隨著趨同的營銷策略和國際品牌的頻繁涌入，中國眼鏡市場已逐漸趨于飽和且競爭加劇。因此，越來越多中國眼鏡商戶開始著手于探索全球市場，以擴(kuò)大自身的品牌影響范圍并搶占更多海外銷售機(jī)會。今天小匠就帶大家一起淺析一下全球眼鏡市場的行業(yè)現(xiàn)狀和增長前景，為廣大想做眼鏡品類的出海商戶、尚未出海的眼鏡商戶建言獻(xiàn)策。
01 市場解析，總攬全局
市場需求
全球日益嚴(yán)重的眼部疾病問題是眼鏡市場需求旺盛的一大原因之一。隨著智能手機(jī)、平板電腦等電子產(chǎn)品在全球范圍廣泛普及，讓人們越來越依賴這些設(shè)備，提升了生活和工作效率的同時卻導(dǎo)致了近視率的提高。根據(jù)世界衛(wèi)生組織統(tǒng)計(jì)，2000-2020年全球近視人數(shù)由14億人增長至26億人，預(yù)計(jì)2030年近視人數(shù)將達(dá)33.6億人。而隨著人口老齡化程度的加深，老年人眼疾的發(fā)病率也不斷提高，使得全球眼鏡市場仍在呈現(xiàn)不斷增長的趨勢。
Via國海證券
此外，隨著全球經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，市場消費(fèi)水平的提升，消費(fèi)者早已不再將眼鏡局限為矯正視力、治療眼部疾病的剛需工具。尤其以千禧一代、Z世代為首的強(qiáng)大消費(fèi)人群，消費(fèi)觀轉(zhuǎn)變?yōu)閷⒀坨R作為具有一定時尚性和多元性的穿搭配飾，開始追求佩戴不同款式、不同顏色、更高價位的眼鏡、美瞳等，進(jìn)一步加速了眼鏡市場需求的增長。
根據(jù)需求的不同，我們可以劃分為以下不同類型的消費(fèi)者群體：
·需要矯正視力的人群：如近視、遠(yuǎn)視、散光
·老年人群體：會隨著年齡的增長出現(xiàn)老花眼等問題，需要佩戴多焦點(diǎn)或者漸進(jìn)鏡片等產(chǎn)品
·時尚愛好者：很多人受到明星或者時尚潮流的影響，會選擇佩戴無度數(shù)或者低度數(shù)的眼鏡產(chǎn)品作為穿搭配
·其他需求人群：如工作需要長時間面對屏幕的人士、高原游客等，需要保護(hù)眼睛的人群
市場規(guī)模
根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，早在2014年全球眼鏡市場規(guī)模就超過千億美元，眼鏡行業(yè)全球總收入將會在2023年達(dá)到1,840.9億美元，2022-2030年復(fù)合增長率高達(dá)8.7%，增長勢頭良好。
Via Statista
從渠道上看，由于眼鏡產(chǎn)品普遍需要定制化，例如驗(yàn)證近視、遠(yuǎn)視和散光度數(shù)等，線下渠道占據(jù)主流。然而，疫情助推線上渠道銷售發(fā)展迅猛，實(shí)現(xiàn)快速增長，Grand View Research數(shù)據(jù)顯示，2021年全球眼鏡市場線上渠道占比達(dá)21%，市場規(guī)模為332億美元，同比增速約為18%。隨著全球線上市場不斷擴(kuò)大，發(fā)展?jié)摿σ膊蝗莺鲆暎A(yù)計(jì)到2030年，線上渠道的增長率將超過9.0%。
Via Grand View Research
區(qū)域洞察
從全球市場需求分布來看，美洲、歐洲和亞洲是需求最旺盛的三大市場。數(shù)據(jù)顯示，2023年歐洲和美洲市場將約占全球市場份額的65%，其中美洲占比34.7%，歐洲占比30.4%。而2014-2023年，亞洲市場規(guī)模占比穩(wěn)步上升，年復(fù)合增長率為1.55%，預(yù)計(jì)在2023年達(dá)到399億美元，占據(jù)將近30%的全球市場。
Via西部證券
