日本車絕對壟斷的印尼：中國靠什么撕開了口子？

印度尼西亞的汽車市場，日本車一家獨(dú)大。

95%的品牌都是日本車，就連美系、德系汽車品牌都沒有生存空間。

在這個被絕對壟斷的市場，中國靠什么撕開了一個口子？

說起印度尼西亞，中國人不算太熟悉。

其實(shí)，印尼也是一個“大國”。

國土面積191萬多平方公里，人口近2.8億，僅次于印度、中國、美國，位列世界第4。

印度尼西亞地圖

無論面積還是人口，印尼都是東南亞第一。

論經(jīng)濟(jì)，印尼去年的GDP達(dá)到11860億美元，是東盟第一大經(jīng)濟(jì)體，也是東盟十國里唯一總量超萬億美元的國家。

在疫情之前，印尼GDP的增長率連續(xù)十年平均超過5%，勢頭喜人。

在如此巨大的人口基數(shù)和經(jīng)濟(jì)總量及增量下，印尼汽車保有量為東南亞第一。

2021年，在印尼這個東南亞最大的汽車市場，汽車的銷量較2020年激增66.8%，達(dá)到887000多輛。

其中，日本車是當(dāng)之無愧的霸主。

全印尼銷量排名前七的汽車品牌，全都來自于日企，牢牢占據(jù)了高達(dá)91.7%的市場份額。

僅豐田一家的2021年全年銷量就達(dá)到29.54萬，約占三分之一。

今年5月，印尼新車批發(fā)銷量的大頭，依然被日本車企把持。

印尼2022年5月的新車批發(fā)銷量

為了鞏固霸主地位，在燃油車市場已經(jīng)處于絕對壟斷的日本車企，還在不遺余力地大筆投資印尼市場，為進(jìn)入電動汽車市場鋪平道路。

豐田計(jì)劃于2027年之前，在印尼投資18億美元，加強(qiáng)電動汽車和兩輪車的生產(chǎn)，為了拉近“群眾關(guān)系”，還打算給當(dāng)?shù)毓こ處熯M(jìn)行電氣化和數(shù)字化培訓(xùn)。

三菱汽車也不甘落后，計(jì)劃到2025年，持續(xù)投資約6.7億美元用于擴(kuò)大生產(chǎn)，加速發(fā)展混合動力和電動汽車。

目前，三菱已經(jīng)與印尼多家公司合作，計(jì)劃推進(jìn)一個純電動車項(xiàng)目。

除了乘用車市場，印尼的卡車市場也主要是日本車企壟斷。

印尼的基礎(chǔ)建設(shè)比較落后，國內(nèi)大部分道路相對崎嶇狹窄，很多地方都是非鋪裝路面，路況對乘用車不甚友好，積水塌方都是日常。

鑒于這些客觀現(xiàn)實(shí)，印尼的卡車車主，除了對價(jià)格比較敏感外，更重視車輛的可靠性。

日系卡車的結(jié)實(shí)耐用，贏得了當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的青睞。三菱扶桑、日野、五十鈴、UD四大日系品牌，也瓜分了卡車市場90%以上的份額。

其中三菱扶桑獨(dú)占鰲頭，2019年印尼卡車總銷量為93594輛，其中三菱扶桑一家就銷售了41736輛，占比44.2%。

巔峰時期，三菱一家就能占據(jù)50%以上的市場份額。

不難看出，經(jīng)過數(shù)十年的經(jīng)營，以豐田、三菱等品牌為代表的日本車企，在印尼已經(jīng)處于絕對統(tǒng)治地位。

日本車為何能霸占印尼市場？

除了入局早、性價(jià)比高外，最核心的競爭力，還是日本車企供應(yīng)鏈打包出海的生產(chǎn)方式。

這種方式是日本企業(yè)的一種共識。

每一次市場拓展，都不是簡單的生產(chǎn)工廠的落地，而是從供應(yīng)鏈到物流，從情報(bào)到金融的整體工業(yè)綜合體的遷移。

此前，正解局曾介紹過的日本伊藤忠商事株式會社（《日本進(jìn)擊全球的秘密武器：情報(bào)能力超過CIA，方便面導(dǎo)彈無所不造》，點(diǎn)擊標(biāo)題即可閱讀）就是其中的典型代表。

作為以商業(yè)情報(bào)為主，兼?zhèn)浣鹑?、物流、貿(mào)易等多樣化功能的公司，伊藤忠商事株式會社所掌握的情報(bào)，讓任何一個新到印尼的日本企業(yè)，無論在產(chǎn)業(yè)鏈的哪個位置，都能獲得精準(zhǔn)的潛在客戶名單和有效的經(jīng)營建議。

伊藤忠商事株式會社

憑借這種業(yè)務(wù)關(guān)系，印尼當(dāng)?shù)氐娜掌笠矆F(tuán)結(jié)成緊密的圈子，合力抱團(tuán)，一致對外。

比如，日本在印尼的汽車零部件廠商，憑借先發(fā)和壟斷優(yōu)勢，外加技術(shù)積累，在給其他國家的公司供貨時，價(jià)格就比給本國車企的報(bào)價(jià)高。

