要參丨洗錢(qián)超過(guò)10億新元！新加坡警方破獲特大洗錢(qián)案；阿根廷、埃及、埃塞俄比亞、伊朗、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋獲邀加入金磚國(guó)家合作機(jī)制

重要關(guān)注

監(jiān)管要聞 金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)

國(guó)際清算銀行認(rèn)為對(duì)加密數(shù)字資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)管比全面禁止更可?。簢?guó)際清算銀行（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱(chēng)BIS）發(fā)表研究稱(chēng)，到目前為止，加密數(shù)字資產(chǎn)并沒(méi)有減少而是放大了欠發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的金融風(fēng)險(xiǎn)。但是，該技術(shù)仍然可以以各種建設(shè)性的方式被應(yīng)用，監(jiān)管需要將創(chuàng)新引導(dǎo)到這些對(duì)社會(huì)有用的方向。研究表示，考慮到執(zhí)行的困難和抑制創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)加密數(shù)字資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)管比全面禁止更加可取。

印尼金融服務(wù)管理局（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱(chēng)OJK）計(jì)劃成立金融科技貸款數(shù)據(jù)中心（Pusdafil），以監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)或在線(xiàn)貸款（Pinjol）或點(diǎn)對(duì)點(diǎn)貸款（P2P Lending）中的貸款實(shí)踐。金融科技貸款數(shù)據(jù)中心將直接與印尼金融服務(wù)管理局金融信息服務(wù)系統(tǒng)（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱(chēng)SLIK）集成，以正確監(jiān)控信用度，以審查潛在客戶(hù)的信用評(píng)分狀態(tài)。

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相關(guān)數(shù)據(jù)：

2023年6月，印尼P2P借貸行業(yè)的貸款增長(zhǎng)已達(dá)到18.85%。

截至目前，印尼90天貸款還款違約率（TWP）控制在3.36%。

印尼成立金融科技貸款數(shù)據(jù)中心，主要目的在于防止信貸風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)榻谟∧豳J款增長(zhǎng)率上升迅速，同時(shí)對(duì)于確保各類(lèi)金融科技貸款應(yīng)用程序和平臺(tái)的信貸安全也將有非常重要的幫助，比如可以識(shí)別、防范多頭借貸。目前已有102家金融機(jī)構(gòu)借貸企業(yè)與印尼金融科技貸款數(shù)據(jù)中心集成。

此外，印尼金融科技貸款數(shù)據(jù)中心也是一個(gè)金融科技基礎(chǔ)設(shè)施，可以為接入的金融機(jī)構(gòu)在不影響系統(tǒng)性能的情況下，擴(kuò)展服務(wù)的承載量，增加用戶(hù)，提升交易效率。

巴西央行即將開(kāi)展央行數(shù)字貨幣的第一階段試點(diǎn)測(cè)試。該測(cè)試階段將通過(guò)實(shí)施一個(gè)特定的用例，比如不同機(jī)構(gòu)客戶(hù)之間與聯(lián)邦政府債券交付與支付協(xié)議來(lái)測(cè)試巴西央行數(shù)字貨幣的隱私和可編程功能。據(jù)悉，巴西央行最終選擇了16家機(jī)構(gòu)（包括金融機(jī)構(gòu)、合作社、銀行、加密數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)開(kāi)發(fā)商、金融市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商、支付機(jī)構(gòu)等）提交的方案，其中不乏微軟、Visa等大牌機(jī)構(gòu)，也有Nubank等近幾年新興的金融科技平臺(tái)。

哥倫比亞央行發(fā)布《發(fā)行零售央行數(shù)字貨幣的預(yù)期宏觀經(jīng)濟(jì)影響》專(zhuān)題報(bào)告，支持為零售央行數(shù)字貨幣設(shè)置消費(fèi)限制。該報(bào)告指出，在推行央行數(shù)字貨幣的過(guò)程中，應(yīng)該考慮限制用戶(hù)持有和/或消費(fèi)央行數(shù)字貨幣的可能性。這些限制可以保護(hù)用戶(hù)免受針對(duì)其余額或交易的網(wǎng)絡(luò)攻擊，并降低零售央行數(shù)字貨幣作為儲(chǔ)值手段與銀行賬戶(hù)競(jìng)爭(zhēng)的需求。

