從內(nèi)購角度來說，解謎游戲是繼策略游戲之后的第二大手游品類。2019年，解謎游戲內(nèi)購收入達(dá)到45億美元，同比增幅18%；其中一大部分的收入來自三消游戲，后者去年收入34億美元，同比增幅13%。
過去許多年來，三消游戲都是由King、Playrix和Peak等幾家公司主導(dǎo)。不過，隨著2020年的帶來，市場頭部的格局將迎來深刻的變化，而且只是時(shí)間問題。第二梯隊(duì)的游戲公司，比如Jam City、Rovio、Tactile、AppLovin以及Storm8等，都有一款或者兩款高收入游戲，雖然距離前三名仍有很遠(yuǎn)。
從2018年的經(jīng)驗(yàn)來看，只是專注于留存率和變現(xiàn)模式并不足以打造一個(gè)成功的三消游戲，市場營銷能力成為了快速增長的門檻，IPM成為了衡量LTV的新方式。在2019年，市場營銷的重要性導(dǎo)致了業(yè)內(nèi)多起并購案。比如AppLovin投資《消消莊園》開發(fā)商Firecraft Studios，并購了Belka，考慮到買量優(yōu)勢，這些都屬于互補(bǔ)型的投資并購。
與此同時(shí)，Playtika通過對休閑游戲的重磅投入以彌補(bǔ)博彩棋牌游戲業(yè)務(wù)單一的不足，收購了Supertreat和Seriously，此前還拿下了Jelly Button和Wooga，此外，Playtika還做了大量投資。最近海外分析網(wǎng)站DeconstructorofFun對解謎游戲2020年的發(fā)展進(jìn)行了預(yù)測：
實(shí)際上在2019年的預(yù)測中，就有不少已經(jīng)成為了現(xiàn)實(shí)。三消品類最大的贏家式解謎與裝飾游戲，尤其是Playrix的《夢幻花園》、《夢幻家園》和《夢幻水族館》，這些游戲的成功還推動了2019年底整個(gè)三消品類的下載量大幅增長。
以King旗下產(chǎn)品為代表的經(jīng)典三消玩法開始出現(xiàn)下載量的下滑，泡泡龍玩法的游戲在收入與下載量方面雙輸。King以及JamCity對此還算但丁，不過Ilyon就沒有那么好運(yùn)氣，最后不得不把公司賣給了Miniclip。
Peak Games旗下產(chǎn)品為代表的方塊爆炸玩法的游戲，整體走勢則相對平緩。在這個(gè)品類，Peak沒有看到挑戰(zhàn)者。其他三消游戲增長比較迅速的則是Rovio的《憤怒的小鳥夢想爆破》。
對比一年前的預(yù)測來看，三消品類迎來了更多的入場者，但只有Tactile Games《莉莉的花園》取得了突破，而且是通過廣告創(chuàng)意和買量方式。在2019年，提高轉(zhuǎn)化率以及降低成本成為買量主最關(guān)注問題，就連此前大手筆買量的Peak Games都明顯降低預(yù)算，開始專注于盈利率。
2019年心得：同質(zhì)化競爭拉高行業(yè)CPI成本
雖然三消品類由頭部公司主導(dǎo)，但在2019年，爭奪同樣激烈。年初由Firecraft研發(fā)的《消消莊園》發(fā)布之后就通過產(chǎn)品的模仿和營銷的創(chuàng)新吞噬Playrix的市場份額。當(dāng)然，這樣的近身肉搏引發(fā)了俄羅斯發(fā)行商的反擊。
在六月份的時(shí)候，Playrix就已經(jīng)發(fā)起了反攻，在營銷投入、下載量和收入方面都取得了明顯成效，該公司四款解謎游戲獲得了3.08億次下載。對比來看，King的《糖果傳奇》下載量2.05億次，Glu此前曾表示，由于Playrix和AppLovin兩家公司的大戰(zhàn)，直接拉高了解謎游戲的CPI成本。
當(dāng)《消消莊園》與《夢幻家園》的爭奪如火如荼之時(shí)，King選擇了專注于《糖果傳奇》系列。不幸的是，躲避市場營銷競爭的做法導(dǎo)致了該公司在產(chǎn)品線和營銷創(chuàng)新上的保守態(tài)勢，如果按照這個(gè)趨勢發(fā)展，King有可能丟掉多年來積累的三消游戲冠軍寶座。
核心玩法創(chuàng)下帶動了288%的增長
2019年，Rovio研發(fā)的《憤怒的小鳥夢想爆破》帶動了三消細(xì)分品類300%的增長率，從過去幾年來看，它無疑是核心玩法創(chuàng)新的成功案例之一。這款游戲融入了Tsum Tsum和Toy Blast兩款游戲的玩法，甚至競爭對手模仿之前，Rovio內(nèi)部就自己制造了一個(gè)換皮產(chǎn)品。隨后，博彩游戲發(fā)行商Huuuge的《Traffic Puzzle》和任天堂的《馬力歐醫(yī)生世界》都采取了非常相似的做法。
