綠地掘金！非洲市場必接的主流支付方式

市場概況：

非洲的電子商務(wù)起步較晚，這導(dǎo)致了其電商市場規(guī)模一直無法與其他地區(qū)相提并論。但Statista的數(shù)據(jù)顯示，非洲電子商務(wù)市場收入預(yù)計將會在2021年達到248億美元，而這個數(shù)字將在2025年增長到408億美元， 5年復(fù)合增長率高達24.7%。

相比于其他電商高速發(fā)展的地區(qū)（東南亞、拉丁美洲等），非洲的電子商務(wù)增速略遜一籌。落后的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及互聯(lián)網(wǎng)滲透率不足是最大的問題。不僅于此，低效的物流配送、較低的人均收入以及難以開展的金融普惠，這些原因都綜合影響著非洲電子商務(wù)的發(fā)展。不過好消息是，這些困難正在被逐步解決。而隨著這些問題被逐漸化解，非洲電商市場的潛力正在不斷顯現(xiàn)。目前，非洲電子商務(wù)市場的大部分份額都聚集在埃及、肯尼亞、尼日利亞和南非四國中。

非洲當前擁有12.86億人口，在各洲人口總量排名中高居第二。在人口結(jié)構(gòu)上，非洲也是全世界擁有最多年輕人口的大洲，這意味著非洲存在著大量潛在的數(shù)字用戶。截至2020年第一季度，非洲的互聯(lián)網(wǎng)普及率已增長到了39.3%（世界平均值為58.8%），其互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)亦已突破5.8億。根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)，盡管非洲人均線上消費只有58歐元，但非洲網(wǎng)購總?cè)藬?shù)已達到2.8億人。

1. 肯尼亞（Kenya）

電商年增長率（2020）：17%

互聯(lián)網(wǎng)普及率（2020）：83%

人均線上消費（2020）：27美元

肯尼亞擁有5100萬人口。雖然其互聯(lián)網(wǎng)用戶高達4250萬，但根據(jù)Statista和PPRO的數(shù)據(jù)顯示，肯尼亞的電子商務(wù)規(guī)模目前只占到總零售額的1%，這意味著肯尼亞的電子商務(wù)仍處于起步階段(電商滲透率僅為40%)。但2020年的新冠疫情推動了肯尼亞電子商務(wù)的快速增長，根據(jù)肯尼亞通信管理局（CA）的統(tǒng)計結(jié)論，當前移動互聯(lián)網(wǎng)用戶增長率達到了3.3%，電子商務(wù)已經(jīng)開始在肯尼亞扎根。

在支付方面，肯尼亞的卡支付比重僅占25%，這與肯尼亞極低的信用卡持卡率有關(guān)。而現(xiàn)金支付（Cash On Deliver，簡稱COD，“貨到付款”）則是本地人最喜愛的支付方式，占總比重的40%，電子錢包和銀行轉(zhuǎn)賬在肯尼亞的市場占有率都不超過1%。而在移動支付中，本地支付品牌M-PESA最為突出。

M-PESA：于2007年由電信巨頭Vodafone旗下在非洲經(jīng)營的Safaricom與Vodacom聯(lián)合推出的一款小額移動金融支付工具，目前已成為肯尼亞和坦桑尼亞最大的本地支付品牌。到2017年，肯尼亞GDP中48%的經(jīng)濟活動都經(jīng)由M-PESA處理，其注冊用戶在2017年就已突破2700萬，覆蓋了約60%的肯尼亞人口。M-PESA支持許多移動金融業(yè)務(wù)，包括且不限于支付、匯款及轉(zhuǎn)賬等。

2. 尼日利亞（Nigeria）

電商年增長率（2020）：12%

互聯(lián)網(wǎng)普及率（2020）：60%

人均線上消費（2020）：417美元

尼日利亞人口超過2億，是非洲大陸上人口最多的國家，也是非洲第一大經(jīng)濟體。根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)顯示，尼日利亞的網(wǎng)絡(luò)滲透率接近60%。較完善的移動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)使尼日利亞的移動設(shè)備滲透率也達到了56%，讓其移動電子商務(wù)占比與電腦端相當。尼日利亞最大的特點是城市化進程快。據(jù)Nielsen預(yù)測，到2025年，尼日利亞的城鎮(zhèn)人口比率將占到總?cè)丝诘?5%。

在支付方面，尼日利亞的支付格局目前正處于群雄割據(jù)的狀態(tài)：卡支付占總比重的27%（其中本地卡支付占了65%），現(xiàn)金支付和銀行轉(zhuǎn)賬的市場份額都是24%，而電子錢包則只占到了10%。由于Jumia和Konga等電商巨頭的存在，尼日利亞的本地支付品牌也相當活躍，其中較為突出的有Paystack和Verve

