近日，伽馬數(shù)據(jù)（官方微信號：游戲產(chǎn)業(yè)報告）發(fā)布《2018—2019年中國游戲產(chǎn)業(yè)研發(fā)競爭力報告》，報告全面總結(jié)了中國游戲產(chǎn)業(yè)研發(fā)市場現(xiàn)狀、中國游戲產(chǎn)業(yè)研發(fā)產(chǎn)品現(xiàn)狀、中國游戲產(chǎn)業(yè)研發(fā)機會分析、中國游戲企業(yè)研發(fā)現(xiàn)狀，以及中國游戲產(chǎn)業(yè)研發(fā)所面臨的挑戰(zhàn)。報告的最后部分，附上了此次報告的詳細調(diào)查問卷。
以下數(shù)據(jù)及觀點摘自《2018—2019年中國游戲產(chǎn)業(yè)研發(fā)競爭力報告》，限于微信文章篇幅，此處僅呈現(xiàn)報告的其中部分精彩內(nèi)容。完整版的報告內(nèi)容更為豐富，包括了大量伽馬數(shù)據(jù)獨家的調(diào)查結(jié)果，獲取報告請聯(lián)系工作人員【微信號：vincent795280 】
中國游戲產(chǎn)業(yè)研發(fā)市場現(xiàn)狀：自研產(chǎn)品
全球競爭力持續(xù)加強
近年來中國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲在全球游戲市場實際銷售收入與市場占比均得到提升，中國自研游戲產(chǎn)品全球競爭力持續(xù)加強。
中國自研游戲產(chǎn)品競爭力的提升，一方面得益于國內(nèi)游戲市場持續(xù)擴大，2018年中國在全球范圍內(nèi)已成為僅次于美國的游戲市場，國內(nèi)游戲企業(yè)通過深耕自研領(lǐng)域從而抓住這一市場機會。另一方面得益于中國自主研發(fā)游戲出海進程的加快，為強化在海外游戲市場的競爭力中國游戲企業(yè)持續(xù)提升自身的海外研發(fā)能力，2019年中國自研游戲產(chǎn)品在海外收入有望突破百億美元，全球收入有望突破400億美元。
數(shù)據(jù)來源：Newzoo、伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
國內(nèi)自研移動游戲出海狀況：
策略類幾乎占半壁江山 RPG第二
從中國自研游戲出海狀況來看，策略類游戲約占據(jù)了2018年海外收入TOP50移動游戲一半的流水，是國內(nèi)游戲企業(yè)在海外游戲市場最為擅長的游戲品類。除此外，策略類在國內(nèi)游戲市場也出現(xiàn)了多款代表性產(chǎn)品，如《亂世王者》《王國紀元》《率土之濱》等產(chǎn)品國內(nèi)流水均超過10億元，策略類已經(jīng)成為中國游戲企業(yè)重要的產(chǎn)品研發(fā)方向。除了策略類外，角色扮演類也是中國出海游戲產(chǎn)品的重要組成部分，伽馬數(shù)據(jù)對這兩類游戲的研發(fā)狀況進行了重點分析。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
RPG類游戲研發(fā)競爭力關(guān)鍵
游戲玩法太過單一或缺少創(chuàng)新成為了RPG類游戲用戶流失的重要原因，這從側(cè)面反映了多數(shù)RPG類游戲“數(shù)值堆砌嚴重、核心玩法缺失”的現(xiàn)狀。開發(fā)者將注意力重點放在對用戶付費點的挖掘上，而忽略了用戶長期留存的玩法要素。此外，半數(shù)以上用戶比較注意RPG類游戲的創(chuàng)意玩法，這也說明目前RPG類產(chǎn)品的玩法與模式已相對成熟，同質(zhì)化產(chǎn)品很難獲得用戶的認同。而近年來RPG類的破局產(chǎn)品均立足于研發(fā)，強調(diào)打磨產(chǎn)品特性，并在美術(shù)、劇情、玩法等方面做到完善，且產(chǎn)品玩法上具備顯著的創(chuàng)新點。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
RPG類游戲企業(yè)案例——完美世界
“研發(fā)積累+玩法創(chuàng)新”保障RPG類產(chǎn)品特性
