39款手游陣亡，中國游戲廠商難逃印度“毒圈”

16、6、5，分別對應網易、騰訊、莉莉絲的下架數(shù)。

印度又搞事情了。

北京時間9月2日19：00，印度主流媒體ET和ANI報道，印度IT（電子與信息技術）部再次發(fā)布針對中國的禁令，要求禁止118個以上的中國應用程序。

這也是繼6月29日（59款），7月27日（47款）宣布禁用中國App，印度政府打壓中企的新動作。至此，印度政府已禁用224款中國App。

此輪封禁名單中涉及騰訊、網易、百度、阿里、新浪等企業(yè)旗下產品。除了企業(yè)微信（WeChat Work）、微信讀書（WeChat reading）、手機淘寶（Mobile Taobao）、支付寶（Alipay）、百度（Baidu）、Face激萌（FaceU）等社交、支付、信息軟件外，共有36款中國手游被宣布禁用。

其中包括騰訊《PUBG MOBILE》《王者榮耀》國際版、網易《荒野行動》《陰陽師》、莉莉絲《萬國覺醒》《劍與遠征》、友塔網絡《黑道風云》，以及企鵝電競直播助手、虎牙直播等產品。

這段時間，中國廠商在海外市場可謂是如履薄冰。身處被賣或被禁的TikTok（抖音海外版）無疑是最典型的例證。

它的境遇為廠商們敲響了警鐘。

究竟本輪封禁，會對中國游戲廠商出海造成怎樣的影響？競核復盤歷史數(shù)據(jù)，希望為當下找到更為合理的判斷。

游戲成印度重點打壓對象

相較于前兩輪（6、7月）封禁，9月印度封禁的118款中國App名單中，游戲占比近三成，達到36）。

補充說明一點，6月印度封禁59款App中游戲有3款，包括北京智明星通《列王的紛爭》、沐瞳科技《無盡對決》和一款小游戲社交產品《Hago Play With New Friends》。

7月印度封禁的47款App，據(jù)路透社報道，其大多為6月已被禁用App的克隆或不同版本。

可見，本輪封禁，游戲已然成為印度政府重點打壓的對象。至此，印度政府也已禁用超39款中國手游。

競核整理相關信息得知，三輪封禁，網易旗下游戲被封禁數(shù)量最多達到16款，包括《荒野行動》《明日之后》《陰陽師》等自研手游，以及《漫威超級戰(zhàn)爭》等國際IP衍生產品。

需要提出的是，網易海外業(yè)務主要在日本市場。例如《荒野行動》《第五人格》《明日之后》長期處于日本App Store游戲暢銷榜Top50范疇。

其中，《荒野行動》近三個月更是穩(wěn)居Top10內，單日登頂數(shù)高達16次。網易2020年Q2財報顯示，日本市場貢獻營收42.7億美元。

而在印度封禁中國游戲名單中，網易在印度App Store游戲免費榜中排名最高的為《Cyber Hunter》（量子特攻），排名353。

總的來說，印度三輪封禁，或影響網易游戲業(yè)務走向全球市場的進程，但就在印度市場營收而言，網易游戲似乎波動不大。

莉莉絲被封禁游戲產品數(shù)量排在第二，共計6款。

公司旗下《萬國覺醒》《劍與遠征》《劍與家園》《刀塔傳奇》《炸裂坦克團》《Warpath》被列入印度封禁中國App名單中。

近年來，莉莉絲憑借上述產品，在海外市場混的風聲水起。

Sensor Towe數(shù)據(jù)顯示，2020年Q1由于莉莉絲旗《萬國覺醒》在東南亞市場收入大幅增長，帶動策略手游收入上漲14%。

聚焦到印度市場，七麥數(shù)據(jù)顯示，截至9月3日，《萬國覺醒》位列印度App Store游戲暢銷榜Top3。且近三個月（6.3-9.3），該作長期處于印度游戲暢銷榜Top30范疇，近期更是穩(wěn)居Top10內。

