空中云匯博客 | 全球線上支付習(xí)慣千人千面，獨(dú)立站如何緊跟當(dāng)?shù)刂Ц栋l(fā)展趨勢(shì)？

近年來(lái)中國(guó)市場(chǎng)主流電子錢包快速普及，讓我們對(duì)流暢的無(wú)現(xiàn)金支付司空見慣。然而，全球不同市場(chǎng)因不同的文化和發(fā)展軌跡，在支付上仍然處于截然不同的發(fā)展階段，許多市場(chǎng)也在經(jīng)歷快速更迭的過(guò)程。

數(shù)字化體驗(yàn)研究機(jī)構(gòu)Baymard Institute在2018年的研究報(bào)告中顯示，6%的棄購(gòu)來(lái)自于消費(fèi)者的支付方式未能完全支持。在2022年的研究中，這個(gè)數(shù)字增長(zhǎng)到了9%（1）?？梢娤M(fèi)者在不斷接受新的付款方式，然而許多電商企業(yè)沒(méi)有跟上消費(fèi)者支付習(xí)慣進(jìn)化的步伐。

這篇博客帶大家走進(jìn)歐洲、東南亞和拉丁美洲三個(gè)熱門市場(chǎng)，了解線上支付的前世今生，以及不同領(lǐng)域的商戶，如何在為顧客提供暢通的支付體驗(yàn)的同時(shí)，保護(hù)自己的利益，保證站點(diǎn)的持久發(fā)展。

歐洲

圍繞傳統(tǒng)銀行網(wǎng)絡(luò)

搭建的成熟線上支付體系

歐洲作為現(xiàn)代資本經(jīng)濟(jì)發(fā)源地，金融基礎(chǔ)設(shè)施成熟，金融服務(wù)普及率高，主要市場(chǎng)的銀行賬戶滲透率都超過(guò)95%（1）。電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展較早，線上支付的形態(tài)便圍繞傳統(tǒng)銀行系統(tǒng)展開，并在用戶中形成了極高的忠誠(chéng)度。

與此同時(shí)，歐洲各個(gè)地域的文化色彩鮮明，理財(cái)、消費(fèi)觀念各有特點(diǎn)，也創(chuàng)造了線上支付的不同格局。

舉例而言，英國(guó)人均信用卡持有數(shù)為約0.9張，總體來(lái)說(shuō)對(duì)信用卡消費(fèi)持擁抱態(tài)度，銀行卡支付就更為普遍。銀行卡支付目前依然占線上支付的50%左右（2）。在這個(gè)環(huán)境下，可直接綁定銀行卡的Apple Pay，Google Pay，Paypal順其自然成為了最受歡迎的電子錢包支付方式。

相反，在消費(fèi)文化較為嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮商m、德國(guó)，人均信用卡持有量?jī)H為0.2和0.4張（3）。雖然國(guó)民人均產(chǎn)值高，人們沒(méi)有使用信用卡的習(xí)慣。銀行卡交易僅占線上交易的10%到30%（4），人們更傾向于直接用銀行賬戶余額付款。銀行重定向支付方式（Banking Redirect）可以直接綁定本土銀行賬戶，讓用戶用賬戶內(nèi)的余額進(jìn)行付款。

雖金融服務(wù)滲透率相似，人口對(duì)信用卡的接受程度有明顯差異（數(shù)據(jù)來(lái)源（12））

各個(gè)國(guó)家和地區(qū)都有本地沿用已久的銀行重定向支付品牌，其中包括比利時(shí)的Boncontact、德國(guó)的giroPay、荷蘭的iDeal、匈牙利的eps，等等。

直接借記（direct debit）的支付方式也較為普遍。用戶直接填寫銀行賬戶信息，授權(quán)收款方從銀行賬戶中收取款項(xiàng)。在定期重復(fù)支付的場(chǎng)景下，通過(guò)綁定直接借記進(jìn)行的支付余額不足、付款信息過(guò)期的情況更少。

總結(jié)而言，歐洲線上支付有兩個(gè)特點(diǎn)。一個(gè)是線上支付與傳統(tǒng)銀行系統(tǒng)的深度綁定。這和歐洲金融基礎(chǔ)設(shè)施的基石大，發(fā)展早有關(guān)。還有一個(gè)特點(diǎn)是地域特色。雖然支付的原理和形態(tài)相似，每一個(gè)地域都有引領(lǐng)市場(chǎng)占有率的支付品牌。

Airwallex的全球收單服務(wù)在歐洲有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。Airwallex深諳歐洲市場(chǎng)的支付習(xí)慣，支持比利時(shí)、德國(guó)、意大利等10個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的本地主流支付方式，包括電子錢包、銀行重定向、直接借記。出海泛歐洲或者細(xì)分市場(chǎng)的商戶，僅需一次對(duì)接即可全面覆蓋目標(biāo)市場(chǎng)。