完美世界是國內(nèi)典型的RPG類產(chǎn)品代表性研發(fā)企業(yè)，目前研發(fā)的RPG類產(chǎn)品累積流水已達到數(shù)百億元，積累了豐富的RPG類產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗。以《完美世界》手游為例，在開發(fā)前期便根據(jù)用戶特點進行產(chǎn)品定位，確保能夠滿足更多用戶的需求。在研發(fā)過程中，依托于完美世界在MMO/ARPG領(lǐng)域多年的3D建模與渲染等核心技術(shù)的積累，產(chǎn)品的畫面、系統(tǒng)等方面均得到保障。借助于研發(fā)團隊成熟的開發(fā)經(jīng)驗，產(chǎn)品在創(chuàng)新性玩法上深入探索，高自由度的操作、畫面、視角等風(fēng)格為用戶帶來更多的新鮮感，采用空戰(zhàn)等創(chuàng)新性玩法確保產(chǎn)品的差異化競爭力。依托于精細化打磨的產(chǎn)品特性，伽馬數(shù)據(jù)預(yù)測產(chǎn)品上線首月流水突破10億元，成為了2019年上線的代表性RPG類游戲產(chǎn)品之一。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
策略類游戲研發(fā)競爭力關(guān)鍵
在放棄策略類游戲的原因中，充錢用戶太強大、游戲消費過大等方面成為了主要原因，而這也均跟付費體系的設(shè)定有關(guān)。開發(fā)者想要規(guī)避用戶流失的關(guān)鍵點，必須具備較強的數(shù)值把控能力，從而控制付費用戶、低付費用戶及不付費用戶的平衡點。策略類游戲的數(shù)值體系是企業(yè)累積多年，經(jīng)過多代產(chǎn)品的迭代進行完善的，這將對產(chǎn)品的特性起到關(guān)鍵作用。以《亂世王者》為例，這一款產(chǎn)品的核心數(shù)值模型來源于智明星通的《COK列王的紛爭》，產(chǎn)品上線后流水穩(wěn)定且表現(xiàn)出來了較長的生命周期，每年智明星通能夠得到數(shù)億元的流水分成，這也體現(xiàn)出了策略類游戲產(chǎn)品數(shù)值體系的重要性。這也從側(cè)面說明，在產(chǎn)品類似的研發(fā)框架下，文化特性也較大程度決定了策略類產(chǎn)品的受眾群體。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
策略類游戲企業(yè)案例——IGG
系統(tǒng)設(shè)計與數(shù)值體系積累保障產(chǎn)品質(zhì)量
穩(wěn)定的策略游戲產(chǎn)出能力需要企業(yè)在這一領(lǐng)域進行多年的積累，以IGG為例，IGG在策略類領(lǐng)域進行產(chǎn)品研發(fā)已超過10年，從《領(lǐng)主之戰(zhàn)》系列累計收入超過1億美元、《城堡爭霸》累計收入超過5億美元，再到《王國紀元》全球收入超過10億美元，得益于IGG系統(tǒng)設(shè)計與數(shù)值體系的積累，IGG旗下主力策略類產(chǎn)品流水均能實現(xiàn)穩(wěn)定增長，產(chǎn)品在全球游戲市場獲得用戶認可。未來IGG還將推出多款策略類新品，其中《Mobile Royale》已在全球范圍內(nèi)展現(xiàn)出了一定的市場潛力，除了這款游戲外，其他游戲產(chǎn)品也均具備自身的代表性與創(chuàng)新性玩法。
數(shù)據(jù)來源：中信證券、伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
中國游戲產(chǎn)業(yè)研發(fā)機會分析：
女性向和二次元潛力巨大
在伽馬數(shù)據(jù)的調(diào)研中，四成以上游戲產(chǎn)業(yè)相關(guān)從業(yè)者認為女性向游戲、電競游戲、獨立游戲、二次元游戲?qū)⑹怯螒蚱髽I(yè)未來重要的研發(fā)機會。其中女性向游戲、二次元游戲已經(jīng)展現(xiàn)出了一定的市場潛力，開發(fā)程度相對有限，而這也是多個游戲企業(yè)布局的領(lǐng)域，新品普遍存在機會；電競游戲在2018年市場規(guī)模達到834.4億元，占中國游戲市場比例約四成，但這一領(lǐng)域具備較高的研發(fā)門檻，且主要市場份額被少數(shù)幾款頭部產(chǎn)品所占據(jù)，市場機會由大型游戲企業(yè)所掌控；獨立游戲目前口碑較好，但現(xiàn)階段在商業(yè)化表現(xiàn)上不足。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
