年度分析丨RPG游戲發(fā)展瓶頸及突破點(diǎn)！

RPG游戲以角色扮演為核心，因其成長(zhǎng)數(shù)值體系、戰(zhàn)斗系統(tǒng)、故事劇情和世界觀備受關(guān)注，成為全球最大的移動(dòng)游戲品類之一。多元的玩法包括經(jīng)典MMORPG、ARPG、回合制RPG等，吸引老用戶和拓展新興用戶。盡管長(zhǎng)期發(fā)展良好，但商業(yè)化面臨挑戰(zhàn)，如市場(chǎng)規(guī)模下滑、創(chuàng)新難度提升、用戶減少和高流失率。深入研究這一品類對(duì)于幫助游戲企業(yè)找到市場(chǎng)機(jī)會(huì)至關(guān)重要。

01

RPG游戲全球市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

RPG是全球最大移動(dòng)游戲品類，2023年全球RPG游戲市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)2079.8億元但當(dāng)前RPG品類的全球流水占比整體持續(xù)下降，相比2019年累計(jì)減少9個(gè)百分點(diǎn)；

用戶游戲需求發(fā)生改變，因?yàn)閷?duì)于“重肝重氛”的疲勞，經(jīng)典MMORPG流水占比連續(xù)下滑，用戶減負(fù)需求提高，同時(shí)獲取用戶的情況也變了，買量困境、流失率高、回流困難等原因使得RPG用戶獲取困難；

創(chuàng)新玩法、區(qū)域性題材、本地化畫風(fēng)、全球性IP、二次元文化五個(gè)重要關(guān)鍵點(diǎn)或?qū)⒅PG突破瓶頸，內(nèi)容獲客、本地化、長(zhǎng)線經(jīng)營(yíng)等多要素需重點(diǎn)關(guān)注；

游戲外平臺(tái)對(duì)RPG用戶的重要性持續(xù)提升，有效放大游戲獲客、留存、回流、付費(fèi)各環(huán)節(jié)的效果，短視頻平臺(tái)助力RPG實(shí)現(xiàn)更好增長(zhǎng)，89.3%的RPG用戶每天都觀看短視頻內(nèi)容。

RPG規(guī)模居高，但份額逐年減少，品類發(fā)展遇瓶頸

①RPG是全球最大移動(dòng)游戲品類，為何份額高？

付費(fèi)能力突出：RPG用戶月均付費(fèi)超出均值6.73%；

全球受眾廣泛：全球范圍內(nèi)，超3成移動(dòng)用戶半年內(nèi)玩過(guò)RPG；

善于自我迭代：能與多種玩法融合，衍生細(xì)分品類，例如，RPG+消除、RPG+射擊。

越來(lái)越多優(yōu)秀的RPG游戲走向全球

①RPG是重要出海品類:

-預(yù)計(jì)2023年中國(guó)RPG移動(dòng)游戲占總出海收入比例將超過(guò)3成，創(chuàng)造歷史新高

-主要出海地區(qū)除了日本、美國(guó)、韓國(guó)等RPG品類比較受歡迎的重要地區(qū)外，在歐洲、拉美、中東等全球多個(gè)RPG占有率并不高的地區(qū)也會(huì)有代表性RPG產(chǎn)品的出現(xiàn)。

但當(dāng)前，RPG品類發(fā)展遇到瓶頸

-RPG品類的全球流水占比整體持續(xù)下降，相比2019年累計(jì)減少9個(gè)百分點(diǎn)。

注:此處統(tǒng)計(jì)樣本為全球市場(chǎng)所有產(chǎn)品，與頭部產(chǎn)品有所區(qū)分，后文數(shù)據(jù)君無(wú)標(biāo)注“頭部產(chǎn)品”，樣本均為所有產(chǎn)品。

