要參丨新加坡將成立跨部門委員會(huì)重新審查反洗錢制度；菲律賓通過新法案，監(jiān)管機(jī)構(gòu)將有權(quán)指令刪除存在欺詐交易的電商賬戶

重要關(guān)注

監(jiān)管要聞 金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)

國際清算銀行與新加坡、馬來西亞、澳大利亞、韓國四國中央銀行成立曼陀羅項(xiàng)目（Project Mandala）研究實(shí)時(shí)監(jiān)控跨境交易，加強(qiáng)反洗錢監(jiān)管：目標(biāo)在于實(shí)現(xiàn)合規(guī)程序自動(dòng)化、提供實(shí)時(shí)交易監(jiān)控、進(jìn)一步提高目標(biāo)國家相關(guān)政策的透明度和可見性，減輕監(jiān)管合規(guī)負(fù)擔(dān)。此項(xiàng)目將探討指定司法管轄區(qū)的政策或規(guī)章要求編入跨境相關(guān)共同協(xié)議（如外國直接投資等）進(jìn)行使用的可行性。

印尼金融服務(wù)管理局頒布新條例加強(qiáng)對(duì)商業(yè)銀行的治理：根據(jù)2023年9月14日的消息，印尼金融服務(wù)管理局（常見簡稱OJK）頒布了2023年第17號(hào)條例，旨在提高商業(yè)銀行的競爭力，健全銀行治理，降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。條例中重申了商業(yè)銀行要落實(shí)反洗錢、反恐怖主義融資、反大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散融資等合規(guī)義務(wù)，銀行業(yè)務(wù)活動(dòng)不能被用于與犯罪行為相關(guān)的活動(dòng)。如果銀行違反這些規(guī)定，銀行和/或其控股股東可能會(huì)受到至少為20億印尼盾（約合12.74萬美元）的罰款，罰款上限為500億盾（約合318.5萬美元）。

新加坡將成立跨部門委員會(huì)重新審查反洗錢制度，銀行賬戶開立審核更加嚴(yán)格：新加坡2023年9月公布的“10億新元”特大洗錢案有了新進(jìn)展，涉案金額已經(jīng)增加到超過20億美元。受此影響，新加坡銀行開戶變的更加嚴(yán)格。新加坡的理財(cái)顧問、資產(chǎn)管理公司和私人銀行家表示，金融機(jī)構(gòu)已警告客戶及其顧問，開立私人銀行賬戶的等待時(shí)間已從不到一個(gè)月延長至三到四個(gè)月。這些人士補(bǔ)充說，一些現(xiàn)有賬戶正在被關(guān)閉。

同時(shí)，新加坡將成立跨部門委員會(huì)就洗錢案重新審查反洗錢制度，下一步將從外國人購買、持有當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)；公司實(shí)體注冊(cè)、運(yùn)營角度對(duì)反洗錢制度進(jìn)行重新審查。

中國—巴西貿(mào)易首次實(shí)現(xiàn)本幣交易：2023年9月28日，中國銀行（巴西）有限公司成功為巴西企業(yè)辦理人民幣信用證提現(xiàn)業(yè)務(wù)，并即時(shí)兌換為巴西雷亞爾入賬，在中巴貿(mào)易史上首次實(shí)現(xiàn)人民幣計(jì)價(jià)、人民幣結(jié)算、人民幣融資和人民幣直接兌換雷亞爾的全流程閉環(huán)操作。此為中巴貿(mào)易首次實(shí)現(xiàn)本幣交易的全流程閉環(huán)交易。

埃及償還外債能力惡化：國際信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪2023年10月5日晚發(fā)表聲明，將埃及的主權(quán)信用評(píng)級(jí)從“B3”下調(diào)至“Caa1”，前景展望為穩(wěn)定。這是該機(jī)構(gòu)2023年以來第二次下調(diào)埃及主權(quán)信用評(píng)級(jí)。穆迪稱，此次降級(jí)反映了埃及政府償還外債能力惡化，外匯持續(xù)短缺的現(xiàn)狀。

近期可關(guān)注的重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

世貿(mào)組織（常見簡稱WTO）調(diào)整對(duì)2023年全球貿(mào)易增長預(yù)測，預(yù)計(jì)2023年全球商品貿(mào)易量將增長0.8%，預(yù)期較2023年4月份的評(píng)估（預(yù)計(jì)增長1.7%）下降了一半之多。

據(jù)世貿(mào)組織的解釋，2022年第四季度開始的全球貿(mào)易持續(xù)低迷，對(duì)2023年全球商品貿(mào)易增長的預(yù)測有所縮減。同時(shí)，世貿(mào)組織預(yù)計(jì)2024年全球商品貿(mào)易增長為3.3%，仍與之前的估計(jì)基本持平。世貿(mào)組織還預(yù)計(jì)，按市場匯率計(jì)算，2023年全球?qū)嶋H國民生產(chǎn)總值（常見簡稱GDP）將增長2.6%，2024年將增長2.5%。