受到移動游戲發(fā)展帶來的游戲門檻降低、普及面提升等方面的影響，女性游戲用戶成為推動游戲市場快速增長的重要力量。市場也推出了專門定位于女性向游戲的產(chǎn)品，包括《奇跡暖暖》《戀與制作人》等多款女性向游戲產(chǎn)品均獲得了女性用戶的認可。這一市場目前還處于探索階段，隨著女性消費群體多樣化需求的進一步被挖掘，未來還將具備更大的市場潛力。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
2018年中國二次元移動游戲?qū)嶋H銷售收入達到190.9億元，這得益于《陰陽師》《崩壞3》等多款二次元游戲產(chǎn)品的持續(xù)貢獻，在二次元游戲研發(fā)領(lǐng)域，國內(nèi)游戲企業(yè)的研發(fā)水準得到肯定。未來二次元游戲在海外與國內(nèi)均具備較大的研發(fā)機會，在海外游戲市場，日本、歐美等地區(qū)具備較大的二次元游戲市場規(guī)模，中國二次元游戲也取得了突破，如《碧藍航線》在日本累積流水超過10億元，得以向海外移動游戲市場輸出。在國內(nèi)游戲市場，目前國內(nèi)二次元用戶規(guī)模達到3.7億人，未來隨著其用戶群體的擴大及消費能力的進一步提升，這也將成為國內(nèi)游戲企業(yè)重要的研發(fā)機會。
在伽馬數(shù)據(jù)進行的調(diào)研中，相比于非二次元游戲用戶，二次元游戲用戶更偏愛競技、養(yǎng)成、收集與溝通交流，目前收集與養(yǎng)成是二次元游戲產(chǎn)品的重要內(nèi)容，但二次元游戲用戶對于競技性的偏好也明顯高于非二次元游戲用戶。目前游戲市場競技屬性較強的二次元游戲并不多，其中《決戰(zhàn)！平安京》是二次元MOBA類游戲的代表，在核心用戶群體的支持下，據(jù)伽馬數(shù)據(jù)測算這款產(chǎn)品在2018年的累計流水也能達到數(shù)億元。未來針對于二次元用戶的競技類游戲或?qū)⒊蔀楫a(chǎn)品重要的研發(fā)機會。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
在二次元游戲用戶下載游戲的原因中，相比于非二次元游戲用戶他們更看重畫面/美術(shù)風(fēng)格、IP等內(nèi)容，這也使得國內(nèi)游戲企業(yè)在二次元游戲的開發(fā)中，頻繁的與日本開發(fā)團隊或畫手進行合作，從而保證更純粹的二次元風(fēng)格。其中二次元游戲用戶對于運營商也已經(jīng)有了較高的認知，游戲運營商的品牌也成為了他們下載游戲的重要原因之一，在國內(nèi)，米哈游、Bilibili等重要的二次元游戲開發(fā)運營商均有著自身的核心粉絲，這也將對他們研發(fā)的其他產(chǎn)品帶來影響。
未來二次元游戲市場仍是國內(nèi)游戲企業(yè)重點布局的產(chǎn)品研發(fā)方向，而IP對于用戶具備明顯的吸引力，未來新品上IP產(chǎn)品也仍然為主力。近年來日漫IP是二次元移動游戲IP的主要來源，國內(nèi)游戲企業(yè)也在這一領(lǐng)域積累了大量的產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗。同時，得益于國漫的快速發(fā)展，國漫IP改編移動游戲的產(chǎn)品流水也出現(xiàn)快速增長，包括“葫蘆娃”“十萬個冷笑話”等國漫也陸續(xù)改編。此外，“狐妖小紅娘”“一人之下”等國漫都將被改編成移動游戲產(chǎn)品，目前預(yù)約人數(shù)達到千萬級別，未來更多的國產(chǎn)動漫也將進一步釋放出IP價值，游戲企業(yè)也可嘗試研發(fā)更多的國漫二次元游戲。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
二次元產(chǎn)品研發(fā)典型企業(yè)——中手游
