干貨 | 2025年跨境電商行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)

來(lái)源:如東電商
作者:如東電商
時(shí)間:2025-01-06
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干貨 | 2025年跨境電商行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)

根據(jù)2024年前三季度的數(shù)據(jù),我國(guó)跨境電商進(jìn)出口總額達(dá)1.88萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)11.5%,超出外貿(mào)整體增速6.2個(gè)百分點(diǎn)。具體來(lái)說(shuō),出口額為1.48萬(wàn)億元,增長(zhǎng)15.2%;進(jìn)口額為3991.6億元,下降0.4%。整體來(lái)看,跨境電商保持穩(wěn)步增長(zhǎng),尤其在基礎(chǔ)設(shè)施逐步成熟的背景下,越來(lái)越多的中小商家和中國(guó)制造商積極參與全球市場(chǎng)。

從過(guò)去兩年的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看,跨境電商行業(yè)呈現(xiàn)以下特點(diǎn):

- 平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)加劇

- 外貿(mào)環(huán)境不確定性

- 品牌與運(yùn)營(yíng)能力成為競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)

- 產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力擴(kuò)展


平臺(tái)和市場(chǎng)

一、四小龍與全球區(qū)域平臺(tái)龍頭共同塑造跨境電商格局
近年來(lái),隨著國(guó)內(nèi)跨境電商的快速發(fā)展,全球電商格局發(fā)生變化。除了亞馬遜外,Temu、TikTok Shop、Shein和AliExpress等新興平臺(tái)崛起,通過(guò)創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)、供應(yīng)鏈控制和運(yùn)營(yíng)模式,借助國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能,全球GMV快速增長(zhǎng),逐漸掌握話(huà)語(yǔ)權(quán)。同時(shí),東南亞的Shopee、拉美的Mercado、俄羅斯的Ozon等本土平臺(tái)也在穩(wěn)步發(fā)展。頭部平臺(tái)逐漸趨同,平臺(tái)與商家合作模式持續(xù)創(chuàng)新,未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

1、亞馬遜
作為全球最大的跨境電商平臺(tái),中國(guó)賣(mài)家貢獻(xiàn)在其中日益增加,2023年,55%以上的賣(mài)家集中于新品開(kāi)發(fā),50%以上計(jì)劃擴(kuò)展至更多站點(diǎn)。其中超過(guò)100萬(wàn)美金的賣(mài)家增長(zhǎng)超25%。年輕消費(fèi)者對(duì)品牌需求較強(qiáng),在探索新品時(shí)對(duì)亞馬遜的信任度和依賴(lài)度較高,因此亞馬遜Prime會(huì)員在美國(guó)市場(chǎng)接近70%。另外亞馬遜的配送時(shí)效提升,60%的北美訂單實(shí)現(xiàn)當(dāng)天或隔天達(dá)。
亞馬遜的費(fèi)用包括傭金、月租費(fèi)和廣告投放等。為應(yīng)對(duì)Temu等平臺(tái),亞馬遜推出低價(jià)商店模式,但賣(mài)家仍需支付額外費(fèi)用,未來(lái)需平衡自主權(quán)與成本效率。

2、Temu
Temu于2022年9月上線(xiàn),迅速擴(kuò)展至51個(gè)國(guó)家,并通過(guò)低價(jià)和營(yíng)銷(xiāo)裂變吸引大量用戶(hù)。2024年,平臺(tái)聚焦細(xì)分市場(chǎng)和新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,推出海運(yùn)模式,美國(guó)配送時(shí)間為23-27天,日韓為13-15天。其月均訪(fǎng)問(wèn)量達(dá)4.4億次,盡管仍落后于亞馬遜,但全球用戶(hù)分布較廣,表現(xiàn)強(qiáng)勁。平臺(tái)提供全托管和半托管模式,并向美國(guó)賣(mài)家開(kāi)放注冊(cè),逐步完善運(yùn)營(yíng)模式。
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3、TikTok

TikTok繼承抖音的內(nèi)容和電商模式,從短視頻擴(kuò)展到直播和TikTok Shop電商。2021年起進(jìn)軍東南亞,2023年進(jìn)入美國(guó)并開(kāi)放中國(guó)跨境賣(mài)家入駐。2024年,盡管面臨部分司法糾紛,TikTok依然推出多項(xiàng)招商和布局措施。

