2025年的印尼支付系統(tǒng)是個(gè)什么樣？

本文原文為英文，由日本季節(jié)信用株式會(huì)社旗下Saison Capital投資人Reinaldo Gani投稿，由墨騰同事翻譯成中文。英文原文請(qǐng)于文末點(diǎn)擊”閱讀原文”查看

我很榮幸之前參與了關(guān)于提升印度尼西亞的支付互通性的工作。印尼支付系統(tǒng)作為Saison Capital一直在深度關(guān)注的印度尼西亞支付場(chǎng)景的一部分，我將更詳細(xì)地討論印度尼西亞的《2025年支付系統(tǒng)規(guī)劃》及其對(duì)生態(tài)系統(tǒng)的影響，包括目前的現(xiàn)有格局、驅(qū)動(dòng)力、痛點(diǎn)、支付路線圖以及未來可能性。

現(xiàn)有支付系統(tǒng)格局

印度尼西亞的數(shù)字支付在2000年左右才開始發(fā)展。而印度尼西亞的支付軌道被分為兩部分：零售和批發(fā)。目前，印尼的小微企業(yè)占到所有企業(yè)的99％，并貢獻(xiàn)了印度尼西亞GDP的60％，而所有交易中有超過85％是通過印尼銀行國(guó)家清算系統(tǒng)（Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia ，簡(jiǎn)稱SKNBI）進(jìn)行處理的。

零售支付系統(tǒng)

批發(fā)支付系統(tǒng)

盡管印尼政府一直有在更新零售和批發(fā)的支付系統(tǒng)，努力提高無現(xiàn)金支付工具的使用率，但印尼現(xiàn)階段在很大程度上仍是一個(gè)現(xiàn)金社會(huì)，只有約15％的交易使用非現(xiàn)金付款方式，其使用現(xiàn)金的人口規(guī)模僅次于印度，在世界上排名第二。

推動(dòng)變革的驅(qū)動(dòng)力

我觀察到有兩種主要趨勢(shì)正在將非現(xiàn)金支付方式推廣到社會(huì)主流人群中：

1. 印尼的智能手機(jī)普及率已大大提高。到2020年，印度尼西亞將有超過1.8億智能手機(jī)用戶（占人口的67％）。 但在2015年，這個(gè)數(shù)字僅為9000萬，大約只有是2020年的一半。

2. 金融科技公司蓬勃發(fā)展。從Grab、Gojek等出行服務(wù)的公司到Tokopedia等電商公司的帶動(dòng)下，印度尼西亞金融科技生態(tài)系統(tǒng)有了極大的發(fā)展。根據(jù)印尼銀行的數(shù)據(jù)，目前有56家獲得許可的電子錢包運(yùn)營(yíng)商，而在2015年，只有20家電子錢包運(yùn)營(yíng)商，而且大部分還是以銀行為主。由網(wǎng)約車和電商支持的主要電子錢包以巨大的折扣和現(xiàn)金返還等促銷活動(dòng)教育了市場(chǎng)，以吸引用戶來使用他們的電子錢包產(chǎn)品。

有哪些痛點(diǎn)

1.數(shù)據(jù)安全與隱私

在授予用戶對(duì)存放在其名下的各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限之前，對(duì)用戶身份進(jìn)行身份驗(yàn)證時(shí)，數(shù)據(jù)安全性顯得尤為重要。

想象一下，當(dāng)你的銀行帳戶鏈接到多個(gè)電子錢包應(yīng)用程序，然后有一天手機(jī)丟失，那么從集中位置來撤消對(duì)銀行帳戶的所有訪問權(quán)限可能是具有一定挑戰(zhàn)性的。當(dāng)前，關(guān)于如何管理個(gè)人數(shù)據(jù)訪問范圍、各種財(cái)務(wù)信息、訪問連續(xù)性和安全性等方面都沒有一個(gè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的管理和協(xié)議。盡管一些銀行、金融科技玩家采用了最新的授權(quán)協(xié)議，例如OAuth 2.0，但由于歷史遺留問題和資源匱乏，許多玩家仍在努力不斷尋求最新的技術(shù)。

2. 互通性

互通性是現(xiàn)有支付基礎(chǔ)設(shè)施最大的痛點(diǎn)之一。如今，由于沒有連接它們的公用支付路線，因此無法從不同的電子錢包進(jìn)行匯款或付款。

3.成本

直至今日，在印尼各個(gè)銀行間轉(zhuǎn)賬仍會(huì)收取 4,500–6,500印尼盾（大概2-3元）手續(xù)費(fèi) /每筆交易，將由SKNBI分批付款，并且還不是24小時(shí)服務(wù)。解決此問題對(duì)于加快金融包容性的發(fā)展至關(guān)重要。具備免費(fèi)轉(zhuǎn)賬的能力，可以使目前市場(chǎng)上的玩家更好來推廣非現(xiàn)金付款方式，提高無現(xiàn)金付款的價(jià)值需求。

規(guī)劃路線

（印尼銀行制定的2025支付系統(tǒng)規(guī)劃）

1. 基API的開放銀行

• 標(biāo)準(zhǔn)化的API規(guī)范

  - 超文本傳輸安全協(xié)議（HTTPS）

  - 以編程語言Jason為基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)格式

  - 以REST為基礎(chǔ)的體系架構(gòu)

