要參丨巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)建議銀行必須披露加密數(shù)字資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)；泰國擬對加密數(shù)字資產(chǎn)廣告發(fā)布設(shè)置發(fā)布審批

重要關(guān)注

監(jiān)管要聞 金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)

巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)發(fā)布指導(dǎo)草案，建議銀行必須披露加密數(shù)字資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)：巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)近日在一份咨詢文件中強(qiáng)調(diào)了披露銀行加密數(shù)字資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口的重要性，并強(qiáng)調(diào)了要針對加密數(shù)字資產(chǎn)發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)化報(bào)告和提高透明度的必要性。

在該指導(dǎo)草案中，巴塞爾銀行委員會(huì)提出了參與加密數(shù)字資產(chǎn)活動(dòng)的銀行，需要進(jìn)行強(qiáng)制性報(bào)告的要求。需要披露的信息包括銀行參與加密數(shù)字資產(chǎn)活動(dòng)的相關(guān)信息、可能的風(fēng)險(xiǎn)敞口情況、負(fù)債、流動(dòng)性現(xiàn)狀等。

巴塞爾銀行委員會(huì)表示，如何對銀行加密數(shù)字資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口定性和定量，這也是需要延伸討論的問題。

新加坡成立加密數(shù)字資產(chǎn)工作組：新加坡總檢察署在2023年正式成立了兩個(gè)專案小組應(yīng)對科技和加密數(shù)字資產(chǎn)犯罪，分別是科技罪案工作組（Technology Crime Task Force）和加密數(shù)字資產(chǎn)工作組（Cryptocurrency Task Force），調(diào)派約20名檢察官應(yīng)對科技帶來的挑戰(zhàn)。其中加密數(shù)字資產(chǎn)工作組專注于虛擬資產(chǎn)引起的各種問題，包括協(xié)助新加坡警察部隊(duì)追蹤、起獲和處置這類資產(chǎn)。

泰國兩部門將合作推進(jìn)泰國加密數(shù)字資產(chǎn)市場的發(fā)展：泰國證券交易委員會(huì)與泰國數(shù)字資產(chǎn)運(yùn)營商行業(yè)協(xié)會(huì)（常見簡稱TDO）舉行聯(lián)合會(huì)議，就當(dāng)前泰國加密數(shù)字資產(chǎn)監(jiān)管框架和促進(jìn)未來業(yè)務(wù)發(fā)展的戰(zhàn)略交換意見，以更好支持發(fā)展泰國加密數(shù)字資產(chǎn)市場的各項(xiàng)舉措。探討的議題包括稅務(wù)問題、如何更好處理客戶數(shù)字資產(chǎn)托管、了解你的客戶（KYC）/客戶盡職調(diào)查標(biāo)準(zhǔn)等合規(guī)要求的修改、加密數(shù)字資產(chǎn)相關(guān)的立法和監(jiān)管法規(guī)。

泰國擬對加密數(shù)字資產(chǎn)相關(guān)廣告發(fā)布設(shè)置發(fā)布審批：泰國證券交易委員會(huì)正在就數(shù)字資產(chǎn)運(yùn)營商法規(guī)修正案征求公眾意見，該修正案要求數(shù)字資產(chǎn)運(yùn)營商在發(fā)布廣告前，要提前10天將廣告片段遞交給泰國證券交易委員會(huì)進(jìn)行合規(guī)審批。該修正案征求公眾意見的截止日期為2023年11月7日。

馬來西亞提出“去美元化”倡議：2023年10月10日，馬來西亞總理安瓦爾提出“去美元化”倡議，呼吁使用當(dāng)?shù)刎泿胚M(jìn)行貿(mào)易。這是安瓦爾當(dāng)天在國會(huì)下議院會(huì)議問答環(huán)節(jié)中的表態(tài)，他建議馬來西亞在與其他國家進(jìn)行貿(mào)易時(shí)，增加使用當(dāng)?shù)刎泿胚M(jìn)行交易的數(shù)量，以減少對美元的依賴。目前，馬來西亞正與數(shù)個(gè)國家討論使用當(dāng)?shù)刎泿胚M(jìn)行貿(mào)易。

卡塔爾發(fā)布針對貸款類眾籌活動(dòng)的監(jiān)管指令：“貸款類眾籌”是一種創(chuàng)新型金融服務(wù)，使得需要融資但難以獲得傳統(tǒng)銀行的借款人（如中小企業(yè)）能夠與各種投資者溝通，并獲得業(yè)務(wù)增長所需的短期融資。貸款類眾籌平臺(tái)為投資者提供了分散投資和參與支持中小企業(yè)的重要機(jī)會(huì)。