對于市場份額占比最大的歐洲和北美能夠發(fā)現(xiàn)，由于對太陽鏡、彩色隱形眼鏡和鏡框等眼鏡作為時尚配飾的需求不斷增加，歐洲占據(jù)了一大市場主導(dǎo)地位。歐洲仍然是全球主要時尚品牌的中心，隨著Gucci、Prada、TOM FORD和Christian Dior等一眾奢侈品牌大力發(fā)展眼鏡品類，為市場提供了有利可圖的空間。此外，市場受到高度監(jiān)管，因?yàn)樘栫R和眼鏡產(chǎn)品在歐盟國家被視為個人防護(hù)設(shè)備（PPE），商戶需要遵守相關(guān)政策。
北美地區(qū)創(chuàng)造了全球眼鏡市場最重要的收入份額，這歸功于該地區(qū)完善的電商交付系統(tǒng)，改善了消費(fèi)者在眼力咨詢和眼鏡選擇方面的體驗(yàn)。對于眼科診所和醫(yī)生提供預(yù)約和遠(yuǎn)程醫(yī)療就診，美國眼科學(xué)會制定了指南。先進(jìn)的配套服務(wù)為北美市場創(chuàng)造了積極的增長前景。
品類洞察
從組成部分來看，眼鏡可分為鏡片和鏡架兩部分。多焦點(diǎn)鏡片、反射鏡片和變色鏡片是全球鏡片市場份額最大的三個產(chǎn)品，占據(jù)了市場的大部分份額。而在常見的金屬、塑料、復(fù)合材料等幾種鏡架中，金屬鏡架因具有強(qiáng)度高、耐摔的特點(diǎn)，廣受消費(fèi)者的歡迎，在市場上占據(jù)很大一部分的份額，塑料鏡架則因其具有輕巧、美觀等特點(diǎn)在市場上也占據(jù)著不小的份額。
Via艾瑞研究院
從產(chǎn)品維度來看，可分為接觸鏡和框架眼鏡兩大類，接觸鏡一般指隱形眼鏡，框架眼鏡又可進(jìn)一步細(xì)分為近視眼鏡、遠(yuǎn)視眼鏡、老花眼鏡、散光眼鏡、太陽鏡等。
隱形眼鏡以其便攜和舒適的特點(diǎn)，受到了許多視力受損者的喜愛。目前全球隱形眼鏡市場增長勢頭迅猛，據(jù)市場研究公司Grand View Research的報(bào)告，2019年全球隱形眼鏡市場規(guī)模為近84億美元。預(yù)計(jì)到2027年，全球隱形眼鏡市場規(guī)模將達(dá)到103.9億美元。由于其高定價和復(fù)雜度，發(fā)達(dá)國家的市場規(guī)模通常更大，北美和歐洲是全球隱形眼鏡市場的主要市場。但亞洲市場由于人口數(shù)量龐大，也在迅速崛起。
太陽眼鏡一直是夏季的熱門商品，其市場需求量逐年增加，預(yù)計(jì)到2025年，全球太陽鏡市場規(guī)模將達(dá)到140億美元。
近視眼鏡是全球眼鏡市場的主要產(chǎn)品之一，市場份額占據(jù)最高。Grand View Research報(bào)告顯示，近視眼鏡市場規(guī)模在2019年達(dá)到了114億美元，預(yù)計(jì)到2027年將增長到175億美元，而遠(yuǎn)視、老花、散光眼鏡的市場份額占比較小，在2019年分別達(dá)48、43、42億美元。
市場競爭
目前全球眼鏡市場競爭格局正在逐漸演變?yōu)閭鹘y(tǒng)零售模式起家的品牌和新晉DTC品牌之間的正面對決。傳統(tǒng)零售模式起家的品牌在市場上具有很強(qiáng)的知名度和品牌影響力，但它們面臨著DTC品牌的競爭壓力。DTC品牌通常能夠提供更為實(shí)惠的價格、定制化服務(wù)、快速響應(yīng)的產(chǎn)品革新、基于消費(fèi)者心聲的即時反饋，消費(fèi)者可以直接在其獨(dú)立站上購買眼鏡，省去了傳統(tǒng)零售商的中間環(huán)節(jié)，從而降低了成本。
此外，DTC品牌往往也更擅長在社交媒體上進(jìn)行營銷，吸引更多年輕消費(fèi)者。在DTC品牌出現(xiàn)之前，北美最大眼鏡零售品牌Luxottica在美國的市場份額占比達(dá)到60-70%，但2020年時，市場占比下降至33.9%，可見DTC品牌的力量不容忽視。
毋庸置疑的是，只有品牌滿足消費(fèi)者的需求才能搶占市場份額，那全球眼鏡市場上的消費(fèi)趨勢有哪些呢？小匠帶大家一探究竟。
02 消費(fèi)趨勢，深入探究
定制化服務(wù)
