2025年的印尼支付系統(tǒng)是個什么樣？

本文原文為英文，由日本季節(jié)信用株式會社旗下Saison Capital投資人Reinaldo Gani投稿，由墨騰同事翻譯成中文。英文原文請于文末點擊”閱讀原文”查看

我很榮幸之前參與了關(guān)于提升印度尼西亞的支付互通性的工作。印尼支付系統(tǒng)作為Saison Capital一直在深度關(guān)注的印度尼西亞支付場景的一部分，我將更詳細地討論印度尼西亞的《2025年支付系統(tǒng)規(guī)劃》及其對生態(tài)系統(tǒng)的影響，包括目前的現(xiàn)有格局、驅(qū)動力、痛點、支付路線圖以及未來可能性。

現(xiàn)有支付系統(tǒng)格局

印度尼西亞的數(shù)字支付在2000年左右才開始發(fā)展。而印度尼西亞的支付軌道被分為兩部分：零售和批發(fā)。目前，印尼的小微企業(yè)占到所有企業(yè)的99％，并貢獻了印度尼西亞GDP的60％，而所有交易中有超過85％是通過印尼銀行國家清算系統(tǒng)（Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia ，簡稱SKNBI）進行處理的。

零售支付系統(tǒng)

批發(fā)支付系統(tǒng)

盡管印尼政府一直有在更新零售和批發(fā)的支付系統(tǒng)，努力提高無現(xiàn)金支付工具的使用率，但印尼現(xiàn)階段在很大程度上仍是一個現(xiàn)金社會，只有約15％的交易使用非現(xiàn)金付款方式，其使用現(xiàn)金的人口規(guī)模僅次于印度，在世界上排名第二。

推動變革的驅(qū)動力

我觀察到有兩種主要趨勢正在將非現(xiàn)金支付方式推廣到社會主流人群中：

1. 印尼的智能手機普及率已大大提高。到2020年，印度尼西亞將有超過1.8億智能手機用戶（占人口的67％）。 但在2015年，這個數(shù)字僅為9000萬，大約只有是2020年的一半。

2. 金融科技公司蓬勃發(fā)展。從Grab、Gojek等出行服務的公司到Tokopedia等電商公司的帶動下，印度尼西亞金融科技生態(tài)系統(tǒng)有了極大的發(fā)展。根據(jù)印尼銀行的數(shù)據(jù)，目前有56家獲得許可的電子錢包運營商，而在2015年，只有20家電子錢包運營商，而且大部分還是以銀行為主。由網(wǎng)約車和電商支持的主要電子錢包以巨大的折扣和現(xiàn)金返還等促銷活動教育了市場，以吸引用戶來使用他們的電子錢包產(chǎn)品。

有哪些痛點

1.數(shù)據(jù)安全與隱私

在授予用戶對存放在其名下的各種財務數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限之前，對用戶身份進行身份驗證時，數(shù)據(jù)安全性顯得尤為重要。

想象一下，當你的銀行帳戶鏈接到多個電子錢包應用程序，然后有一天手機丟失，那么從集中位置來撤消對銀行帳戶的所有訪問權(quán)限可能是具有一定挑戰(zhàn)性的。當前，關(guān)于如何管理個人數(shù)據(jù)訪問范圍、各種財務信息、訪問連續(xù)性和安全性等方面都沒有一個執(zhí)行標準的管理和協(xié)議。盡管一些銀行、金融科技玩家采用了最新的授權(quán)協(xié)議，例如OAuth 2.0，但由于歷史遺留問題和資源匱乏，許多玩家仍在努力不斷尋求最新的技術(shù)。

2. 互通性

互通性是現(xiàn)有支付基礎(chǔ)設(shè)施最大的痛點之一。如今，由于沒有連接它們的公用支付路線，因此無法從不同的電子錢包進行匯款或付款。

3.成本

直至今日，在印尼各個銀行間轉(zhuǎn)賬仍會收取 4,500–6,500印尼盾（大概2-3元）手續(xù)費 /每筆交易，將由SKNBI分批付款，并且還不是24小時服務。解決此問題對于加快金融包容性的發(fā)展至關(guān)重要。具備免費轉(zhuǎn)賬的能力，可以使目前市場上的玩家更好來推廣非現(xiàn)金付款方式，提高無現(xiàn)金付款的價值需求。

規(guī)劃路線

（印尼銀行制定的2025支付系統(tǒng)規(guī)劃）

1. 基API的開放銀行

• 標準化的API規(guī)范

  - 超文本傳輸安全協(xié)議（HTTPS）

  - 以編程語言Jason為基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)格式

  - 以REST為基礎(chǔ)的體系架構(gòu)