競核認為，此次《萬國覺醒》等產品被印度封禁，或將影響莉莉絲Q3、Q4海外營收。

除了網易、莉莉絲外，游族網絡《盧多全明星》、友塔網絡《黑道風云》、沐瞳科技《無盡對決》等也被封禁。其中《無盡對決》曾被稱為“海外市場第一MOBA手游”。

競核此前在《印度封禁中國3款游戲應用，字節(jié)日均損失超七百萬》一文中談及到，今年5月，《無盡對決》依舊在東南亞市場保持強勢增長，再次成功打入出海收入榜TOP10，躍居TOP3。

可想而知，在被印度封禁后，沐瞳科技在東南亞市場的游戲營收將大幅下滑。

在早前的報道中，競核為騰訊《PUBG MOBILE》沒被封禁感到意外。

可該來的還是來了。兩個月后的今天，《PUBG MOBILE》等騰訊游戲終是未能跑出“毒圈”。

吃雞手游在印度隕落

三輪封禁，騰訊有5款手游被列入名單。

其中包括《PUBG MOBILE》《PUBG手游-北歐地圖：利維克》《王者榮耀》國際版《戰(zhàn)歌競技場》《盧多世界》，涉及戰(zhàn)術競技、MOBA、自走棋、博彩等游戲品類。

從市場表現(xiàn)來看，《PUBG MOBILE》顯然是上述產品中表現(xiàn)最吸金的。

七麥數(shù)據(jù)顯示，近一年（2019.9.3-2020.9.3），騰訊《PUBG MOBILE》稱霸印度App Store游戲暢銷榜。僅2019年11月30日、12月13和2020年7月4日從Top1掉至Top2，而連續(xù)霸榜數(shù)月是常態(tài)。

需要提出的是，《PUBG MOBILE》并非近一年才在印度市場表現(xiàn)極佳。

自2018年3月17日上線全球版本以來，該作在印度市場，2018年全年穩(wěn)定在暢銷榜Top3，2019年至今穩(wěn)定在Top1。

由此可見，騰訊《PUBG MOBILE》在印度市場早已成為國民級手游。這給騰訊帶來了豐厚的海外游戲營收。

Sensor Tower數(shù)據(jù)顯示，截至2020年7月6日，《PUBG MOBILE》和《和平精英》全球總下載量7.34億，其中印度市場貢獻了1.75億美金，占比24%。

而在今年5月，《PUBG MOBILE》下載量超過了3200萬，其中印度市場貢獻最大，占總量的38%。

Sensor Tower大中華區(qū)戰(zhàn)略負責人Nan Lu告訴競核，雖然印度玩家的下載量占《PUBG MOBILE》總下載量的29%，但來自印度的收入僅4100萬美元，占該游戲海外總收入的2.5%。

目前印度手游市場整體收入仍處于非常低的水平，以今年上半年為例，印度App Store和Google Play手游總收入不到9400萬美元，相當于《PUBG MOBILE》在海外的月收入，僅占海外手游市場總收入的0.3%。

簡言之，印度是《PUBG MOBILE》重要市場之一，但并未到不可難以舍棄的地步。

除《PUBG MOBILE》外，騰訊另一款“吃雞”明星產品——《使命召喚手游》在印度市場也有著突出表現(xiàn)。

七麥數(shù)據(jù)顯示，自2019年10月1日以來，《使命召喚手游》長期處于印度游戲暢銷榜Top30內。近三個月，該作穩(wěn)定在暢銷榜Top20內，最高排名Top2。

故此，競核認為，印度封禁《PUBUG MOBILE》《使命召喚手游》等，將對騰訊2020年H2營收產生一定的沖擊。

GamerBoom聯(lián)合創(chuàng)始人鄭金條表示，面對印度這種“暴力”切割的不可抗力因素，最重要的減少損失，而不是尋求發(fā)展。

他強調，印度這是極端案例，不需要擔心被復制，對游戲出海不會有更多負面影響。

正如，文中競核提到，像網易這類主攻日本市場的廠商，基本是傷皮不傷骨。而印度市場對于騰訊《PUBG MOBILE》《使命召喚手游》雖然是不可忽視的部分，但放在騰訊游戲出海業(yè)務和整體游戲業(yè)務層面，亦是如此。

傷皮不傷骨的印度“暴力切割”

