墜落
像是在黑暗中的一場墜落。沒有任何支點、也不知道會下墜多久。
“大家到現(xiàn)在都是懵的”，一位在印度政府禁令名單中的App所在公司員工高慧（化名）對鳳凰網(wǎng)科技（微信搜：iFeng科技）說。“我們甚至沒有組建危機小組”，公司內(nèi)部沒有任何公開流動的信息，不知道下一步應(yīng)該怎么做，“我們自身能觸達(dá)的信息太少了”。
6月29日晚，印度電子信息技術(shù)部對外宣布，為了印度主權(quán)完整、國防、國家安全及公共秩序，決定禁用包括TikTok、Kwai、UC Browser、WeChat在內(nèi)的59款A(yù)pp。59款A(yù)pp均來自中國，文件中未對禁用方式、時間等作出明確計劃。印度政府在文件中稱，這些應(yīng)用存在違規(guī)行為，“此舉將維護印度移動和互聯(lián)網(wǎng)用戶的利益，是確保印度網(wǎng)絡(luò)空間安全和主權(quán)的針對性舉動”。
一開始，高慧對事態(tài)的發(fā)展還保持樂觀。禁令發(fā)出后，他們沒有收到任何來自印度政府的通知，跑去和App Store及Google Play溝通，也沒有任何具體的信息。她安慰自己，之前Tik Tok也被下架過，但很短時間又重新上架了，她判斷，“應(yīng)該不是一個長期的行為”。
很快，事態(tài)開始惡化。第二天，字節(jié)跳動旗下的3款A(yù)pp TikTok、Helo、Vigo Video在印度市場下架，相關(guān)人士向鳳凰網(wǎng)科技（微信搜：iFeng科技）表示，這是字節(jié)跳動主動下架。
7月1日，QQ郵箱已無法正常使用，微信部分語音及視頻通話功能受限。
“我們也被下架了”，7月2日下午，高慧才發(fā)現(xiàn)這一事實，沒人通知她，是她自己登不上App的印度服務(wù)區(qū)才發(fā)現(xiàn)的。
截至發(fā)稿，鳳凰網(wǎng)科技（微信搜：iFeng科技）查詢大部分在名單上的中國App，均已下架。
損失無疑是巨大的。過去數(shù)年，來自中國的互聯(lián)網(wǎng)公司和投資機構(gòu)們在印度市場豪擲千金，投資規(guī)模在短短幾年內(nèi)翻了十余倍。總部位于孟買的研究機構(gòu)Gateway House提供的數(shù)據(jù)顯示，印度30家獨角獸企業(yè)中，18家獲得過來自中國的投資。無數(shù)人抱著“下一個中國”的期盼來到印度，2018年，Google Play印度地區(qū)排名前100個App中，有44個來自中國。
目前尚不清楚印度此次禁令持續(xù)的時間、禁令范圍是否有擴大可能。但無論如何，對于名單上的中國公司們來說，印度市場已經(jīng)短暫地和他們告別了，而他們甚至毫無辦法。
“這個階段，大部分人能做的事情并不多”，一位在禁令名單中的工具類App創(chuàng)始人對鳳凰網(wǎng)科技（微信搜：iFeng科技）表示，“我們沒有什么特別要做的”。
一位在印的第三方支付企業(yè)人士透露，由于印度政策收緊，Google、Facebook等企業(yè)已經(jīng)限制了中國企業(yè)在印度的廣告投放。過去，它們是中國App主要的廣告投放渠道。
恐慌的情緒在蔓延，更多在印創(chuàng)業(yè)者及投資人拒絕了采訪請求，即便他們未出現(xiàn)在此次禁令的名單上。一位在名單之外的企業(yè)服務(wù)類公司創(chuàng)始人對鳳凰網(wǎng)科技說，“你只能先做好自己的事情”。他們暫未受到禁令影響，但名單上不少App都是他們的客戶。
“現(xiàn)在最重要的就是保持低調(diào)，不要讓人覺得你是一家中國公司”，他說。
預(yù)兆
禁令的到來早有預(yù)兆。