• 標準化的API安全保障

  - 采用OAuth 2.0授權(quán)框架

  - 采用SHA-2 / AES-256的數(shù)據(jù)加密

• 標準化的API契約

• 標準化的數(shù)據(jù)格式  

2.即時支付系統(tǒng)

• 印尼標準二維碼（QRIS）：用于接收付款的標準化二維碼（已于2019年推出）

• BI-Fast：印尼銀行的實時結(jié)算系統(tǒng)，用于銀行之間的實時結(jié)算，例如 新加坡的Fast，菲律賓的InstaPay，英國的Faster Payment

• 國家支付網(wǎng)關(guān)：ATM，借記卡，信用卡，電子錢包之間通過支付網(wǎng)關(guān)進行基于銀行的互通作性

• 統(tǒng)一支付接口: 通過提供ID代理地址和雙因子驗證（2FA）將上述所有內(nèi)容結(jié)合在一起的中端模塊

3. 金融市場基礎(chǔ)設(shè)施

4.數(shù)據(jù)管理（客戶身份識別，反洗錢，審計，報告）

• 代理地址BI-Fast，例如新加坡的電話號碼/ 企業(yè)的跨行電子轉(zhuǎn)賬

• 報告與審計

• 數(shù)據(jù)管理

5.行政許可、法規(guī)與監(jiān)控

• 監(jiān)管沙盒

• 資料政策

• 網(wǎng)絡(luò)安全

整合與規(guī)范

（印尼支付系統(tǒng)在2019年至2020的規(guī)劃路線）

（印尼支付系統(tǒng)在2021年至2025年的規(guī)劃路線）

跟新加坡和印度等其他國家一樣，印度尼西亞的支付革命都起源于擁有即時支付基礎(chǔ)設(shè)施的情況下想要實現(xiàn)廉價且快捷支付的初衷。 對該領(lǐng)域所有不同的行業(yè)而言，真正的便利之處在于它能將付款過程分解為一個簡化且標準化的結(jié)構(gòu)，正如下圖所示。

（開放銀行和即時支付架構(gòu)插圖）

諸如QRIS和GPN之類的一些舉措已經(jīng)簡化并標準化了一些付款過程，例如由用戶或者商家發(fā)起的基于電子貨幣的付款交易，通過實現(xiàn)統(tǒng)一的無現(xiàn)金支付接收和低成本處理付款而使中小企業(yè)從中受益。借助BI-FAST，現(xiàn)在用戶可以便利地進行點對點支付和轉(zhuǎn)賬，這些動作其實給包括VISA和萬事達在內(nèi)的國際卡組織在印尼的業(yè)務帶來了很大的威脅。

（印尼銀行規(guī)定的使用國家支付網(wǎng)關(guān)卡交易的商戶折扣率）

對于政府而言，高效的支付系統(tǒng)可以幫助運營與社會治理相關(guān)的支付計劃和活動，例如Bansos（疫情期間，政府針對印尼低收入人群以及受影響的民眾實施的社會救助計劃）。這樣一來，采用無現(xiàn)金方式降低了整個支付/交易的壁壘，金融包容性也將大大提高。

當然，上述舉措的確切范圍尚不清楚。比如對于BI-FAST，擁有相關(guān)許可證的金融科技公司是否可以參與？金融科技公司是否能與銀行合作以獲得QRIS的訪問權(quán)嗎？BI-FAST將處理多少交易閾值？

但印尼銀行在其《2025年藍圖》中強調(diào)，其目標是通過通用API對銀行進行數(shù)字化，以促進銀行與非銀行金融機構(gòu)之間的合作，同時平衡數(shù)據(jù)隱私，安全性和客戶保護。

總體而言，對于金融科技公司而言，銀行數(shù)據(jù)的普及和開放將為大量創(chuàng)新服務和產(chǎn)品提供了巨大的機會。在零售這一領(lǐng)域中，數(shù)據(jù)聚合和即時付款將通過進一步拆分不同價值鏈中的財務案例來促進嵌入式金融的擴散。

（歐洲的支付服務指令PSD2釋放了各種新的商機）

我一向看好印尼支付系統(tǒng)的不斷發(fā)展，但機遇與風險并存。在這擁有17,000多個島嶼的市場里，最大的瓶頸仍然是如何將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為數(shù)字化形式。這種發(fā)展將帶來新一輪的創(chuàng)新浪潮，而這些浪潮可以真正改變整個印尼社會。