又一家印尼企業(yè)入場現(xiàn)金貸，目標瞄準印尼公務(wù)員和國企員工

接下來你將看到：

1. 印尼數(shù)字金融服務(wù)市場成“大蛋糕”

2. 低利息、低獲客成本、低壞賬率

3. 數(shù)字借貸將越來越普遍

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據(jù)印尼金管局OJK數(shù)據(jù)顯示，截至2020年3月，印尼全國在線借貸累計額度達到73億美元，相較于去年同期實現(xiàn)了208%的增長。在印尼微貸企業(yè)KMSB主席Mohsein Saleh Badegel看來，疫情在很大程度上改變了印尼借貸業(yè)。“因為疫情帶來的經(jīng)濟衰退讓很多人失業(yè)，大家對小額貸款的需求反而激增?！?br/>

但現(xiàn)在要做印尼借貸的生意，并不容易。據(jù)印尼金管局OJK官網(wǎng)顯示，截止2021年2月23日，共有103家獲取P2P注冊號，45家獲得P2P牌照。自2019年12月至今，沒有新的公司獲取P2P注冊號。進一步對比，僅在2020年獲得P2P牌照的公司數(shù)量要比在2019年少一半，有下降趨勢。值得注意的是，印尼金管局OJK在去年2月曾暫停發(fā)放在線借貸(pinjol)的新注冊號發(fā)放。銀行金融行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)(IKNB)的主管Riswinandi表示暫停注冊是為了給當局時間來完善被歸類為新金融行業(yè)監(jiān)管體系，且在線借貸行業(yè)或P2P借貸更需要監(jiān)管。

獲印尼P2P注冊號&P2P牌照公司（部分）

來源：印尼OJK官網(wǎng)

與由印尼金管局頒發(fā)牌照/注冊號的借貸公司相比，獲得微型商業(yè)金融/借貸牌照（Micro

Business Finance/Lending license）的KMSB則受印尼合作社和中小企業(yè)合作部（Indonesia's Ministry of Cooperatives and SMEs）監(jiān)管。這是因為KMSB主要是一個社會服務(wù)性質(zhì)的非盈利性合作社，這種合作社性質(zhì)的微型金融牌照持有者背后至少需要20個主要成員。那么，獲得微型金融牌照的印尼企業(yè)KMSB又是如何開展借貸生意的？

1 印尼數(shù)字金融服務(wù)市場成“大蛋糕”

2020年11月，印尼微貸企業(yè)Koperasi Mona Santoso Berjaya (KMSB)和美國數(shù)字商務(wù)和金融科技方案提供商Logiq (OTCMKTS:LGIQ) 和達成戰(zhàn)略合作，共同建立移動平臺為印尼人提供微型貸款。Logiq負責(zé)為平臺提供技術(shù)性支持，KMSB負責(zé)協(xié)調(diào)管理與各個金融機構(gòu)的關(guān)系，雙方都希望能從印尼快速增長的數(shù)字金融服務(wù)市場中受益。據(jù)印尼機構(gòu)SGE預(yù)測，印尼數(shù)字金融服務(wù)市場將以34％的年復(fù)合增長率增長，到2025年將達到86億美元。

疫情和市場本身凸顯了印尼借貸行業(yè)潛力，但市場本身的競爭也很激烈，大家都想來分“蛋糕”。在印尼提供借貸服務(wù)的公司并不少，如中國出海印尼的互金公司Akulaku就一直保持頭部地位。2021年初就有好幾家初創(chuàng)企業(yè)相繼獲得融資，如印尼伊斯蘭P2P借貸平臺ALAMI于今年1月宣布已籌集了超過2000萬美元的股權(quán)融資和債務(wù)融資，面向中小微企業(yè)發(fā)放貸款；印尼教育貸Pintek也在今年1月籌集了2100萬美元的債務(wù)融資，以進一步加快印尼教育金融的滲透率。印尼P2P借貸公司Amartha在今年2月獲得美國借貸平臺Lendable投資的5000萬美元融資，扶持印尼農(nóng)村地區(qū)的微型女創(chuàng)業(yè)者等。

從外來投資者的角度來看，Logiq總裁Brent Suen認為印尼借貸行業(yè)已被很多巨頭盯上了。Brent自上世紀90年代就在硅谷打拼，在資本市場、投資銀行、科技創(chuàng)業(yè)等領(lǐng)域有著30多年實操經(jīng)驗，他指出，“像Sea Group，Gojek和Grab等本地獨角獸企業(yè)對電子支付、數(shù)字借貸、電商等數(shù)字經(jīng)濟都很感興趣，像阿里巴巴、騰訊、Facebook、谷歌和微軟等外來巨頭也想進來印尼市場分一杯羹。與此同時，行業(yè)借貸的利息被‘不公平’地提高了，但借貸客戶就遭殃了?！?/span>

