別輕言“收割時(shí)代”，至少在東南亞別

時(shí)代永遠(yuǎn)在收割你，別妄想收割時(shí)代。

來(lái)東南亞的第一周，就看到某公眾號(hào)推送的一篇雄文“去新加坡，收割一個(gè)時(shí)代”。標(biāo)題讀起來(lái)還是很激動(dòng)人心的，但是摘下玫瑰色鏡片，現(xiàn)實(shí)遠(yuǎn)沒(méi)有這樣激昂。

早在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)興起，我國(guó)低價(jià)手機(jī)大舉出海之時(shí)，東南亞的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)人口就已經(jīng)處于爆炸式增長(zhǎng)的階段，從那個(gè)時(shí)候到現(xiàn)在，十年已經(jīng)過(guò)去了。指望著依靠新用戶(hù)增長(zhǎng)紅利掙快錢(qián)的日子也早就沒(méi)了。而現(xiàn)在的東南亞互聯(lián)網(wǎng)，正處于一個(gè)不上不下的尷尬階段。

遙望移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)早期，全球在次貸危機(jī)的影響下長(zhǎng)期保持著低利率，便宜的資本雨露均沾，到處不惜代價(jià)地投向能迅速圈住新增移動(dòng)端用戶(hù)的公司，例如打車(chē)，例如團(tuán)購(gòu)，例如外賣(mài)。這樣的機(jī)會(huì)井噴期，在東南亞已經(jīng)隨著 Grab 和 GOTO 的接連上市，落下了帷幕。

再看看全球互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)標(biāo)的，硅谷這幾年最受吹捧，估值最高的企業(yè)，都離不開(kāi)企業(yè)服務(wù)的影子。最出名的，莫過(guò)于愛(ài)爾蘭兩兄弟輟學(xué)創(chuàng)建的 Stripe。在成熟的市場(chǎng)里，組織創(chuàng)新乏力，大公司開(kāi)始更關(guān)注如何提升運(yùn)營(yíng)效率。而新創(chuàng)公司，在資本的加持下，愿意用錢(qián)買(mǎi)時(shí)間，加速發(fā)展。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的共識(shí)都是機(jī)器比人便宜高效，企業(yè)規(guī)模不再盲目求大，凡是重復(fù)性高的機(jī)械勞動(dòng)，基本都有好幾個(gè) SaaS 提供服務(wù)給你用機(jī)器取代。加上歐美企業(yè)用戶(hù)高尚的付費(fèi)意識(shí)，西方成熟的商業(yè)對(duì)接體系，SaaS 的機(jī)會(huì)迎來(lái)了一波持續(xù)的爆炸。

而東南亞：

消費(fèi)端的機(jī)會(huì)持續(xù)下沉。過(guò)去在印尼創(chuàng)業(yè)，做好雅加達(dá)就拿到半壁江山。而現(xiàn)在新的咖啡連鎖，直接跳過(guò)印尼三個(gè)最大的城市，走起農(nóng)村包圍城市的低價(jià)運(yùn)營(yíng)路線(xiàn)。而東南亞消費(fèi)者的支付能力增長(zhǎng)緩慢，隨著資本支撐的補(bǔ)貼紅利褪去，所有之前靠著燒鈔票留用戶(hù)的企業(yè)都面臨嚴(yán)峻的再次競(jìng)爭(zhēng)考驗(yàn)。目前疫情在東南亞已經(jīng)基本結(jié)束，企業(yè)再無(wú)經(jīng)濟(jì)停轉(zhuǎn)的借口，關(guān)注幾個(gè)上市消費(fèi)公司的財(cái)報(bào)，投資者基本心臟都能看得驟停。

企業(yè)端的付費(fèi)習(xí)慣完全沒(méi)有養(yǎng)成。跟美國(guó) SaaS 明碼標(biāo)價(jià)，即取即用的風(fēng)格不同，一個(gè)月假如能便宜十美金，東南亞甲方在山重水復(fù)的談判以后還是不會(huì)簽字，堅(jiān)信柳暗花明還有更多打折機(jī)會(huì)。沒(méi)辦法，人家人力成本擺在這兒，除了新加坡的程序員薪資正在迅速追趕中美市場(chǎng)之外，印尼和越南的大量程序員依舊處于2005年之前中國(guó)市場(chǎng)的薪資水平。所以在東南亞做 ToB，其實(shí)是在做 ToU（nicorn）。東南亞獨(dú)角獸目前的數(shù)量寥寥無(wú)幾，這看似藍(lán)海的東南亞企業(yè)服務(wù)，早就殺成了一片血海。

那么東南亞的機(jī)會(huì)在哪兒呢？其實(shí)仔細(xì)算算，還是有不少。