Airwallex的產(chǎn)品本身與銀行系統(tǒng)深入綁定。在提供收單服務(wù)之外，Airwallex擁有一個(gè)跨越150個(gè)國(guó)家和地區(qū)的收付款網(wǎng)絡(luò)，與全球本地銀行、清算網(wǎng)絡(luò)對(duì)接，將本地銀行網(wǎng)絡(luò)整合凝練成一個(gè)跨幣種、跨地域、快速、簡(jiǎn)潔的線上收付體驗(yàn)。同時(shí)，Airwallex持有包含歐洲EMI電子支付牌照的10個(gè)國(guó)家和地區(qū)的金融牌照，與卡組織直接對(duì)接，直接作為發(fā)卡行和收單行提供發(fā)卡與收單的服務(wù)。

商戶出海歐洲，若能選擇一家資質(zhì)、運(yùn)營(yíng)方式與傳統(tǒng)銀行相似，同時(shí)在線上支付方面具備優(yōu)秀研發(fā)、風(fēng)控能力的支付服務(wù)商，能更高地保證歐洲獨(dú)立站收單的高效和穩(wěn)定性。

東南亞

多個(gè)發(fā)展階段共存、市場(chǎng)變革快速

東南亞的諸多市場(chǎng)還處于金融服務(wù)普及率較低的狀態(tài)。以菲律賓和印度尼西亞為例，僅一半左右的人口擁有銀行賬戶或者使用金融服務(wù)。很大一部分人口沒(méi)有足夠的信用擔(dān)?；蛘呃碡?cái)意識(shí)去開設(shè)銀行賬戶。這一現(xiàn)狀，加上智能移動(dòng)設(shè)備的普及，為電子金融帶來(lái)了機(jī)會(huì)，讓沒(méi)有辦法獲取傳統(tǒng)金融服務(wù)的用戶也可以向親朋好友匯款，享受便捷的線下、線上支付服務(wù)。

東南亞部分地區(qū)金融服務(wù)滲透率顯著較低（數(shù)據(jù)來(lái)源（7））

此時(shí)的東南亞線上支付市場(chǎng)處于蓬勃增長(zhǎng)，激烈競(jìng)爭(zhēng)的階段，同時(shí)許多傳統(tǒng)的支付形態(tài)也還未退出歷史舞臺(tái)，促成了一個(gè)多樣性強(qiáng)，各個(gè)地域有鮮明特點(diǎn)的格局。

新加坡金融基礎(chǔ)設(shè)施完善，線上支付依然以銀行卡為主，生活服務(wù)平臺(tái)Grab旗下的電子錢包Grab Pay統(tǒng)領(lǐng)市場(chǎng)。馬來(lái)西亞的金融服務(wù)普及率略遜于新加坡，線上支付習(xí)慣與歐洲有些相似，習(xí)慣用傳統(tǒng)的銀行重定向支付方式，如FPX和Duitnow。

菲律賓和印度尼西亞來(lái)說(shuō)，因?yàn)殚L(zhǎng)期以來(lái)金融服務(wù)普及率較低，現(xiàn)金支付的方式依然很普遍。用戶在線上遞交支付請(qǐng)求后，帶著口令或者憑證到線下網(wǎng)點(diǎn)支付。

市場(chǎng)較為空白的情況下，GCash，Ovo,和Dana等電子錢包得以積極拓展市場(chǎng)。到目前為止，菲律賓每3個(gè)人就有一個(gè)人使用GCash（5），印度尼西亞線上支付的電子錢包支付概率高達(dá)20%（6）。

在換血、增長(zhǎng)、以及激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，東南亞的線上支付處在一個(gè)復(fù)雜多變的歷史階段。商戶品類不同，目標(biāo)客戶消費(fèi)水平，年齡層不同，支付習(xí)慣都會(huì)有差異。Airwallex深入了解從電商到游戲不同領(lǐng)域商戶面對(duì)的客群，全面接入了包括電子錢包、銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付等類目的支付方式。商戶出海東南亞，不論品類、客群、或市場(chǎng)，都能在Airwallex找到一站式解決方案。

拉丁美洲

市場(chǎng)不穩(wěn)定，欺詐率較高

拉丁美洲的支付市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與東南亞相似，也在傳統(tǒng)與移動(dòng)支付方式的迭代當(dāng)中?？窗臀骱湍鞲鐑蓚€(gè)主流市場(chǎng)，信用卡交易占50%左右（8）。新晉電子錢包PicPay和Mercado Pago也在普及進(jìn)程中，各占取了線上交易的15%左右（9）。然而，和東南亞部分市場(chǎng)相似，由于兩個(gè)市場(chǎng)的銀行賬戶普及率較低，分別僅為70%和37%（10），許多消費(fèi)者還是依賴于線下現(xiàn)金付款。