泰國(guó)要求Facebook對(duì)該平臺(tái)加密數(shù)字資產(chǎn)等詐騙廣告采取措施：泰國(guó)計(jì)劃在未來(lái)采取法律手段，要求法院下令關(guān)閉Facebook，除非Facebook愿意采取措施處理平臺(tái)上涉及投資數(shù)字資產(chǎn)的詐騙廣告。泰國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與社會(huì)部（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱(chēng)MDES）表示，已有超過(guò)20萬(wàn)人因Facebook上的廣告而受騙，這些廣告通常通過(guò)宣傳投資加密數(shù)字資產(chǎn)、投資企業(yè)來(lái)進(jìn)行詐騙，但相關(guān)項(xiàng)目和企業(yè)都是虛假的，還會(huì)假借證券交易委員會(huì)等官方機(jī)構(gòu)名義進(jìn)行詐騙。

2023年上半年泰國(guó)吸引投資總額超3640億泰銖：泰國(guó)投資委（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱(chēng)BOI）公布了2023年上半年泰國(guó)的投資情況。數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，泰國(guó)投資委共收到891個(gè)投資促進(jìn)申請(qǐng)項(xiàng)目，總價(jià)值高達(dá)3644億泰銖。與2022年同期相比，申請(qǐng)數(shù)量和金額分別增加了18%和70%。相關(guān)數(shù)據(jù)還展現(xiàn)出國(guó)際公司紛紛將泰國(guó)視為電子、食品加工、汽車(chē)等目標(biāo)行業(yè)的制造和生產(chǎn)基地。特別對(duì)與電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)鏈相關(guān)的企業(yè)而言，投資泰國(guó)市場(chǎng)已成趨勢(shì)。

墨西哥2023年上半年吸引外資290.41億美元：據(jù)墨西哥經(jīng)濟(jì)部統(tǒng)計(jì)，2023年上半年墨共計(jì)吸引外資290.41億美元，同比增長(zhǎng)6%。其中，78%的外資來(lái)源于在墨西哥外國(guó)企業(yè)的新增投入。其中，美國(guó)是墨西哥最大的外國(guó)投資來(lái)源國(guó)，投資額達(dá)123.7億美元；西班牙、德國(guó)、阿根廷、日本對(duì)墨西哥的投資額分別為42.25億、25.47億、22.32億和19.99億美元。以上五國(guó)對(duì)墨西哥投資額占比達(dá)80%。

墨西哥上調(diào)392個(gè)項(xiàng)目進(jìn)口關(guān)稅：日前，墨西哥總統(tǒng)簽署法令，自2023年8月16日起，上調(diào)鋼鐵、鋁、竹制品、橡膠、化工產(chǎn)品、油、肥皂、紙張、紙板、陶瓷制品、玻璃、電氣設(shè)備、樂(lè)器和家具等多種進(jìn)口產(chǎn)品的最惠國(guó)關(guān)稅。該法令將適用于392個(gè)關(guān)稅項(xiàng)目的進(jìn)口關(guān)稅提高。這些關(guān)稅項(xiàng)目中近92%的產(chǎn)品現(xiàn)在都適用于25%的進(jìn)口關(guān)稅，只有某些紡織品將適用于15%的關(guān)稅。

這一進(jìn)口關(guān)稅率的修改于2023年8月16日生效，將于2025年7月31日結(jié)束。該法令將影響墨西哥與其非自由貿(mào)易協(xié)定貿(mào)易伙伴之間的貿(mào)易關(guān)系和貨物流動(dòng)，其中影響最大的國(guó)家和地區(qū)包括巴西、中國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、韓國(guó)和印度。

根據(jù)2023年8月24日消息，阿根廷、埃及、埃塞俄比亞、伊朗、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋獲邀加入金磚國(guó)家合作機(jī)制。

近期可關(guān)注的重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

印尼央行數(shù)據(jù)顯示，印尼2023年上半年銀行業(yè)信用卡交易量持續(xù)增長(zhǎng)26.53%。

截至2023年8月11日，巴基斯坦央行外匯儲(chǔ)備增加1190萬(wàn)美元至80.6億美元。巴基斯坦商業(yè)銀行持有的凈外匯儲(chǔ)備為53.2億美元。巴基斯坦流動(dòng)外匯儲(chǔ)備總額為133.8億美元。