-市場(chǎng)規(guī)模上，雖然預(yù)計(jì)2023年RPG市場(chǎng)會(huì)有所回暖，但增長(zhǎng)速度仍處于較低水平。

02

那么市場(chǎng)瓶頸是如何產(chǎn)生的？

用戶的游戲需求變了

①開(kāi)放世界RPG興起，背后是用戶的玩法創(chuàng)新需求

-高自由度、高自主探索是創(chuàng)新點(diǎn):開(kāi)放世界RPG大多可與環(huán)境交互，進(jìn)行開(kāi)放性探索，給予玩家更高的自由度，而其他類型大多是線性游玩，自2019年以來(lái)受到玩家們的青睞。

-用戶更喜歡創(chuàng)新玩法

-雖然開(kāi)放世界元素在單機(jī)游戲、主機(jī)游戲運(yùn)用較早，但應(yīng)用于移動(dòng)端只在近些年發(fā)生。近年來(lái)，由于RPG用戶更喜歡極具新鮮感的游戲，更多創(chuàng)新玩法浮現(xiàn)，也存在更多更細(xì)分的小眾玩法。

注:全球頭部移動(dòng)RPG游戲指，對(duì)應(yīng)期間內(nèi)，全球流水TOP100移動(dòng)游戲中的RPG游戲。

②放置類RPG數(shù)量占比4連增，背后是用戶的“游戲減負(fù)”需求

-放置類RPG允許用戶在少操作、少登錄的情況下，提升戰(zhàn)斗力，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)減負(fù)。典型游戲元素如離線收益、自動(dòng)戰(zhàn)斗等，讓玩家能運(yùn)用更多碎片化時(shí)間游玩。

-調(diào)研結(jié)果顯示，26.5%的移動(dòng)用戶偏好時(shí)間需求較低的游戲。

注:全球頭部移動(dòng)RPG游戲指，對(duì)應(yīng)期間內(nèi)，全球流水TOP100移動(dòng)游戲中的RPG游戲。

③經(jīng)典MMORPG流水占比快速下滑，背后是用戶對(duì)“重肝重氮”的游戲疲勞

-經(jīng)典MMORPG注重戰(zhàn)力比拼，而多付費(fèi)、多參與活動(dòng)是提升戰(zhàn)力的核心來(lái)源，進(jìn)而對(duì)用戶的付費(fèi)能力、在線時(shí)長(zhǎng)提出較高要求。

-調(diào)查結(jié)果顯示，26.1%的移動(dòng)用戶曾因付費(fèi)原因放棄一款游戲。

注:全球頭部移動(dòng)RPG游戲指，對(duì)應(yīng)期間內(nèi)，全球流水TOP100移動(dòng)游戲中的RPG游戲。

獲取用戶的情況變了

①買量成本提升，獲取新用戶已更加困難

-持續(xù)買量獲客難：RPG獲客主要依賴買量模式，當(dāng)ROI下降、獲客成本提升時(shí)，企業(yè)容易陷入高價(jià)獲客還是縮短買量周期的兩難選擇。

-流量渠道固化：企業(yè)缺乏新流量渠道，都在圍繞存量用戶進(jìn)行爭(zhēng)奪，挖掘和觸達(dá)新用戶更加困難。

②RPG用戶更易流失，且回流難度大

-容易棄游：戰(zhàn)力比拼仍是重要樂(lè)趣點(diǎn)，而當(dāng)游戲樂(lè)趣減少，或受短時(shí)未登錄、抽卡失利等因素造成戰(zhàn)力下降后，用戶容易受重肝重氯的因素影響而放棄游戲，使RPG游戲重合率較低。

-不易回流：受戰(zhàn)力容易落后、數(shù)值提升難度大、游戲產(chǎn)品眾多、玩法競(jìng)爭(zhēng)激烈等因素影響，相較其他品類，RPG用戶不易回流，進(jìn)而影響了產(chǎn)品生命周期。

注:重合率指上一年榜單產(chǎn)品繼續(xù)出現(xiàn)在下一年榜單的比例。例如RPG游戲的重合率為66%，即意味著2023年TOP100中的RPG游戲66%也進(jìn)入2022年的TOP100。注:重合率越高，游戲生命周期越長(zhǎng)。

03

解決發(fā)展瓶頸的契機(jī)又有哪些?