• 標(biāo)準(zhǔn)化的API安全保障

  - 采用OAuth 2.0授權(quán)框架

  - 采用SHA-2 / AES-256的數(shù)據(jù)加密

• 標(biāo)準(zhǔn)化的API契約

• 標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)格式  

2.即時(shí)支付系統(tǒng)

• 印尼標(biāo)準(zhǔn)二維碼（QRIS）：用于接收付款的標(biāo)準(zhǔn)化二維碼（已于2019年推出）

• BI-Fast：印尼銀行的實(shí)時(shí)結(jié)算系統(tǒng)，用于銀行之間的實(shí)時(shí)結(jié)算，例如 新加坡的Fast，菲律賓的InstaPay，英國(guó)的Faster Payment

• 國(guó)家支付網(wǎng)關(guān)：ATM，借記卡，信用卡，電子錢包之間通過支付網(wǎng)關(guān)進(jìn)行基于銀行的互通作性

• 統(tǒng)一支付接口: 通過提供ID代理地址和雙因子驗(yàn)證（2FA）將上述所有內(nèi)容結(jié)合在一起的中端模塊

3. 金融市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施

4.數(shù)據(jù)管理（客戶身份識(shí)別，反洗錢，審計(jì)，報(bào)告）

• 代理地址BI-Fast，例如新加坡的電話號(hào)碼/ 企業(yè)的跨行電子轉(zhuǎn)賬

• 報(bào)告與審計(jì)

• 數(shù)據(jù)管理

5.行政許可、法規(guī)與監(jiān)控

• 監(jiān)管沙盒

• 資料政策

• 網(wǎng)絡(luò)安全

整合與規(guī)范

（印尼支付系統(tǒng)在2019年至2020的規(guī)劃路線）

（印尼支付系統(tǒng)在2021年至2025年的規(guī)劃路線）

跟新加坡和印度等其他國(guó)家一樣，印度尼西亞的支付革命都起源于擁有即時(shí)支付基礎(chǔ)設(shè)施的情況下想要實(shí)現(xiàn)廉價(jià)且快捷支付的初衷。 對(duì)該領(lǐng)域所有不同的行業(yè)而言，真正的便利之處在于它能將付款過程分解為一個(gè)簡(jiǎn)化且標(biāo)準(zhǔn)化的結(jié)構(gòu)，正如下圖所示。

（開放銀行和即時(shí)支付架構(gòu)插圖）

諸如QRIS和GPN之類的一些舉措已經(jīng)簡(jiǎn)化并標(biāo)準(zhǔn)化了一些付款過程，例如由用戶或者商家發(fā)起的基于電子貨幣的付款交易，通過實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一的無現(xiàn)金支付接收和低成本處理付款而使中小企業(yè)從中受益。借助BI-FAST，現(xiàn)在用戶可以便利地進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)支付和轉(zhuǎn)賬，這些動(dòng)作其實(shí)給包括VISA和萬事達(dá)在內(nèi)的國(guó)際卡組織在印尼的業(yè)務(wù)帶來了很大的威脅。

（印尼銀行規(guī)定的使用國(guó)家支付網(wǎng)關(guān)卡交易的商戶折扣率）

對(duì)于政府而言，高效的支付系統(tǒng)可以幫助運(yùn)營(yíng)與社會(huì)治理相關(guān)的支付計(jì)劃和活動(dòng)，例如Bansos（疫情期間，政府針對(duì)印尼低收入人群以及受影響的民眾實(shí)施的社會(huì)救助計(jì)劃）。這樣一來，采用無現(xiàn)金方式降低了整個(gè)支付/交易的壁壘，金融包容性也將大大提高。

當(dāng)然，上述舉措的確切范圍尚不清楚。比如對(duì)于BI-FAST，擁有相關(guān)許可證的金融科技公司是否可以參與？金融科技公司是否能與銀行合作以獲得QRIS的訪問權(quán)嗎？BI-FAST將處理多少交易閾值？

但印尼銀行在其《2025年藍(lán)圖》中強(qiáng)調(diào)，其目標(biāo)是通過通用API對(duì)銀行進(jìn)行數(shù)字化，以促進(jìn)銀行與非銀行金融機(jī)構(gòu)之間的合作，同時(shí)平衡數(shù)據(jù)隱私，安全性和客戶保護(hù)。

總體而言，對(duì)于金融科技公司而言，銀行數(shù)據(jù)的普及和開放將為大量創(chuàng)新服務(wù)和產(chǎn)品提供了巨大的機(jī)會(huì)。在零售這一領(lǐng)域中，數(shù)據(jù)聚合和即時(shí)付款將通過進(jìn)一步拆分不同價(jià)值鏈中的財(cái)務(wù)案例來促進(jìn)嵌入式金融的擴(kuò)散。

（歐洲的支付服務(wù)指令PSD2釋放了各種新的商機(jī)）

我一向看好印尼支付系統(tǒng)的不斷發(fā)展，但機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存。在這擁有17,000多個(gè)島嶼的市場(chǎng)里，最大的瓶頸仍然是如何將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為數(shù)字化形式。這種發(fā)展將帶來新一輪的創(chuàng)新浪潮，而這些浪潮可以真正改變整個(gè)印尼社會(huì)。