根據(jù)卡塔爾本次發(fā)布的監(jiān)管指令，未來有意從事這一領(lǐng)域業(yè)務(wù)的企業(yè)都必須先向卡塔爾中央銀行提交許可申請，獲準(zhǔn)之后才能開展相關(guān)經(jīng)營活動(dòng)。

卡塔爾中央銀行表示，此舉是為了提高借貸過程的透明度、效率和便利性，創(chuàng)造有利于卡塔爾金融科技行業(yè)發(fā)展的環(huán)境，進(jìn)一步鞏固卡塔爾金融科技戰(zhàn)略要求。

澳大利亞擬議新提案對非銀行數(shù)字支付錢包加強(qiáng)監(jiān)管：該提案預(yù)計(jì)將于2023年提交給議會(huì)，它將對澳大利亞《1998年支付系統(tǒng)法》中“支付”和“支付系統(tǒng)”等術(shù)語的定義進(jìn)行擴(kuò)大解釋，以更好監(jiān)管Google Pay和Apple Pay等主流非銀行類數(shù)字錢包服務(wù)商在澳大利亞提供的服務(wù)。

近期可關(guān)注的重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

·國際貨幣基金組織（常見簡稱IMF）發(fā)布最新一期《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》，預(yù)計(jì)2023年全球經(jīng)濟(jì)將增長3.0%，2024年將增長2.9%，2024年增速較2023年7月預(yù)測值下調(diào)了0.1個(gè)百分點(diǎn)。

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報(bào)告顯示，當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)從新冠病毒疫情和烏克蘭危機(jī)中復(fù)蘇，但復(fù)蘇進(jìn)程仍然緩慢且不均衡。盡管全球經(jīng)濟(jì)在2023年早些時(shí)候展現(xiàn)出了韌性，但經(jīng)濟(jì)活動(dòng)仍不及疫情前水平，且各國分化趨勢日益擴(kuò)大。

·根據(jù)新加坡資訊通信媒體發(fā)展局（常見簡稱IMDA）的一份最新報(bào)告，2022年，新加坡數(shù)字經(jīng)濟(jì)對GDP的貢獻(xiàn)超過17%，高于2017年的13%。研究顯示，2022年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)對新加坡GDP的貢獻(xiàn)達(dá)到1060億新元（775億美元），較2017年的580億新元增加近一倍。

·根據(jù)新加坡金融管理局發(fā)布的《2023年新加坡企業(yè)債務(wù)市場發(fā)展報(bào)告》，新加坡2022年的新債務(wù)發(fā)行量從2021年的2320億美元下降了18%，至1900億美元。另截至2022年底，新加坡金融機(jī)構(gòu)安排的未償債務(wù)總額為5120億美元，比2021年的5230億美元下降了2%，原因是主要央行提高了利率以抑制通脹。

·來自研究公司Tracxn的一份報(bào)告顯示，2023年上半年東南亞初創(chuàng)公司總?cè)谫Y額較2022年同期下降了71%，僅有23億美元。而這些投資中，有至少一半流向了新加坡。在2023年第三季度，東南亞地區(qū)新加坡金融科技初創(chuàng)企業(yè)的融資總額達(dá)到1.61億美元。印尼的雅加達(dá)、泰國的曼谷、越南的胡志明市和河內(nèi)也是東南亞地區(qū)的投資熱門目的地。

·2023年9月，共有2477家公司在巴基斯坦證券交易委員會(huì)注冊成立，它們的實(shí)收資本總額為15.9億巴基斯坦盧比。在這些新注冊公司中，信息技術(shù)行業(yè)的公司數(shù)量最多，為347家；其次是貿(mào)易行業(yè)308家；第三是服務(wù)業(yè)282家。此外，巴基斯坦已實(shí)現(xiàn)了公司注冊流程的數(shù)字化，約99.7%的公司是在網(wǎng)上完成的注冊。

2023年10月

執(zhí)法案件警示

根據(jù)2023年10月18日的消息，新加坡金融管理局啟動(dòng)對瑞士信貸集團(tuán)（Credit Suisse Group）的現(xiàn)場檢查，此前該集團(tuán)至少有一名客戶被控涉嫌洗錢，且或可能牽扯入新加坡近期發(fā)生的洗錢大案。某匿名知情人士表示，新加坡金融管理局將在未來幾周內(nèi)約談銀行工作人員并審查檔案。