在巴西和墨西哥，與較低的銀行賬戶普及率低產(chǎn)生鮮明對(duì)比的是偏高的人均信用卡持有量-基本與歐洲許多發(fā)達(dá)國(guó)家持平。這一方面反映了人口對(duì)信用卡消費(fèi)的高接受度，另一方面，市場(chǎng)的不均衡也預(yù)示著更高的安全隱患。據(jù)電商防欺詐平臺(tái)Signifyd統(tǒng)計(jì)，在2021年疫情巔峰，墨西哥的電商交易欺詐經(jīng)歷了220%的增長(zhǎng)（9）。

拉丁美洲地理遙遠(yuǎn)，語(yǔ)言和文化對(duì)出海商戶也比較陌生。在這樣一個(gè)快速迭代，危機(jī)四伏的市場(chǎng)下，能夠?qū)右粋€(gè)擁有本地客服，可控性強(qiáng)的收單機(jī)構(gòu)，更能保證資金安全和危機(jī)的及時(shí)處理。Airwallex為每個(gè)商戶提供了專屬的客戶經(jīng)理，及時(shí)解決拒付，風(fēng)控調(diào)優(yōu)等問(wèn)題。同時(shí)，Airwallex秉持作為收單行直接與卡組織對(duì)接的原則，堅(jiān)持合規(guī)的收單模式，兼顧了國(guó)際收單行的穩(wěn)定合規(guī)，以及一個(gè)本土化強(qiáng)收單機(jī)構(gòu)的服務(wù)。

Airwallex在這幾個(gè)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，也是其產(chǎn)品三個(gè)引以為傲的立足點(diǎn)。

不止是收單機(jī)構(gòu)

Airwallex直連全球銀行和清算網(wǎng)絡(luò)，提供收款、換匯、付款的服務(wù)。同時(shí)也擁有全球發(fā)卡和收單的資質(zhì)，與卡組織直接清算和處理交易。持有傳統(tǒng)銀行的安全、合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)將傳統(tǒng)銀行的服務(wù)整合成一個(gè)去國(guó)界化的、體驗(yàn)人性化的服務(wù)平臺(tái)。這樣的產(chǎn)品架構(gòu)，立志于合規(guī)地、全周期地服務(wù)一個(gè)企業(yè)的發(fā)展。

業(yè)務(wù)一站收口

中國(guó)出海企業(yè)的足跡越來(lái)越遠(yuǎn)。從平臺(tái)到獨(dú)立站，從歐美到東南亞和拉丁美洲。在擴(kuò)展市場(chǎng)的進(jìn)程中，出海企業(yè)需要搭建和管理的資金觸點(diǎn)越來(lái)越多。同時(shí)支持11個(gè)幣種的收款，覆蓋五大洲的120個(gè)支付方式的收單，并且提供多賬戶一站管理的體驗(yàn)-Airwallex的靈活性可以完全貼合企業(yè)發(fā)展的軌跡。

全球覆蓋，本地服務(wù)

Airwallex是市場(chǎng)上鮮有的同時(shí)擁有國(guó)際收單行資質(zhì)，又有成熟本土化團(tuán)隊(duì)的機(jī)構(gòu)。Airwallex更了解中國(guó)出海企業(yè)的需求和痛點(diǎn)。在出海的各個(gè)垂直領(lǐng)域，從電商、教育、到游戲，都有資深行業(yè)專家為業(yè)務(wù)保駕護(hù)航，把客戶放在第一位。

出海企業(yè)正在瞄準(zhǔn)新的業(yè)務(wù)藍(lán)海，各個(gè)市場(chǎng)的支付格局也在不斷成長(zhǎng)與變化中。Airwallex在這個(gè)過(guò)程中持續(xù)走在發(fā)展前沿，一站為商戶提供符合目標(biāo)市場(chǎng)現(xiàn)狀的解決方案，讓商戶在支付上一勞永逸，把精力專注于企業(yè)的全球化發(fā)展。

數(shù)據(jù)來(lái)源

1.www.jpmorgan.com/merchant-services/insights?tab=global-payment-reports.

2.www.jpmorgan.com/merchant-services/insights/reports/united-kingdom.

3,4.https://www.jpmorgan.com/merchant-services/insights/reports/netherlands

https://www.jpmorgan.com/merchant-services/insights/reports/germany

5.https://www.statista.com/statistics/1249816/philippines-gcash-registered-users/

6.https://www.jpmorgan.com/merchant-services/insights/reports/indonesia-2020

7.www.jpmorgan.com/merchant-services/insights?tab=global-payment-reports.

8,9.https://www.jpmorgan.com/merchant-services/insights/reports/mexico-2020;https://www.jpmorgan.com/merchant-services/insights/reports/brazil-2020

10.https://www.jpmorgan.com/merchant-services/insights/reports/brazil;https://www.jpmorgan.com/merchant-services/insights/reports/mexico

11.https://www.signifyd.com/news-releases/mexico-220-increase-fraud-attacks/

12.www.jpmorgan.com/merchant-services/insights?tab=global-payment-reports.