經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)巴西2023年的通貨膨脹率將出現(xiàn)上升，目前央行分析師將2023年巴西全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱(chēng)IPCA）上調(diào)修正為4.9%，上調(diào)幅度為0.06個(gè)百分點(diǎn)。市場(chǎng)對(duì)美元匯率也持較悲觀態(tài)度，預(yù)計(jì)2023年年底美元匯率為4.95雷亞爾，高于之前所預(yù)測(cè)的4.93雷亞爾。

2023年8月

執(zhí)法案件警示

根據(jù)2023年8月18日的消息，10名嫌疑人因涉嫌在新加坡對(duì)來(lái)自海外犯罪活動(dòng)的收益進(jìn)行洗錢(qián)，包括詐騙和在線(xiàn)賭博等活動(dòng)被新加坡警方抓獲，涉案財(cái)物總值約10億新元（約53.7億元人民幣），或成為新加坡近年來(lái)最大的洗錢(qián)和偽造案之一。

新加坡金管局表示，如果有任何違反反洗錢(qián)規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)，將對(duì)其采取堅(jiān)決行動(dòng)。該監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，有關(guān)財(cái)富來(lái)源的可疑文件和其他不一致之處，促使這些銀行向有關(guān)部門(mén)提交了可疑交易報(bào)告。

新加坡警方表示將繼續(xù)調(diào)查，不排除后續(xù)涉及更多資產(chǎn)和賬戶(hù)。根據(jù)當(dāng)?shù)胤桑绻锩闪?，針?duì)個(gè)人的洗錢(qián)罪可處以10年以下監(jiān)禁或50萬(wàn)美元以下罰款，或兩者并罰。意圖欺騙的偽造文件罪可處以10年以下監(jiān)禁，犯罪者還將被處以罰款。使用偽造證件罪最高可判處4年監(jiān)禁或罰款，或兩者并罰。拒捕罪可處以1年以下監(jiān)禁或罰款，或兩者并罰。

技術(shù)市場(chǎng) 數(shù)字身份驗(yàn)證

·據(jù)越南工業(yè)和貿(mào)易部（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱(chēng)MoIT）稱(chēng)，由于越南已廣泛采用國(guó)民身份證，越南的電子合同平臺(tái)越來(lái)越受歡迎。越南電子合同發(fā)展軸于2022年啟動(dòng)，旨在實(shí)現(xiàn)商業(yè)合同的在線(xiàn)認(rèn)證和查找。該平臺(tái)由工信部電子商務(wù)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)部下屬的電子合同認(rèn)證機(jī)構(gòu)CeCA運(yùn)營(yíng)。

·面部生物識(shí)別技術(shù)正在成為巴西非接觸式支付領(lǐng)域的主要趨勢(shì)之一，這是繼線(xiàn)上支付程序Pix和非接觸式智能銀行卡之后，無(wú)需實(shí)體銀行卡或智能手機(jī)即可進(jìn)行交易的又一種支付解決方案，應(yīng)用場(chǎng)景正在巴西加速增長(zhǎng)。一些公司已經(jīng)使用帶有面部識(shí)別的生物識(shí)別支付技術(shù)，以便為消費(fèi)者提供更快、更安全、更高效的交易方式，同時(shí)增強(qiáng)所謂的客戶(hù)忠誠(chéng)度并促進(jìn)銷(xiāo)售。

·加納選舉委員會(huì)（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱(chēng)EC）宣布從9月開(kāi)始在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展為期三周的生物識(shí)別選民登記活動(dòng)，為2023年晚些時(shí)候的地區(qū)議會(huì)選舉以及2024年的大選做準(zhǔn)備。登記的目標(biāo)是自2020年上一次選民登記周期以來(lái)年滿(mǎn)18歲的人，以及過(guò)去登記過(guò)但丟失選民卡的公民。

行業(yè)動(dòng)態(tài) 金融服務(wù)/數(shù)字資產(chǎn)

金融服務(wù)/金融科技/保險(xiǎn)