左為Logiq總裁Brent Suen

右為KMSB主席Mohsein Saleh Badegel

另外，Brent指出外來借貸企業(yè)來印尼創(chuàng)業(yè)也不是一件容易的事。他分享道有一家在納斯達克上市的中國微貸企業(yè)在落地印尼之前投入了2500萬美元，并花了18個月的時間去申請牌照、從中國招來一大批員工（但缺乏對本地市場的了解）等。但半年后，這家公司倒下了?！斑@是一個進場失敗的例子，其背后挑戰(zhàn)也是很多外來企業(yè)同樣會遇到的。光有財力是不夠的，還要有本地化的觀念，讓本地客戶受到公平的對待?！?Brent表示，Logiq與KMSB的合作關(guān)系將專注于改善約20％無法獲得傳統(tǒng)金融服務(wù)的印尼人口的生活。

2 低利息、低獲客成本、低壞賬率

Logiq的合作伙伴KMSB對本地市場非常了解，是印尼國民級別的金融合作機構(gòu)，與政府一起推動印尼的金融普惠性計劃。這一點使得KMSB與市面上的P2P借貸公司都不同。另外，相比印尼很多P2P借貸公司的平均年利息超過36%，有些私人P2P借貸公司的平均月利息甚至高達24%，Logiq和KMSB合作推出的小額貸款服務(wù)所收取的利息要低得多，100美金起借，年利息大概在18%-20%，貸款周期通常在15個月。而且，還款方式是從借款人的工資中自動扣除。

從用戶群畫像來看，KMSB和Logiq微貸業(yè)務(wù)核心用戶群面向印尼公務(wù)員以及印尼國企員工，以及和與KMSB關(guān)聯(lián)的合作社成員，如印尼線上心理健康平臺Mentalku和印尼健康平臺Sehatku。后兩者也是由KMSB主席Mohsein創(chuàng)立的，這兩個項目同樣與政府有著緊密的聯(lián)系。此外，KMSB將向印尼社會保險機構(gòu)Badan Perlayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan（BPJSTK）提供小額貸款服務(wù)，該機構(gòu)為多個印尼政府組織下的4800萬員工和大約60萬家中小企業(yè)管理退休和退休金計劃（中小型企業(yè)），這意味著KMSB和Logiq合作推出的微額貸款服務(wù)將覆蓋4800萬印尼人和60萬家中小企業(yè)。在合作的第一階段，Logiq和KMSB計劃為6000名政府員工提供移動小額貸款和相關(guān)服務(wù)，這些員工將能夠向平臺預(yù)借其年薪的20％。

而沒有銀行賬戶的客戶則需要成為KMSB關(guān)聯(lián)合作社的成員才能獲得貸款資格。Mohsein也透露，由于自由職業(yè)者經(jīng)濟在疫情中受到很大沖擊，KMSB也在考慮與提供自由職業(yè)的出租車公司進行合作，向其成員提供小額信貸服務(wù)。

這樣的特質(zhì)也讓KMSB形成了自己獨特的優(yōu)勢。“相比其他公司在獲客上花費大量的時間和金錢，KMSB利用Mentalku和Sehatku建立起來的生態(tài)系統(tǒng)以及和BPJSTK的合作來降低獲客成本，” Mohsein說道。除此之外，由于客戶都是來自國企以及關(guān)聯(lián)的合作社，KMSB的壞賬率控制得很好。據(jù)了解，KMSB的信用評分系統(tǒng)主要根據(jù)用戶薪酬和工齡來判斷，公務(wù)員和國企用戶的平均月薪在1000美元，至少要有1年的工齡。同時，Mohsein也表示因為風(fēng)控原因，暫時不會考慮給沒有工作背景的用戶發(fā)放貸款。

3 數(shù)字借貸將越來越普遍

即使到現(xiàn)在，疫情還未完全結(jié)束，其帶來的機會和挑戰(zhàn)也在交叉并存著。“我們要意識到，印尼正在向數(shù)字時代邁進。很多政府平臺甚至私營平臺都開始推動無現(xiàn)金支付，人們已經(jīng)意識到現(xiàn)金不是萬能的，很多人在疫情期間甚至害怕持有現(xiàn)金。大家都意識到數(shù)字化變得越來越重要，很多環(huán)節(jié)必須通過數(shù)字支付來完成，” Mohsein提醒道。而且，印尼有大量的年輕人口，對數(shù)字化的接受程度也會越來越高。

在新常態(tài)下， Mohsein認為銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型愈發(fā)明顯：從支付系統(tǒng)到電子銀行系統(tǒng)?！昂芏喙粳F(xiàn)在已經(jīng)通過App來發(fā)放貸款，未來這一趨勢也將繼續(xù)增加，且增加的速度也更快?！?與此同時，Mohsein認為市場教育仍然是一門必修課?！拔覀兛梢暂p易地搭建起App來提供服務(wù)，但要讓所有用戶都去使用仍是一件充滿挑戰(zhàn)的事。每次有用戶問我們能不能直接付現(xiàn)金使用平臺服務(wù)時，我們都會讓他先下載App?！?/span>

另外，Mohsein也指出現(xiàn)在是印尼小額信貸行業(yè)進行投資和建設(shè)的競爭時期，與合適的科技玩家一起建設(shè)更安全的數(shù)字系統(tǒng)尤為重要。

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