要參丨洗錢超過10億新元！新加坡警方破獲特大洗錢案；阿根廷、埃及、埃塞俄比亞、伊朗、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋獲邀加入金磚國家合作機制

重要關(guān)注

監(jiān)管要聞 金融監(jiān)管/政府動態(tài)

國際清算銀行認為對加密數(shù)字資產(chǎn)進行監(jiān)管比全面禁止更可?。簢H清算銀行（常見簡稱BIS）發(fā)表研究稱，到目前為止，加密數(shù)字資產(chǎn)并沒有減少而是放大了欠發(fā)達經(jīng)濟體的金融風險。但是，該技術(shù)仍然可以以各種建設性的方式被應用，監(jiān)管需要將創(chuàng)新引導到這些對社會有用的方向。研究表示，考慮到執(zhí)行的困難和抑制創(chuàng)新的風險，對加密數(shù)字資產(chǎn)進行監(jiān)管比全面禁止更加可取。

印尼金融服務管理局（常見簡稱OJK）計劃成立金融科技貸款數(shù)據(jù)中心（Pusdafil），以監(jiān)督網(wǎng)絡或在線貸款（Pinjol）或點對點貸款（P2P Lending）中的貸款實踐。金融科技貸款數(shù)據(jù)中心將直接與印尼金融服務管理局金融信息服務系統(tǒng)（常見簡稱SLIK）集成，以正確監(jiān)控信用度，以審查潛在客戶的信用評分狀態(tài)。

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相關(guān)數(shù)據(jù)：

2023年6月，印尼P2P借貸行業(yè)的貸款增長已達到18.85%。

截至目前，印尼90天貸款還款違約率（TWP）控制在3.36%。

印尼成立金融科技貸款數(shù)據(jù)中心，主要目的在于防止信貸風險，因為近期印尼貸款增長率上升迅速，同時對于確保各類金融科技貸款應用程序和平臺的信貸安全也將有非常重要的幫助，比如可以識別、防范多頭借貸。目前已有102家金融機構(gòu)借貸企業(yè)與印尼金融科技貸款數(shù)據(jù)中心集成。

此外，印尼金融科技貸款數(shù)據(jù)中心也是一個金融科技基礎設施，可以為接入的金融機構(gòu)在不影響系統(tǒng)性能的情況下，擴展服務的承載量，增加用戶，提升交易效率。

巴西央行即將開展央行數(shù)字貨幣的第一階段試點測試。該測試階段將通過實施一個特定的用例，比如不同機構(gòu)客戶之間與聯(lián)邦政府債券交付與支付協(xié)議來測試巴西央行數(shù)字貨幣的隱私和可編程功能。據(jù)悉，巴西央行最終選擇了16家機構(gòu)（包括金融機構(gòu)、合作社、銀行、加密數(shù)字資產(chǎn)服務開發(fā)商、金融市場基礎設施運營商、支付機構(gòu)等）提交的方案，其中不乏微軟、Visa等大牌機構(gòu)，也有Nubank等近幾年新興的金融科技平臺。

哥倫比亞央行發(fā)布《發(fā)行零售央行數(shù)字貨幣的預期宏觀經(jīng)濟影響》專題報告，支持為零售央行數(shù)字貨幣設置消費限制。該報告指出，在推行央行數(shù)字貨幣的過程中，應該考慮限制用戶持有和/或消費央行數(shù)字貨幣的可能性。這些限制可以保護用戶免受針對其余額或交易的網(wǎng)絡攻擊，并降低零售央行數(shù)字貨幣作為儲值手段與銀行賬戶競爭的需求。

泰國要求Facebook對該平臺加密數(shù)字資產(chǎn)等詐騙廣告采取措施：泰國計劃在未來采取法律手段，要求法院下令關(guān)閉Facebook，除非Facebook愿意采取措施處理平臺上涉及投資數(shù)字資產(chǎn)的詐騙廣告。泰國數(shù)字經(jīng)濟與社會部（常見簡稱MDES）表示，已有超過20萬人因Facebook上的廣告而受騙，這些廣告通常通過宣傳投資加密數(shù)字資產(chǎn)、投資企業(yè)來進行詐騙，但相關(guān)項目和企業(yè)都是虛假的，還會假借證券交易委員會等官方機構(gòu)名義進行詐騙。