世界銀行（World Bank）數(shù)據(jù)顯示，拉丁美洲和加勒比地區(qū)的國民生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)在2023年以2.0%的速度增長，之前預(yù)估為1.4%，拉美和加勒比地區(qū)的增長率仍然低于世界上其他地區(qū)；拉美和加勒比地區(qū)的國民生產(chǎn)總值在2024年將增長2.3%，在2025年將增長2.6%。

2023年9月~10月

執(zhí)法案件警示

總部位于紐約的經(jīng)紀(jì)自營商Maxim Group同意支付80萬美元的罰款，與美國證券交易委員會(huì)達(dá)成和解，原因是該公司涉嫌未能提交所需的可疑活動(dòng)報(bào)告。

美國證券交易委員會(huì)在2023年9月29日宣布了其調(diào)查結(jié)果，當(dāng)日，美國金融業(yè)監(jiān)管局（常見簡稱FINRA）也發(fā)布了一份針對(duì)Maxim的決定通知。美國金融業(yè)監(jiān)管局對(duì)該公司罰款50萬美元，并命令其就監(jiān)管失誤聘請(qǐng)一名獨(dú)立顧問。

美國證券交易委員會(huì)在其命令中稱，從2018年1月到2019年1月，Maxim沒有設(shè)計(jì)或?qū)嵤┢浞聪村X政策和程序，以合理解決與其低價(jià)場外小額證券業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)該命令，該公司未能根據(jù)其政策識(shí)別和適當(dāng)調(diào)查危險(xiǎn)信號(hào)，導(dǎo)致其沒有為“許多本應(yīng)有理由懷疑涉及可能的欺詐活動(dòng)或沒有商業(yè)或明顯合法目的的交易”提交可疑活動(dòng)報(bào)告。

技術(shù)市場 數(shù)字身份驗(yàn)證

·2024年上半年起新加坡樟宜機(jī)場將允許乘客在無需出示護(hù)照的情況下，僅使用生物識(shí)別數(shù)據(jù)辦理出入境手續(xù)。據(jù)美國有線電視新聞網(wǎng)報(bào)道，新加坡通訊及新聞部部長楊莉明表示，新加坡將成為世界上第一批施行“免護(hù)照”入境的國家。

據(jù)悉，以生物識(shí)別技術(shù)為支撐的“無縫出入境”旅行正在世界范圍內(nèi)興起，這被視為未來旅行服務(wù)的新方向。2018年，迪拜國際機(jī)場引入生物識(shí)別“智能門”隧道，利用面部識(shí)別技術(shù)，在短短5秒內(nèi)即可驗(yàn)證旅客身份。旅客還可以用指紋進(jìn)行驗(yàn)證，實(shí)體護(hù)照不再是“必需品”。

行業(yè)動(dòng)態(tài) 跨境服務(wù)/游戲社交/出行物流

跨境電商/跨境獨(dú)立站

·印尼總統(tǒng)辦公室近日表示，印尼計(jì)劃加強(qiáng)對(duì)部分進(jìn)口商品的海關(guān)監(jiān)控，包括化妝品、鞋服、玩具和電子產(chǎn)品等。印尼總統(tǒng)辦公室在一份聲明中表示，計(jì)劃加強(qiáng)監(jiān)管的原因在于當(dāng)?shù)厣虡I(yè)協(xié)會(huì)抱怨“進(jìn)口商品的涌入擾亂了當(dāng)?shù)厥袌觥薄８鶕?jù)2023年10月8日的消息，相關(guān)法規(guī)將在未來兩周內(nèi)啟動(dòng)修訂。

·菲律賓第1846號(hào)法案（擬議的《互聯(lián)網(wǎng)交易法案》）獲參議院通過，菲律賓貿(mào)易和工業(yè)部部長有權(quán)對(duì)從事或教唆非法在線交易的網(wǎng)站、網(wǎng)頁、在線應(yīng)用程序、社交媒體賬戶或“其他類似平臺(tái)”發(fā)出刪除令。該法案旨在“確保所有以數(shù)字方式交易的商品和服務(wù)都如廣告中所宣傳的那樣”，并對(duì)犯錯(cuò)的數(shù)字平臺(tái)和在線商家進(jìn)行處罰。

·泰國將嚴(yán)查進(jìn)口產(chǎn)品以加強(qiáng)對(duì)線上銷售產(chǎn)品的管控。由于鄰國低質(zhì)量、劣質(zhì)產(chǎn)品大量涌入泰國，影響了泰國多個(gè)產(chǎn)業(yè)群體的企業(yè)發(fā)展。泰國將嚴(yán)格檢查涉及公共安全的進(jìn)口產(chǎn)品，包括與相關(guān)機(jī)構(gòu)討論檢查工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)（常見簡稱TISI）監(jiān)管的進(jìn)口產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)，阻止不合格產(chǎn)品進(jìn)入泰國。為此，泰國政府還將加強(qiáng)對(duì)市場和各電商平臺(tái)線上產(chǎn)品銷售的檢查和控制，并利用電子市場監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)全國銷售點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控。

