多元化的銀行業(yè)格局
雖然東南亞有許多相似之處，但也存在區(qū)分各個市場的重要差異。
例如，消費銀行產(chǎn)品的成熟度因國家而異。雖然90% 的馬來西亞消費者和 98% 的新加坡人擁有銀行賬戶，但只有 61% 的印度尼西亞人和 40% 的越南人擁有銀行賬戶。85% 的新加坡人擁有信用卡，但這一比例在泰國降至 30%，在越南降至 11%，在印度尼西亞僅為 6%。雖然 42% 的馬來西亞人從銀行貸款，但在新加坡只有 27%，在泰國只有 14%。
東南亞的巨大收入差距在很大程度上解釋了產(chǎn)品采用率的差異。BCG 的 CCI 研究發(fā)現(xiàn)，一旦人們進入中產(chǎn)階級，銀行賬戶所有權(quán)就會成熟。隨著人們退出中產(chǎn)階級，使用借記卡或貸款的人數(shù)趨于停滯。相比之下，電子錢包、信用卡和投資產(chǎn)品的擁有量隨著家庭收入的增長而繼續(xù)增加。
東南亞的基礎(chǔ)設(shè)施處于不同的發(fā)展水平，導(dǎo)致傳統(tǒng)金融產(chǎn)品使用的差異。例如，印度尼西亞的信用卡使用率如此之低的一個原因是該國的征信局沒有關(guān)于低收入公民信用的數(shù)據(jù)。
監(jiān)管差異也導(dǎo)致東南亞電子支付格局高度分散。許可要求因國家/地區(qū)而異。例如，雖然印度尼西亞有外國所有權(quán)限制，但大多數(shù)其他國家沒有。電子錢包賬戶的支出和余額限制、最低資本和技術(shù)要求以及提供不同金融服務(wù)所需的批準(zhǔn)也各不相同。
與中國和印度的電子錢包市場的另一個重大區(qū)別是，雖然這些國家只有少數(shù)參與者，但東南亞有很多供應(yīng)商。例如，馬來西亞和菲律賓已經(jīng)頒發(fā)了40 多個電子支付許可證，這表明競爭已經(jīng)過熱。除了金融科技公司之外，還有兩到三家成熟的商業(yè)銀行也在每個市場提供電子錢包應(yīng)用程序，不同的電信運營商和公司也是如此，如泰國的 7-11、馬來西亞的亞航和印度尼西亞的 LinkAja。
隨著該領(lǐng)域的整合，這種情況可能會發(fā)生變化。為了獲得盡可能多的用戶，許多供應(yīng)商都在獎勵現(xiàn)金并且不收取任何費用——這是一種不可持續(xù)的商業(yè)模式。許多獨立參與者可能會被迫退出業(yè)務(wù)或被規(guī)模更大、財務(wù)實力更強的競爭對手收購，或者他們可能會與商業(yè)銀行建立合作伙伴關(guān)系。最大的區(qū)域參與者，如新加坡的叫車服務(wù) Grab 和雅加達的多服務(wù)和數(shù)字支付平臺 Gojek，可能會受益。
釋放電子錢包的潛力
隨著數(shù)字支付從利基業(yè)務(wù)發(fā)展為大規(guī)模金融服務(wù)，擾亂東南亞支付市場的電子錢包提供商和該地區(qū)現(xiàn)有的傳統(tǒng)銀行都面臨著重大挑戰(zhàn)。
顛覆者必須將其在該地區(qū)的龐大客戶群貨幣化，并通過大規(guī)模提供更高價值的服務(wù)，成為盈利、財務(wù)可持續(xù)的企業(yè)。相比之下，傳統(tǒng)銀行必須保護其核心消費業(yè)務(wù)，如信用卡、房屋和汽車貸款以及投資產(chǎn)品，免受數(shù)字顛覆者的侵害，這些顛覆者將越來越多地瞄準(zhǔn)利潤最高的客戶并多元化進入其他金融服務(wù)。
為了更深入地了解東南亞數(shù)字顛覆者和傳統(tǒng)銀行所面臨的挑戰(zhàn)和機遇，BCG 的 CCI 對城市消費者的態(tài)度和電子錢包意圖進行了廣泛的研究，他們目前約占電子錢包用戶的 85%在東南亞并且為商人。CCI調(diào)查了 3,250 名消費者和 1,350 名商家。
在CCI的研究中，CCI將消費者分類為“有銀行賬戶的”、“沒有銀行賬戶的”或“沒有銀行賬戶的”。銀行消費者是那些經(jīng)常使用商業(yè)銀行服務(wù)的消費者。銀行存款不足的人使用此類服務(wù)通常僅限于儲蓄賬戶和借記卡。沒有銀行賬戶的人不使用商業(yè)銀行服務(wù)，但代表了一個關(guān)鍵的增長市場。
電子錢包提供商面臨的挑戰(zhàn)
CCI的研究確定了電子錢包顛覆者面臨的三個核心挑戰(zhàn)：使使用無處不在，提高客戶忠誠度和價值，以及提高商家接受度。
1.使使用無處不在。
東南亞的電子錢包目前主要由已經(jīng)使用傳統(tǒng)銀行服務(wù)的客戶使用。雖然它們通常被描述為改善金融包容性的一種手段，但領(lǐng)先的電子錢包主要針對富裕的城市人口。電子支付必須在所有收入水平的消費者中得到更廣泛的使用，而且無處不在——就像在中國一樣——以便該行業(yè)顯著擴大規(guī)模并實現(xiàn)政府對金融包容性的愿望。事實上，CCI的研究表明，東南亞有一個巨大的服務(wù)不足市場。
2.提升客戶忠誠度和價值。