基于以上市場(chǎng)狀況，RPG存在五大行業(yè)重點(diǎn)要素或?qū)⒅ν黄破款i。創(chuàng)新玩法、區(qū)域性題材、本地化畫風(fēng)、全球性IP、二次元文化。

玩法：細(xì)分玩法格局未定，探索更多新興副玩法成關(guān)鍵

-關(guān)注玩法融合：當(dāng)前，仍有較多貼合用戶需求的“RPG+”細(xì)分品類尚未開(kāi)發(fā)，即新興品類。

-機(jī)會(huì)品類：在已產(chǎn)出的頭部游戲的新興品類中，消除類RPG射擊類RPG、塔防類RPG、Roguelike類RPG頭部產(chǎn)品流水低，用戶需求的滿足程度仍然較低。

注:頭部產(chǎn)品指，對(duì)應(yīng)期間內(nèi)，全球流水TOP100移動(dòng)游戲中的RPG游戲。

題材：文化題材成RPG產(chǎn)品塑造特點(diǎn)關(guān)鍵，區(qū)域性題材創(chuàng)新或成突圍要素

-題材區(qū)域差異大：RPG游戲強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品在故事、劇情、人物等層面具備特點(diǎn)而文化題材是塑造游戲特點(diǎn)的核心要素。但全球性用戶題材偏好差異大，因此需要重點(diǎn)把握區(qū)域性用戶偏好特點(diǎn)。

-區(qū)域性題材創(chuàng)新：除了用戶偏好度比較高的常規(guī)題材外，RPG創(chuàng)新題材破局成為關(guān)鍵，例如賽馬題材在日本、修仙題材在中國(guó)近海市場(chǎng)，均具備一定的創(chuàng)新性。

畫風(fēng)：半數(shù)企業(yè)將畫風(fēng)本地化作為重點(diǎn)，符合視覺(jué)偏好且有助于營(yíng)造產(chǎn)品亮點(diǎn)

-本地化畫風(fēng)尤為重要：51.5%的出海企業(yè)將畫風(fēng)本地化作為重點(diǎn)。而不同地區(qū)畫風(fēng)流水差異度大，基于地域用戶偏好的畫風(fēng)更有助于吸引用戶關(guān)注。

-小眾畫風(fēng)存機(jī)會(huì)：現(xiàn)階段，游戲的畫風(fēng)競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在兩方面，一方面通過(guò)畫質(zhì)提升競(jìng)爭(zhēng)力，另一方面尋找相對(duì)小眾的畫風(fēng)。例如哥特畫風(fēng)、手繪畫風(fēng)，也是性價(jià)比相對(duì)較高的方式，但需要企業(yè)多次展開(kāi)畫風(fēng)測(cè)試，尋找差異化切入口。

注:全球頭部移動(dòng)RPG游戲指，對(duì)應(yīng)期間內(nèi)，全球流水TOP100移動(dòng)游戲中的RPG游戲。

IP：加持產(chǎn)品表現(xiàn)，可借力空間較大

-IP能加持流水表現(xiàn)：IP改編游戲始終能占據(jù)半數(shù)以上份額，全球性IP可開(kāi)發(fā)空間較大。

注:全球頭部移動(dòng)RPG游戲指，對(duì)應(yīng)期間內(nèi)，全球流水TOP100移動(dòng)游戲中的RPG游戲。

二次元：貫穿RPG產(chǎn)品始終，如今仍具發(fā)展?jié)摿?/p>

-二次元文化深受歡迎：二次元是始終貫穿RPG快速發(fā)展的重點(diǎn)和創(chuàng)新文化要素，未來(lái)將長(zhǎng)期具備發(fā)展?jié)摿Α?/p>

了以上五大行業(yè)重點(diǎn)要素，還需更關(guān)注哪些契機(jī)?