·Robocash Group發(fā)布報(bào)告顯示，到2027年?yáng)|南亞的支付總額將增長(zhǎng)86%，達(dá)到53.9萬(wàn)億美元。這一增長(zhǎng)主要得益于疫情對(duì)數(shù)字技術(shù)的大力推動(dòng)以及東南亞各個(gè)國(guó)家的包含支付數(shù)字化在內(nèi)的數(shù)字化計(jì)劃的進(jìn)一步實(shí)施。其中，越南、印尼兩國(guó)的增幅或最高。

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2022年，菲律賓、新加坡、馬來(lái)西亞、印尼、越南和泰國(guó)的實(shí)體和法人實(shí)體支付總額達(dá)29萬(wàn)億美元，是前十年的兩倍。

截至2022年，東南亞金融科技支付基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)外私人投資總額約達(dá)600億美元，并且其中，有近半數(shù)（265億美元）的投資部分是在2021年和2022年間進(jìn)行的。

2022年，東南亞地區(qū)支付量中占比最大的兩個(gè)國(guó)家為越南和印尼，二者分別占據(jù)了29%和39%的份額。

·印尼和新加坡試用二維碼支付互聯(lián)，此舉為印尼央行與新加坡金融管理局于2022年啟動(dòng)的國(guó)際二維碼支付合作的后續(xù)行動(dòng)。

·印尼標(biāo)準(zhǔn)二維碼QRIS推出最新功能（QRIS TUNTAS），擴(kuò)大QRIS的服務(wù)和覆蓋范圍，無(wú)論是有賬戶(hù)還是沒(méi)有賬戶(hù)的用戶(hù)，包括偏遠(yuǎn)地區(qū)或最前沿、最外圍和最偏遠(yuǎn)地區(qū)。

·越南已準(zhǔn)備好加入東盟區(qū)域支付連接（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱(chēng)RPC）的合作。此前，該協(xié)議已涉及印尼央行、馬來(lái)西亞國(guó)家銀行、菲律賓中央銀行、新加坡金融管理局和泰國(guó)銀行。

·越南國(guó)家支付公司（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱(chēng)NAPAS）與越南社會(huì)政策銀行（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱(chēng)VBSP）合作推出NAPAS 24/7快速轉(zhuǎn)賬和通過(guò)VietQR碼的快速轉(zhuǎn)賬。此次合作是該行向農(nóng)村和邊遠(yuǎn)地區(qū)提供現(xiàn)代數(shù)字支付產(chǎn)品和服務(wù)計(jì)劃的一部分。

·馬來(lái)西亞數(shù)字財(cái)富管理平臺(tái)Versa推出Versa Cash-i，這是一款符合伊斯蘭教法的基金，用戶(hù)可以在當(dāng)天提款。Versa自2021年持牌運(yùn)營(yíng)以來(lái)，在過(guò)去兩年中存款總額已超過(guò)5億令吉，有超過(guò)10萬(wàn)個(gè)注冊(cè)賬戶(hù)，其中90%的用戶(hù)年齡在40歲以下。

·總部位于新加坡的金融科技與數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)MVGX成立了一家新的子公司，專(zhuān)門(mén)從事碳領(lǐng)域SaaS產(chǎn)品與服務(wù)，并任命了一名前英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱(chēng)BSI）的高管領(lǐng)導(dǎo)子公司運(yùn)營(yíng)。

·巴西金融科技公司Cumbuca在Lightspeed Venture Partners牽頭的一輪融資中籌集了300萬(wàn)美元。該公司計(jì)劃用這筆資金在應(yīng)用程序中實(shí)現(xiàn)支付交易。

·巴西調(diào)查機(jī)構(gòu)Quaest于近日進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查指出，巴西有一半因欠債而出現(xiàn)征信不良的消費(fèi)者如終無(wú)法挽回其不良征信記錄。該調(diào)查顯示，56%的巴西人表示曾經(jīng)被納入巴西兩大機(jī)構(gòu)的征信黑名單中，51%的人表示目前尚未回歸擁有良好的征信記錄。

