阿里、華為、騰訊等云巨頭進(jìn)入貼面戰(zhàn)

公有云廠商又到成績(jī)單出爐時(shí)刻，Gartner和IDC接連公開了相關(guān)報(bào)告。兩份報(bào)告數(shù)據(jù)表明，無論是全球市場(chǎng)還是中國市場(chǎng)，公有云格局多年來從未發(fā)生實(shí)質(zhì)改變。全球市場(chǎng)、中國市場(chǎng)都始終維持著“一超多強(qiáng)”的市場(chǎng)格局。

4月21日，國際研究機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布的《2020年全球IT服務(wù)市場(chǎng)份額》數(shù)據(jù)顯示，全球范圍內(nèi)公有云IaaS市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)，規(guī)模達(dá)643.9億美元。

“一超多強(qiáng)”的3A（AWS、Azure、Alibaba Cloud）格局持續(xù)穩(wěn)定，AWS占據(jù)超40%的份額。Azure、阿里云始終處于前三。Google Cloud位于第四，仍是追趕者。

在Azure、阿里云、Google Cloud擴(kuò)張影響下，AWS份額正在持續(xù)收窄，已從2016年的53.7%下降至2020年的40.8%；微軟Azure從2016年的8.7%上升為2020年的19.7%。阿里云從2016年的3.7%上升至2020年的9.5%。

Gartner報(bào)告同時(shí)指出，中國云計(jì)算市場(chǎng)正在成為全球領(lǐng)頭羊。由于這份報(bào)告并非公開版本，中國市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)情況并未有過多透露。

不過，另一家研究機(jī)構(gòu)IDC 4月22日發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場(chǎng)（2020第四季度）跟蹤》報(bào)告顯示，阿里云以40.6%占據(jù)中國市場(chǎng)份額第一位，華為與騰訊并列第二，均為11%，中國電信和AWS位居其后，前五大服務(wù)商共同占據(jù)77.4%的市場(chǎng)份額。

公有云市場(chǎng)強(qiáng)者恒強(qiáng)，馬太效應(yīng)明顯。全球范圍內(nèi)看，四大巨頭市占率從2016年的68.8%逐步擴(kuò)大到2020年的76.1%。

在中國市場(chǎng)，2017年前五強(qiáng)市占率為75.3%，當(dāng)時(shí)其中包括金山云。2020年，金山云已進(jìn)入others，阿里云、騰訊云、華為云占據(jù)了前三強(qiáng)。

中小玩家遭淘汰，公有云成了巨頭游戲。多位行業(yè)人士接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪時(shí)都提到，公有云是數(shù)字化轉(zhuǎn)型大盤中不可缺少的組成部分，但其戰(zhàn)略位置正在逐漸下降。

從目前市場(chǎng)發(fā)展情況來看，市場(chǎng)布局已基本完成，作為數(shù)字化市場(chǎng)的水電一般的基礎(chǔ)設(shè)施，公有云領(lǐng)域新進(jìn)入者的空間已經(jīng)不多。此外，布局公有云的科技巨頭競(jìng)爭(zhēng)核心已經(jīng)從底層的IaaS上升到頂層服務(wù)和生態(tài)建設(shè)，好比是基于水電基礎(chǔ)能力之上的增值服務(wù)。

云計(jì)算市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步深化有兩個(gè)方向，一是混合云、私有云以及其他解決方案，二是SaaS生態(tài)，為客戶提供更多輕量級(jí)的數(shù)字化產(chǎn)品及工具。這兩個(gè)方向?qū)嶋H上都是數(shù)字化轉(zhuǎn)型大賽道的不同領(lǐng)域。

01

交叉進(jìn)入各自領(lǐng)域

公有云市場(chǎng)跑馬圈地、高速擴(kuò)張的階段正在逐漸結(jié)束。

一位云廠商資深技術(shù)人士向《財(cái)經(jīng)》記者透露，阿里云目前公有云收入增速正在放緩?；旌显?、集成業(yè)務(wù)等其他業(yè)務(wù)正在成為新增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素。