在東南亞，消費者對電子錢包的忠誠度仍然相對較低，用戶傾向于根據(jù)他們提供的折扣或現(xiàn)金退款從一個應(yīng)用程序跳到另一個應(yīng)用程序。
東南亞56% 的受訪者將獲得獎勵、獲得促銷折扣和現(xiàn)金返還的能力列為使用電子錢包的關(guān)鍵因素。然而，這種情緒的流行程度因市場而異。當(dāng)CCI詢問消費者是否會在沒有這種誘惑的情況下仍然使用電子錢包時，例如，76% 的泰國人同意，但只有 30% 的新加坡人同意。
3.增加商戶接受度。
在東南亞大部分地區(qū)，更廣泛采用電子錢包的最大障礙是商家的接受度。雖然新加坡的接受度很高——每 1,000 人大約有 46 個銷售點終端——但馬來西亞每 1,000 人只有 15 個終端，泰國有 11 個，印度尼西亞、菲律賓和越南有 3 到 4 個終端。該地區(qū) 56% 的受訪者將“不被商家接受”列為使用電子錢包的主要問題。印度尼西亞、馬來西亞、泰國和越南平均 38% 的零售商表示他們接受信用卡，35% 表示他們接受借記卡。但只有 28% 的人表示他們接受電子錢包付款。馬來西亞的差距最大，接受調(diào)查的商家中有 45% 接受信用卡，但只有 24% 接受電子錢包。
盡管如此，CCI發(fā)現(xiàn)東南亞商家未來接受電子錢包的意愿很高。74% 的接受調(diào)查的商家表示，如果他們目前的痛點得到解決，他們將愿意接受電子錢包。
商家的主要痛點是復(fù)雜性。該地區(qū)接受調(diào)查的商家中有63% 同意“我不完全了解這個付款流程”的說法。下一個最常被提及的推遲是不便。棉蘭的一位商家告訴CCI，他被指示親自前往電子錢包提供商的辦公室，注冊并提交文件。“誰有時間？” 商人問道?！翱蛻粢呀?jīng)準(zhǔn)備好用現(xiàn)金支付了，那還需要什么？”
現(xiàn)有銀行面臨的挑戰(zhàn)
盡管支付本身并不能為銀行賺錢，但保留這項業(yè)務(wù)至關(guān)重要。支付提供了有關(guān)中產(chǎn)階級和富?？蛻舻膶氋F數(shù)據(jù)，并成為讓這些客戶使用其他銀行產(chǎn)品的掛鉤。此外，正如CCI的研究表明，電子錢包的目標(biāo)消費者比原先想象的更接近核心銀行的客戶目標(biāo)。
我們的研究確定了現(xiàn)有銀行面臨的兩個主要挑戰(zhàn)：防止客戶轉(zhuǎn)向非銀行數(shù)字參與者，以及提升零售客戶和中小型企業(yè)(SME) 的體驗。
為了確保其消費者基礎(chǔ)，現(xiàn)有商業(yè)銀行必須大幅改善客戶體驗。
在對消費者的個人采訪中也表達了類似的抱怨?，F(xiàn)有銀行還必須解決東南亞商家的痛點，才能避免將大量業(yè)務(wù)輸給數(shù)字銀行。在CCI的調(diào)查中，54% 的印度尼西亞人、58% 的新加坡人、66% 的泰國人和 83% 的越南人指出，五個國家的商人對銀行的主要抱怨是“缺乏建議”。另一個常見的抱怨是“獲得融資”，引用的比例在 40%（泰國）到 43%（馬來西亞）之間。在新加坡和越南，48% 的商人抱怨“收費過高”。
現(xiàn)有銀行可以采取多項舉措來滿足不斷增長的客戶期望，并在數(shù)字支付方面與非銀行數(shù)字參與者更具競爭力。他們必須將其核心業(yè)務(wù)數(shù)字化并創(chuàng)建新的數(shù)字渠道以更好地為客戶服務(wù)。現(xiàn)有銀行還可以考慮與金融科技公司和其他領(lǐng)先的科技公司合作，以獲得新的數(shù)字能力，例如人工智能和高級數(shù)據(jù)分析，以及新產(chǎn)品和服務(wù)。
大多數(shù)銀行應(yīng)該投資以顯著改善其現(xiàn)有的數(shù)字渠道和后端流程。他們還應(yīng)該考慮推出針對年輕人的新數(shù)字銀行，這是非銀行數(shù)字玩家的主要目標(biāo)市場。
總結(jié)
中國和印度在金融數(shù)字化方面開辟了道路?，F(xiàn)在，東南亞正在成為這場金融革命的下一個全球熱點，競爭優(yōu)勢的競爭正在上演。與中國和印度一樣，相同的基本驅(qū)動因素——例如高數(shù)字化采用率、精通數(shù)字化的消費者、傳統(tǒng)銀行服務(wù)不足的大量人口以及不斷增加的投資資金池——正在發(fā)揮作用。但東南亞的最終贏家還遠未明確。
許多爭奪電子錢包地位的競爭對手都擁有優(yōu)勢，例如成熟的客戶群、尖端的數(shù)字專業(yè)知識、強大的金融銀行業(yè)務(wù)以及在其他市場的經(jīng)驗。但要實現(xiàn)規(guī)模和建立可持續(xù)、盈利的業(yè)務(wù)，他們必須滲透到富裕城市以外的市場，說服人們將電子錢包用于更廣泛的用途，并建立更大的商家接受度。東南亞下一場金融革命的最終贏家很可能是顛覆者和現(xiàn)有機構(gòu)的聯(lián)盟，它們利用彼此的優(yōu)勢將數(shù)字金融提升到一個新的水平。
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