TikTok憑借強(qiáng)大的流量效應(yīng),與亞馬遜等平臺(tái)存在合作關(guān)系,例如允許TikTok用戶(hù)直接購(gòu)買(mǎi)亞馬遜商品,為賣(mài)家引流。TikTok Shop提供限時(shí)傭金減免、孵化營(yíng)和達(dá)人對(duì)接等扶持,并專(zhuān)注內(nèi)容與流量運(yùn)營(yíng)。其獨(dú)特打法和流量紅利讓平臺(tái)在未飽和市場(chǎng)擁有廣闊增長(zhǎng)空間。

4、Shein

Shein以“小單快反”模式起家,成功轉(zhuǎn)型為跨境電商平臺(tái)。2023年推出平臺(tái)化策略和“希有引力”計(jì)劃,發(fā)展自主運(yùn)營(yíng)、代運(yùn)營(yíng)和半托管三種模式。賣(mài)家享限時(shí)0傭金、定價(jià)協(xié)助等支持。主攻女性用戶(hù)市場(chǎng),重點(diǎn)發(fā)力美國(guó)、中東、日本和歐洲,品類(lèi)擴(kuò)展至美妝和個(gè)性化定制。Shein在歐洲市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)異,2023年線(xiàn)上銷(xiāo)售額近90億美元,超越H&M和Zara,躋身全球電商平臺(tái)前五。

5、AliExpress(速賣(mài)通)

作為國(guó)內(nèi)最大的出口B2C平臺(tái)之一,速賣(mài)通成立于2010年,覆蓋全球230個(gè)國(guó)家和地區(qū),主要市場(chǎng)包括俄、美、西、巴、法等國(guó)。全球裝機(jī)量超6億,適合中小企業(yè)賣(mài)家,GMV體量超300億美元。運(yùn)營(yíng)模式包括全托管、半托管和POP(商家自運(yùn)營(yíng))。速賣(mài)通未來(lái)將以“POP+托管”雙軌驅(qū)動(dòng)跨境貨盤(pán),并在海外本地市場(chǎng)強(qiáng)化托管模式,提升平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)力。


二、 新興市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)與多樣需求成增長(zhǎng)新引擎

東南亞、中東、拉美等地區(qū)因人口增長(zhǎng)、人均可支配收入提升和消費(fèi)能力增強(qiáng),線(xiàn)上電商滲透率持續(xù)攀升,成為跨境電商新的增長(zhǎng)極。未來(lái)幾年,這些市場(chǎng)預(yù)計(jì)仍將保持較高的CAGR(復(fù)合增長(zhǎng)率)。

不同區(qū)域的歷史、文化和消費(fèi)習(xí)慣差異帶來(lái)結(jié)構(gòu)性需求,為賣(mài)家提供多樣化的市場(chǎng)選擇與創(chuàng)新空間。新興市場(chǎng)的多樣性與進(jìn)入難度差異性,不僅適合不同資源稟賦的賣(mài)家切入,也幫助中小賣(mài)家構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)壁壘,拓展生存空間。

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貿(mào)易趨勢(shì)與模式競(jìng)爭(zhēng)

一、全球貿(mào)易格局變化:挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存,優(yōu)質(zhì)供給匹配穩(wěn)定需求為核心

全球貿(mào)易格局因地緣沖突、不同經(jīng)濟(jì)體發(fā)展階段及文化等因素發(fā)生深刻變化。近年來(lái),全球海運(yùn)運(yùn)輸距離逐年增加,特別是紅海危機(jī)等事件的發(fā)生,使得運(yùn)價(jià)大幅上升,且呈現(xiàn)出與傳統(tǒng)海運(yùn)淡旺季不一致的波動(dòng)趨勢(shì)。貿(mào)易逐漸碎片化,傳統(tǒng)貿(mào)易格局被打破,新興貿(mào)易節(jié)點(diǎn)、優(yōu)質(zhì)運(yùn)輸模式和新消費(fèi)市場(chǎng)值得關(guān)注。

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匯率和關(guān)稅的復(fù)雜影響對(duì)跨境電商賣(mài)家產(chǎn)生重要影響。關(guān)稅通常受到地緣政治、各區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性等多種因素的影響。例如,歐洲的VAT增值稅,稅率通常為20%左右,增加了賣(mài)家的成本,特別是對(duì)合規(guī)運(yùn)營(yíng)的賣(mài)家,這可能會(huì)消耗價(jià)格優(yōu)勢(shì)并影響盈利能力。匯率波動(dòng)也是賣(mài)家需關(guān)注的重要因素。當(dāng)前匯率波動(dòng)較大,且方向性不明確,疊加海運(yùn)和地緣政治的不確定性,整體利潤(rùn)率被壓縮。如果賣(mài)家未能有效對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn),可能會(huì)面臨利潤(rùn)被吞噬的困境。