如果想要使用日本的物流運(yùn)輸體系，費(fèi)用高不說，還經(jīng)常被其他日企的訂單加塞兒，排期很靠后。

除此之外，日本車企在東南亞地區(qū)的公關(guān)也是隱蔽的殺手锏。

日本在經(jīng)濟(jì)騰飛的時代，跟印尼政府建立了很廣泛的合作關(guān)系。

日本車企通過與印尼政府的合作，將更有利于日本車發(fā)展的規(guī)則，寫入印尼的汽車產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和政策中，甚至在政府規(guī)劃上也朝日本車傾斜。

日本車企影響和主導(dǎo)了印尼汽車市場的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政策等，形成行業(yè)壁壘，從根本上限制了其他國家車企在當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展。

靠著“市場”和“計(jì)劃”這兩個抓手，日本車企在印尼市場呼風(fēng)喚雨。

歐美汽車產(chǎn)品難以在印尼形成足夠的競爭力。

一方面產(chǎn)品本身不夠耐打，另一方面，又因?yàn)橛秃?、售價(jià)等因素不符合條件，而無法享受印尼政府的零稅率等補(bǔ)貼。

在燃油車時代，通用汽車曾一度看好印尼的車市。

算起來，印尼汽車產(chǎn)業(yè)的正式起步，也是從通用汽車開始——1927年，美國通用汽車公司在印尼建立了全國第一家汽車組裝工廠。

2011年，通用汽車雄心勃勃地在印尼首都雅加達(dá)附近建廠，年產(chǎn)能5萬輛，準(zhǔn)備把印尼打造成通往東南亞其他國家汽車出口的樞紐。

然而，無論是當(dāng)?shù)厣a(chǎn)還是車型引進(jìn)，通用汽車始終無法撼動日本車在印尼市場的統(tǒng)治地位。

最終，工廠建了關(guān)關(guān)了建，就是無法扎根于當(dāng)?shù)兀坏貌鹦对O(shè)備打包走人。

新聞報(bào)道

日本車在印尼打造的生態(tài)體系，讓其他國家根本沒有機(jī)會。

三十年河?xùn)|三十年河西。

現(xiàn)在的印尼汽車市場，被中國撕開了一個口子。

殺手锏便是，電動車。

上汽通用五菱8月剛剛下線的小型純電動汽車“Air ev”右舵版，上市當(dāng)月預(yù)售就達(dá)到821輛，還一鼓作氣地成功進(jìn)駐11月在印尼巴厘島舉行的G20峰會，成為官方指定用車。

印尼交通部司長Hendro Sugiatno更是親自試駕，現(xiàn)場帶貨。

印尼交通部司長Hendro Sugiatno試駕中國電動車

中國電動車在東南亞一炮走紅。

印尼1-8月的純電動車銷售市場，上汽通用五菱占據(jù)近5成，位列當(dāng)?shù)氐谝弧?/span>

五菱能在印尼市場打開天地，靠的是強(qiáng)大的技術(shù)積累和對制造成本的嚴(yán)格把控，以及配套成熟的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈和國內(nèi)外物流。

早在2015年8月，上汽通用五菱就布局印尼，總投資7億美元在西爪哇省勿加西縣建廠。

2017年7月11日，該廠建成，正式投產(chǎn)。

在印尼市場，五菱入鄉(xiāng)隨俗，兩手抓。

一手是高性價(jià)比。

比如剛才提到的“Air ev”，售價(jià)最低的一款車型約合人民幣11萬，性能差不多的韓國現(xiàn)代電動車“艾尼氪（IONIQ）5”售價(jià)在35萬左右，這杠杠的性價(jià)比，對于發(fā)展中國家的消費(fèi)者而言超級友好。

一手是精準(zhǔn)定位。

全球的電動車市場都有一個特點(diǎn)，就是消費(fèi)者以年輕的新中產(chǎn)和新一代企業(yè)經(jīng)營者為主。

中國電動車企業(yè)在國內(nèi)面對的也是同樣一批人，所以在東南亞市場的宣傳方面非常精準(zhǔn)。

中國車企跟當(dāng)?shù)啬贻p人“自來熟”，借助視頻網(wǎng)站的巨大爆破力，跟他們打成一片。

價(jià)格親民化，受眾年輕化，這套在國內(nèi)屢試不爽的策略，在印尼同樣照搬，同樣有效。

除了五菱，北汽、長城等中國車企，也已布局印尼。

反觀日本電動車，已然落了下風(fēng)。

印尼的1-8月純電動汽車銷量份額 圖片來源：日經(jīng)中文網(wǎng)

雖然電動車在印尼汽車市場的總占比還很低，但是，大勢如此。

跳出印尼，放眼全球。

根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，今年前八個月，中國汽車出口達(dá)191萬輛。

中國汽車月度出口量及增長率 圖片來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

中國已超越德國，僅次于日本，正式躍居全球第二大汽車出口國的席位。

其中，新能源車的出口，成為中國汽車出口的核心增長點(diǎn)。

截止到今年8月，中國新能源車的出口量已達(dá)59.3萬輛，超過了2021年全年的58.8萬輛。

同比2020年，增長幅度超過2.8倍。

在燃油車時代，中國只能出口中低端技術(shù)水平且附加值低、單價(jià)低的產(chǎn)品，品牌無從談起。

在新能源汽車時代，我國已成為全球第一大新能源車市場，高端車型比比皆是，日益受到了國內(nèi)外市場的青睞。

隨著新能源車的普及，中國的電動車產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢將進(jìn)一步凸顯。

中國車的機(jī)會，來了。