前言
疫情使諸多行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化加速，而教育作為剛需行業(yè)脫離了以往的線下場景，對線上的需求被急劇拉升，在眾多在線行業(yè)中增長突出。尤其是在需求較強(qiáng)的K12階段，在線教育應(yīng)用在內(nèi)容分發(fā)，線上學(xué)堂管理，直播數(shù)據(jù)支持方面都有較強(qiáng)的增長，其中不同國家在線上化上也有不同的特征，與當(dāng)?shù)氐挠脩艏敖逃贫劝才庞嘘P(guān)。本次報(bào)告中觸寶(NYSE:CTK)大數(shù)據(jù)研究院將展示在線教育報(bào)告在疫情期間各行業(yè)的增速及其他熱門市場在線教育的行業(yè)趨勢。
注：本次統(tǒng)計(jì)中，“在線教育類應(yīng)用”以Google Play規(guī)定的教育應(yīng)用和幼教游戲分類為主，覆蓋游戲分類中兩個(gè)教育類型。
教育類應(yīng)用一般于年初有周期性的增長趨勢，上半年由于疫情更助推了線上化速度的增長，從增長的時(shí)間量來說在線教育應(yīng)用處于行業(yè)整體中的中上水平，與填補(bǔ)時(shí)間的休閑類游戲，線上化商務(wù)需求的商務(wù)應(yīng)用增長相近，每周增加近8分鐘，符合內(nèi)容型產(chǎn)品的形態(tài)。但在增長比例上來說，在線教育類應(yīng)用在疫情期間比原先增長了70%，在所有行業(yè)中處于top5的位置，與在線閱讀，在線商務(wù)辦公等共同成為線下剛需線上化的表現(xiàn)。
在線教育賦能較多的是應(yīng)試教育及高等教育階段，這個(gè)年齡段用戶有剛性需求，線上教培也一定程度上降低了教育資源不均衡的情況。教學(xué)管理平臺在基礎(chǔ)教育階段一般由B端進(jìn)行采購使用，服務(wù)的同質(zhì)化情況更多。目前線上在數(shù)據(jù)效率上較高，但與學(xué)生的互動(dòng)性略差，因此對于音視頻解決方案及互動(dòng)系統(tǒng)搭建的要求更高，工具和體驗(yàn)更流暢的平臺會有更強(qiáng)吸引力。同時(shí)，由于標(biāo)準(zhǔn)化和數(shù)據(jù)化的管理，老師對于在線測試，成績登記，學(xué)員評價(jià)方面有擁有更高效的標(biāo)準(zhǔn)化效果。除了公立教育之外，線上教學(xué)管理應(yīng)用同樣可以用于各培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，在疫情影響結(jié)束之前都有旺盛需求。
由于解決方案是在線教育場景的基礎(chǔ)，在線教育的頭部應(yīng)用都與這類系統(tǒng)及系統(tǒng)保障緊密相連，因此有50%的應(yīng)用都在為線上教學(xué)提供支持，另有13%可以進(jìn)行在線課程學(xué)習(xí)，通過視頻方式對內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充，這類功能覆蓋了線下教學(xué)的每一個(gè)階段，另外在線詞典也是教育應(yīng)用中一直較為熱門的一個(gè)分類，詞典衍生出的語言教育付費(fèi)課程有極大想象空間。在線的課程學(xué)習(xí)平臺也還存在更大空間。
從應(yīng)用增速來看，疫情期間仍以教學(xué)管理平臺的上升幅度為主，這也是線上教育的剛需，且有地域特性因此應(yīng)用數(shù)量角度。在top10占據(jù)超過50%的比例，這類應(yīng)用一部分有部分還包含了在線學(xué)習(xí)或作業(yè)社交輔導(dǎo)等多元功能，目前在多種解決方案同時(shí)出現(xiàn)的情況下，用戶更加重視的仍是音視頻支持的流暢性與數(shù)據(jù)可視化的效果。。
在地區(qū)上看，印度地區(qū)和東南亞地區(qū)由于第一二季度疫情影響較重，在線學(xué)習(xí)和線上學(xué)校的熱度均有所增長，此外也可以看到，一些在線內(nèi)容平臺主要針對的是K12之外的職業(yè)教育與技能教育，這類用戶隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的滲透與經(jīng)濟(jì)水平的提升，會對終身學(xué)習(xí)的興趣越來越大，這類應(yīng)用也會降低學(xué)習(xí)成本。