在二次元產(chǎn)品的研發(fā)上，中手游旗下的《航海王強者之路》《火影忍者-忍者大師》等多款二次元移動游戲產(chǎn)品累積流水達到數(shù)億元，推動中手游IP產(chǎn)品流水破10億元，“研發(fā)積累+IP儲備”成為中手游二次元游戲產(chǎn)品獲取收入的關(guān)鍵。在研發(fā)積累上，中手游的團隊研發(fā)風(fēng)格定位于年輕二次元用戶，經(jīng)過多款產(chǎn)品的研發(fā)對于這一類用戶的喜好已具備較強的把控能力，產(chǎn)品在玩法設(shè)計、系統(tǒng)架構(gòu)、數(shù)值、畫風(fēng)等方面經(jīng)過市場驗證，中手游針對于二次元游戲用戶構(gòu)建了成熟的研發(fā)框架與體系。在IP儲備上，中手游通過跟版權(quán)方構(gòu)建成熟的合作關(guān)系持續(xù)獲取二次元IP資源，同時在產(chǎn)品研發(fā)上汲取版權(quán)方對于IP的理解與建議，并融入到產(chǎn)品的開發(fā)過程中，從而保證產(chǎn)品與IP具備較高的契合度。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
提升研發(fā)競爭力機會：
2019年IP改編移動游戲市場有望破千億
IP產(chǎn)品是國內(nèi)游戲市場重要的收入組成部分，2019年IP改編移動游戲市場收入有望突破千億元。IP產(chǎn)品具備的優(yōu)勢已經(jīng)過市場的驗證，如用戶流量、產(chǎn)品關(guān)注度等方面均能得到提升，目前市場上大多數(shù)知名IP的游戲改編權(quán)已被企業(yè)所占據(jù)，游戲企業(yè)的IP儲備資源豐富。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
2018年收入前100移動游戲中，由游戲IP改編的產(chǎn)品流水占比約五成，其中端游IP改編產(chǎn)品流水達37.3%。除了占據(jù)較高市場份額外，端游IP改編成功率高、企業(yè)對于IP掌控力較強等因素也促使其在未來具備較高研發(fā)機會。其中端游IP分為兩類，一類為《夢幻西游》《穿越火線》等獨有授權(quán)IP，市場機會掌握在IP版權(quán)的源頭方。另一類為《奇跡MU》《熱血傳奇》等多次授權(quán)的經(jīng)典游戲IP，這一類IP的市場機會由多個游戲企業(yè)分享，企業(yè)對于這一類IP理解能力及自身研發(fā)實力的累積成為獲取市場的關(guān)鍵。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
端游IP產(chǎn)品研發(fā)典型企業(yè)——盛趣游戲（原盛大游戲）
隨著移動游戲的快速發(fā)展，市場反應(yīng)能力較強的游戲企業(yè)已經(jīng)抓住了“端改手”的發(fā)展機會，并利用客戶端游戲時代所積累的研發(fā)與IP優(yōu)勢實現(xiàn)了營收的增長。但“端改手”并非是對于產(chǎn)品簡單的移植，以《龍之谷手游》為例，通過對用戶的深入調(diào)研，產(chǎn)品在美術(shù)表現(xiàn)、操作手感、PVE副本等核心體驗層面對產(chǎn)品進行還原，但針對于移動端的操作細節(jié)進行了產(chǎn)品優(yōu)化，包括視角模式更改、無數(shù)值競技場設(shè)定等方面，從而提升用戶留存。《龍之谷手游》經(jīng)過約3年的研發(fā)，在產(chǎn)品特性的支撐下，上線后兩年內(nèi)全球累計流水超過40億元，同時也將產(chǎn)品影響力擴散到了核心IP粉絲以外的用群體。而這一產(chǎn)品所取得的市場化成績也為盛趣游戲帶來了成熟的“端改手”產(chǎn)品研發(fā)思路，未來也將為盛趣游戲其他“端改手”產(chǎn)品的開發(fā)提供一定的研發(fā)經(jīng)驗。
經(jīng)典游戲IP產(chǎn)品研發(fā)典型企業(yè)
——掌趣科技