其他細(xì)分品類還包括連線消除玩法，比如King的《Diamond Diaries Saga》。該品類目前最成功的是《呆萌小怪獸》，后者由于進(jìn)度機(jī)制而被劃分為解謎RPG，不過從玩法角度和流量來源看，該游戲更接近三消，而非RPG。
值得注意的是，《呆萌小怪獸》還實(shí)現(xiàn)了收入同比翻倍的記錄。在2019年末，Seriously還發(fā)布了續(xù)作《Best Fiends Stars》，采用了同樣的核心玩法，但提高了游戲復(fù)雜性。不幸的是，新作表現(xiàn)不如預(yù)期，如該公司多款游戲一樣，未能復(fù)制成功。
2020年三消游戲預(yù)測：
榜單固化持續(xù)：市場上已經(jīng)沒有了優(yōu)質(zhì)的并購目標(biāo)，接下來的并購案例將主要專注于能夠?yàn)槿螒驇碜畲蠡脩羧旱墓荆热鏏ppLovin收購了Belka和PeopleFun。
在三消品類，將出現(xiàn)新的千萬美元年收入級別的發(fā)行商，比如Tactile、PlayQ、AWEM或者PlayDots，有可能成為Playrix、Zynga、Playtika或者AppLovin的并購目標(biāo)；有一定DAU數(shù)量的猜詞和其他解謎游戲公司也可能是三消游戲發(fā)行商理想的并購對象，很可能被以上提到的四家公司收購。
Playrix將成為三消品類的新王者，因?yàn)榻庵i與裝飾玩法將超過傳統(tǒng)的三消玩法，原因在于：King在產(chǎn)品策略和營銷創(chuàng)新方面的保守動作給競爭者留下了可乘之機(jī)；與此同時(shí)，Playrix在產(chǎn)品和營銷側(cè)都非常主動，由于沒有上市，該公司并不用在每個(gè)季度對投資者負(fù)責(zé)；玩家們很明顯更喜歡解謎與裝飾玩法，這些游戲通過視覺化的進(jìn)度和輕劇情可以增加玩法深度。
Peak Games的收入將開始下滑，考慮到該公司比較高的運(yùn)營狀況，很有可能再2020年被其他公司收購，前提是該公司愿意這么做。最合適的可能是Zynga，因?yàn)楹笳咭呀?jīng)購買了該公司的卡牌手游業(yè)務(wù)，而且收購Gram Games已經(jīng)增加了在土耳其地圖的存在感。
預(yù)測該公司收入減少的原因是：多年未曾發(fā)布新游戲；市場增長的解謎與裝飾品類需要大量內(nèi)容創(chuàng)作，因此必然導(dǎo)致團(tuán)隊(duì)規(guī)模增長，而Peak目前更像是Supercell式的小團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)；Peak一直主動向科技領(lǐng)域靠攏，偏離了對解謎游戲的專注；該公司在伊斯坦布爾失去了一些高級人才；Zynga在解謎品類的影響力尚若，有充分的收購理由。
在2020年，市場營銷能力仍將是三消游戲大戰(zhàn)的決勝點(diǎn)。有《莉莉的花園》成功案例在先，也有Jam City和Playrix的新作突圍艱難在后，我們將看到更多面向成熟女性玩家的新題材解謎游戲。
合并游戲：Zynga的魔幻戰(zhàn)場
2019年，類似《Merge Dragons》的合并玩法迎來多個(gè)模仿者，但卻沒有一個(gè)能夠達(dá)到同樣的高度，就連同一家開發(fā)商Gram推出的《Merge Magic》也未能復(fù)制成功。實(shí)際上，合并玩法的游戲有很多，比如飛機(jī)、狗狗、甚至是披薩，《割繩子》開發(fā)商Zeptolab還推出了IP向的《Om Nom：Merge》。
值得注意的是，超休閑游戲品類也出現(xiàn)了合成玩法，比如《飛機(jī)大亨》，但它與沉浸式的島嶼建設(shè)和《Merge Dragons》的同類產(chǎn)品相去甚遠(yuǎn)，后者的玩法設(shè)計(jì)精良，如果不把玩法做砸，你很難做出差異化。即使如此，合并游戲的研發(fā)還是相對容易的。
在2020年，將會有更多的合并玩法游戲出現(xiàn)，有些是直接抄襲《Merge Dragons》、有些會在玩法和主題上作出創(chuàng)新。然而，合并玩法已經(jīng)沒有太大的提升空間，Gram或者背后的母公司Zynga將維持該品類霸主地位。