從全球游戲市場大盤來看，印度雖然在下載方面占有優(yōu)勢，但游戲付費能力偏弱。

Sensor Tower報告顯示，2020年上半年全球手游下載量TOP3的市場依次是印度、美國和巴西，總下載量分別為45億、28億和23億次。

而這主要得益于印度人口基數(shù)大，隨著智能移動終端的普及，逐漸展示出強大的人口紅利。而印度手游市場收入貢獻并不高。

2020年上半年全球手游收入TOP3的市場依次是美國、日本和中國，總收入分別為101億、81億及67億美元（中國市場僅統(tǒng)計App Store收入數(shù)據(jù)）。

可見在相對成熟的市場中，玩家的消費觀念已形成，消費習慣也得以建立。

如果以印度6月封禁中國App事件為起點，可以看出中國游戲廠商出海并未產生過多影響。

三七互娛集團高級副總裁楊軍認為，現(xiàn)階段中國游戲出海在國際市場上算是符合預期的，國內游戲廠商在歐美、日韓等核心手游市場表現(xiàn)明顯優(yōu)于2019年，游戲出海加速態(tài)勢已然顯現(xiàn)。

近兩年，伴隨中國文化和IP的崛起，中國出海游戲公司在自研游戲品類完成突破和創(chuàng)新，更在全球發(fā)行領域扎實推進了本地化工作。

“我堅信無論是在歐美市場，還是日韓游戲市場，它們對中國自研游戲的認可程度或接受程度都將有一定的提升?！睏钴娬f。

與三七互娛楊軍一樣，網易丁磊持有類似的觀點。在2020年Q2財報分析師電話會議上，丁磊表示某些不可抗力的因素，對整個游戲行業(yè)的影響是階段性的。

他還補充到，網易雖在日本取得了不錯的成績，但還不滿意目前的狀況，需要在日本繼續(xù)開拓。公司旗下《哈利波特》等國際IP游戲，也會在準備充分后向全球推出。

Sensor Tower大中華區(qū)戰(zhàn)略負責人Nan Lu認為：“印度封禁對中國游戲公司的發(fā)展影響不大，目前很多中國企業(yè)重點開拓日韓，東南亞和歐美市場?！?/span>

實際上，國內游戲公司，比如騰訊、網易、盛趣、三七互娛、完美世界等，均放出過進軍海外市場的豪言。更有甚者，希望國內海外市場營收各占一半。

在全球格局動蕩之際，很難不讓人聯(lián)想到游戲美國業(yè)務被封禁的可能性。

拿騰訊舉例，早前Niko Partners高級游戲分析師Daniel Ahmad調研采訪騰訊游戲和多個廠的內部人士，得知動視暴雪已從美國官方獲悉，禁令初步不涉及騰訊在美國的投資業(yè)務，所有IP授權、戰(zhàn)略合作以及投資關系大概率不受影響。

某對沖基金投資分析師與上述觀點有所不同。他告訴競核，鑒于大部分游戲產品使用騰訊微信社交賬戶登錄，且使用微信支付，騰訊美國游戲業(yè)務最終會受到牽連。

目前外國產品、被投公司產品和國內代理發(fā)行產品主要與微信關聯(lián)有：

1.使用微信或手Q登錄，獲取單向獲得微信社交關系鏈；《王者榮耀》上線游戲內好友可反向添加微信的功能；

2.國內產品使用微信支付作為游戲商城內購消費的第三方支付；且騰訊一直推動微信支付體系BD打入國外被投公司的支付體系；

3.推動游戲云服務平臺的（非云游戲）接入被投公司或者客戶公司的開發(fā)體系，服務器、云數(shù)據(jù)庫全在騰訊云上（目前沒有看到數(shù)據(jù)涉及接入微信體系）。

故此，他認為連坐效應太大，騰訊80%的游戲業(yè)務將受損，對外投資規(guī)模會大幅縮水。

多名對沖基金投資經理告訴競核，市場已對中國游戲廠商出海受阻做出最壞的打算。他們均認為，在國內基本盤不變的情況下，憑借廠商們的韌性，打通這一關只是時間問題。

作者：桂志偉

來源：競核

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