強(qiáng)化游戲內(nèi)容側(cè)的發(fā)展?jié)摿?，借助游戲外陣地挖掘更多獲客空間

-原生內(nèi)容優(yōu)勢(shì)：用戶更容易受到游戲原生內(nèi)容吸引下載游戲，可借助更多原生內(nèi)容挖掘機(jī)遇。

-達(dá)人、陣地趨勢(shì)：達(dá)人營(yíng)銷、陣地經(jīng)營(yíng)等受到更多企業(yè)關(guān)注，企業(yè)可從更多角度切入以獲取新增用戶和維護(hù)留存用戶

注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于伽馬數(shù)據(jù)針對(duì)于出海游戲企業(yè)的專項(xiàng)調(diào)研。

Tips:需要找到更高效的獲客策略，強(qiáng)化內(nèi)容側(cè)的發(fā)展?jié)摿Γ柚鷥?nèi)容挖掘更多增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

本地化難度大，企業(yè)需了解本地用戶偏好狀況

-用戶角度：用戶對(duì)本土化的需求較高，更在意游戲有著貼合市場(chǎng)特點(diǎn)的世界觀、美術(shù)、文化等。

·78.9%用戶在意游戲本土化

·熟悉的語(yǔ)言(33.2%)

·熟悉的操作方式(32.3%)

·由熟悉的文化/歷史形成的世界觀(31.6%)

·熟悉的美術(shù)風(fēng)格(30.8%)

-企業(yè)角度：出海游戲企業(yè)表示，目前出海難點(diǎn)體現(xiàn)在缺乏對(duì)全球用戶偏好的洞察和前景的判斷，對(duì)全球不同市場(chǎng)的深入了解尤為重要。

游戲企業(yè)出海布局狀況：

·60.6%企業(yè)認(rèn)為區(qū)域性市場(chǎng)更具機(jī)會(huì)

·51.5%企業(yè)認(rèn)為，缺乏對(duì)用戶偏好的判斷是出海難點(diǎn)

·48.5%企業(yè)認(rèn)為，缺乏對(duì)市場(chǎng)前景的判斷是出海難點(diǎn)

·48.5%企業(yè)認(rèn)為關(guān)注細(xì)分用戶群體需求將更具機(jī)會(huì)

Tips:需要洞察全球不同市場(chǎng)用戶特點(diǎn)，以更貼合本地用戶游戲習(xí)慣的方式進(jìn)行研發(fā)與獲客，并找到合適的平臺(tái)挖掘潛在用戶價(jià)值。

關(guān)注游戲的長(zhǎng)線經(jīng)營(yíng)，注重長(zhǎng)線LTV的提升

-游戲忠誠(chéng)度高：RPG用戶的忠誠(chéng)度高于移動(dòng)游戲平均水平，玩游戲時(shí)間更長(zhǎng)，需要持續(xù)地進(jìn)行長(zhǎng)線用戶運(yùn)營(yíng)，提高用戶轉(zhuǎn)化率，挖掘長(zhǎng)線價(jià)值。

-長(zhǎng)線用戶付費(fèi)水平高：留存時(shí)長(zhǎng)與付費(fèi)水平正相關(guān)，長(zhǎng)線用戶的付費(fèi)水平通常更高，獲取更多長(zhǎng)線用戶，能獲得更高游戲收入，緩解獲利壓力。所以要采取相應(yīng)手段保持用戶長(zhǎng)線運(yùn)營(yíng)，激發(fā)用戶更多付費(fèi)行為。

Tips:需要找到長(zhǎng)線用戶及培養(yǎng)長(zhǎng)線用戶的方法，挖掘長(zhǎng)效經(jīng)營(yíng)價(jià)值。

（ 數(shù)據(jù)來(lái)源：TikTok for Business&伽馬數(shù)據(jù)聯(lián)合調(diào)研）