早在6月29日禁令真正下發(fā)之前，外網(wǎng)曾流傳一份限制中國應(yīng)用的文件，該指令由印度電子和信息技術(shù)部下屬的國家信息中心簽署，要求Apple及Google立即限制應(yīng)用商店中的14款中國App，包括Tiktok、Club Factory、Clash of Kings、Bigo Live、Vigo Video等。
不過，6月19日，印度新聞信息局官方推特發(fā)文辟謠，稱該信息是偽造，印度政府從未下發(fā)過類似指令。但僅在10天后，該指令就正式下發(fā)，并擴大至59款A(yù)pp，上述14款A(yù)pp部分也在最新名單之中。
“我們心里都知道肯定會發(fā)生這樣的大事”，曾在華為印度及部分中資企業(yè)任職的印度人穆恪杰說，自從中印邊界發(fā)生沖突以來，印度國內(nèi)抵制中國的聲音便愈演愈烈，“這是給中國的一個信息，為了逼迫中國”。
6月初，印度市場上曾出現(xiàn)一款“Remove China Apps（一鍵刪除中國應(yīng)用）”的App，可識別用戶手機上安裝的中國應(yīng)用，并一鍵刪除。該應(yīng)用發(fā)布僅兩周后就飆升至Google Play印度下載榜第一。但之后該應(yīng)用被Google下架，Google回應(yīng)稱該應(yīng)用違反了Google Play的相關(guān)政策。
在那之后，又有印度開發(fā)者上傳了一款“Made In India”的應(yīng)用，可通過掃描條形碼識別該產(chǎn)品是否為印度制造。
“不算特別意外吧”，長期關(guān)注印度市場的竺帆創(chuàng)始人兼CEO黎劍說，多位關(guān)注印度市場的投資人均向鳳凰網(wǎng)科技（微信搜：iFeng科技）表達(dá)了相同觀點，持續(xù)數(shù)月的緊張局勢令他們對印度政府禁令措施有了心理預(yù)期。
由于疫情影響，今年以來，不少中國投資機構(gòu)在印投資多處于放緩狀態(tài)。4月17日，印度政府更新了FDI（外國直接投資）政策，要求來自印度接壤國家的資本在印投資時，必須事先獲得印度政府批準(zhǔn)。這意味著不管是對在印企業(yè)的增資或投資行為，都要受到印度政府的審查。
“以前印度對外資的審查并不嚴(yán)格”，印興資本合伙人林美含對鳳凰網(wǎng)科技（微信搜：iFeng科技）表示，“很多公司一開始來印度，可以先做業(yè)務(wù)，要么先租用一個印度殼公司，再慢慢做股東變更，要么通過代持方式，但現(xiàn)在，你必須先向印度政府報備，再走審批流程”。
“這個政策對我們的影響是非常大的”，林美含說。這是一家專注于服務(wù)印度市場的FA機構(gòu)，在班加羅爾設(shè)有辦公室。過去幾年，他們幫助了不少中國投資者對印度企業(yè)的投資，原計劃今年擴大規(guī)模，但現(xiàn)在，他們的步調(diào)不得不放緩。
雖然該政策面向所有與印度接壤的國家，但不少市場分析人士認(rèn)為，該政策是針對中國。“實踐中這一要求已經(jīng)對很多中國投資者的項目產(chǎn)生了延誤等不良影響，印度政府甚至指示其駐中國的使領(lǐng)館對投資者進行面試，讓不少中國投資者唏噓”，大恒竺成律師事務(wù)所合伙人李欽對鳳凰網(wǎng)科技說。
“從損失上來說，F(xiàn)DI遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于對App的禁令”，黎劍說，“禁令名單上的59個App有影響力的不過20個，F(xiàn)DI則是覆蓋所有資本”。據(jù)他了解，自FDI更新后，還沒有任何一家機構(gòu)通過審批，“一分錢都沒有進去”。