目前國內(nèi)IP游戲的同質(zhì)化趨勢在加重，這不僅源于游戲玩法的同質(zhì)化，同時也源于IP的同質(zhì)化，許多經(jīng)典游戲IP如“奇跡”“傳奇”已經(jīng)被多次開發(fā)，利用IP進行“換皮洗量”的方式已很難獲得用戶認可。而手握這一類IP的游戲企業(yè)更需要以產(chǎn)品研發(fā)為基礎(chǔ)，立足于核心玩法，從而實現(xiàn)產(chǎn)品的長線運營。以掌趣科技為例，其旗下多款自研產(chǎn)品如《奇跡MU：覺醒》《全民奇跡MU》《拳皇98終極之戰(zhàn)OL》全球累計流水均達到數(shù)十億元，其中2018年上線的產(chǎn)品《奇跡MU：覺醒》在畫面表現(xiàn)、系統(tǒng)深度、優(yōu)化適配等方面都領(lǐng)先于同類產(chǎn)品，研發(fā)團隊通過位面魔方、動態(tài)換裝、多人PK等系統(tǒng)性玩法創(chuàng)新滿足用戶需求，《奇跡MU：覺醒》也得以從“奇跡”及“類奇跡”產(chǎn)品泛濫的游戲市場中獲得用戶認可，甚至進一步在韓國市場取得了較高流水。得益于在技術(shù)、人才、引擎等方面多年的積累，掌趣科技也有望借助“研發(fā)+IP”持續(xù)產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
游戲企業(yè)研發(fā)實力狀況分析：
如何保持長期競爭力？
自主研發(fā)是國內(nèi)游戲企業(yè)能夠保持長期競爭力的關(guān)鍵所在，許多企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入，通過內(nèi)生與外延并舉的方式提升自身的研發(fā)實力，其中外延式手段包括投資收購、聯(lián)合開發(fā)等多個方面，內(nèi)生式包括人才培養(yǎng)、技術(shù)積累等多個方面。中國游戲企業(yè)通過這兩種方式提升自身的研發(fā)競爭力，并借助于研發(fā)實力的積累進而在全球游戲市場取得進一步的成績，幫助中國游戲產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。
內(nèi)生式發(fā)展以研發(fā)型人才為核心
內(nèi)生式發(fā)展是中國游戲企業(yè)最為看重的領(lǐng)域，這形成了中國游戲企業(yè)長期的研發(fā)競爭力。其中研發(fā)人才是保證游戲企業(yè)內(nèi)生式發(fā)展的核心，除了企業(yè)內(nèi)部的人才培養(yǎng)機制外，游戲企業(yè)在薪資待遇上也加大了對研發(fā)型人才的投入，游戲企業(yè)研發(fā)型崗位的薪水也要領(lǐng)先于運營及其他崗位，優(yōu)秀的研發(fā)型人才是產(chǎn)品開發(fā)的基礎(chǔ)要素，企業(yè)通過較高的薪資待遇留住這一類人才。以研發(fā)型人才為基礎(chǔ)，企業(yè)展開了技術(shù)積累、全球研發(fā)等多個內(nèi)生式布局，從而穩(wěn)定提升自身的研發(fā)實力。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
人才培養(yǎng)典型企業(yè)——多益網(wǎng)絡(luò)
人才是游戲企業(yè)的核心競爭力之一，特別是對于研發(fā)型游戲企業(yè)來說，持續(xù)的人才補充將為項目的研發(fā)提供較大保障，而具備成熟人才培養(yǎng)體系的游戲企業(yè)未來將在產(chǎn)品研發(fā)上占據(jù)優(yōu)勢。以多益網(wǎng)絡(luò)為例，多益網(wǎng)絡(luò)采用多益大學(xué)、多益大講壇等成熟的培養(yǎng)體系幫助高學(xué)歷人才成長，內(nèi)容覆蓋游戲開發(fā)與編程、游戲產(chǎn)品設(shè)計等多個方面，并注重學(xué)習(xí)與一線業(yè)務(wù)相結(jié)合的方式，為員工提供平臺支持，從而培養(yǎng)出更多實用性人才，研發(fā)實力得到提升。同時，多益網(wǎng)絡(luò)立足于研發(fā)逐步建立起穩(wěn)定的游戲研發(fā)技術(shù)系統(tǒng)、項目孵化平臺以及數(shù)據(jù)分析能力，并成為具備競爭力的研發(fā)型游戲企業(yè)。近年來多益網(wǎng)絡(luò)研發(fā)投入持續(xù)增加，但這也帶動了其營收的增長，連續(xù)三年多益網(wǎng)絡(luò)主營業(yè)務(wù)毛利潤率在95%以上，凈利潤也維持在較高水平。在研發(fā)人才的支持下，多益網(wǎng)絡(luò)自研業(yè)務(wù)穩(wěn)定拓展，目前在研的產(chǎn)品線超過20條，涵蓋回合策略、策略類、沙盒、動作等多個領(lǐng)域。