2023年上半年泰國吸引投資總額超3640億泰銖：泰國投資委（常見簡稱BOI）公布了2023年上半年泰國的投資情況。數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，泰國投資委共收到891個投資促進申請項目，總價值高達3644億泰銖。與2022年同期相比，申請數(shù)量和金額分別增加了18%和70%。相關(guān)數(shù)據(jù)還展現(xiàn)出國際公司紛紛將泰國視為電子、食品加工、汽車等目標行業(yè)的制造和生產(chǎn)基地。特別對與電動汽車供應鏈相關(guān)的企業(yè)而言，投資泰國市場已成趨勢。

墨西哥2023年上半年吸引外資290.41億美元：據(jù)墨西哥經(jīng)濟部統(tǒng)計，2023年上半年墨共計吸引外資290.41億美元，同比增長6%。其中，78%的外資來源于在墨西哥外國企業(yè)的新增投入。其中，美國是墨西哥最大的外國投資來源國，投資額達123.7億美元；西班牙、德國、阿根廷、日本對墨西哥的投資額分別為42.25億、25.47億、22.32億和19.99億美元。以上五國對墨西哥投資額占比達80%。

墨西哥上調(diào)392個項目進口關(guān)稅：日前，墨西哥總統(tǒng)簽署法令，自2023年8月16日起，上調(diào)鋼鐵、鋁、竹制品、橡膠、化工產(chǎn)品、油、肥皂、紙張、紙板、陶瓷制品、玻璃、電氣設備、樂器和家具等多種進口產(chǎn)品的最惠國關(guān)稅。該法令將適用于392個關(guān)稅項目的進口關(guān)稅提高。這些關(guān)稅項目中近92%的產(chǎn)品現(xiàn)在都適用于25%的進口關(guān)稅，只有某些紡織品將適用于15%的關(guān)稅。

這一進口關(guān)稅率的修改于2023年8月16日生效，將于2025年7月31日結(jié)束。該法令將影響墨西哥與其非自由貿(mào)易協(xié)定貿(mào)易伙伴之間的貿(mào)易關(guān)系和貨物流動，其中影響最大的國家和地區(qū)包括巴西、中國、中國臺灣地區(qū)、韓國和印度。

根據(jù)2023年8月24日消息，阿根廷、埃及、埃塞俄比亞、伊朗、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋獲邀加入金磚國家合作機制。

近期可關(guān)注的重點經(jīng)濟數(shù)據(jù)

印尼央行數(shù)據(jù)顯示，印尼2023年上半年銀行業(yè)信用卡交易量持續(xù)增長26.53%。

截至2023年8月11日，巴基斯坦央行外匯儲備增加1190萬美元至80.6億美元。巴基斯坦商業(yè)銀行持有的凈外匯儲備為53.2億美元。巴基斯坦流動外匯儲備總額為133.8億美元。

經(jīng)濟學家預測巴西2023年的通貨膨脹率將出現(xiàn)上升，目前央行分析師將2023年巴西全國居民消費價格指數(shù)（常見簡稱IPCA）上調(diào)修正為4.9%，上調(diào)幅度為0.06個百分點。市場對美元匯率也持較悲觀態(tài)度，預計2023年年底美元匯率為4.95雷亞爾，高于之前所預測的4.93雷亞爾。

2023年8月

執(zhí)法案件警示

根據(jù)2023年8月18日的消息，10名嫌疑人因涉嫌在新加坡對來自海外犯罪活動的收益進行洗錢，包括詐騙和在線賭博等活動被新加坡警方抓獲，涉案財物總值約10億新元（約53.7億元人民幣），或成為新加坡近年來最大的洗錢和偽造案之一。

新加坡金管局表示，如果有任何違反反洗錢規(guī)定的金融機構(gòu)，將對其采取堅決行動。該監(jiān)管機構(gòu)表示，有關(guān)財富來源的可疑文件和其他不一致之處，促使這些銀行向有關(guān)部門提交了可疑交易報告。

新加坡警方表示將繼續(xù)調(diào)查，不排除后續(xù)涉及更多資產(chǎn)和賬戶。根據(jù)當?shù)胤?，如果罪名成立，針對個人的洗錢罪可處以10年以下監(jiān)禁或50萬美元以下罰款，或兩者并罰。意圖欺騙的偽造文件罪可處以10年以下監(jiān)禁，犯罪者還將被處以罰款。使用偽造證件罪最高可判處4年監(jiān)禁或罰款，或兩者并罰。拒捕罪可處以1年以下監(jiān)禁或罰款，或兩者并罰。