·2023年10月9日，對(duì)于外界所傳多多跨境旗下電商平臺(tái)Temu“開始收取傭金”，拼多多回應(yīng)稱，純屬誤傳。多多跨境《客服外包服務(wù)協(xié)議》已明確約定，“本協(xié)議旨在進(jìn)一步明確雙方的權(quán)利義務(wù)，您的結(jié)算不會(huì)因?yàn)楹炇鸨緟f(xié)議受到任何影響”，即繼續(xù)按照原“商家0元入駐，0傭金”規(guī)則執(zhí)行，與此前并無不同。且相關(guān)情況已與部分商家進(jìn)行說明。

游戲/泛娛樂產(chǎn)業(yè)

·Sensor Tower商店情報(bào)平臺(tái)顯示，2023年9月共39個(gè)中國廠商入圍全球手游發(fā)行商收入榜TOP100，合計(jì)收入19.6億美元，占本期全球TOP100手游發(fā)行商收入39%。其中，騰訊、網(wǎng)易、米哈游蟬聯(lián)中國手游發(fā)行商收入前三名。

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出海游戲重點(diǎn)關(guān)注：

Xiamen SkyGame：旗下2款交換消除手游《MysteriousQueen》和《SweetFruit》在印度和東南亞市場下載量急劇攀升，分別達(dá)到8月下載量的近26倍和13倍，首次入圍下載榜第5名和第20名。

網(wǎng)易：《蛋仔派對(duì)》海外版《Eggy Party》于9月上旬在東南亞市場推出，該游戲迅速登頂印尼Google Play手游下載榜，本期海外下載量達(dá)到8月的7倍之多，入圍下載榜第18名。

點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)：旗下策略手游《Whiteout Survival》9月海外收入再度提升20%，排名繼續(xù)上升1位至收入榜第4名。

易幻網(wǎng)絡(luò)：在日本市場推出像素風(fēng)放置卡牌手游《ドット勇者》（中文：馬賽克英雄），發(fā)布當(dāng)日即登頂日本Google Play手游下載榜，帶動(dòng)《馬賽克英雄》海外收入環(huán)比激增258%，入圍收入榜第11名，并躍居增長榜冠軍。

直播社交

·TikTok接受馬來西亞、越南政府?dāng)?shù)字服務(wù)平臺(tái)相關(guān)業(yè)務(wù)合規(guī)性檢查。馬來西亞政府計(jì)劃將針對(duì)印尼禁止TikTok類社交平臺(tái)提供電商服務(wù)的行動(dòng)和廣告的情況，傳召TikTok管理層，計(jì)劃在商議后再在馬來西亞制定適當(dāng)?shù)拇胧?/p>

越南信息通信部廣播電視和電子信息司公布了對(duì)TikTok在越南業(yè)務(wù)的全面檢查結(jié)果，認(rèn)為TikTok在越南的業(yè)務(wù)存在多項(xiàng)違規(guī)行為，包括內(nèi)容審查不足、對(duì)兒童隱私保護(hù)不足等，這些違規(guī)行為可能會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)和法律糾紛。目前，根據(jù)越南法律，TikTok要立即根據(jù)越南《網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中兒童保護(hù)責(zé)任規(guī)定》的要求落實(shí)兒童保護(hù)的合規(guī)措施。

出行物流/生活方式

·在Brand Finance發(fā)布的2023年最具價(jià)值的物流企業(yè)TOP25中，UPS名列第一，品牌價(jià)值354億美元。FedEx緊隨其后，成為全球最具價(jià)值的物流品牌第二名，品牌價(jià)值增長11％，達(dá)到289億美元。日本鐵路公司JR位居第三名，品牌價(jià)值增長12％，達(dá)到138億美元。此外，在前十名中，順豐速運(yùn)品牌價(jià)值82億美元，排名第6；中國郵政品牌價(jià)值75億美元，排名第9。其他上榜的中國企業(yè)還有：香港鐵路公司（第19）、京東物流（第20）。

·2023年10月2日，印尼雅萬高鐵正式啟用。雅萬高鐵是印尼和東南亞第一條高速鐵路，時(shí)速可達(dá)每小時(shí)350公里，連接印尼首都雅加達(dá)和第四大城市萬隆，全長142公里。

·外賣企業(yè)Delivery Hero正在考慮出售其部分東南亞業(yè)務(wù)，包括Foodpanda品牌。該公司表示，該交易將包括食品配送平臺(tái)在新加坡、馬來西亞、泰國、柬埔寨、緬甸、老撾和菲律賓的業(yè)務(wù)。目前尚不清楚Delivery Hero是否也會(huì)剝離其為韓國和越南市場提供服務(wù)的Baedal Minjok。據(jù)有關(guān)人士透露，Grab有可能成為Foodpanda的潛在買家，出資或超10億美元。

·京東旗下歐洲全渠道零售業(yè)務(wù)ochama宣布新增19個(gè)國家提供配送到家服務(wù)。此次配送范圍拓展后，歐洲24個(gè)國家的消費(fèi)者均可以通過ochama一站式購買包括食品、3C、母嬰、美妝、家電等在內(nèi)的全品類商品。