·巴西消費(fèi)者保護(hù)研究所（Idec）根據(jù)國(guó)家補(bǔ)充健康局（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱(chēng)ANS）的數(shù)據(jù)進(jìn)行的調(diào)查顯示，作為個(gè)人和家庭醫(yī)療保險(xiǎn)供給不足的替代方案，巴西小微企業(yè)集體醫(yī)療保險(xiǎn)是過(guò)去五年各類(lèi)醫(yī)療保險(xiǎn)中上調(diào)率最高的保險(xiǎn)。這種健康保險(xiǎn)的增幅是個(gè)人醫(yī)保增幅的兩倍多。在2018年到2022年期間，企業(yè)集體健康保險(xiǎn)（即通常由微型和小型企業(yè)承包）和個(gè)人微型企業(yè)家（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱(chēng)MEI）的保險(xiǎn)月費(fèi)累計(jì)增長(zhǎng)了82.4%。在由ANS定義的個(gè)人和家庭計(jì)劃中，該指數(shù)增幅為35.4%。

·畢馬威中國(guó)發(fā)布《2003年中國(guó)證券業(yè)調(diào)查報(bào)告》顯示，目前中國(guó)已有10家證券公司取得跨境業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格開(kāi)展相關(guān)跨境衍生品、自營(yíng)投資以及收益憑證業(yè)務(wù)。截至2022年底，上述證券公司開(kāi)展的跨境衍生品業(yè)務(wù)規(guī)模約5870億元，較2021年度末同比增長(zhǎng)約40%，跨境自營(yíng)投資規(guī)模約為1425億元，同比增長(zhǎng)約57%，跨境收益憑證規(guī)模約為75億元，同比增加約43%，整體跨境業(yè)務(wù)規(guī)模呈穩(wěn)定上升趨勢(shì)。

行業(yè)聲音

報(bào)告提出，證券公司需強(qiáng)化海外業(yè)務(wù)洞察，提升風(fēng)險(xiǎn)的主動(dòng)防范意識(shí)與防控能力，提升業(yè)務(wù)韌性，夯實(shí)全面風(fēng)險(xiǎn)管理能力。

數(shù)字資產(chǎn)/Web3

·賽塔·他威信2023年8月23日正式被任命為泰國(guó)第30任總理。據(jù)悉，他威信競(jìng)選活動(dòng)的核心是承諾進(jìn)行全國(guó)“空投”，每位泰國(guó)公民將收到1萬(wàn)泰銖（約300美元）。該黨發(fā)言人解釋說(shuō)，這1萬(wàn)泰銖將發(fā)放給所有16歲及以上的泰國(guó)公民，并且只能在距其家四公里范圍內(nèi)使用?？胀秾⑹褂媚撤N形式的國(guó)家發(fā)布的數(shù)字資產(chǎn)，而不是現(xiàn)有已存在的加密數(shù)字資產(chǎn)類(lèi)型。

·菲律賓國(guó)家警察反網(wǎng)絡(luò)犯罪小組（PNP ACG）發(fā)布安全公告，指出區(qū)塊鏈游戲存在的各種風(fēng)險(xiǎn)。公告稱(chēng)，準(zhǔn)入門(mén)檻對(duì)區(qū)塊鏈游戲的影響比其他游戲更大；此外，區(qū)塊鏈游戲還存在丟失數(shù)字資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，比如用戶(hù)可能會(huì)誤將NFT發(fā)送到不支持其類(lèi)型的錢(qián)包而丟失，或者可能成為加密數(shù)字資產(chǎn)騙局的受害者。

而更大的風(fēng)險(xiǎn)是，運(yùn)營(yíng)商通常不遵守反洗錢(qián)規(guī)則。在區(qū)塊鏈游戲中，玩家還可能因加密數(shù)字資產(chǎn)市值波動(dòng)而損失金錢(qián)。該監(jiān)管機(jī)構(gòu)建議玩家在投資任何加密數(shù)字資產(chǎn)之前對(duì)其進(jìn)行研究，警惕虛假個(gè)人和欺騙性鏈接，選擇合法的交易所。

·肯尼亞政府成立議會(huì)委員會(huì)調(diào)查加密數(shù)字資產(chǎn)項(xiàng)目Worldcoin。此前，肯尼亞因Worldcoin未能遵守政府停止掃描用戶(hù)虹膜的命令而暫停了Worldcoin的運(yùn)營(yíng)。

·NFT交易市場(chǎng)Rarible宣布將永久支持版稅，因此2023年9月30日后Rarible將不再聚合來(lái)自O(shè)penSea、LooksRare和X2Y2的訂單。Rarible表示，版稅原則是去中心化的核心，在每筆交易中不斷確認(rèn)創(chuàng)作者的價(jià)值。