阿里云2020年收入556億元，在國內(nèi)各大云廠商中位居首位。阿里云經(jīng)歷10年虧損后，2020年四季度開始盈利，利潤2400萬元。這一數(shù)據(jù)相比過去10年的虧損微不足道。但可視為阿里云以虧損換規(guī)模擴(kuò)張策略的重要拐點(diǎn)。

值得注意的是，2020年全年阿里云依舊保持著可控虧損狀態(tài)，虧損為6.32億元。但AWS、微軟云智能業(yè)務(wù)保持著持續(xù)盈利狀態(tài)。AWS利潤目前已占亞馬遜全年利潤的60%以上，微軟云智能業(yè)務(wù)利潤占微軟2020年全年利潤的32%。

阿里云從三年前就重點(diǎn)布局大型政府、企業(yè)客戶，這類客戶對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用的要求多樣化且復(fù)雜，要為這種量級(jí)的客戶服務(wù)，阿里云必須在其擅長(zhǎng)的公有云業(yè)務(wù)之外，聯(lián)合生態(tài)合作伙伴深度布局混合云、私有云。

目前國內(nèi)公有云市場(chǎng)最大變量是華為云。2020年華為云與計(jì)算BG成立后，華為云高速擴(kuò)張，和騰訊云共同成為國內(nèi)第二大云廠商。

華為2020年年報(bào)并未公布華為云營收狀況。一位華為人士曾告訴《財(cái)經(jīng)》記者，華為企業(yè)BG過去作為華為云的銷售出口，其收入被計(jì)算在企業(yè)BG內(nèi)。

不過，中信證券最新一份報(bào)告估算騰訊云2020年?duì)I收209億元，從目前各大云廠商市場(chǎng)份額占比情況看，華為云年?duì)I收可能也已超過200億元。

華為云的增長(zhǎng)很大程度受益于華為企業(yè)BG的銷售能力、政企客戶轉(zhuǎn)化能力。但兩大BG的協(xié)同卻因組織發(fā)展歷史、政企客戶群重合，權(quán)責(zé)關(guān)系梳理不清等多方面因素形成了左右手互搏關(guān)系。（詳見《財(cái)經(jīng)》4月11日?qǐng)?bào)道，《云獨(dú)立運(yùn)作，華為在下什么棋？》

目前外界對(duì)華為云的疑慮是，是否能夠繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，如何與企業(yè)BG、消費(fèi)者BG保持戰(zhàn)略協(xié)同。

今年3月，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)云總裁張平安被任命為Cloud BU總裁；今年4月9日華為云開始獨(dú)立運(yùn)營，華為消費(fèi)者BG CEO余承東成為華為云CEO。

華為云和企業(yè)BG、消費(fèi)者BG之間正在形成新的協(xié)同關(guān)系。企業(yè)BG未來將為其提供政企頭部客戶，消費(fèi)者BG則是為其提供互聯(lián)網(wǎng)中長(zhǎng)尾客戶。

上述云廠商資深人士認(rèn)為，華為云和余承東掌管的消費(fèi)者BG會(huì)有戰(zhàn)略協(xié)同。華為手機(jī)有渠道和流量，可以吸引一部分互聯(lián)網(wǎng)客戶，尤其是游戲廠商。

另一位華為云人士印證了這一說法，他在近期告訴《財(cái)經(jīng)》記者，華為云今年的重點(diǎn)是“互聯(lián)網(wǎng)化”，希望能夠爭(zhēng)取到更多大型政企之外的數(shù)字化原生企業(yè)。

華為云官網(wǎng)顯示，目前網(wǎng)易、虎牙，以及一批上海、成都中小游戲企業(yè)（愷英、天上友嘉、龍淵等）都在使用華為云，覆蓋了諸如《風(fēng)云島》、《戰(zhàn)意》等游戲。此外，華為云目前對(duì)教育市場(chǎng)極為重視，2020年疫情暴發(fā)后，教育行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)滲透率走高。教育機(jī)構(gòu)對(duì)CDN、流媒體資源需求大，是公有云市場(chǎng)少有的價(jià)值洼地。

相比于華為云的高歌猛進(jìn)，騰訊云在2020年遭遇了短暫挑戰(zhàn)。騰訊2020年年報(bào)指出，受新用戶增長(zhǎng)、疫情導(dǎo)致的訂單項(xiàng)目交付的延遲、部分一次性非經(jīng)常項(xiàng)目損益等因素影響，云服務(wù)收入收到了短暫影響。