2023年10月13日，英國金融市場行為監(jiān)管局（常見簡稱FCA）對一家信用報(bào)告機(jī)構(gòu)處以1116.44萬英鎊的罰款，原因是該機(jī)構(gòu)未能管理和監(jiān)控其外包給美國母公司的英國消費(fèi)者數(shù)據(jù)的安全性。這起發(fā)生在2017年的數(shù)據(jù)泄露事件使黑客得以訪問數(shù)百萬人的個(gè)人數(shù)據(jù)，并使英國消費(fèi)者面臨金融犯罪的風(fēng)險(xiǎn)。

英國金融市場行為管理局認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)攻擊和對消費(fèi)者數(shù)據(jù)的未經(jīng)授權(quán)訪問是完全可以預(yù)防的。它表示，該公司沒有將其與母公司的關(guān)系視為外包。因此，它未能對其發(fā)送的數(shù)據(jù)如何得到妥善管理和保護(hù)提供充分的監(jiān)督。

技術(shù)市場 數(shù)字身份驗(yàn)證

·聯(lián)合國開發(fā)計(jì)劃署（常見簡稱UNDP）呼吁采用基于權(quán)利和包容性的數(shù)字身份治理框架，通過為所有人提供合法身份和出生登記，以應(yīng)對數(shù)字公共基礎(chǔ)設(shè)施日益增多的使用。該框架借鑒了聯(lián)合國系統(tǒng)基于民事登記的身份管理生態(tài)系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，由九個(gè)關(guān)鍵組成部分組成，包括法律和監(jiān)管框架、非歧視、信息獲取、法律問責(zé)、有能力的機(jī)構(gòu)、用戶價(jià)值、采購和反腐敗以及數(shù)據(jù)保護(hù)。這些信息提供了一種全面的治理方法，解決了平等訪問、問責(zé)制、透明度和用戶利益等各個(gè)方面的問題。

·會(huì)計(jì)師事務(wù)所安永的一份新報(bào)告稱，在貸款需求不斷增加的推動(dòng)下，中東和北非地區(qū)海灣合作委員會(huì)（常見簡稱GCC）的銀行業(yè)務(wù)營業(yè)收入增長了18.8%。報(bào)告預(yù)計(jì)，隨著巴塞爾協(xié)議IV的實(shí)施，和對打擊金融犯罪、eKYC流程、反洗錢合規(guī)和網(wǎng)絡(luò)安全的高度關(guān)注，該區(qū)域的金融監(jiān)管將成為2023年的工作焦點(diǎn)。報(bào)告還預(yù)期，金融市場基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃（如eKYC平臺(tái)和海灣合作委員會(huì)的開放式銀行計(jì)劃）將繼續(xù)加速推進(jìn)。

·德國宣布2025年5月起，德國公民需要提交符合生物識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)的照片，以獲得身份證件。此舉旨在增加德國公民便利，同時(shí)降低欺詐和濫用身份證件的風(fēng)險(xiǎn)。德國政府在一份聲明中表示，這些照片必須符合國際民航組織（常見簡稱ICAO）規(guī)定的生物特征匹配的國際要求。2023年9月，該國還宣布將廢除兒童的紙質(zhì)護(hù)照，代之發(fā)行含有生物識(shí)別數(shù)據(jù)的電子芯片卡，相關(guān)立法文件將于2024年年初出臺(tái)。

·某金融科技企業(yè)的非洲KYC現(xiàn)狀報(bào)告指出，非洲地區(qū)在用戶登錄、注冊環(huán)節(jié)（onboarding）發(fā)生欺詐事件，2022年創(chuàng)下歷史新高，占比達(dá)到28%，但到了2023年上半年，占比下降到23%。欺詐事件的減少或可以歸因?yàn)闋I銷促銷活動(dòng)的減少。據(jù)觀察，大多數(shù)欺詐事件的誘因來自于營銷促銷活動(dòng)。

該報(bào)告指出：生物識(shí)別數(shù)字身份驗(yàn)證可以減少50%的欺詐用戶。目前，非洲有11個(gè)國家位列國際反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)FATF的灰名單中，越來越多的非洲企業(yè)和組織機(jī)構(gòu)都在部署數(shù)字身份驗(yàn)證技術(shù)解決方案，且在過去的兩年中，非洲女性用戶使用數(shù)字身份驗(yàn)證的比例從10%上升到35%。