受此影響的不只是初創(chuàng)公司，印度本土企業(yè)也困于暫時無法拿到來自中國的資金?！按蠖鄶?shù)印度公司現(xiàn)在已經(jīng)開始積極尋找其他途徑獲得投資，印度政府也在采取措施牽線搭橋，補上資金缺口”，HSA Advocates律師事務(wù)所合伙人Dipti Lavya Swain說，他常年幫助印度企業(yè)與外國資本的投資事宜，“但對于實體在中國的印度全資子公司來說，有可能面臨融資障礙”。
一位接近小米的投資人士告訴鳳凰網(wǎng)科技（微信搜：iFeng科技），國內(nèi)各投資機構(gòu)在印投資都是暫緩狀態(tài)，“最近都在看東南亞和西歐了，只是在跟律師不斷更新政策進度，把卡在中間的案子盡量處理完，新Case都沒在看了，要等政策明朗”。
擴大
受到影響的不止于TMT行業(yè)，事實上，這場禁令波及的范圍更廣。
6月24日，路透社援引匿名消息稱，印度政府扣押了來自中國的集裝箱，導(dǎo)致大量中國制造的電子元器件積壓在印度港口，涉及公司包括蘋果、思科、戴爾及福特汽車等。印度媒體也對外證實這一消息。
三筆來自中國的投資被印度政府暫停，涉及長城及北汽福田兩家汽車制造商，以及一家液壓設(shè)備制造企業(yè)，投資規(guī)模總計近50億元人民幣。印度工業(yè)部長Subhash Desai對外稱，上述三家公司與印度的投資協(xié)議是在中印邊境沖突之前簽署，印度外交部建議不再繼續(xù)與中國企業(yè)簽署任何進一步的合作協(xié)議。
李遠(yuǎn)揚（化名）在印度疫情爆發(fā)之初就回到了中國，此前他在印度帶領(lǐng)了一只7個人的小團隊，做面向印度政府部門的硬件業(yè)務(wù)。中印在邊境發(fā)生沖突、印度對華的姿態(tài)發(fā)生變化之后，他的團隊再也沒接到任何訂單，“在印度沒有任何收入，還要支付這些印度員工的工資”。
據(jù)他了解，由于發(fā)生了大量抵制中國的抗議活動，海爾、美的在印銷量基本上只有平時的1/4。
中國的手機廠商們比資本機構(gòu)更早看到了印度市場的潛力，早在2012年金立手機就進入了印度市場。目前，中國手機廠商們占據(jù)了印度智能手機超過80%的市場份額。
但現(xiàn)在，由于印度國內(nèi)的抵制情緒，他們也受到了影響。據(jù)印度媒體報道，來自市場調(diào)研機構(gòu)的消息，2020年第二季度，中國廠商在印度智能手機市場份額首次出現(xiàn)下滑情況。
小米在印度手機市場占有超過30%的份額，小米印度負(fù)責(zé)人Manu Kumar Jain在接受媒體采訪時表示，小米在印業(yè)務(wù)并未受到直接影響。他強調(diào)，印度市場的小米產(chǎn)品大部分均在印度本土生產(chǎn)，65%的零部件來自本地。但與此同時，小米已將部分印度的線下門店招牌更改為“Made In India”。
近年來，中國的手機廠商們在本土化方面做過諸多努力，除了聘用當(dāng)?shù)貓F隊，還不惜在印度大舉建廠。華為、小米、vivo、OPPO等主要玩家均在印度設(shè)有本地工廠。
“去中國化是很重要的一步”，一位曾在vivo印度工作過的人士對鳳凰網(wǎng)科技（微信搜：iFeng科技）表示，早在2017年中印邊境緊張時，他們在印度門店就曾受到印度民眾的打砸，“但是現(xiàn)在你再去問很多印度人，他們甚至都不太知道vivo或者OPPO是中國的公司”。
“印度制造”在此時受到了歡迎。一些與中國公司對標(biāo)的印度本土App下載量在禁令期間飆升。Chingari是一款對標(biāo)TikTok的印度App，它的聯(lián)合創(chuàng)始人日前在Twitter上透露，Chingari下載量從6月30日的每小時10萬次攀升至7月1日的每小時30萬次，用戶的大量涌入甚至造成了服務(wù)器的崩潰。