技術(shù)市場 數(shù)字身份驗證

·據(jù)越南工業(yè)和貿(mào)易部（常見簡稱MoIT）稱，由于越南已廣泛采用國民身份證，越南的電子合同平臺越來越受歡迎。越南電子合同發(fā)展軸于2022年啟動，旨在實現(xiàn)商業(yè)合同的在線認證和查找。該平臺由工信部電子商務和數(shù)字經(jīng)濟部下屬的電子合同認證機構(gòu)CeCA運營。

·面部生物識別技術(shù)正在成為巴西非接觸式支付領(lǐng)域的主要趨勢之一，這是繼線上支付程序Pix和非接觸式智能銀行卡之后，無需實體銀行卡或智能手機即可進行交易的又一種支付解決方案，應用場景正在巴西加速增長。一些公司已經(jīng)使用帶有面部識別的生物識別支付技術(shù)，以便為消費者提供更快、更安全、更高效的交易方式，同時增強所謂的客戶忠誠度并促進銷售。

·加納選舉委員會（常見簡稱EC）宣布從9月開始在全國范圍內(nèi)開展為期三周的生物識別選民登記活動，為2023年晚些時候的地區(qū)議會選舉以及2024年的大選做準備。登記的目標是自2020年上一次選民登記周期以來年滿18歲的人，以及過去登記過但丟失選民卡的公民。

行業(yè)動態(tài) 金融服務/數(shù)字資產(chǎn)

金融服務/金融科技/保險

·Robocash Group發(fā)布報告顯示，到2027年東南亞的支付總額將增長86%，達到53.9萬億美元。這一增長主要得益于疫情對數(shù)字技術(shù)的大力推動以及東南亞各個國家的包含支付數(shù)字化在內(nèi)的數(shù)字化計劃的進一步實施。其中，越南、印尼兩國的增幅或最高。

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2022年，菲律賓、新加坡、馬來西亞、印尼、越南和泰國的實體和法人實體支付總額達29萬億美元，是前十年的兩倍。

截至2022年，東南亞金融科技支付基礎設施領(lǐng)域的國內(nèi)外私人投資總額約達600億美元，并且其中，有近半數(shù)（265億美元）的投資部分是在2021年和2022年間進行的。

2022年，東南亞地區(qū)支付量中占比最大的兩個國家為越南和印尼，二者分別占據(jù)了29%和39%的份額。

·印尼和新加坡試用二維碼支付互聯(lián)，此舉為印尼央行與新加坡金融管理局于2022年啟動的國際二維碼支付合作的后續(xù)行動。

·印尼標準二維碼QRIS推出最新功能（QRIS TUNTAS），擴大QRIS的服務和覆蓋范圍，無論是有賬戶還是沒有賬戶的用戶，包括偏遠地區(qū)或最前沿、最外圍和最偏遠地區(qū)。

·越南已準備好加入東盟區(qū)域支付連接（常見簡稱RPC）的合作。此前，該協(xié)議已涉及印尼央行、馬來西亞國家銀行、菲律賓中央銀行、新加坡金融管理局和泰國銀行。

·越南國家支付公司（常見簡稱NAPAS）與越南社會政策銀行（常見簡稱VBSP）合作推出NAPAS 24/7快速轉(zhuǎn)賬和通過VietQR碼的快速轉(zhuǎn)賬。此次合作是該行向農(nóng)村和邊遠地區(qū)提供現(xiàn)代數(shù)字支付產(chǎn)品和服務計劃的一部分。

·馬來西亞數(shù)字財富管理平臺Versa推出Versa Cash-i，這是一款符合伊斯蘭教法的基金，用戶可以在當天提款。Versa自2021年持牌運營以來，在過去兩年中存款總額已超過5億令吉，有超過10萬個注冊賬戶，其中90%的用戶年齡在40歲以下。

·總部位于新加坡的金融科技與數(shù)字資產(chǎn)交易平臺MVGX成立了一家新的子公司，專門從事碳領(lǐng)域SaaS產(chǎn)品與服務，并任命了一名前英國標準協(xié)會（常見簡稱BSI）的高管領(lǐng)導子公司運營。