Paystack：于2015年創(chuàng)立，是尼日利亞最受歡迎的支付品牌之一。其在2018年獲得了來自Stripe、Visa以及騰訊的千萬級美元投資。目前，支持Paystack的商戶已超過60000個，并且在每年都保持著高速增長。Paystack支持多種支付方式，包括銀行卡支付、賬戶支付和銀行轉(zhuǎn)賬、Visa QR等，其最大的特點便是注冊流程短以及資金到賬快。

Verve：于2009年由非洲金融巨頭Interswitch創(chuàng)立，并在2013年重組為自主商業(yè)實體。在尼日利亞，Verve主要提供銀行卡產(chǎn)品。在2013，Verve的流通卡片就已超過2000萬張，而在2015年該數(shù)字突破3000萬個。在與Discover達成合作后，Verve可以通過Discover的網(wǎng)絡(luò)在全球190個國家與地區(qū)使用。在線上操作時，用戶可以通過Verve選擇對應(yīng)的銀行快速完成轉(zhuǎn)賬。值得一提的是，Verve支持退款但并不支持拒付。

3. 南非共和國（The Republic of South Africa)

電商年增長率（2020）：24%

互聯(lián)網(wǎng)普及率（2020）：56%

人均線上消費（2020）：98美元

南非是非洲第二大經(jīng)濟體，人口數(shù)量超過6000萬。2020年的疫情對南非沖擊較大，根據(jù)南非統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2020年南非經(jīng)濟下滑約7%，人均GDP更是降至2005年水平，僅略微超過5000美元。不過，疫情也推動了南非電子商務(wù)的爆炸式發(fā)展。據(jù)FNB統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，僅2020年上半年，南非的電子商務(wù)平均支出較上年增長了30%。不過，高昂的移動數(shù)據(jù)成本、物流基礎(chǔ)設(shè)施的缺乏，是阻礙南非電商發(fā)展的兩大重要因素。

在支付方面，卡支付在南非的數(shù)字交易中非常受歡迎，占到總比重的43%。排在后兩位的則是銀行轉(zhuǎn)賬和電子錢包，分別占21%和17%。與其他喜愛現(xiàn)金支付的非洲國家不同的是，南非的現(xiàn)金支付僅占總比例的11%。由于金融監(jiān)管嚴格，南非的電子錢包只被允許由銀行經(jīng)營，各大銀行都依此推出了自己的錢包產(chǎn)品。并導(dǎo)致本地支付產(chǎn)品十分擁擠且沒有誕生出特別突出的品牌。不過，Mobicred與SnapScan相比同類產(chǎn)品則略高一籌。

Mobicred：于近年興起的本地支付品牌，是一款以分期付款（循環(huán)信貸）為特色的產(chǎn)品，目前在南非已有超過1600家在線商店支持。其最大的特點在于覆蓋了主流時尚品牌商店，且支持每月分期付款。

SnapScan：創(chuàng)立于2013年，是南非首批移動支付應(yīng)用之一，并于當年獲得MTN頒發(fā)的年度最佳商業(yè)應(yīng)用程序獎。SnapScan主打掃碼支付形式的無接觸式付款，目前在南非境內(nèi)已經(jīng)覆蓋了超過60000個商戶，是南非最受歡迎的本地支付品牌之一。

總結(jié)：

在2020年疫情的推動下，非洲電子商務(wù)增長迅速。隨著互聯(lián)網(wǎng)普及率的極速上升，擁有最多年輕人口的非洲也正逐步成為電商藍海。但落后的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及復(fù)雜的地理環(huán)境仍羈絆著許多跨境賣家的腳步，并加劇了非洲各國電商發(fā)展的不平衡，最終造成了電子商務(wù)份額集中在埃及、尼日利亞、肯尼亞和南非等少數(shù)幾個總量較大的經(jīng)濟體當中。值得一提的是，也正是因為這種錯綜復(fù)雜的電子商務(wù)局勢，才造就了非洲不同國家間各具特色的支付市場。

參考資料：

Statista（2020），E-commerce in Africa - statistics & facts.

Statista（2020），E-commerce in Nigeria - statistics & facts.

Australian Trade and Investment Commission（2019），Accessing the Ecommerce market in Kenya, Nigera and South Africa

Bastian Schulz & Salomé Teuteberg（2020），The Future of Retail in Africa.

PPRO（2020），Payments and E-commerce Report: Middle East and Africa.

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