有意思的是，由于高慧公司開發(fā)的App被禁，用戶急于尋求替代品，他們在印度市場布局的其他同類App下載量飆升，“我們其他產(chǎn)品爆量了”。
打擊
這已經(jīng)不是中國互聯(lián)網(wǎng)人第一次在印度遭受打擊了。
印度是世界上第二大的人口大國，它同時擁有全球最多的年輕人口和接近4億的移動互聯(lián)網(wǎng)人口。經(jīng)歷過中國人口紅利的互聯(lián)網(wǎng)人無法忽視掉這個巨大市場，但很快，他們發(fā)現(xiàn)，這里不是中國，想要在印度復(fù)制中國移動互聯(lián)網(wǎng)的爆發(fā)式增長，幾乎沒有可能。
多位關(guān)注印度市場人士均向鳳凰網(wǎng)科技（微信搜：iFeng科技）表示，印度市場變現(xiàn)極難。“雖然印度市場號稱有4億移動互聯(lián)網(wǎng)人口，但真正有價值的可能才不到1億”，一位曾去印度考察過的投資人說，印度貧富差距巨大，除了頭部的1億用戶外，剩下的基本上都是剛剛觸網(wǎng)的底層民眾。
印度的移動互聯(lián)網(wǎng)幾乎是在一夕之間成長起來。2016年，印度首富Mukesh Ambani通過旗下電信運營商Reliance Jio向用戶提供免費的4G網(wǎng)絡(luò)，直至當(dāng)年年底。這一計劃此后一再被延長。Reliance Jio還推出了售價僅為1000盧布（約合100人民幣）4G手機，該手機擁有非智能機的外觀，卻可使用4G網(wǎng)絡(luò)，連接Facebook、YouTube等互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。
這一政策極大推進了印度4G網(wǎng)絡(luò)的普及。去年底，Mukesh對外表示，印度是全球最快從2G/3G轉(zhuǎn)型到4G的國家，他們將在2020年成為一個全面4G的國家。
同時，這也造成了印度的移動互聯(lián)網(wǎng)用戶付費率低下、單個用戶價值不高。一位在禁令名單上的獨角獸App創(chuàng)始人稱，盡管他們的產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到千萬級別的月活，也拿到了BAT級別的融資，但仍未依賴主營業(yè)務(wù)盈利。
對于那些早早布局全球的中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭們來說，盈利顯然不是第一要素?！按髲S們要的是市場，要的是未來，它們不Care燒錢”，揚帆出海創(chuàng)始人兼CEO劉武華說。
以TIkTok為例，印度市場為TikTok貢獻了至少1.2億用戶，是TikTok全球最大市場。字節(jié)跳動還計劃，未來三年在印度投資10億美元。即便如此，據(jù)彭博社報道，字節(jié)跳動去年在印度市場收入95%來自母公司服務(wù)費，真正從印度市場獲取的利潤僅占5%。
瞄準(zhǔn)印度市場的不只是中國的互聯(lián)網(wǎng)人，全球的外國資本幾乎全都在印度下了重注，軟銀、紅杉資本、老虎基金均在印度大肆布局，客觀上導(dǎo)致印度初創(chuàng)公司估值高漲。黎劍對鳳凰網(wǎng)科技稱，2015年至2016年間，印度一些明星項目的估值甚至可能會高出實際估值的3倍以上。
“老虎基金都開始在印度投資初創(chuàng)公司了”，上述投資人說，這是一個明顯的信號——在中國，老虎基金更多投資的是中后期的獨角獸公司。這意味著，印度市場的投資門檻正在提高。
等待
時間——這是大多數(shù)人聊起印度市場反復(fù)提到的詞匯。印度仍然是未來10年全球最具潛力的新興市場，他們不愿放棄。
