美墨近岸外包加速，中國(guó)如何面對(duì)沖擊浪潮？

受疫情導(dǎo)致的供應(yīng)鏈中斷，中國(guó)人力成本上漲因素以及中美貿(mào)易沖突等影響，美墨制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈“近岸外包”再度成為墨西哥關(guān)注的焦點(diǎn)?！敖锻獍笔翘刂敢粐?guó)企業(yè)將業(yè)務(wù)外包給地理位置、時(shí)區(qū)、語言相近的鄰國(guó)或地區(qū)的企業(yè)。

從美國(guó)奧巴馬政府開始提出的再工業(yè)化戰(zhàn)略和“重振美國(guó)制造業(yè)框架”；到特朗普政府主推的“美國(guó)優(yōu)先”政策，發(fā)起中美貿(mào)易戰(zhàn)，企圖去中國(guó)化并促進(jìn)制造業(yè)回流；以及拜登政府發(fā)布的國(guó)家戰(zhàn)略安全報(bào)告，將中國(guó)渲染成是對(duì)全球秩序最大的挑戰(zhàn)，并加強(qiáng)其國(guó)家聯(lián)盟關(guān)系，發(fā)布重返美洲倡議。所有的信號(hào)都在預(yù)示著，全球供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移和重組正在加速。

位于墨西哥北部的新建工業(yè)園區(qū)

而美國(guó)受限于勞動(dòng)力成本過高、環(huán)境保護(hù)、產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施欠缺等因素，大量制造業(yè)直接回歸本土短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)，采用近岸策略利用拉美作為承接轉(zhuǎn)移的地點(diǎn)，是目前最理想的途徑。

美墨主要城市間陸路運(yùn)輸平均時(shí)間（單位：天）

墨西哥因與美國(guó)有著特殊的地緣政治經(jīng)濟(jì)關(guān)系，利益高度融合；北美自貿(mào)協(xié)定的存在；同時(shí)墨西哥基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)完善，勞動(dòng)力素質(zhì)較高且廉價(jià)，人口年齡結(jié)構(gòu)年輕，這一切都造就了墨西哥成為承接美國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈回流的首選地為必然結(jié)果。

墨西哥方面也非常主動(dòng)地在響應(yīng)美國(guó)的近岸外包策略，除為離開亞洲落戶墨西哥的企業(yè)提供眾多的稅收激勵(lì)政策外，政府在基建方面也進(jìn)行了一系列的投資，政策方面則宣布有意繼續(xù)擴(kuò)大邊境自由貿(mào)易區(qū)范圍。

墨西哥汽車產(chǎn)業(yè)地理分布

一個(gè)最典型的例子就是汽車制造行業(yè)。根據(jù)美墨加自由貿(mào)易協(xié)定（T-MEC）要求，汽車制造商的部分材料必須達(dá)到75%以上原產(chǎn)于美墨加；且還有一項(xiàng)關(guān)于勞動(dòng)價(jià)值含量要求，規(guī)定一定比例的成品車必須由每小時(shí)收入至少16美元的工人參與制造，才有資格享受自貿(mào)協(xié)定下的免稅貿(mào)易。因此，越來越多的擁有北美業(yè)務(wù)的汽車制造商，汽車零部件供應(yīng)商將在亞洲的離岸外包工廠轉(zhuǎn)移到了墨西哥。

近年來自中國(guó)遷出的制造業(yè)實(shí)際只有不到七分之一轉(zhuǎn)移到了墨西哥，絕大部分還是選擇了其他東南亞國(guó)家或者印度，中國(guó)的工業(yè)制造能力、體量遠(yuǎn)超墨西哥數(shù)十倍，中國(guó)獨(dú)立完成的工業(yè)體系也碾壓世界上任何一個(gè)國(guó)家。雖然目前全墨西哥工業(yè)建筑面積有約6000萬平方米，2021年為承接轉(zhuǎn)移項(xiàng)目的新建建筑面積為73.5萬平方米，2022年第一季度又增加了37萬平方米，但在中國(guó)數(shù)十億的工業(yè)建筑面積面前顯然不是一個(gè)量級(jí)。

美中墨面向美國(guó)市場(chǎng)商品的生產(chǎn)總成本對(duì)比（黑：材料、管理成本；紅色：制造成本；淺灰：物流成本；深灰：關(guān)稅；橙色：其他）

由于勞動(dòng)力效益差異、關(guān)稅成本、高昂的亞洲至美洲海運(yùn)費(fèi)用，在墨西哥生產(chǎn)的成本相比中國(guó)平均將節(jié)省23%，但考慮到材料成本差異、產(chǎn)業(yè)集群、國(guó)內(nèi)運(yùn)輸成本差異、質(zhì)量和產(chǎn)量，中國(guó)制造目前仍有些許優(yōu)勢(shì)。

在中國(guó)龐大的工業(yè)體系面前，墨西哥、拉美目前并沒有能力承接大量的遷入；但長(zhǎng)期看來對(duì)中國(guó)是一個(gè)需要面對(duì)的挑戰(zhàn)，而對(duì)墨西哥而言是一個(gè)不可錯(cuò)失的機(jī)遇。

墨西哥政府及商界對(duì)此充滿信心，且各種措施初見成效，2022年上半年墨西哥外國(guó)直接投資額為270億美元，同比增長(zhǎng)了49.2%。根據(jù)美洲開發(fā)銀行的數(shù)據(jù)，墨西哥預(yù)計(jì)能夠通過近岸外包每年帶來353億美元的額外收入，幾乎占到整個(gè)拉丁美洲780億美元的一半。

計(jì)劃中的美墨加鐵路網(wǎng)

目前墨西哥正在大舉改善其國(guó)內(nèi)物流能力、通訊技術(shù)水平、加強(qiáng)能源供應(yīng)，抓住機(jī)會(huì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、提高生產(chǎn)能力及技術(shù)水平、創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)，期望給外國(guó)投資注入更多信心。

中墨關(guān)系目前正處于歷史高位，中國(guó)同樣也在利用這個(gè)契機(jī)，面對(duì)挑戰(zhàn)積極做出應(yīng)對(duì)。如主動(dòng)逐步向墨西哥轉(zhuǎn)移優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，推動(dòng)共建中墨產(chǎn)業(yè)園等項(xiàng)目；墨西哥政府的基建建設(shè)戰(zhàn)略和逐步對(duì)基建領(lǐng)域放開管控，對(duì)于中國(guó)企業(yè)的北美戰(zhàn)略來說也是一個(gè)良機(jī)。