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從人民幣與主要貨幣的匯率變動(dòng)關(guān)系來(lái)看,我國(guó)出口增速依然與市場(chǎng)發(fā)展階段、目的地市場(chǎng)的成熟度及全球經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)密切相關(guān)。短期內(nèi)匯率波動(dòng)可能會(huì)影響出口增速,但長(zhǎng)期來(lái)看,中國(guó)制造業(yè)在全球市場(chǎng)的份額將持續(xù)上升,特別是在歐美市場(chǎng),關(guān)稅因素可以通過(guò)匯率波動(dòng)得到一定程度的緩解。此外,中國(guó)制造業(yè)對(duì)新興和發(fā)展中國(guó)家的吸引力仍然強(qiáng)勁,預(yù)計(jì)匯率將在穩(wěn)定區(qū)間內(nèi)波動(dòng)。

二、平臺(tái)模式創(chuàng)新與趨同性競(jìng)爭(zhēng)并存,追求產(chǎn)業(yè)鏈賦能與參與方體驗(yàn)平衡成本結(jié)構(gòu)差異分析

不同平臺(tái)在定價(jià)模式和商品類(lèi)別上存在明顯差異。例如,亞馬遜FBA商品的成本結(jié)構(gòu)包括生產(chǎn)成本、頭程物流、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、平臺(tái)傭金等,賣(mài)家的凈利潤(rùn)通常在10%以下。而獨(dú)立站雖然沒(méi)有平臺(tái)傭金,但引流和營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用較高,最終可能導(dǎo)致與平臺(tái)模式相似的凈利潤(rùn)水平。

根據(jù)Probolsky Research的研究,76%的美國(guó)消費(fèi)者認(rèn)為T(mén)emu的價(jià)格更便宜,81%認(rèn)為亞馬遜物流更快。盡管兩平臺(tái)在價(jià)格和物流速度上各有優(yōu)勢(shì),消費(fèi)者對(duì)兩者的商品種類(lèi)認(rèn)知相似,且在退貨和客戶(hù)服務(wù)方面認(rèn)知相對(duì)平衡。各平臺(tái)為了增強(qiáng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力,紛紛推出低價(jià)店或全托管模式,提升平臺(tái)賦能能力并降低平臺(tái)相關(guān)費(fèi)用。

隨著多平臺(tái)布局的商家數(shù)量持續(xù)增加,賣(mài)家在不同平臺(tái)間的銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)逐漸分散,未來(lái)跨境電商平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。賣(mài)家需根據(jù)不同市場(chǎng)和平臺(tái)的特點(diǎn)調(diào)整定價(jià)策略,以充分利用各平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)。

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三、賣(mài)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的轉(zhuǎn)變:品牌與運(yùn)營(yíng)的精細(xì)化

跨境電商賣(mài)家的競(jìng)爭(zhēng)力逐步轉(zhuǎn)向品牌化、底層運(yùn)營(yíng)能力及科技創(chuàng)新的結(jié)合。規(guī)模優(yōu)勢(shì)和平臺(tái)議價(jià)權(quán)仍然是核心競(jìng)爭(zhēng)力,但在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中,品牌打造、SOP、底層能力構(gòu)建、數(shù)字化程度及行業(yè)認(rèn)知將成為賣(mài)家能否脫穎而出的關(guān)鍵。

隨著跨境電商平臺(tái)逐漸向半托管和全托管服務(wù)模式轉(zhuǎn)型,平臺(tái)賦能能力日益增強(qiáng),賣(mài)家需要依賴(lài)自身品牌的建設(shè)來(lái)獲得流量支持和消費(fèi)者粘性,從而建立更高的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。成功的賣(mài)家通常憑借品牌效應(yīng)和長(zhǎng)期的市場(chǎng)議價(jià)權(quán),在細(xì)分市場(chǎng)中獲得更高的市占率。

此外,跨境電商的成熟與基礎(chǔ)設(shè)施的完善,使得國(guó)內(nèi)許多賣(mài)家能夠依托強(qiáng)大的供應(yīng)鏈走向海外市場(chǎng)。初期大多數(shù)品牌尚不成熟,缺乏清晰的細(xì)分市場(chǎng)定位。但隨著消費(fèi)者畫(huà)像和大數(shù)據(jù)的深入分析,賣(mài)家有機(jī)會(huì)通過(guò)精準(zhǔn)市場(chǎng)定位和品牌建設(shè),快速脫穎而出。

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