如今全球知名的眼鏡品牌通常都會提供一系列定制服務(wù)，讓消費(fèi)者根據(jù)自己的喜好和需求來選擇或定制屬于自己的眼鏡。如Ray Ban提供虛擬試戴、個性化定制眼鏡的功能，消費(fèi)者可以按照個人喜好選擇眼鏡外形、各部分鏡架的顏色、鏡片的款式等，也能在官網(wǎng)上試戴，降低“撞同款”概率的同時又提高了消費(fèi)者的購物體驗(yàn)感。
Via Ray Ban
時尚性與多樣性
越來越多消費(fèi)者將眼鏡視作一種時尚和裝飾性的物品，而不僅僅是矯正視力工具，DTC品牌鼓勵消費(fèi)者在眼鏡的顏色、款式和造型等方面嘗試新的選擇。美國DTC品牌Pair Eyewear不僅支持消費(fèi)者按照個人喜好選擇眼鏡外形、鏡框的顏色、鏡片的款式，還和漫威、哈利波特等IP聯(lián)名合作，推出款式多樣的眼鏡，深受消費(fèi)者喜愛。
Via Pair Eyewear
注重社媒互動
不少眼鏡品牌都利用社交媒體與消費(fèi)者互動并建立信任，比如在Facebook、Instagram上發(fā)帖子宣傳品牌調(diào)性，在YouTube上鼓勵消費(fèi)者發(fā)布開箱測評視頻等。數(shù)據(jù)顯示，美國品牌Blenders的網(wǎng)站流量近13%來自社交媒體，由亞馬遜平臺起家的走向品牌化的TIJN社媒流量占比15%。
03 品牌案例，出海啟發(fā)
實(shí)際上，目前不少DTC眼鏡品牌憑借省略中間環(huán)節(jié)降低成本、在線售前售后服務(wù)提高消費(fèi)者滿意度、為消費(fèi)者提供虛擬試戴和定制化選項(xiàng)、積極布局社交媒體等方式贏得越來越多消費(fèi)者的青睞，從線下零售商、傳統(tǒng)眼鏡大牌手中搶得市場份額。在這之中，我們能從中獲得什么啟發(fā)呢？
Warby Parker
美國眼鏡品牌Warby Parker無疑走了一條逆襲道路。2010年，在Luxottica集團(tuán)幾乎壟斷美國眼鏡市場的情況下，Warby Parker采用DTC模式，以線上銷售的方式切入市場。截止2021年，在美國擁有超過140家實(shí)體店和2個制造工廠，現(xiàn)已成為一個擁有30億美元估值和數(shù)百萬消費(fèi)者的DTC眼鏡品牌。
Via Warby Parker
DTC模式削減了產(chǎn)品中間流通的成本，給予品牌更大的價格空間。Warby Parker最大的賣點(diǎn)是比傳統(tǒng)眼鏡店更實(shí)惠的價格，主要產(chǎn)品眼鏡和太陽鏡的大多款式價格在100-150美元。此外，直面消費(fèi)者的模式讓其更注重消費(fèi)者的體驗(yàn)感和信任感。Warby Parker提供“在家試鏡”服務(wù)，顧客可以自由選擇自己喜歡的眼鏡款式，在線上預(yù)定5副免費(fèi)試戴的眼鏡，將不滿意的退回。同時也有慈善和社會責(zé)任活動，例如合作推出“Buy a pair,Give a pair”計(jì)劃，為需要的人捐贈眼鏡；與博物館和藝術(shù)家合作，讓愛好文化的消費(fèi)者對品牌產(chǎn)生共情等。
在競爭日趨激烈的眼鏡市場中，Warby Parker成功實(shí)現(xiàn)了以實(shí)惠的價格和新穎的購買模式引領(lǐng)消費(fèi)趨勢，同時通過引進(jìn)新技術(shù)，提高購買體驗(yàn)，塑造了創(chuàng)新、時尚、有慈善責(zé)任感的品牌形象，更多關(guān)于品牌的故事歡迎翻閱往期文章查看~
Zenni Optical
成立于2003年，Zenni Optical是第一大在線眼鏡品牌。2021年Glasses Guide的報(bào)告顯示，Zenni Optical是美國市場上最受歡迎的在線眼鏡品牌之一，并且在過去幾年中一直保持高增長。截止2022年10月，銷售量已超5,000萬副。
該品牌以提供高品質(zhì)的、定制化的眼鏡產(chǎn)品而聞名，其產(chǎn)品涵蓋近千種不同的視力矯正和保護(hù)用眼品類，主要產(chǎn)品包括近視鏡、遠(yuǎn)視鏡、太陽鏡、防藍(lán)光鏡等眼鏡類別，價格在20-50美元之間，較傳統(tǒng)的眼鏡價格更為經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。除了價格優(yōu)惠，該品牌為消費(fèi)者提供個性化服務(wù)，消費(fèi)者可以在網(wǎng)站上選擇自己喜歡的鏡架和鏡片的類型、顏色，甚至定制鏡腿文字圖案，而下單后大約兩周就可以收到定制的眼鏡。