技術(shù)積累典型企業(yè)——三七互娛
技術(shù)積累是游戲企業(yè)提升研發(fā)實力的關(guān)鍵，也是保證產(chǎn)品特性的基礎(chǔ)，并有助于游戲企業(yè)抓住不同細分領(lǐng)域的研發(fā)機會。以三七互娛為例，在早期其旗下的研發(fā)子公司極光網(wǎng)絡(luò)專注于PC端的產(chǎn)品研發(fā)，隨著HTML5、移動游戲市場的發(fā)展，極光網(wǎng)絡(luò)憑借多年發(fā)展積累的研發(fā)技術(shù)與成熟的產(chǎn)品研發(fā)模式，快速獲得市場認可。據(jù)伽馬數(shù)據(jù)測算，由極光網(wǎng)絡(luò)開發(fā)的移動游戲《永恒紀元》全球流水超過60億元，其打通PC端與移動端數(shù)據(jù)的《大天使之劍H5》全球流水也超過15億元。此外，由于不同平臺游戲中的角色設(shè)定、世界架構(gòu)、玩法設(shè)計等方面存在較為明顯差異，打通多端平臺研發(fā)對于企業(yè)的研發(fā)技術(shù)具備較高要求，多平臺研發(fā)也得以成為了極光網(wǎng)絡(luò)重要的研發(fā)優(yōu)勢。除研發(fā)技術(shù)外，在用戶數(shù)據(jù)、研發(fā)人才等方面的積累也成為了三七互娛多平臺游戲開發(fā)模式取得成績的關(guān)鍵，這進一步保障了三七互娛在全球市場買量獲取用戶的效率。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
提升游戲企業(yè)研發(fā)競爭力另一條路：
外延式發(fā)展
外延式發(fā)展包括投資并購、聯(lián)合開發(fā)、扶持計劃等一些列措施，是游戲企業(yè)提升研發(fā)實力的手段之一，能夠快速彌補自身業(yè)務(wù)的短板。2018年全球游戲企業(yè)投資金額超過57億美元，創(chuàng)造歷史新高，并購金額超過220億美元，僅次于2016年。資本運作已成為游戲企業(yè)提升競爭力的常規(guī)手段，中國游戲企業(yè)也針對大量的研發(fā)型游戲企業(yè)展開了并購或投資，騰訊是投資并購的代表性游戲企業(yè)。除資本收購?fù)?，?lián)合開發(fā)也成為了游戲企業(yè)提升產(chǎn)品競爭力的主要方式，通過企業(yè)間發(fā)行資源、IP資源與研發(fā)實力的互相結(jié)合，從而提升對于產(chǎn)品的開發(fā)能力，對企業(yè)的研發(fā)競爭力形成良好的補充，中手游則是這一領(lǐng)域的代表型游戲企業(yè)。
數(shù)據(jù)來源：Digi-Capital
投資、并購典型企業(yè)——騰訊游戲
以騰訊游戲為例，近年來其在國內(nèi)的自研實力持續(xù)提升，并通過資本運作的形式持續(xù)強化自身的競爭力，強化對于產(chǎn)品的掌控能力。但類比于全球性研發(fā)型游戲企業(yè)騰訊游戲的研發(fā)競爭力仍顯單薄，這對于其全球業(yè)務(wù)的拓展具備較大的阻礙。資本運作則為騰訊游戲的全球性研發(fā)競爭力提供了支撐，騰訊游戲收購或控股了多家海外游戲企業(yè)，從而儲備了豐富的產(chǎn)品資源，還通過對其他公司的投資建立戰(zhàn)略合作的關(guān)系，從而獲取更多的產(chǎn)品合作，這也成為了近年來騰訊游戲營收增長的重要支撐點。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
聯(lián)合開發(fā)典型企業(yè)——中手游
聯(lián)合開發(fā)是目前游戲企業(yè)形成優(yōu)勢互補、進而強化對于產(chǎn)品掌控力的重要方式，這也成為多個游戲企業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要手段。以中手游為例，其本身具備豐富的全球發(fā)行資源，并通過原創(chuàng)、購買、投資版權(quán)方等方式儲備了101個IP資源。除了自主研發(fā)產(chǎn)品外，中手游以自身掌握的發(fā)行資源、IP資源為核心，通過聯(lián)合開發(fā)的模式給予研發(fā)商資本與IP的支持，通過研發(fā)合作實現(xiàn)優(yōu)勢的互補與資源的置換，從而提升對于產(chǎn)品的研發(fā)能力，這也成為了中手游強化優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品資源掌控力的一種方式，并成為了其研發(fā)實力的重要補充部分，進一步帶動了企業(yè)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型與升級。