此外，該報(bào)告還指出，有43%的欺詐行為被發(fā)現(xiàn)是因?yàn)楸O(jiān)測到“用戶的人像圖像與遞交的身份證件上的人像圖像不匹配”，這可能是欺詐者盜竊使用了他人的身份證件。有41%的欺詐者是自拍欺騙，即試圖通過圖片或錄制好的視頻來假扮身份證的真實(shí)持有人。

該報(bào)告還指出，與非洲各地的其他身份證形式相比，肯尼亞、尼日利亞和南非的國民身份證是最容易被欺詐者利用的身份證類型。

·Benzinga.com刊發(fā)的一份市場調(diào)研報(bào)告顯示：2022年全球視頻KYC（Video KYC）市場的規(guī)模為21268萬美元，預(yù)計(jì)將以15.3%的復(fù)合年增長率增長，到2028年將達(dá)到49957萬美元。

行業(yè)動(dòng)態(tài) 金融服務(wù)/金融科技/數(shù)字資產(chǎn)

銀行/數(shù)字銀行

·咨詢公司麥肯錫發(fā)布的《2023年全球銀行業(yè)年度評(píng)論》指出：過去18個(gè)月，利率的上升提振了銀行利潤。非洲銀行業(yè)在2022年創(chuàng)造了223億美元的凈利潤，自2021年以來平均每年增長約8%。

·Grab和Singtel合作成立的數(shù)字銀行GX Bank Berhad在2023年9月初獲得馬來西亞央行批準(zhǔn)，可以在馬來西亞運(yùn)營數(shù)字銀行業(yè)務(wù)，成為馬來西亞五家數(shù)字銀行申請者中首家獲批銀行。

·韓國數(shù)字銀行KakaoBank宣布將與Grab Holdings Limited建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，進(jìn)軍東南亞市場。作為本次合作的一部分，KakaoBank有意收購印尼數(shù)字銀行Superbank大約10%的股份。

·菲律賓數(shù)字銀行Tonik宣布與Sun Life Grepa Financial建立戰(zhàn)略合作，合作推出一款信用人壽和殘疾保障類產(chǎn)品，作為該數(shù)字銀行的貸款補(bǔ)充產(chǎn)品，申請貸款的客戶可以獲得。

·《全球金融》（Global Finance）公布2023年全球最佳數(shù)字銀行榜單：花旗銀行被評(píng)為全球最佳數(shù)字銀行，完整版報(bào)告將于2023年12月發(fā)布。

《全球金融》2023年獲獎(jiǎng)數(shù)字銀行榜單

數(shù)字支付/數(shù)字錢包

·根據(jù)馬來西亞國家銀行信息，2022年，馬來西亞電子支付交易累計(jì)95億筆，與2021年的72億筆相較增加顯著；平均每個(gè)馬來西亞人在2022年進(jìn)行291筆電子支付交易，2021年則是平均222筆交易。

·根據(jù)2023年10月12日的消息，中國銀聯(lián)國際宣布與攜程集團(tuán)旗下子公司攜程金融（TripLink International）達(dá)成合作，將在新加坡發(fā)行境外首張銀聯(lián)虛擬商務(wù)卡，為本地旅游類企業(yè)提供安全便捷的跨境支付產(chǎn)品。

·根據(jù)2023年10月6日的消息，菲律賓電子錢包應(yīng)用GCash與Visa合作推出了一款預(yù)付借記卡，以幫助用戶進(jìn)行無現(xiàn)金支付。使用GCash卡的用戶還可以訪問GInsure，在激活后的前30天內(nèi)，這些用戶可以為未經(jīng)授權(quán)的交易獲得高達(dá)2萬菲律賓比索的免費(fèi)保險(xiǎn)。

·根據(jù)2023年9月25日的消息，巴基斯坦金融科技公司Neem推出了“銀行即服務(wù)”的嵌入式支付系統(tǒng)和解決方案，致力于為巴基斯坦在線數(shù)字企業(yè)和品牌提供可定制化的嵌入式金融服務(wù)技術(shù)支持。Neem支付系統(tǒng)可以通過API或SDK集成進(jìn)入數(shù)字企業(yè)，為數(shù)字企業(yè)提供支付網(wǎng)關(guān)、收款、付款、賬單、發(fā)票等更多嵌入式功能，以幫助數(shù)字企業(yè)更好滿足終端用戶的需求。

