。大華銀行預(yù)計到2026年來自印尼、馬來西亞、泰國和越南等東南亞國家市場的收入將占到整體收入的30%。以上信息來自2024年8月15日的新聞報道。

-全球支付公司Nium正在擴(kuò)大在巴西的業(yè)務(wù)。該公司最近申請了巴西的支付機(jī)構(gòu)許可證，這將使其能夠提供支付服務(wù)，包括以巴西雷亞爾管理資金和通過Pix系統(tǒng)促進(jìn)實(shí)時支付。Nium近期還與巴西數(shù)字銀行BS2建立了合作伙伴關(guān)系。以上信息來自2024年8月13日的新聞報道。

02 保險科技

-蘇黎世產(chǎn)險馬來西亞分公司推出了兩款新的摩托車保險計劃——Z-Rider（EW）和Z-Rider（Plus），旨在為馬來西亞的摩托車手提供更多的保障。以上信息來自2024年8月12日的新聞報道。

03 數(shù)字資產(chǎn)/Web3

-星展銀行與螞蟻國際合作開展“星展財資通證”（DBS Treasury Tokens）的試點(diǎn)項(xiàng)目，這是一個基于區(qū)塊鏈的解決方案，專為下一代財資和流動性管理而設(shè)計。該數(shù)字平臺允許螞蟻國際利用星展銀行許可的區(qū)塊鏈，即時管理各個市場的多幣種財資業(yè)務(wù)。以上信息來自2024年8月13日的新聞報道。

-加密資產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)BitGo已獲得新加坡金融管理局頒發(fā)的主要支付機(jī)構(gòu)許可證。以上信息來自2024年8月13日的新聞報道。

-馬來西亞持牌數(shù)字資產(chǎn)交易所Hata上線三種新的數(shù)字資產(chǎn)交易，分別是：WLD、ATOM和DOT。以上信息來自2024年8月12日的新聞報道。