游戲企業(yè)研發(fā)競爭力狀況——TOP10企業(yè)
中國游戲企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入，通過人才培養(yǎng)、投資收購、研發(fā)轉(zhuǎn)型等多個方面提升自己的研發(fā)競爭力，幫助中國游戲產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，并借助于自身研發(fā)實力的積累進而在全球游戲市場取得進一步的成績。伽馬數(shù)據(jù)通過對游戲企業(yè)的研發(fā)投入、頭部產(chǎn)品等多個方面進行監(jiān)測，構(gòu)建游戲企業(yè)研發(fā)競爭力模型，評選出十大研發(fā)競爭力游戲企業(yè)，并對其相關(guān)數(shù)據(jù)進行分析。
2018年研發(fā)競爭力游戲企業(yè)游戲業(yè)務(wù)營收獲得較快增長，增長率領(lǐng)先于中國游戲市場實際銷售收入。其增量主要來源于研發(fā)競爭力游戲企業(yè)對國內(nèi)游戲市場的進一步占領(lǐng)與企業(yè)出海進程的加快，其次來源于頭部游戲企業(yè)如騰訊游戲、網(wǎng)易游戲在海外移動游戲市場的發(fā)力。但通過對比發(fā)現(xiàn)，研發(fā)競爭力游戲企業(yè)游戲營收增長率低于全球游戲市場規(guī)模的增速，未來全球競爭力仍有待加強。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
數(shù)據(jù)來源：Newzoo、伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
從2018年游戲企業(yè)自研移動游戲產(chǎn)品流水占比狀況來看，研發(fā)競爭力游戲企業(yè)在國內(nèi)游戲市場具備較高的產(chǎn)品流水占比，海外頭部產(chǎn)品的流水占比水平則相對較低，這主要由于研發(fā)競爭力游戲企業(yè)對于海外游戲市場發(fā)力較晚，隨著這一類企業(yè)在海外推進速度的加快，這一局面有望改變。在研發(fā)競爭力游戲企業(yè)中，除了深耕海外移動游戲市場多年的IGG等游戲企業(yè)外，三七互娛、掌趣科技等游戲企業(yè)近年來也持續(xù)開拓海外移動游戲市場，網(wǎng)易游戲、騰訊游戲也在2018年發(fā)力，旗下均有“軍事演習(xí)類”移動游戲產(chǎn)品位列2018年出海產(chǎn)品流水TOP10。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
8大阻礙
或制約中國游戲產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力提升
游戲開發(fā)者在產(chǎn)品開發(fā)過程中面臨多重問題，從伽馬數(shù)據(jù)的調(diào)研來看，超過八成以上相關(guān)從業(yè)者曾看到項目抄襲嚴重，大幅度領(lǐng)先于其他面臨問題。其他問題中主要以專業(yè)性差、管理不足等人才問題為主，人才瓶頸成為了重要挑戰(zhàn)之一。此外，在伽馬數(shù)據(jù)針對用戶的調(diào)查中，創(chuàng)意玩法也成為了國內(nèi)游戲產(chǎn)品最不受用戶認可的方面。項目抄襲、人才瓶頸、創(chuàng)意玩法成為了阻礙中國游戲產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力提升的主要挑戰(zhàn)。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
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