此外受疫情影響嚴(yán)重的歐洲地區(qū)在線教育活躍度有明顯增長，同時(shí)，這些地區(qū)的IT基礎(chǔ)設(shè)施較強(qiáng)，可以快速建設(shè)相關(guān)的解決方案，也倒逼當(dāng)?shù)亟逃袠I(yè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)化。中東地區(qū)經(jīng)濟(jì)條件優(yōu)越，且在年初教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，政府的扶持政策是當(dāng)?shù)卦诰€教育行業(yè)發(fā)展的重要因素。
美國用戶在教育行業(yè)的線上化解決方案一直引領(lǐng)世界前沿，用戶在線教育的學(xué)習(xí)門檻也較低。因此在學(xué)校減少線下課程的情況下，從K12及高等教育階段有多元化的解決方案供選擇，Google Classroom在疫情之前已經(jīng)成為線上教育的重要賦能工具，疫情后被教育部門指定成為通用應(yīng)用。在線教學(xué)內(nèi)容平臺提供涵蓋各階段人群長尾需求，既有基礎(chǔ)和高等教育也有各種垂直行業(yè)的興趣和職業(yè)平臺，通過付費(fèi)課程及付費(fèi)證書認(rèn)證變現(xiàn)。
在線教育用戶年齡層次在18-34歲為主，主要為受高等教育用戶及幼童父母，性別比例較為均衡，且由于用戶預(yù)算較高，需求也更加垂直，在線教育內(nèi)容總量較大，有長尾效應(yīng)。而提供的服務(wù)也不局限于應(yīng)試教育，更為多元，對于職業(yè)教育有更長遠(yuǎn)的輔導(dǎo)方向。
此外，美國在線教育解決方案的付費(fèi)習(xí)慣主要為B端付費(fèi)，這也是眾多熱門市場中B端付費(fèi)比例最高的一個(gè)市場，眾多的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和私立學(xué)校會為更個(gè)性化的解決方案功能付費(fèi)，也因?yàn)樗麄冇懈嗟膶W(xué)校和學(xué)習(xí)機(jī)構(gòu)，或許在提供內(nèi)容和鼓勵(lì)C端學(xué)生付費(fèi)方面可以有所突破。
印度的在線教育市場與中國近似，應(yīng)試導(dǎo)向極為明顯。印度的年輕用戶占據(jù)在線教育應(yīng)用市場的主流，超過50%的用戶在18-24歲的年齡段，這個(gè)年齡段的用戶也正是在完成基礎(chǔ)教育之后面臨高等教育應(yīng)試及職業(yè)選擇的階段，而在激烈的競爭下他們會選擇通過官方考試來獲得深造或者更好職位的機(jī)遇。這也是這類線上教培平臺及內(nèi)容學(xué)習(xí)平臺獲得大量年輕用戶的原因，這類應(yīng)用雖然對于單位用戶需求頻次不高，但印度學(xué)生校外補(bǔ)習(xí)已成風(fēng)潮，有大量的用戶滲透，且減輕了當(dāng)?shù)亟逃Y源不均衡的壓力。此外，由于印度當(dāng)?shù)毓俜秸Z言眾多，因此詞典的需求也比其他市場更大。
目前印度用戶主要以18-24歲的年輕男性為主，他們?nèi)丝诮Y(jié)構(gòu)年輕，女性教育資源受限。學(xué)生一般都以進(jìn)入理工類學(xué)府學(xué)習(xí)高薪的IT類學(xué)科或進(jìn)入職業(yè)為主，因此用戶主要關(guān)注的是數(shù)學(xué)，商業(yè)，IT相關(guān)的課程，而這類線上的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)也讓他們降低了學(xué)習(xí)的成本，便于突破階級壁壘獲得高薪工作。對于教育類出海企業(yè)來說，在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行本土化時(shí)國內(nèi)經(jīng)驗(yàn)大有用處，目前也有巨頭對當(dāng)?shù)鬲?dú)角獸進(jìn)行戰(zhàn)略投資。
巴西作為新興市場，用戶量級較大，移動(dòng)設(shè)備滲透率較高。但在線教育類線上解決方案的用戶不多，線上內(nèi)容學(xué)習(xí)主要以提供興趣或語言內(nèi)容學(xué)習(xí)為主，在教育類應(yīng)用中早教游戲類顯得更為活躍，在疫情期間移動(dòng)端也代替了原本的線下娛樂項(xiàng)目的流量，讓教育場景發(fā)生更加靈活。受這類幼教游戲影響的幼兒也將成為未來的屏幕一代，在父母的引領(lǐng)下一起參與游戲，對于線上游戲的多種玩法低門檻的進(jìn)行學(xué)習(xí)。此外，部分一些歐洲幼教游戲在此出海，也收到了當(dāng)?shù)赜脩舻臍g迎，也與巴西和歐洲有文化親近感有關(guān)。