雖然《Merge Magic》有著不同的主題，但兩款游戲的差異化并不明顯，因此限制了它在用戶量方面的增長，很難超越《Merge Dragons》。
尋物游戲：Wooga登頂
在2019年，尋物游戲的增長非常健康，主要是由Wooga的《June’s Journey》以及WhaleApp的《Hidden Hotel》帶動。在廣告創(chuàng)意比優(yōu)秀的游戲還重要的休閑游戲市場，Wooga的增長方式令人耳目一新，該公司成為尋物游戲頭部發(fā)行商，主要是通過打造出色的游戲和不斷提供高質(zhì)量內(nèi)容更新。
2020年，隨著Playrix（正在測試）《Manor Matter是》的入場，尋物游戲領(lǐng)域?qū)媾R激烈競爭，更多新游戲?qū)霈F(xiàn)?！禞une’s Journey》仍將保持收入冠軍，而且考慮到忠實(shí)的玩法、高質(zhì)量的游戲和劇情，很難被其他游戲超越。另一方面，G5、Mytona和WhaleApp將會爭搶市場份額。
紙牌游戲：成功是一場馬拉松
多年的沉寂之后，紙牌品類出現(xiàn)了新的明星產(chǎn)品，它就是Supertreat。這家澳大利亞開發(fā)商研發(fā)的《Solitaire：Grand Harvest》增長速度驚人，自發(fā)布之后，每個(gè)季度的收入都在增長，并且已經(jīng)連續(xù)11個(gè)季度。雖然Playtika并沒有透露具體的并購金額，但很明顯兩家公司對此都是很樂于見到的。
產(chǎn)品方面，該游戲有兩個(gè)方面做到了很獨(dú)特，首先是它融合了紙牌與社交博彩品類的設(shè)計(jì)，同時(shí)保持了忠于單機(jī)玩法的經(jīng)典體驗(yàn)；其次，Supertreat的這款游戲增長讓我們看到，做游戲并不是奪得百米沖刺冠軍，而是一場馬拉松。
這個(gè)品類的預(yù)測很簡單，考慮到該游戲的長線成功，越來越多的棋牌游戲?qū)帗屖袌龇蓊~。
猜詞、答題與桌游：增長主要由老游戲推動
動作解謎與其他解謎游戲誕生了大量的細(xì)分品類，動作解謎主要由《憤怒的小鳥》壟斷，不過該品類在2019年出現(xiàn)大幅度下滑。其他的解謎品類由于風(fēng)格不同則很難定義。
雖然這些細(xì)分品類的年收入不足1000萬美元，但仍然能夠給不少團(tuán)隊(duì)帶來可持續(xù)的業(yè)務(wù)收入，比如《Mahjong City Tours》、《Magic Jigsaw Puzzles》和《Lemmings》。
隨著解謎游戲比較大的細(xì)分品類越來越飽和，我們將會看到更多開發(fā)者嘗試小眾品類原創(chuàng)玩法，廣告變現(xiàn)模式的受歡迎可以給他們帶來更多的收入機(jī)會。手游發(fā)行商們將更主動研究細(xì)分品類，尋找第三方發(fā)行或者并購目標(biāo)，但前提是，除了缺乏買量資源之外，這些游戲需要有不錯的KPI數(shù)據(jù)。
總結(jié)
隨著市場頭部的固化，市面上的潛在并購目標(biāo)已經(jīng)越來越少，三消游戲的既有用戶群也已經(jīng)達(dá)到了天花板。隨著AppLovin的入場，未來該領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)新的年收入破1000萬美元的新團(tuán)隊(duì)，有望被發(fā)行商收購；猜詞和其他解謎游戲需要有規(guī)?；腄AU和出色的用戶數(shù)據(jù)才能被選中。
三消品類的冠軍有可能在2020年易主，因?yàn)橐訮layrix為代表的品類融合玩法不僅更能夠滿足用戶對于深度內(nèi)容的需求，還在新產(chǎn)品的拓展方面更有魄力。
傳統(tǒng)三消領(lǐng)域，Peak的小團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)未來可能無法勝任高頻率內(nèi)容更新的要求，該公司注意力也并沒有全部放在這個(gè)競爭激烈的品類，因此業(yè)務(wù)下滑之外，還有可能被并購。
進(jìn)入成熟化階段之后，營銷能力對于三消游戲品類越來越重要，其余解謎游戲的細(xì)分品類會繼續(xù)增長，但由于多種原因，很難達(dá)到三消游戲收入的量級，比如合并玩法的提升空間實(shí)際上已經(jīng)比較小，而紙牌棋牌游戲則需要有足夠的耐心等待長期增長。
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