GSMA 2019年Mobile Money行業(yè)報告解讀

GSMA的最新的 "State of theIndustry Report on Mobile Money" 已經(jīng)出了兩周，但我一直沒有時間去細讀，這周末花點時間細細讀了一下，除了一些例行的數(shù)據(jù)統(tǒng)計外，還是有些新鮮的內(nèi)容的，簡單給大家羅列和解讀一下。

報告里表示在2019年全球MobileMoney用戶超過10億，90天活躍的用戶有3.72億（按慣例，不包括中國，美國等不是以手機號碼注冊的電子錢包），每天交易額超過19億美元，全球有95個國家290個MobileMoney運營商，其中77個有100萬以上的90天月活用戶。撒哈拉以南非洲在5千萬新增用戶。

在整體Mobile Money體系中電子交易已經(jīng)超過了傳統(tǒng)了Cash In/Cash Out，已經(jīng)占到57%。

代理網(wǎng)絡在很長一段時間內(nèi)都是Mobile Money的基礎，這一直是我們的經(jīng)驗總結(jié)，同樣的表述也存在這次GSMA的這次報告里 。2019年有1760億美元是通過代理的cash in存進了Mobile Money系統(tǒng)。2019年全球有770萬代理，30天活躍代理有54%，即415.8萬。

每10萬人中活躍代理為228家，已經(jīng)是7倍于ATM機數(shù)量和20倍于銀行網(wǎng)點的數(shù)量。

每年的GSMA報告一直都關注非洲的MobileMoney發(fā)展，在這一次的報告中也不例外。撒哈拉以南非洲在2019年有144個Mobile Money Operator（MMO）在運營，用戶增長11.9%（剛好5千萬）到4.69億，其中90天活躍1.81億，增長15.3%。其中增長最多的中部非洲和西非，尤其是西非，到163億，大有追趕東非的勢頭。

報告用專門一頁來說尼日利亞，開篇即說我們?nèi)ツ甑膱蟾胬镱A測了尼日利亞，現(xiàn)在尼日利亞就有了大發(fā)展。列了一堆新聞，包括Interswitch接受了Visa的注資成為了10億的獨角獸，包括央行給GLO和9Mobile發(fā)了PSB牌照，MTN拿了SuperAgent牌照在推廣，以及Opay和Palmpay獲得中國公司的投資在努力發(fā)展。但受限于尼日沒有出現(xiàn)一個巨頭以及政府的不作為，GSMA也沒有尼日利亞的詳細數(shù)據(jù)。

Mobile Money的總交易額在2019年增長20%，達到6900億，預計到2023年可以達到1萬億美元

在2019年，GSMA第一次提出來電子交易的占比達到了整體的57%。更詳細數(shù)據(jù)實際是下面這張圖，即(Digital in+circulating +digital out)/總體 = （7.2+22+6.4)/(23+22+18)= 56.5%。

這張圖很詳細的列出了哪些業(yè)務可以向Mobile Money系統(tǒng)中帶來錢，除了傳統(tǒng)的Cash In以外，最大的實際是Bulk，即批量發(fā)工資，其次是B2M(Bank to Mobile)，而國際轉(zhuǎn)賬一直是個很少的業(yè)務。而轉(zhuǎn)出最大的Bill（付賬單）以及M2B（向銀行轉(zhuǎn)賬）和ATU（話費）等。而內(nèi)部循環(huán)中MP（商家支付）也變得更多。

這說明整個Mobile Money系統(tǒng)越來越脫離現(xiàn)金，走向真正的無現(xiàn)金。當然這個時間還要很長，離著像中國那樣的無現(xiàn)金還很遠。

報告用了幾頁來講二維碼支付，認為隨著智能機發(fā)展，2019年南亞的智能機滲透率60%，撒哈拉以南是46%，預計到2025年達到79.4%。盡管智能發(fā)展，但USSD支付依然占有90%，主要原因是移動互聯(lián)網(wǎng)不足夠普及。報告里有一句話很有意思，“如果能夠提供不用互聯(lián)網(wǎng)接入的方案，將會加快普及”，因此二維碼貼紙再加手機號碼是最基礎的一種方式。報告提供了一個統(tǒng)計數(shù)字為用二維碼 的商家的交易額是普通的3倍（個人懷疑這有一個幸存者偏差在里面）。

關于電商與Mobile Money也列了一大推文字，但其實也是類似，提供了一個數(shù)字是，通過移動支付的電商交易額是普通的2倍，而交易量更高。

在金融方面，這個報告也列了寫了很多基于Mobile Money的存款業(yè)務，現(xiàn)金貸業(yè)務，Group Saving，保險等業(yè)務，都是大段大段的概念描述，如果想了解的，可以翻報告來讀一下。幾個案例和數(shù)字有點用，在2019年6月有2600萬用戶通過Mobile Money買存款產(chǎn)品；Group Saving業(yè)務列舉了烏干達的Ensibuuko Mobis，在2019年8月，Ensibuuko Mobis有18.8萬用戶，存款14萬美元；而在貸款上，70%的MMO提供了貸款業(yè)務，并列舉了肯尼亞的Fuliza業(yè)務，到2019Q3，F(xiàn)uliza透支業(yè)務放貸14億美元，每2個M-Pesa用戶就有1個用戶在前3個月就使用這個業(yè)務；而關于保險，報告列舉在27個國家在104個保險產(chǎn)品上線。

報告中還寫了大量關于政策，稅收，風控，數(shù)據(jù)保護等內(nèi)容以及與聯(lián)合國SDG目標，如婦女就業(yè)，性別平等，基礎水電服務，人道主義救援，解決饑餓等，不是我的主要關注內(nèi)容。