光大證券在今年3月發(fā)布的一份報(bào)告中則顯示，騰訊云2020年三季度出現(xiàn)了同比收入增速下滑的情況。四季度騰訊云收入大幅增長(zhǎng)，同比增速超過60%。

接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪的一些云廠商人士分析，四季度是云廠商的簽單季、收款季，季節(jié)因素影響較大。此外，各公司財(cái)務(wù)規(guī)則不同，計(jì)收方式也不同，可能會(huì)存在單季收入大幅增長(zhǎng)的情況。

不過，騰訊云目前在強(qiáng)化SaaS生態(tài)的建設(shè)，并通過微信、小程序、企業(yè)微信以及騰訊會(huì)議等產(chǎn)品拉動(dòng)客戶對(duì)騰訊云的使用。

中信證券的判斷是，騰訊云依托規(guī)模效應(yīng)以及騰訊自身生態(tài)的加持，其長(zhǎng)周期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)已逐步顯現(xiàn)，并預(yù)期騰訊云2021年?duì)I收將達(dá)372億元。

2020年百度云服務(wù)收入為92億元，其中包括百度公有云、混合云以及解決方案等收入。相比其過往業(yè)績(jī)，這一數(shù)據(jù)頗為亮眼。百度CFO余正鈞在一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上曾透露一組數(shù)據(jù)，百度智能云同比增長(zhǎng)達(dá)67%。

但相比國內(nèi)云計(jì)算前三強(qiáng)，百度云目前市場(chǎng)份額偏低，有邊緣化可能性。百度2020年年報(bào)中提到過云業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，“可能無法建立足夠市場(chǎng)份額”，“收入增長(zhǎng)可能無法覆蓋基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)和研發(fā)投資”。

02

將成數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施

云廠商戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)移下降是多方因素造就的。

公有云作為資源不可或缺，但由于受國家政策、激烈競(jìng)爭(zhēng)以及中國市場(chǎng)特殊性的影響，這并非單純的“生意”，更不是一門好生意。

公有云IaaS市場(chǎng)本身的增長(zhǎng)空間正在收窄。IDC近兩年來的數(shù)據(jù)顯示，2018年開始，國內(nèi)公有云市場(chǎng)增速就在持續(xù)下滑。

一位云廠商資深人士表示，要上云的互聯(lián)網(wǎng)客戶都已基本上云。公有云留下的價(jià)值洼地并不多。教育市場(chǎng)算是一個(gè)洼地，但目前阿里云、華為云、騰訊云都在緊盯這一市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)激烈。

一位云計(jì)算從業(yè)者此前也曾告訴《財(cái)經(jīng)》記者，但在國內(nèi)，大型政企客戶考慮到數(shù)據(jù)保密、業(yè)務(wù)安全、內(nèi)部利益等因素，依舊傾向于混合云、私有云部署。即使對(duì)公有云有需求，也主要用于2C消費(fèi)級(jí)業(yè)務(wù)，目的是應(yīng)對(duì)高并發(fā)、大流量場(chǎng)景。

公有云可以靠低價(jià)獲得規(guī)模效應(yīng)，但暫時(shí)無法達(dá)到盈利拐點(diǎn)。加上市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，未來可能會(huì)面臨毛利探底的問題。

從全球范圍看，目前僅有亞馬遜、微軟前兩強(qiáng)具備規(guī)模化盈利能力。第三名之后的廠商目前幾乎都處虧損狀態(tài)。

AWS利潤目前已占亞馬遜全年利潤的60%以上。即使是微軟，也從未公布Azure收入，而是僅公布微軟智能云業(yè)務(wù)（包括Azure、QL Server、GitHub等，以及企業(yè)服務(wù)、微軟咨詢服務(wù)等），其利潤占微軟2020財(cái)年利潤的32%。

即使對(duì)全球第三、亞太第一的阿里云而言，出于規(guī)?；?jìng)爭(zhēng)考量，2020年全年依舊保持著可控虧損狀態(tài)，虧損額為6.32億元。

