跨境電商新大陸 | 非洲市場(chǎng)洞察之尼日利亞

01 市場(chǎng)概況

人口：2.18億

首都：阿布賈

貨幣：尼日利亞奈拉

語(yǔ)言：英語(yǔ)

尼日利亞是非洲最大的經(jīng)濟(jì)體之一，其人口數(shù)量超過(guò)2億。近年來(lái)，尼日利亞互聯(lián)網(wǎng)普及率不斷提高，2022年互聯(lián)網(wǎng)人口為8394萬(wàn)，預(yù)計(jì)到2027年將達(dá)到1.17億。

盡管發(fā)展相對(duì)較晚，但尼日利亞電商市場(chǎng)增速飛快，規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)份額逐漸提高。在全球范圍內(nèi)，尼日利亞是排名第39的電子商務(wù)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)到2023年收入將達(dá)到76.276億美元，領(lǐng)先于以色列。

預(yù)計(jì)收入復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR 2023-2027）為11.3%，到2027年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到117.07億美元。

到2027年，尼日利亞電子商務(wù)市場(chǎng)的用戶數(shù)量預(yù)計(jì)將達(dá)到1.439億，用戶滲透率到2023年將達(dá)到45.6%，到2027年有望達(dá)到58.7%；每用戶平均收入（ARPU）預(yù)計(jì)將達(dá)到89.02美元。

02 消費(fèi)者特征

尼日利亞擁有近2億的人口總數(shù)，其中有超過(guò)一半人口為年輕人，平均年齡為18.2歲，人口結(jié)構(gòu)十分年輕化。

49.5%女性人口，50.5%男性；53.8%城市人口，46.2%農(nóng)村人口。

在收入方面，尼日利亞擁有不斷增長(zhǎng)的中產(chǎn)階級(jí)人口，消費(fèi)能力和消費(fèi)水平也在穩(wěn)步增長(zhǎng)中。

在網(wǎng)購(gòu)習(xí)慣方面，由于尼日利亞消費(fèi)者普遍偏年輕，年輕人喜歡網(wǎng)購(gòu)，追求潮流個(gè)性化，重視品牌，愿意嘗試新事物，且樂(lè)于提前消費(fèi)，習(xí)慣即時(shí)滿足。

同時(shí)，由于線上產(chǎn)品眾多，所以尼日利亞消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)也會(huì)對(duì)產(chǎn)品的功能、價(jià)格以及評(píng)論進(jìn)行對(duì)比，找到性價(jià)比最優(yōu)的產(chǎn)品。

此外，尼日利亞消費(fèi)者節(jié)日消費(fèi)熱情高，情人節(jié)、復(fù)活節(jié)、尼日利亞兒童節(jié)、圣誕節(jié)等節(jié)日都是尼日利亞網(wǎng)購(gòu)的重點(diǎn)節(jié)日。

03 品類分布

根據(jù)EcommerceDB數(shù)據(jù)，以年銷量為統(tǒng)計(jì)維度，2022年，電子和媒體是尼日利亞最大的市場(chǎng)，占電子商務(wù)收入的39.3%；其次是時(shí)尚（22.3%）；家具和電器（15.7%）；食品和個(gè)人護(hù)理（12.7%）；玩具、業(yè)余愛好和DIY（10.1%）。

在Statista 2022年最新的一次消費(fèi)者調(diào)研中，尼日利亞網(wǎng)購(gòu)者選擇了自己常買的購(gòu)物品類，與上圖品類的銷量趨勢(shì)基本一致。對(duì)跨境電商而言，服飾、鞋子、電子及家電、家居家具、運(yùn)動(dòng)與健身都是尼日利亞市場(chǎng)的暢銷產(chǎn)品。

04 主要電商玩家

尼日利亞電子商務(wù)市場(chǎng)最大的參與者是jumia.com.ng，2021年的收入為2070萬(wàn)美元；緊隨其后的是slot.ng和ajebomarket.com，分別以740萬(wàn)美元和560萬(wàn)美元位列第二和第三大商店。

總的來(lái)說(shuō)，前三名的商店占尼日利亞前100家在線商店收入的52.2%。

05 支付指南

在支付方面，隨著移動(dòng)電話和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的快速普及，非洲地區(qū)的移動(dòng)支付市場(chǎng)也正在快速發(fā)展。

尼日利亞的在線支付市場(chǎng)也處在快速發(fā)展中，與其他市場(chǎng)不同，尼日利亞的電子錢包、支付代理、POS機(jī)和現(xiàn)金存款等支付方式的普及程度相對(duì)較低。目前最流行的在線支付方式之一是銀行卡支付，主要涉及借記卡和信用卡。

具體來(lái)說(shuō)，國(guó)際信用卡Visa和MasterCard在當(dāng)?shù)厥姓悸始s為46%，本地卡組織頒發(fā)的銀行卡如Verve，市占率達(dá)到54%。

UseePay可幫助出海企業(yè)一站式對(duì)接尼日利亞及非洲多國(guó)支付方式。

06 營(yíng)銷指南

2023年1月，尼日利亞擁有3160萬(wàn)社交媒體用戶，占總?cè)丝诘?4.3%。

各大社交媒體用戶數(shù)量

Facebook：2175萬(wàn)

Instagram：710萬(wàn)

Snapchat：1235萬(wàn)

Twitter：495萬(wàn)

YouTube：3160萬(wàn)

Facebook Messenger：350萬(wàn)

LinkedIn：750萬(wàn)

隨著智能手機(jī)的逐漸普及，尼日利亞人在社交媒體上瀏覽的時(shí)間占據(jù)他們互聯(lián)網(wǎng)時(shí)間的一半。因此，出海賣家在社交媒體平臺(tái)上的布局尤為重要。

可以利用網(wǎng)紅營(yíng)銷，助力品牌增長(zhǎng)。Dotts Media House數(shù)據(jù)顯示，87%的尼日利亞社媒用戶表示，如果他們喜歡的網(wǎng)紅長(zhǎng)期提到某個(gè)品牌，他們也會(huì)放棄常用品牌，選擇網(wǎng)紅推薦的品牌。

結(jié)合尼日利亞人重視產(chǎn)品性價(jià)比、重視品牌、喜歡節(jié)日購(gòu)物的特點(diǎn)，在社交媒體上進(jìn)行品牌營(yíng)銷時(shí)可以注重品牌形象和知名度的打造，結(jié)合尼日利亞當(dāng)?shù)氐牧?xí)俗和節(jié)日，制定促銷計(jì)劃，促進(jìn)轉(zhuǎn)化。