Via Zenni Optical
此外，Zenni Optical頗具亮點(diǎn)的營銷策略在于利用消費(fèi)者的UGC宣傳，借助消費(fèi)者口碑來實(shí)現(xiàn)品牌產(chǎn)品的推廣和宣傳，提高消費(fèi)者對該品牌的信任度。
GlassesUSA
GlassesUSA品牌是一家成立于2006年的在線眼鏡品牌，總部位于美國加利福尼亞州。該品牌專注于提供高品質(zhì)、定制化的眼鏡產(chǎn)品，旨在打造貼近消費(fèi)者需求的互聯(lián)網(wǎng)眼鏡購物體驗(yàn)。
該品牌主要產(chǎn)品包括近視鏡、遠(yuǎn)視鏡、防藍(lán)光鏡、多焦點(diǎn)鏡等眼鏡類別，在全球范圍內(nèi)擁有大量消費(fèi)者。其不斷創(chuàng)新，擁抱新技術(shù)，先后推出了多種“試戴”的購物體驗(yàn)。在2018年推出Prescription Scanner，消費(fèi)者可以檢測眼鏡度數(shù)和瞳距，數(shù)據(jù)結(jié)果會同步至GlassesUSA，這意味著在下單時消費(fèi)者不再需要手動輸入各項(xiàng)數(shù)據(jù)。此外，還通過各種促銷活動、優(yōu)惠券等方式吸引消費(fèi)者的注意，提高品牌知名度和產(chǎn)品銷量。
Via GlassesUSA
04 洞見機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)
機(jī)遇
值得一提的是，上述3個DTC眼鏡品牌都采用全球化的采購和生產(chǎn)模式，有一部分的生產(chǎn)和制造是在中國完成的。中國在眼鏡供應(yīng)鏈方面的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在成本控制上，作為世界最大的塑料原料和玻璃原料供應(yīng)國之一，保證了原材料的穩(wěn)定供應(yīng)和價格優(yōu)勢，而中國的勞動力成本相對其他國家較低，使得生產(chǎn)成本更具優(yōu)勢。其次，中國在眼鏡加工方面有著十分豐富的經(jīng)驗(yàn)和技能、擁有一流的制造工藝和先進(jìn)的自動化生產(chǎn)線，使得大批量高質(zhì)量生產(chǎn)成為可能，進(jìn)一步降低了生產(chǎn)成本。
Via艾瑞咨詢
挑戰(zhàn)
然而，國外品牌在國際市場上已經(jīng)占據(jù)優(yōu)勢地位，中國眼鏡品牌出海將面臨巨大的競爭壓力。國內(nèi)消費(fèi)者習(xí)慣在京東、淘寶等第三方平臺購物，如果中國品牌仍依賴平臺出海，可能會面臨不少困境，譬如難以從公有流量中掌握消費(fèi)者數(shù)據(jù)，沉淀自己的忠誠消費(fèi)者；由于同類眼鏡競品較多，消費(fèi)者難以輕松找到匹配的產(chǎn)品；平臺不支持眼鏡相關(guān)重要參數(shù)的結(jié)構(gòu)化展示和線上試戴體驗(yàn)，消費(fèi)者購買體驗(yàn)下降……因此，中國商戶首先需要重新建立出海認(rèn)知，注意國內(nèi)外品牌化的方法論和思考方式有很大差異的問題，重視獨(dú)立站在眼鏡產(chǎn)品出海過程的重要性。
但在沒有平臺背書的情況下，如何建站、引流、運(yùn)營、品牌化又都需要商戶逐一思考和摸索，專業(yè)開發(fā)人員管理和二次開發(fā)網(wǎng)站、社媒投流，以及持續(xù)為運(yùn)營人員提供培訓(xùn)等都需要耗費(fèi)大量的人力、物力和財(cái)力，中國眼鏡品牌出海還有一段路要走。
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