從政策層面上看，目前國家對(duì)公有云的定位是數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施。公有云的起步很大程度受益于政策，但價(jià)格也會(huì)受政策影響。

一位政府采購行業(yè)人士提到，過去貴州、內(nèi)蒙古等各地方政府為云廠商提供了廉價(jià)的土地資源、電力資源，但國內(nèi)數(shù)據(jù)中心真正盈利的并不多。一位前運(yùn)營商資深技術(shù)人士甚至認(rèn)為，未來公有云在國民經(jīng)濟(jì)中扮演的角色是數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施，如同過去的三大電信運(yùn)營商。

從技術(shù)層面上看，公有云產(chǎn)品差異在縮小，同質(zhì)化趨勢(shì)明顯。原因在于，公有云產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)愈加明晰，云原生正在成為產(chǎn)業(yè)共識(shí)。

全球主要云廠商主導(dǎo)的云原生計(jì)算基金會(huì)(Cloud Native Computing Foundation，簡(jiǎn)稱CNCF)多年來力推云原生，IaaS層和PaaS層逐漸標(biāo)準(zhǔn)化。

此外OpenStack這樣的國際化開源項(xiàng)目讓公有云產(chǎn)品愈加統(tǒng)一。某私有云企業(yè)技術(shù)人士提到，“技術(shù)架構(gòu)都差不多，開源完成了，后續(xù)拼的是維護(hù)和優(yōu)化?！?/p>

此外，公有云遷移成本低，客戶忠誠度也低?；ヂ?lián)網(wǎng)客戶購買公有云資源時(shí)會(huì)著重采購成本、戰(zhàn)略協(xié)同?！罢覀涮ァ保鼡Q云廠商是常見的情況。

有云廠商人士向《財(cái)經(jīng)》記者透露，拼多多2021年以前其云服務(wù)提供商是騰訊云。今年4月新增云服務(wù)提供商時(shí)添加了百度云?？剂恳蛩匕矫?，一是避免被一家云廠商捆綁，二是價(jià)格談判時(shí)也可以相互壓價(jià)，三是百度移動(dòng)生態(tài)可為拼多多提供流量支撐。《財(cái)經(jīng)》記者就拼多多新增百度云一事情詢問百度云人士，對(duì)方對(duì)此回應(yīng)是并不知情。

泰康的一位技術(shù)人士2020年末曾對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者提到，雖然泰康和百度長(zhǎng)期保持良好關(guān)系，百度與泰康團(tuán)隊(duì)甚至共同定制AI解決方案，但在選擇公有云服務(wù)時(shí)，同時(shí)考慮了百度云、阿里云、騰訊云三家服務(wù)商，并會(huì)從中挑選一家。這種策略考慮了價(jià)格、風(fēng)險(xiǎn)等多重因素。

不過，這并不代表公有云不再重要。

公有云依舊是企業(yè)上云計(jì)算“牌桌”的基礎(chǔ)。混合云、私有云雖然被視為云廠商的未來增長(zhǎng)點(diǎn)。但由于開源技術(shù)的發(fā)展，越來越多的混合云、私有云是基于公有云直接進(jìn)行改造的結(jié)果，其技術(shù)底層本質(zhì)依然是公有云。

上述私有云企業(yè)技術(shù)人士提到，“利舊客戶現(xiàn)有服務(wù)器，只要購買超融合軟件即可上云”。好處在于，技術(shù)架構(gòu)統(tǒng)一。對(duì)一些服務(wù)器設(shè)備充足卻預(yù)算不足的客戶來說，可以節(jié)省大量采購成本。

另一個(gè)重要的未來增長(zhǎng)點(diǎn)是構(gòu)建SaaS生態(tài)，深挖客戶中長(zhǎng)尾需求。目前阿里和騰訊正在朝這兩個(gè)方向帶動(dòng)云業(yè)務(wù)的進(jìn)一步增長(zhǎng)，

上述云廠商資深人士提到“混合云、私有云是核心增長(zhǎng)點(diǎn)這個(gè)判斷在三年前就開始了，而利用SaaS帶動(dòng)IaaS和PaaS才是現(xiàn)在的新風(fēng)潮”。