華為云戰(zhàn)略聚焦,概念股具備超跌反彈機會!

來源: 百家號
作者:柑說財經(jīng)
時間:2021-01-04
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近日,華為心聲社區(qū)披露《任總在企業(yè)業(yè)務及云業(yè)務匯報會上的發(fā)言》,其中詳細討論了華為云下一步的發(fā)展方向,并提出了“云優(yōu)先”、“抓應用生態(tài)建設”、“聚焦戰(zhàn)略重點”等戰(zhàn)略重心。

事件:近日,華為心聲社區(qū)披露《任總在企業(yè)業(yè)務及云業(yè)務匯報會上的發(fā)言》,其中詳細討論了華為云下一步的發(fā)展方向,并提出了“云優(yōu)先”、“抓應用生態(tài)建設”、“聚焦戰(zhàn)略重點”等戰(zhàn)略重心。

一、產(chǎn)品形態(tài)上,從“云產(chǎn)品”向“云服務”解決方案轉變,依托硬件優(yōu)勢差異化競爭。

郵件中提出“云優(yōu)先”戰(zhàn)略,即優(yōu)先以云的方式向客戶提供算力、存儲、混合云和行業(yè)解決方案。在這一戰(zhàn)略下,華為將以公有云、私有云和“服務器+虛擬化軟件”三種產(chǎn)品形態(tài)向客戶輸出云能力。同時,郵件中指出,華為不應放棄硬件優(yōu)勢,要持續(xù)迭代優(yōu)化IaaS架構,帶動云場景的創(chuàng)新。

二、市場戰(zhàn)略上,縮窄行業(yè)覆蓋面集中突破,聚焦IaaS、PaaS做大應用生態(tài)。

郵件中指出,華為云應分別向亞馬遜和微軟學習平臺戰(zhàn)略和行業(yè)打法。我們認為,在平臺戰(zhàn)略上,華為云或堅持將IaaS、PaaS做好,提供SaaS開發(fā)的黑土地2。在行業(yè)策略上,華為云或將優(yōu)先為大行業(yè)、大企業(yè)服務,深耕四個關鍵行業(yè),聯(lián)合客戶、行業(yè)領先ISV,建立行業(yè)Know-How,并沉淀至應用開發(fā)平臺。

三、組織架構上,云BG和EBG應基于“作戰(zhàn)綜合化、能力專業(yè)化”進行架構優(yōu)化。

我們認為,理論上,當前華為架構中,EBG(Enterprise Business Group)應主要面向政企提供解決方案,云BG則主要針對云平臺的完善,屬于專業(yè)技術部門。但是,兩BG為平行關系,實操中或存在一定的交叉,故帶動了溝通成本上升和組織效率的下降。我們認為,“作戰(zhàn)綜合化”或要求兩BG打通組織架構壁壘,統(tǒng)一指揮;“能力專業(yè)化”或進一步強化EBG面向客戶的界面屬性,并將云BG專注于提升云平臺能力,繼而支撐EBG向垂直行業(yè)的拓展。

四、華為云或戰(zhàn)略聚焦于集中突破,關注浪潮云等上市帶動行業(yè)競爭加劇。

作為我國云服務市場領導廠商,我們認為,華為云或將依托戰(zhàn)略重心的進一步聚焦,在重點行業(yè)實現(xiàn)突破。同時,考慮到浪潮云3等云廠商正加速沖刺上市,我們認為,行業(yè)內玩家或逐步拓寬融資渠道,以支撐更為積極的市場和研發(fā)策略,整體行業(yè)競爭或將進一步加劇。

綜上,關注生態(tài)MSP或ISV相關公司:超圖軟件;服務器相關公司:浪潮信息、中科曙光、紫光股份等。

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