時代永遠(yuǎn)在收割你,別妄想收割時代。
來東南亞的第一周,就看到某公眾號推送的一篇雄文“去新加坡,收割一個時代”。標(biāo)題讀起來還是很激動人心的,但是摘下玫瑰色鏡片,現(xiàn)實遠(yuǎn)沒有這樣激昂。
早在移動互聯(lián)網(wǎng)興起,我國低價手機大舉出海之時,東南亞的移動互聯(lián)網(wǎng)人口就已經(jīng)處于爆炸式增長的階段,從那個時候到現(xiàn)在,十年已經(jīng)過去了。指望著依靠新用戶增長紅利掙快錢的日子也早就沒了。而現(xiàn)在的東南亞互聯(lián)網(wǎng),正處于一個不上不下的尷尬階段。
遙望移動互聯(lián)網(wǎng)早期,全球在次貸危機的影響下長期保持著低利率,便宜的資本雨露均沾,到處不惜代價地投向能迅速圈住新增移動端用戶的公司,例如打車,例如團購,例如外賣。這樣的機會井噴期,在東南亞已經(jīng)隨著 Grab 和 GOTO 的接連上市,落下了帷幕。
再看看全球互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)標(biāo)的,硅谷這幾年最受吹捧,估值最高的企業(yè),都離不開企業(yè)服務(wù)的影子。最出名的,莫過于愛爾蘭兩兄弟輟學(xué)創(chuàng)建的 Stripe。在成熟的市場里,組織創(chuàng)新乏力,大公司開始更關(guān)注如何提升運營效率。而新創(chuàng)公司,在資本的加持下,愿意用錢買時間,加速發(fā)展。整個產(chǎn)業(yè)鏈的共識都是機器比人便宜高效,企業(yè)規(guī)模不再盲目求大,凡是重復(fù)性高的機械勞動,基本都有好幾個 SaaS 提供服務(wù)給你用機器取代。加上歐美企業(yè)用戶高尚的付費意識,西方成熟的商業(yè)對接體系,SaaS 的機會迎來了一波持續(xù)的爆炸。
而東南亞:
消費端的機會持續(xù)下沉。過去在印尼創(chuàng)業(yè),做好雅加達就拿到半壁江山。而現(xiàn)在新的咖啡連鎖,直接跳過印尼三個最大的城市,走起農(nóng)村包圍城市的低價運營路線。而東南亞消費者的支付能力增長緩慢,隨著資本支撐的補貼紅利褪去,所有之前靠著燒鈔票留用戶的企業(yè)都面臨嚴(yán)峻的再次競爭考驗。目前疫情在東南亞已經(jīng)基本結(jié)束,企業(yè)再無經(jīng)濟停轉(zhuǎn)的借口,關(guān)注幾個上市消費公司的財報,投資者基本心臟都能看得驟停。
企業(yè)端的付費習(xí)慣完全沒有養(yǎng)成。跟美國 SaaS 明碼標(biāo)價,即取即用的風(fēng)格不同,一個月假如能便宜十美金,東南亞甲方在山重水復(fù)的談判以后還是不會簽字,堅信柳暗花明還有更多打折機會。沒辦法,人家人力成本擺在這兒,除了新加坡的程序員薪資正在迅速追趕中美市場之外,印尼和越南的大量程序員依舊處于2005年之前中國市場的薪資水平。所以在東南亞做 ToB,其實是在做 ToU(nicorn)。東南亞獨角獸目前的數(shù)量寥寥無幾,這看似藍海的東南亞企業(yè)服務(wù),早就殺成了一片血海。
那么東南亞的機會在哪兒呢?其實仔細(xì)算算,還是有不少。