“我們對印度市場的判斷是長期的，看的是未來5到10年的機會，不會被短期的動蕩影響”，印興資本合伙人林美含說。她早在2016年便來到印度，十分看好印度未來的市場前景，“這不是一個賺快錢的市場，你必須要扎根在這里、長期地去做”。
印度的FDI政策更新后，林美含忙于向國內(nèi)的投資人解釋在印投資的問題。他們連續(xù)組織了兩場線上活動，請了印度當(dāng)?shù)氐穆蓭煷鹨?。她仍然保持樂觀情緒，“事情很快就會過去，不過是周期長短而已”。
竺帆創(chuàng)始人兼CEO黎劍表達(dá)了相似的觀點，“從時間上講，應(yīng)該兩個月內(nèi)可以解決掉，但這是建立在中印雙方緩和的大前提下”。
多年來，中國資本在印度市場的大舉進攻已經(jīng)深入到行業(yè)的方方面面，印度多數(shù)頭部獨角獸企業(yè)均拿到過來自中國的資金，中國頭部的互聯(lián)網(wǎng)公司騰訊及阿里，甚至在印度玩起了“投資戰(zhàn)”，互相下注不同賽道的頭部獨角獸企業(yè)，印度最大的支付平臺Paytm、最大的外賣平臺Swiggy及ZoMoTo、打車軟件Ola都有他們的身影。
“毫無疑問，過去幾年印度的初創(chuàng)企業(yè)從中國獲得了大量直接投資”，HSA Advocates律師事務(wù)所合伙人Dipti Lavya Swain說。但他表示，政治與商業(yè)有著各自不同的立場，對于當(dāng)下印度來說，“國家安全放在首位”。
“印度和中國是亞洲甚至世界公認(rèn)的重要經(jīng)濟體，中印的貿(mào)易和投資環(huán)境會好轉(zhuǎn)，但這需要一些時間，并且很大程度上取決于雙方政府的策略”，他說。
大恒竺成律師事務(wù)所合伙人李欽分析認(rèn)為，印度政府一直以來對中國投資都在采取一種“軟硬兼施”的策略，希望“同化”中國投資，也就是不希望中國投資者自己到印度單干，而是采取和印度某些合作對象進行深度綁定的方式。
具體而言，比如在TMT行業(yè)，與其把中國背景的App搬到印度來，不如直接投資印度本土的App。他舉例，上述提及的Paytm、ZoMaTo等企業(yè)均未在此次封禁名單之列。
“印度作為一個1991年實施對外開放政策的新興市場國家，其政府和民眾對于‘外資’這個概念的理解，仍道阻且長”，李欽說。
但對于不少出海的中國創(chuàng)業(yè)者而言，中印關(guān)系的緊張不由得使他們對印度市場心生猶豫。此前專注于服務(wù)印度市場的志象網(wǎng)創(chuàng)始人胡劍龍在社交平臺上表示，未來他們?nèi)詴掷m(xù)關(guān)注印度，不會因為短期局勢影響。但同時，他們也會關(guān)注更多的新興市場，“我們未來不僅僅只關(guān)注印度”。
“以前中國創(chuàng)業(yè)者出海，可能團隊在國內(nèi)，只是在海外雇傭了團隊，遙控指揮。但是在當(dāng)下越來越封閉、保守主義興起的時期，已經(jīng)不可行了”，揚帆出海創(chuàng)始人兼CEO劉武華建議，“假設(shè)你有一些核心的合伙人級別的成員是當(dāng)?shù)氐模敲磳惯@種風(fēng)險（的能力）會比較強?！?/span>
一位早年便關(guān)注海外的頭部投資機構(gòu)人士對鳳凰網(wǎng)科技稱，中國的創(chuàng)業(yè)者在出海時應(yīng)該更加考慮政治因素，優(yōu)先開辟與中國友好的市場。
沒有更多的辦法了，除了等待。
微信被禁后，滯留在印度的人們臨時組建了在印人士群。聊天中，一些人開始擔(dān)憂起安全問題，詢問是否會有包機回國。
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