保險(xiǎn)科技

·研究發(fā)現(xiàn)，在亞太地區(qū)的保險(xiǎn)市場，發(fā)達(dá)國家與發(fā)展中國家市場之間正在出現(xiàn)明顯的發(fā)展的差異。發(fā)達(dá)市場擁有強(qiáng)有力的審慎監(jiān)管，其中一些正在向基于風(fēng)險(xiǎn)的資本制度過渡。相比之下，發(fā)展中國家的保險(xiǎn)市場仍在努力執(zhí)行或?qū)嵤?qiáng)有力的監(jiān)管框架。與此同時(shí)，信用保險(xiǎn)、保證和賠償保險(xiǎn)以及網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)等商業(yè)業(yè)務(wù)在新加坡等發(fā)達(dá)市場顯著增長。

·總部位于新加坡的保險(xiǎn)科技公司Bolttech正考慮在美國進(jìn)行首次公開募股，可能籌集至多3億美元（合4.1億新元）。Bolttech成立于2020年，目前估值已超過10億美元。

·2023年10月12日，泰國保險(xiǎn)科技SaaS初創(chuàng)公司Eazy Digital獲100萬美元融資。該保險(xiǎn)科技平臺(tái)可處理數(shù)百萬筆交易，具有自動(dòng)化活動(dòng)構(gòu)建器等功能，可啟動(dòng)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)和個(gè)性化活動(dòng)，以提高銷售效率。

消費(fèi)金融/先享后付

·總部位于德國柏林的面向企業(yè)客戶的B2B“先享后付”初創(chuàng)公司Mondu已在德國金融行為監(jiān)管局正式注冊，并將立即開始與16家英國客戶合作。

資產(chǎn)管理/在線券商

·富途海外獨(dú)立品牌moomoo于2023年9月19日宣布在日本推出在線經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。日本投資者現(xiàn)在可以在moomoo平臺(tái)上交易大約7,000只美國股票和ETF；2023年9月26日，moomoo又宣布正式在加拿大開展在線證券業(yè)務(wù)，加拿大投資者可以通過moomoo進(jìn)行美股交易，同時(shí)享有moomoo App提供的專業(yè)投資工具、行情、社區(qū)、投教課程和服務(wù)。

數(shù)字資產(chǎn)/Web3

·據(jù)區(qū)塊鏈分析公司Chainanalysis最近的一份報(bào)告，與世界其他地區(qū)相比，拉丁美洲用戶明顯傾向于使用中心化交易所，而不是去中心化交易所（常見簡稱DEX）。

·總部位于新加坡的Web3錢包初創(chuàng)公司Account Labs籌集了770萬美元，準(zhǔn)備推出智能合約錢包應(yīng)用UniPass，該應(yīng)用將率先在菲律賓推出和測試，隨后會(huì)擴(kuò)展到越南、馬來西亞和印尼等東南亞其他地區(qū)。

·韓國加密交易平臺(tái)Upbit的新加坡子公司表示，已獲得新加坡大型支付機(jī)構(gòu)許可牌照（常見簡稱MPI許可證）的原則性批準(zhǔn)，允許其繼續(xù)為機(jī)構(gòu)投資者提供加密數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)，同時(shí)等待全面許可證的發(fā)放。

·歐盟正式通過加密數(shù)字資產(chǎn)稅收數(shù)據(jù)共享新規(guī)，允許稅務(wù)機(jī)關(guān)共享個(gè)人加密數(shù)字資產(chǎn)持倉數(shù)據(jù)的新規(guī)定。該新規(guī)被稱為《行政合作第八指令》（常見簡稱DAC8），適用范圍涵蓋多種數(shù)字資產(chǎn)，包括穩(wěn)定幣、NFT、加密資產(chǎn)質(zhì)押收益等。

·澳大利亞財(cái)政部在一份咨詢文件中表示，持有超過500萬澳元（約合320萬美元）的數(shù)字資產(chǎn)平臺(tái)或持有超過1500澳元的澳洲居民，必須獲得澳大利亞證券投資委員會(huì)（常見簡稱ASIC）頒發(fā)的許可。澳大利亞政府預(yù)計(jì)將在2023年12月1日之前就該提案進(jìn)行磋商。預(yù)計(jì)立法草案將于2024年出臺(tái)。

·俄羅斯莫斯科證券交易所將于2024年推出針對房地產(chǎn)資產(chǎn)的數(shù)字金融資產(chǎn)（下文簡稱DFA），以使該行業(yè)的投資變得更容易。

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與股票或債券等傳統(tǒng)金融工具不同，DFA是基于區(qū)塊鏈發(fā)布的數(shù)字權(quán)利，是現(xiàn)實(shí)世界資產(chǎn)（如房地產(chǎn)）的在區(qū)塊鏈上的通證化版本。