·巴西金融科技公司Cumbuca在Lightspeed Venture Partners牽頭的一輪融資中籌集了300萬美元。該公司計劃用這筆資金在應用程序中實現(xiàn)支付交易。

·巴西調(diào)查機構(gòu)Quaest于近日進行的一項調(diào)查指出，巴西有一半因欠債而出現(xiàn)征信不良的消費者如終無法挽回其不良征信記錄。該調(diào)查顯示，56%的巴西人表示曾經(jīng)被納入巴西兩大機構(gòu)的征信黑名單中，51%的人表示目前尚未回歸擁有良好的征信記錄。

·巴西消費者保護研究所（Idec）根據(jù)國家補充健康局（常見簡稱ANS）的數(shù)據(jù)進行的調(diào)查顯示，作為個人和家庭醫(yī)療保險供給不足的替代方案，巴西小微企業(yè)集體醫(yī)療保險是過去五年各類醫(yī)療保險中上調(diào)率最高的保險。這種健康保險的增幅是個人醫(yī)保增幅的兩倍多。在2018年到2022年期間，企業(yè)集體健康保險（即通常由微型和小型企業(yè)承包）和個人微型企業(yè)家（常見簡稱MEI）的保險月費累計增長了82.4%。在由ANS定義的個人和家庭計劃中，該指數(shù)增幅為35.4%。

·畢馬威中國發(fā)布《2003年中國證券業(yè)調(diào)查報告》顯示，目前中國已有10家證券公司取得跨境業(yè)務試點資格開展相關(guān)跨境衍生品、自營投資以及收益憑證業(yè)務。截至2022年底，上述證券公司開展的跨境衍生品業(yè)務規(guī)模約5870億元，較2021年度末同比增長約40%，跨境自營投資規(guī)模約為1425億元，同比增長約57%，跨境收益憑證規(guī)模約為75億元，同比增加約43%，整體跨境業(yè)務規(guī)模呈穩(wěn)定上升趨勢。

行業(yè)聲音

報告提出，證券公司需強化海外業(yè)務洞察，提升風險的主動防范意識與防控能力，提升業(yè)務韌性，夯實全面風險管理能力。

數(shù)字資產(chǎn)/Web3

·賽塔·他威信2023年8月23日正式被任命為泰國第30任總理。據(jù)悉，他威信競選活動的核心是承諾進行全國“空投”，每位泰國公民將收到1萬泰銖（約300美元）。該黨發(fā)言人解釋說，這1萬泰銖將發(fā)放給所有16歲及以上的泰國公民，并且只能在距其家四公里范圍內(nèi)使用?？胀秾⑹褂媚撤N形式的國家發(fā)布的數(shù)字資產(chǎn)，而不是現(xiàn)有已存在的加密數(shù)字資產(chǎn)類型。

·菲律賓國家警察反網(wǎng)絡犯罪小組（PNP ACG）發(fā)布安全公告，指出區(qū)塊鏈游戲存在的各種風險。公告稱，準入門檻對區(qū)塊鏈游戲的影響比其他游戲更大；此外，區(qū)塊鏈游戲還存在丟失數(shù)字資產(chǎn)的風險，比如用戶可能會誤將NFT發(fā)送到不支持其類型的錢包而丟失，或者可能成為加密數(shù)字資產(chǎn)騙局的受害者。

而更大的風險是，運營商通常不遵守反洗錢規(guī)則。在區(qū)塊鏈游戲中，玩家還可能因加密數(shù)字資產(chǎn)市值波動而損失金錢。該監(jiān)管機構(gòu)建議玩家在投資任何加密數(shù)字資產(chǎn)之前對其進行研究，警惕虛假個人和欺騙性鏈接，選擇合法的交易所。

·肯尼亞政府成立議會委員會調(diào)查加密數(shù)字資產(chǎn)項目Worldcoin。此前，肯尼亞因Worldcoin未能遵守政府停止掃描用戶虹膜的命令而暫停了Worldcoin的運營。

·NFT交易市場Rarible宣布將永久支持版稅，因此2023年9月30日后Rarible將不再聚合來自OpenSea、LooksRare和X2Y2的訂單。Rarible表示，版稅原則是去中心化的核心，在每筆交易中不斷確認創(chuàng)作者的價值。