對于幼兒教育，目前移動(dòng)應(yīng)用主要以角色扮演為主，幼兒代入動(dòng)畫角色或各種職業(yè)當(dāng)中，學(xué)習(xí)各種常識，同時(shí)一些萌寵游戲也可以讓進(jìn)行幼兒性格管理與責(zé)任感，目前在當(dāng)?shù)卦鏊佥^快的也是這類游戲，這類游戲通常有卡通類IP，通過IP與幼兒建立情感聯(lián)結(jié)進(jìn)行游戲，對于國內(nèi)內(nèi)容出海的開發(fā)者同樣可以選取這類游戲的IP進(jìn)行聯(lián)動(dòng)。
土耳其在疫情期間的基礎(chǔ)教育在線主要由國家主導(dǎo)，由教育部指定相關(guān)應(yīng)用輔助教師進(jìn)行課堂管理與家長聯(lián)絡(luò)，這項(xiàng)應(yīng)用在疫情前就開始使用并迅速獲得快速增長，對于促進(jìn)教育線上化也有較大賦能作用，他們當(dāng)?shù)氐木€上化程度較高，用戶素質(zhì)和付費(fèi)能力較高。高等教育中同樣有不少學(xué)校采取了線上方式的移動(dòng)端來管理用戶，用戶對于線上課程內(nèi)容及線上宗教類書籍的興趣也較大，這也與當(dāng)?shù)氐慕逃贫葘?dǎo)向有關(guān)，由于宗教及語言等障礙，在土耳其出海的教育類應(yīng)用不多。
當(dāng)?shù)卦诰€教育的用戶主要為年長用戶，男性稍占上風(fēng)，這可能與家長在在線教育中的參與程度有關(guān) ，但在線內(nèi)容與教育領(lǐng)域，18歲-24歲的男性明顯增加，說明女性市場在自助學(xué)習(xí)和在線內(nèi)容領(lǐng)域的話語權(quán)與動(dòng)力仍較低，或許將是值得開拓的市場。
結(jié)論
· 在線教育疫情期間受惠于剛性需求線上化，時(shí)長高速上升，客觀加速各地在線教育產(chǎn)業(yè)鏈的線上化，時(shí)長增長平均增加70%。主要為K12階段及高等教育階段的應(yīng)用增長，在增長的區(qū)域方面，以解決方案IT基礎(chǔ)設(shè)施較好，智能設(shè)備滲透高的歐洲地區(qū)為主，這類地區(qū)也是前段時(shí)間受疫情影響嚴(yán)重的地區(qū)。
· 工具類解決方案是目前增長最快的在線教育行業(yè)應(yīng)用，這類應(yīng)用主要以B端付費(fèi)為主，通常為學(xué)?；蛘块T集中采購選擇，地域性較強(qiáng)，在疫情期間在線教育內(nèi)容應(yīng)用活躍度也有一定上升，主要覆蓋18歲以上用戶。
· 美國用戶在線教育的習(xí)慣較好，在疫情影響下迅速通過谷歌等應(yīng)用進(jìn)行在線課堂管理。用戶平均年齡偏大性別均衡，說明在線學(xué)習(xí)習(xí)慣覆蓋全民，因此可挖掘的用戶類型較多，對于各類教育內(nèi)容均有長尾需求。
· 印度地區(qū)應(yīng)試教育壓力較大，與中國市場有一定近似。因此在線視頻輔導(dǎo)與作業(yè)輔導(dǎo)，應(yīng)試輔導(dǎo)的需求較大，主要針對當(dāng)?shù)氐哪贻p男性用戶需求，進(jìn)行深造應(yīng)試及求職輔導(dǎo)。由于用戶需求與國內(nèi)相似度高，國內(nèi)教育機(jī)構(gòu)在印度出海機(jī)遇較大。
· 巴西用戶主要注重教育親子學(xué)習(xí)，對應(yīng)試教育線上化傾向不強(qiáng)，用戶以幼童父母為主，而內(nèi)容方面主要以幼教常識性游戲?yàn)橹?，有較大IP下的矩陣式游戲?qū)τ脩粑^高，此外父母對兒童在線游戲習(xí)慣的培養(yǎng)對于當(dāng)?shù)匚磥淼挠螒蚴袌鲆灿幸欢摿Α?/span>
· 土耳其主要為國家倡導(dǎo)線上教育系統(tǒng)，在疫情之前已經(jīng)較為完備，而用戶主要關(guān)注內(nèi)容為應(yīng)試和宗教相關(guān)，用戶付費(fèi)能力較高，但基于當(dāng)?shù)氐奈幕白诮烫攸c(diǎn)，對出海內(nèi)容提供方有較高門檻。
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